欧州の自動車用接着剤・シーラント市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 1.51 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 1.82 十億米ドル |
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樹脂の最大シェア | ポリウレタン |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.73 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動車用接着剤・シーラントの欧州市場分析
欧州の自動車用接着剤・シーラントの市場規模は、2024年に1.51 billion USDと推定され、2028年には1.82 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に4.73%の年平均成長率で成長すると予測されている。
1.51 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.82 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
0.22 %
CAGR（2017年～2023年）
4.73 %
CAGR（2024年～2028年）
技術別最大市場
38.71 %
反応性のシェア,2023年
欧州では、反応性技術が自動車産業における組み立て、補修、ネジロックなど幅広い用途のため、最も高い市場シェアを占めている。
樹脂別最大市場
26.48 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン樹脂が最大の市場シェアを占めているのは、自動車産業、特に外装用途での幅広い用途のためである。
国別最大市場
18.65 %
金額シェア,ドイツ、,2023年
膨大な数の自動車メーカーとその製造拠点が存在するドイツは、欧州で最大の市場シェアを占めている。
国別急成長市場
5.95 %
CAGR予測,イギリス,2024-,2028
二酸化炭素排出規制への関心の高まりと電気自動車需要の急成長により、フランスは予測期間中に最も成長する国になると予測されている。
市場をリードするプレーヤー
43.75 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルはこの地域をリードする自動車用接着剤およびシーラントメーカーであり、自動車業界の変化する需要に対応する高性能ソリューションを提供しています。
自動車メーカーによる自動車の電動化へのシフトが市場の成長を促進する
- 欧州の自動車用接着剤・シーリング剤市場では、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂が大きなシェアを占めている。ポリウレタン樹脂のシェアが高いのは、自動車産業で高反発フォームシート、硬質フォーム断熱パネル、Bピラー、ヘッドライナー、サスペンションインシュレーター、バンパー、その他小型商用車、自動車、電気自動車の内装部品の製造に最も一般的に使用されているからである。
- 欧州では、ドイツ、ロシア、ポーランド、フランス、英国、ベルギー、イタリアなどの国々でエポキシ樹脂の使用が増加している。これらの国々では、自動車生産能力とともに、自動車部品における軽量樹脂の使用が増加している。2021年の小型商用車の生産台数は210万台に増加し、2020年比で1%増加した。そのため、アクリル、シリコーン、その他の樹脂ベースの接着剤およびシーラントの使用量がこの地域で増加した。
- 同地域の政府が実施する厳しい排ガス規制と、自動車メーカーによる自動車の電動化へのシフトが、予測期間中の欧州自動車用接着剤市場の成長を押し上げると予想される。市場は、従来の金属溶接よりも自動車用接着剤が提供する利点により、大きな成長が見込まれている。自動車用接着剤はまた、自動車の騒音、過酷さ、振動を低減し、快適な運転を提供する。したがって、このような要因により、市場は予測期間（2022-028）に4.57%のCAGRを記録すると推定される。
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CO2排出量削減のための政府立法が電気自動車製造を後押しし、市場の需要を押し上げる
- 2018年と2019年の欧州の自動車用接着剤・シーラント需要は、世界的な自動車規格の変更と西ヨーロッパでの需要減、国際貿易摩擦により若干減少した。2020年には、COVID-19パンデミックによる操業・サプライチェーンの制限により、自動車生産台数が2019年の2,156万台から2020年には1,690万台に減少するため、欧州の自動車用接着剤・シーラント需要は20%減少する。
- ドイツは、同国の統合されたバリューチェーンと研究開発インフラに支えられた大規模な製造能力により、欧州諸国の中で自動車用接着剤・シーラントの需要で最大のシェアを占めている。2021年にドイツが製造した自動車は330万台で、欧州で製造される自動車全体の20%を占めている。
- ポリウレタンとエポキシベースの接着剤とシーラントは、自動車の耐荷重性を高める構造用接着剤として使用できるため、この地域で最も一般的に使用されている。また、電気絶縁性とともに耐熱性や耐薬品性も備えているため、PCB（プリント基板）用途にも最適である。2021年には8500万キログラムのポリウレタン系製品が消費され、2028年には年平均成長率3.16％で1億560万キログラムに達すると予想されている。
- 2030年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも55％削減するという欧州委員会の気候変動目標の一環として、「Fit for 55という法律が制定された。Fit for 55 法では、2030年までに自動車のCO2排出量を55％、バンのCO2排出量を50％削減する目標を設定している。この規制は電気自動車の需要を押し上げ、その結果、自動車用電子機器にも使用できるPU、アクリル、シリコーン系製品の需要が予測期間中に高まると予想される。
欧州の自動車用接着剤・シーラントの市場動向
電気自動車を普及させるための政府の積極的な取り組みが産業規模を拡大する
- 欧州の1人当たりGDPは34,230米ドルで、2022年の成長率は前年比1.6％である。自動車産業部門のGDPに占める割合は約2%である。2021年の欧州の自動車生産台数は、乗用車81%、商用車17%、その他2%である。
- 2020年には、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、イギリスなど、多くの欧州諸国がCOVID-19パンデミックの影響を受けた。パンデミックはサプライチェーンの混乱、各国での操業停止、チップ不足をもたらし、欧州の自動車生産に影響を与えた。自動車の生産台数は2019年比で22%も激減した。
