Europa Adesivos automotivos e selantes Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.51 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 1.82 Bilhões de dólares |
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Maior participação por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.73 % |
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Maior participação por país | Alemanha |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Europa Adesivos automotivos e análise de mercado de selantes
O tamanho do mercado Europa Automotive Adhesives e Sealants é estimado em 1.51 bilhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 1,82 bilhão de dólares até 2028, crescendo a um CAGR de 4.73% durante o período de previsão (2024-2028).
1,51 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,82 bilhão
Tamanho do mercado em 2028 (USD)
0.22 %
CAGR (2017-2023)
4.73 %
CAGR (2024-2028)
Maior Mercado por Tecnologia
38.71 %
value share, Reativo, 2023
Na Europa, a tecnologia reativa é responsável pela maior participação de mercado devido às suas amplas aplicações na indústria automotiva para montagem, reparo e travamento de roscas, entre outros.
Maior Mercado por Resina
26.48 %
value share, Poliuretano, 2023
As resinas de poliuretano detêm a maior participação de mercado devido às suas amplas aplicações na indústria automotiva, especificamente para aplicações externas.
Maior Mercado por País
18.65 %
value share, Alemanha, 2023
Com a presença de um grande número de fabricantes de automóveis e suas operações de fabricação, a Alemanha detém a maior participação de mercado na Europa.
Mercado que mais cresce por país
5.95 %
CAGR projetado, Reino Unido, 2024-2028
Devido à crescente preocupação com as normas de emissão de carbono e ao rápido crescimento da demanda por veículos elétricos, a França deve ser o país de crescimento mais rápido durante o período de previsão.
Líder de Mercado
43.75 %
participação de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, KGaA
A Henkel é a principal produtora de adesivos e selantes automotivos da região, oferecendo soluções de alto desempenho para atender à demanda em constante mudança da indústria automotiva.
Mudança crescente para a eletrificação de veículos por players automotivos para impulsionar o crescimento do mercado
- As resinas de poliuretano, epóxi e acrílico representam uma grande fatia do mercado europeu de adesivos e selantes automotivos. A participação das resinas de poliuretano é maior, pois elas são mais comumente usadas na indústria automotiva para fabricar assentos de espuma de alta resiliência, painéis de isolamento de espuma rígida, pilares B, headliners, isoladores de suspensão, para-choques e outras peças internas de veículos comerciais leves, carros e veículos elétricos.
- Na Europa, o uso de resinas epóxi está aumentando em países como Alemanha, Rússia, Polônia, França, Reino Unido, Bélgica e Itália. O uso de resinas leves em peças de veículos automotivos aumentou juntamente com a capacidade de produção de veículos automotivos nesses países. Em 2021, a produção de comerciais leves aumentou para 2,1 milhões de unidades, um aumento de 1% em relação a 2020. Assim, o uso de acrílico, silicone e outros adesivos e selantes à base de resina aumentou na região.
- As rigorosas normas de emissões implementadas pelos governos da região e a mudança para a eletrificação de veículos pelos jogadores devem impulsionar o crescimento do mercado europeu de adesivos automotivos durante o período de previsão. Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo devido aos benefícios oferecidos pelos adesivos automotivos em relação à soldagem metálica tradicional. Os adesivos automotivos também reduzem o ruído, a aspereza e a vibração do veículo e proporcionam uma condução confortável. Portanto, devido a esses fatores, estima-se que o mercado registre um CAGR de 4.57% durante o período de previsão (2022-028).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Legislações governamentais para reduzir as emissões de CO2 para impulsionar a fabricação de veículos elétricos, por sua vez, impulsionam a demanda do mercado
- A demanda de adesivos e selantes automotivos da Europa diminuiu ligeiramente em 2018 e 2019 devido a mudanças nos padrões globais de veículos e quedas de demanda na Europa Ocidental e conflitos comerciais internacionais. Em 2020, a demanda de adesivos e selantes automotivos da Europa diminuiu 20%, já que a produção de veículos caiu de 21,56 milhões de unidades em 2019 para16,9 milhões de unidades em 2020 devido às restrições operacionais e da cadeia de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19.
- A Alemanha tem a maior parcela da demanda por adesivos e selantes automotivos entre os países europeus devido à sua grande capacidade de fabricação, que é suportado pela cadeia de valor integrada e infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento do país. Em 2021, a Alemanha fabricou 3,3 milhões de unidades, o que representa até 20% do total de veículos fabricados na Europa.
