Taille du marché de la gestion dactifs à revenu fixe en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion dactifs à revenu fixe en Europe
Le secteur européen de la gestion dactifs à revenu fixe devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les allocations de portefeuille aux titres à revenu fixe sont principalement déterminées par les attentes de rendement des investisseurs, suivies par les préoccupations en matière de volatilité et les besoins de liquidité. Au sein des principaux titres à revenu fixe européens, les obligations dentreprises de première qualité sont principalement utilisées pour générer des rendements. En revanche, les dettes souveraines à faible rendement incluent une fonction plus opérationnelle dadéquation de la liquidité et de la durée. Les catégories de titres à revenu fixe non essentielles, telles que le haut rendement mondial et la dette des marchés émergents, devraient générer les meilleures performances globales. À linverse, reflétant les attentes de rendement mentionnées ci-dessus, les obligations mondiales à haut rendement et les titres de créance des marchés émergents sont des sources recherchées de rendement total et de génération de rendement.
En moyenne, les institutions européennes allouent 56 % de leurs portefeuilles aux titres à revenu fixe et deux fois leur allocation aux actions. Les deux tiers des institutions européennes gèrent leurs titres à revenu fixe de manière totalement active. Cependant, une minorité croissante cherche à gérer passivement des actifs de base tels que les obligations dÉtat nationales, principalement en utilisant des fonds indiciels. La moitié des institutions européennes disposent d'un portefeuille obligataire de cinq à dix ans.
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de poursuivre la modernisation technologique à chaque niveau de la chaîne de prestation de gestion des investissements afin doffrir les meilleurs résultats aux clients. Le modèle opérationnel est également de plus en plus axé sur limportance du programme de diversité et dinclusion (DI).
Tendances du marché européen de la gestion dactifs à revenu fixe
Nombre croissant de fonds négociés en bourse en Europe
Les investisseurs ont manifesté un intérêt croissant pour les ETF en raison de leur liquidité, de leurs avantages en matière de diversification et de leur rapport coût-efficacité. Cette demande a conduit à l'introduction de nouveaux ETF pour répondre à divers objectifs d'investissement. Les institutions financières et les gestionnaires d'actifs innovent continuellement et introduisent de nouveaux produits ETF pour capturer des segments de marché, des classes d'actifs ou des stratégies d'investissement spécifiques. Lessor des investissements thématiques et environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a stimulé la création dETF axés sur des thèmes, des secteurs ou des critères de durabilité spécifiques.
Les ETF employant des stratégies dinvestissement à bêta intelligent ou basées sur des facteurs ont gagné en popularité. Ces stratégies vont au-delà de la pondération traditionnelle en fonction de la capitalisation boursière, offrant aux investisseurs des profils de risque et de rendement alternatifs. Les ETF se sont étendus au-delà des classes dactifs traditionnelles dactions et de titres à revenu fixe. Les nouveaux ETF couvrent les matières premières, les devises, l'immobilier et d'autres investissements alternatifs. Le marché européen des ETF a vu l'introduction d'ETF qui suivent des régions géographiques spécifiques, permettant aux investisseurs de s'exposer aux marchés en dehors de l'Europe. La rentabilité des FNB, généralement associée à des frais de gestion inférieurs à ceux des fonds communs de placement traditionnels, en fait un choix d'investissement attrayant.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le marché obligataire au Royaume-Uni favorise la croissance du marché
Les fonds à revenu fixe sont des fonds en valeurs mobilières qui investissent leurs actifs principalement ou exclusivement dans des titres à revenu variable ou fixe. Les émetteurs d'obligations sont soit des gouvernements, des organisations multinationales ou des entreprises. Le fonds investit principalement dans des obligations d'État et d'entreprises de première qualité libellées en euros. Les rendements dépendent principalement du positionnement sur la courbe des taux, de lallocation dactifs, de lallocation sectorielle et de la sélection des titres. Les obligations d'État britanniques et non-obligataires (principalement constituées d'obligations d'entreprises) ont surperformé les obligations mondiales, avec des rendements de 9 % et 8 %, respectivement. La croissance de l'allocation aux obligations étrangères a coïncidé avec la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Les ventes nettes au détail de fonds à revenu fixe se sont élevées à 357 millions de dollars en décembre 2021.