- 米国は欧州から25.3%相当の自動車を輸入しており、2021年にはドイツが10.3%、英国が4.7%を占める主要輸入国のひとつとなった。2022年初頭、ロシアによるウクライナ侵攻により新車販売が20.5%減少し、それが自動車生産にも反映された。2022年第1四半期の欧州自動車市場は、前年同期比で10.6%減少した。
- 多くの欧州諸国が電気自動車に新たな投資を行っているため、自動車生産台数は期間中（2022～2027年）に年平均成長率2.25%で成長する可能性が高い。例えば、スペインは電気自動車生産に51億米ドルを投資する予定である。
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欧州自動車用接着剤・シーラント産業概要
欧州の自動車用接着剤・シーラント市場はかなり統合されており、上位5社で66.71%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Huntsman International LLC、Sika AGである（アルファベット順）。
欧州自動車用接着剤・シーラント市場のリーダーたち
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州自動車用接着剤・シーラント市場ニュース
- 2022年5月：ITWパフォーマンスポリマーズは、ポーランドのPREMA SAとDevconブランドの販売提携を発表した。
- 2022年4月：ITWパフォーマンスポリマーズは、高速室温硬化、優れた機械的特性、幅広い接着性を持つ最新の接着剤としてPlexus MA8105を発売した。
- 2022年3月：ボスティックはDGE社と欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結した。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MROなどの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発されたBorn2BondTMエンジニアリング接着剤が含まれる。
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欧州の自動車用接着剤・シーラント市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 自動車
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 欧州連合
- 4.2.2 ロシア
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 シアノアクリレート
- 5.1.3 エポキシ
- 5.1.4 ポリウレタン
- 5.1.5 シリコーン
- 5.1.6 フィート/EVA
- 5.1.7 その他の樹脂
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5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 シーラント
- 5.2.4 溶剤系
- 5.2.5 UV硬化接着剤
- 5.2.6 水系
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5.3 国
- 5.3.1 フランス
- 5.3.2 ドイツ
- 5.3.3 イタリア
- 5.3.4 ロシア
- 5.3.5 スペイン
- 5.3.6 イギリス
- 5.3.7 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の自動車用接着剤・シーラント産業のセグメント化
樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。 ホットメルト、反応型、シーラント、溶剤系、UV硬化型、水系は技術別セグメントとしてカバーされている。 フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 欧州の自動車用接着剤・シーリング剤市場では、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂が大きなシェアを占めている。ポリウレタン樹脂のシェアが高いのは、自動車産業で高反発フォームシート、硬質フォーム断熱パネル、Bピラー、ヘッドライナー、サスペンションインシュレーター、バンパー、その他小型商用車、自動車、電気自動車の内装部品の製造に最も一般的に使用されているからである。
- 欧州では、ドイツ、ロシア、ポーランド、フランス、英国、ベルギー、イタリアなどの国々でエポキシ樹脂の使用が増加している。これらの国々では、自動車生産能力とともに、自動車部品における軽量樹脂の使用が増加している。2021年の小型商用車の生産台数は210万台に増加し、2020年比で1%増加した。そのため、アクリル、シリコーン、その他の樹脂ベースの接着剤およびシーラントの使用量がこの地域で増加した。
- 同地域の政府が実施する厳しい排ガス規制と、自動車メーカーによる自動車の電動化へのシフトが、予測期間中の欧州自動車用接着剤市場の成長を押し上げると予想される。市場は、従来の金属溶接よりも自動車用接着剤が提供する利点により、大きな成長が見込まれている。自動車用接着剤はまた、自動車の騒音、過酷さ、振動を低減し、快適な運転を提供する。したがって、このような要因により、市場は予測期間（2022-028）に4.57%のCAGRを記録すると推定される。
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| シーラント |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| ロシア |
| スペイン |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| シーラント | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 自動車産業では、OEMとアフターマーケットの両方の接着剤とシーリング剤の用途が対象範囲とされている。
- 製品 - 自動車産業で使用されるすべての接着剤とシーリング剤を調査対象とする。
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤、シーラントの各技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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