- Os adesivos e selantes à base de poliuretano e epóxi são mais usados na região porque podem ser usados como adesivos estruturais para aumentar a capacidade de suporte de carga do veículo. Eles também oferecem resistência química e térmica, juntamente com isolamento elétrico, o que os torna ideais para aplicações de PCB (Placa de Circuito Impresso). Em 2021, foram consumidos 85 milhões de quilos de produtos à base de poliuretano e, até 2028, esse valor deve chegar a 105,6 milhões de quilos, com um CAGR de 3,16%.
- Como parte das metas climáticas da Comissão Europeia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030. A legislação Fit for 55 estabelece metas para reduzir as emissões de CO2 dos automóveis em 55% e das carrinhas em 50% até 2030. Essa regulamentação impulsionou a demanda por veículos elétricos, o que, por sua vez, deve impulsionar a demanda por produtos à base de PU, acrílico e silicone no período de previsão, já que eles também podem ser usados em eletrônica automotiva.
Europa Adesivos Automotivos e Tendências de Mercado de Selantes
Iniciativas governamentais de apoio para promover veículos elétricos aumentarão o tamanho da indústria
- A Europa tem um PIB de 34.230 USD per capita com uma taxa de crescimento de 1,6% ao ano em 2022. O setor da indústria automotiva contribui com um percentual de cerca de 2% do PIB total. A produção europeia de veículos compreende 81% de veículos de passageiros, 17% de veículos comerciais e 2% de outros veículos em 2021.
- Em 2020, muitos países europeus foram afetados pela pandemia de COVID-19, incluindo Alemanha, Itália, Espanha, Rússia e Reino Unido. A pandemia resultou em interrupções na cadeia de suprimentos, lockdowns nos países e escassez de chips que afetaram a produção automotiva na Europa. A produção de veículos caiu 22% em relação a 2019.
- Os Estados Unidos importam 25,3% de carros da Europa e se tornaram um dos principais importadores dos Estados Unidos, onde a Alemanha respondeu por 10,3% e o Reino Unido por 4,7% das importações totais de veículos no país em 2021. No início de 2022, a venda do novo veículo caiu 20,5% devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, o que refletiu também na produção de veículos. No primeiro trimestre de 2022, o mercado automóvel europeu caiu 10,6% face ao mesmo período do ano passado.
- A produção de veículos deve crescer com um CAGR de 2,25% durante o período (2022 a 2027) devido aos novos investimentos que estão sendo feitos em veículos elétricos por muitos países europeus. Por exemplo, a Espanha vai investir US$ 5,1 bilhões na produção de veículos elétricos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Europa Adesivos Automotivos e Selantes Visão Geral da Indústria
O mercado europeu de adesivos automotivos e selantes está bastante consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 66,71%. Os principais participantes deste mercado são 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co., KGaA, Huntsman International LLC e Sika AG (classificados em ordem alfabética).
Europa Adesivos Automotivos e Selantes Líderes do Mercado
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Europa Adesivos Automotivos e Selantes Mercado Notícias
- Maio de 2022 A ITW Performance Polymers anunciou uma parceria de distribuição com a PREMA SA na Polônia para sua marca Devcon.
- Abril de 2022 A ITW Performance Polymers lançou o Plexus MA8105 como seu mais novo adesivo com cura rápida à temperatura ambiente, excelentes propriedades mecânicas e uma ampla gama de aderência.
- Março de 2022 A Bostik assinou um acordo com a DGE para distribuição em toda a Europa, Oriente Médio e África. O acordo inclui adesivos de engenharia Born2BondTM desenvolvidos para aplicações de colagem by-the-dot em indústrias específicas, como automotiva, eletrônica, embalagens de luxo, dispositivos médicos e MRO.
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Europa Automotive Adhesives & Selantes Relatório de Mercado - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
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4.1 Tendências do usuário final
- 4.1.1 Automotivo
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4.2 Quadro regulamentar
- 4.2.1 UE
- 4.2.2 Rússia
- 4.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2028 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 Cianoacrilato
- 5.1.3 Epóxi
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicone
- 5.1.6 PÉS/EVA
- 5.1.7 Outras resinas
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5.2 Tecnologia
- 5.2.1 Derretimento Quente
- 5.2.2 Reativo
- 5.2.3 Selantes
- 5.2.4 À base de solvente
- 5.2.5 Adesivos curados por UV
- 5.2.6 Transmitido pela água
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5.3 País
- 5.3.1 França
- 5.3.2 Alemanha
- 5.3.3 Itália
- 5.3.4 Rússia
- 5.3.5 Espanha
- 5.3.6 Reino Unido
- 5.3.7 Resto da Europa
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE ADESIVOS E SELANTES
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral da indústria global de adesivos e selantes
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter (Análise da Atratividade da Indústria)
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Drivers, restrições e oportunidades
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Europa Adesivos Automotivos e Selantes Segmentação da Indústria
Acrílico, Cianoacrilato, Epóxi, Poliuretano, Silicone, VAE/EVA são cobertos como segmentos por Resina. Hot Melt, Reativos, Selantes, Solvente-borne, UV Cured Adhesives, Water-borne são cobertos como segmentos pela tecnologia. França, Alemanha, Itália, Rússia, Espanha, Reino Unido são cobertos como segmentos por país.