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Aperçu du marché européen de la gestion d'actifs à revenu fixe
Le rapport comprend un aperçu des gestionnaires d'actifs opérant dans toute l'Europe. Le rapport couvre le profil détaillé de quelques grandes entreprises, y compris leurs offres de produits, les réglementations qui les régissent, leur siège social et leurs performances financières. Certains acteurs majeurs qui dominent actuellement le marché sont Legal General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock et Insight Investment.
Leaders du marché européen de la gestion dactifs obligataires
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Legal & General Investment Management
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JP Morgan
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Franklin Templeton
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BlackRock
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Insight Investment
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la gestion dactifs à revenu fixe
- Février 2023 Legal General Assurance Society Limited ( Legal General ) a annoncé avoir conclu une transaction de rachat avec la section Amey Services du régime de retraite Citrus ( le régime ). Il s'élève à 8,05 millions de dollars, garantissant les avantages de 70 membres retraités et différés.
- Novembre 2022 Insight Investment, l'un des principaux gestionnaires d'actifs et de risques au monde avec 846,81 milliards de dollars sous gestion, a été nommé gestionnaire de garanties et agent d'évaluation des garanties pour une transaction de swap de longévité de 2,1 milliards de dollars. Il s'agit d'un partenariat entre la Caisse de pension Balfour Beatty, Zurich Assurance SA et SCOR.
Rapport sur le marché européen de la gestion d'actifs à revenu fixe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 La menace des substituts
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
4.6 Aperçu des dernières tendances et innovations technologiques du secteur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par source de fonds
5.1.1 Fonds de pension et compagnies d'assurance
5.1.2 Investisseurs particuliers
5.1.3 Investisseurs institutionnels
5.1.4 Gouvernement/Fonds souverain
5.1.5 Autres sources de fonds
5.2 Par type de sociétés de gestion d’actifs
5.2.1 Grandes institutions financières/banques à support bombé
5.2.2 FNB de fonds communs de placement
5.2.3 Capital-investissement et capital-risque
5.2.4 Fonds à revenu fixe
5.2.5 Fonds de pension gérés
5.2.6 Autres types de sociétés de gestion d’actifs
5.3 Par pays
5.3.1 Royaume-Uni
5.3.2 France
5.3.3 Allemagne
5.3.4 Suisse
5.3.5 Pays-Bas
5.3.6 Italie
5.3.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Legal & General Investment Management
6.2.2 JP Morgan
6.2.3 Franklin Templeton
6.2.4 BlackRock
6.2.5 Insight Investment
6.2.6 APG
6.2.7 Amundi Investment
6.2.8 State Street Global Advisors
6.2.9 Goldman Sachs
6.2.10 PIMCO
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur de la gestion dactifs à revenu fixe en Europe
Les titres à revenu fixe sont une approche d'investissement axée sur la préservation du capital et des revenus. Il comprend généralement des investissements tels que des obligations dÉtat et dentreprises. La portée du rapport couvre une compréhension du secteur européen de la gestion dactifs à revenu fixe, de lenvironnement réglementaire, des gestionnaires dactifs et de leurs modèles commerciaux, de la segmentation détaillée du marché, des types de produits, des tendances actuelles du marché, des changements dans la dynamique du marché et des opportunités de croissance. Une analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments sont également couvertes.
Le secteur européen de la gestion d'actifs à revenu fixe est segmenté par source de fonds (fonds de pension et compagnies d'assurance, investisseurs particuliers, investisseurs institutionnels, fonds gouvernementaux/souverains et autres sources de fonds), type de sociétés de gestion d'actifs (grandes institutions financières/grandes institutions financières). banques de tranche, ETF de fonds communs de placement, capital-investissement et capital-risque, fonds à revenu fixe, fonds de pension gérés et autres types de sociétés de gestion d'actifs) et pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Italie et reste de l'Europe) ). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du secteur européen de la gestion dactifs à revenu fixe en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par source de fonds | ||
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| Par type de sociétés de gestion d’actifs | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion dactifs obligataires en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion dactifs obligataires ?
Le marché européen de la gestion dactifs à revenu fixe devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion dactifs obligataires ?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock, Insight Investment sont les principales sociétés opérant dans le secteur européen de la gestion d'actifs à revenu fixe.
Quelles années couvre ce marché européen de la gestion dactifs obligataires ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion dactifs à revenu fixe en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion dactifs à revenu fixe en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'industrie de la gestion d'actifs à revenu fixe en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lindustrie européenne de la gestion dactifs à revenu fixe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lindustrie européenne de la gestion dactifs à revenu fixe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie européenne de la gestion dactifs à revenu fixe Instantanés du rapport