- As resinas de poliuretano, epóxi e acrílico representam uma grande fatia do mercado europeu de adesivos e selantes automotivos. A participação das resinas de poliuretano é maior, pois elas são mais comumente usadas na indústria automotiva para fabricar assentos de espuma de alta resiliência, painéis de isolamento de espuma rígida, pilares B, headliners, isoladores de suspensão, para-choques e outras peças internas de veículos comerciais leves, carros e veículos elétricos.
- Na Europa, o uso de resinas epóxi está aumentando em países como Alemanha, Rússia, Polônia, França, Reino Unido, Bélgica e Itália. O uso de resinas leves em peças de veículos automotivos aumentou juntamente com a capacidade de produção de veículos automotivos nesses países. Em 2021, a produção de comerciais leves aumentou para 2,1 milhões de unidades, um aumento de 1% em relação a 2020. Assim, o uso de acrílico, silicone e outros adesivos e selantes à base de resina aumentou na região.
- As rigorosas normas de emissões implementadas pelos governos da região e a mudança para a eletrificação de veículos pelos jogadores devem impulsionar o crescimento do mercado europeu de adesivos automotivos durante o período de previsão. Espera-se que o mercado testemunhe um crescimento significativo devido aos benefícios oferecidos pelos adesivos automotivos em relação à soldagem metálica tradicional. Os adesivos automotivos também reduzem o ruído, a aspereza e a vibração do veículo e proporcionam uma condução confortável. Portanto, devido a esses fatores, estima-se que o mercado registre um CAGR de 4.57% durante o período de previsão (2022-028).
Resina
| Acrílico |
| Cianoacrilato |
| Epóxi |
| Poliuretano |
| Silicone |
| PÉS/EVA |
| Outras resinas |
Tecnologia
| Derretimento Quente |
| Reativo |
| Selantes |
| À base de solvente |
| Adesivos curados por UV |
| Transmitido pela água |
País
| França |
| Alemanha |
| Itália |
| Rússia |
| Espanha |
| Reino Unido |
| Resto da Europa |
| Resina | Acrílico |
| Cianoacrilato | |
| Epóxi | |
| Poliuretano | |
| Silicone | |
| PÉS/EVA | |
| Outras resinas | |
| Tecnologia | Derretimento Quente |
| Reativo | |
| Selantes | |
| À base de solvente | |
| Adesivos curados por UV | |
| Transmitido pela água | |
| País | França |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa |
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Definição de mercado
- Indústria do usuário final - Na indústria automotiva, tanto as aplicações de adesivos e selantes OEM quanto pós-venda são consideradas sob o escopo.
- Produto - Todos os produtos adesivos e selantes utilizados na indústria automotiva são considerados no mercado estudado
- Resina - No escopo do estudo, são consideradas resinas como Poliuretano, Epóxi, Acrílico, Cianoacrilato, VAE/EVA e Silicone
- Tecnologia - Para o propósito deste estudo, as tecnologias Water-borne, Solvent-borne, Reactive, Hot Melt, UV Cured Adhesives e Sealants são levadas em consideração.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Adesivo hot-melt | Os adesivos hot melt são geralmente formulações 100% sólidas, à base de polímeros termoplásticos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são ativados após o aquecimento acima de seu ponto de amolecimento, estágio em que são líquidos e, portanto, podem ser processados. |
| Adesivo Reativo | Um adesivo reativo é composto por monômeros que reagem no processo de cura do adesivo e não evaporam do filme durante o uso. Em vez disso, esses componentes voláteis tornam-se quimicamente incorporados ao adesivo. |
| Adesivo à base de solvente | Os adesivos à base de solventes são misturas de solventes e termoplásticos, ou polímeros levemente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicone e borrachas naturais e sintéticas (elastômeros). |
| Adesivo à base de água | Os adesivos à base de água usam a água como meio transportador ou diluidor para dispersar uma resina. Eles são definidos permitindo que a água evapore ou seja absorvida pelo substrato. Estes adesivos são compostos com água como um diluente, em vez de um solvente orgânico volátil. |
| Adesivo Curado UV | Os adesivos de cura UV induzem a cura e criam uma ligação permanente sem aquecimento usando luz ultravioleta (UV) ou outras fontes de radiação. Uma agregação de monômeros e oligômeros é curada ou polimerizada por luz ultravioleta (UV) ou visível em um adesivo UV. Como o UV é uma fonte de energia irradiante, os adesivos UV são frequentemente referidos como adesivos de cura por radiação ou rad-cure. |
| Adesivo resistente ao calor | Adesivos resistentes ao calor referem-se àqueles que não se decompõem sob altas temperaturas. Um aspecto de um sistema complicado de circunstâncias é a capacidade do adesivo de resistir à desintegração provocada por altas temperaturas. À medida que a temperatura aumenta, os adesivos podem se liquefazer. Eles podem suportar tensões resultantes de diferentes coeficientes de expansão e contração, o que pode ser uma vantagem adicional. |
| Rehoring | Reshoring é a prática de transferir a produção e a manufatura de commodities de volta para o país onde o negócio foi fundado. Onshoring, inshoring e back shoring são outros termos usados. O offshoring, prática de produzir itens no exterior para reduzir custos de mão de obra e fabricação, é o oposto disso. |
| Oleoquímicos | Oleoquímicos são compostos produzidos a partir de óleos ou gorduras biológicas. Eles se assemelham aos petroquímicos, que são substâncias feitas a partir do petróleo. O negócio oleoquímico baseia-se na hidrólise de óleos ou gorduras. |
| Materiais Não Porosos | Materiais não porosos são substâncias que não permitem a passagem de líquido ou ar. Materiais não porosos são aqueles que não são porosos, como vidro, plástico, metal e madeira envernizada. Como nenhum ar pode passar, menos fluxo de ar é necessário para elevar esses materiais, anulando a exigência de alto fluxo de ar. |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Um acordo comercial e um acordo de proteção de investimentos foram concluídos entre a União Europeia e o Vietnã em 30 de junho de 2019. |
| Conteúdo de COV | Compostos com solubilidade limitada em água e alta pressão de vapor são conhecidos como Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs). Muitos VOCs são produtos químicos feitos pelo homem que são usados e produzidos na fabricação de tintas, produtos farmacêuticos e refrigerantes. |
| Polimerização em Emulsão | A polimerização em emulsão é um método de produção de polímeros ou grupos conectados de cadeias químicas menores conhecidas como monômeros, em uma solução aquosa. O método é frequentemente usado para fazer tintas, adesivos e vernizes à base de água, nos quais a água fica com o polímero e é comercializada como um produto líquido. |
| Metas Nacionais de Embalagem para 2025 | Em 2018, o Ministério do Meio Ambiente australiano estabeleceu as seguintes Metas Nacionais de Embalagem para 2025 100% das embalagens devem ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025, 70% das embalagens plásticas devem ser recicladas ou compostadas até 2025, 50% do conteúdo reciclado médio deve ser incluído nas embalagens até 2025 e as embalagens plásticas de uso único problemáticas e desnecessárias devem ser eliminadas até 2025. |
| Política de substituição de importações do governo russo | As sanções ocidentais suspenderam a distribuição de vários itens de alta tecnologia à Rússia, incluindo aqueles exigidos pelos setores de exportação de matérias-primas e pelo complexo militar-industrial. Em resposta, o governo lançou um esquema de substituição de importações, nomeando uma comissão especial para supervisionar sua implementação no início de 2015. |
| Substrato de Papel | Os substratos de papel são folhas, bobinas ou cartões de papel com um peso base de até 400 g/m2 que não foram convertidos, impressos ou alterados de outra forma. |
| Material de isolamento | Um material que inibe ou bloqueia o calor, o som ou a transmissão elétrica é conhecido como Material de Isolamento. A variedade de materiais de isolamento inclui fibras espessas como fibra de vidro, lã de rocha e escória, celulose e fibras naturais, bem como placas de espuma rígidas e folhas elegantes. |
| Choque Térmico | Uma mudança de temperatura conhecida como choque térmico gera estresse em um material. Geralmente resulta em quebra de material e é especialmente prevalente em materiais frágeis como cerâmicas. Quando há uma rápida mudança de temperatura, seja de quente para frio ou vice-versa, esse processo ocorre de forma abrupta. Ocorre mais frequentemente em materiais com baixa condutividade térmica e integridade estrutural insuficiente. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento de produto específico e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes com base em pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas. Essas variáveis são confirmadas por meio de modelagem de regressão (quando necessário).
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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