Tamaño del mercado de adhesivos y selladores automotrices de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.51 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 1.82 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.73 % |
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Mayor participación por país | Alemania |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos y selladores automotrices en Europa
El tamaño del mercado europeo de adhesivos y selladores automotrices se estima en 1.51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.820 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR de 4.73% durante el período de pronóstico (2024-2028).
1.51 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.82 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
0.22 %
CAGR (2017-2023)
4.73 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por tecnología
38.71 %
cuota de valor, Reactivo, 2023
En Europa, la tecnología reactiva representa la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de aplicaciones en la industria automotriz para el montaje, la reparación y el bloqueo de roscas, entre otros.
El mercado más grande por resina
26.48 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Las resinas de poliuretano tienen la mayor cuota de mercado debido a su amplia gama de aplicaciones en la industria del automóvil, específicamente para aplicaciones exteriores.
Mercado más grande por país
18.65 %
Cuota de valor, Alemania, 2023
Con la presencia de un gran número de fabricantes de automóviles y sus operaciones de fabricación, Alemania tiene la mayor cuota de mercado en Europa.
Mercado de más rápido crecimiento por país
5.95 %
CAGR proyectada, Reino Unido, 2024-2028
Debido a la creciente preocupación por las normas de emisiones de carbono y el rápido crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos, se prevé que Francia sea el país de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.
Actor líder del mercado
43.75 %
cuota de mercado, Henkel AG & Co. KGaA, 2021
Henkel es el principal productor de adhesivos y selladores automotrices en la región, que ofrece soluciones de alto rendimiento para satisfacer la demanda cambiante de la industria automotriz.
Aumento del cambio hacia la electrificación de vehículos por parte de los actores automotrices para impulsar el crecimiento del mercado
- Las resinas de poliuretano, epoxi y acrílicas representan una gran parte del mercado europeo de adhesivos y selladores para automóviles. La proporción de resinas de poliuretano es mayor, ya que se utilizan más comúnmente en la industria automotriz para fabricar asientos de espuma de alta resistencia, paneles aislantes de espuma rígida, pilares B, revestimientos del techo, aisladores de suspensión, parachoques y otras partes interiores de vehículos comerciales ligeros, automóviles y vehículos eléctricos.
- En Europa, el uso de resinas epoxi está aumentando en países como Alemania, Rusia, Polonia, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. El uso de resinas ligeras en piezas de vehículos automotrices aumentó junto con las capacidades de producción de vehículos automotrices en estos países. En 2021, la producción de vehículos comerciales ligeros aumentó hasta los 2,1 millones de unidades, lo que supone un aumento del 1% respecto a 2020. Por lo tanto, el uso de adhesivos y selladores acrílicos, silicona y otros a base de resina aumentó en la región.
- Se espera que las estrictas normas de emisiones implementadas por los gobiernos de la región y el cambio hacia la electrificación de vehículos por parte de los jugadores impulsen el crecimiento del mercado europeo de adhesivos automotrices durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo debido a los beneficios que ofrecen los adhesivos automotrices sobre la soldadura metálica tradicional. Los adhesivos automotrices también reducen el ruido, la dureza y la vibración del vehículo y brindan una conducción cómoda. Por lo tanto, debido a tales factores, se estima que el mercado registrará una CAGR del 4,57 % durante el período de pronóstico (2022-028).
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Legislaciones gubernamentales para reducir las emisiones de CO2 para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos, lo que a su vez impulsa la demanda del mercado
- La demanda de adhesivos y selladores para automóviles en Europa disminuyó ligeramente en 2018 y 2019 debido a los cambios en los estándares mundiales de vehículos y a la caída de la demanda en Europa occidental y a los conflictos comerciales internacionales. En 2020, la demanda de adhesivos y selladores para automóviles en Europa disminuyó un 20%, ya que la producción de vehículos cayó de 21,56 millones de unidades en 2019 a16,9 millones de unidades en 2020 debido a las restricciones operativas y de la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19.
- Alemania tiene la mayor parte de la demanda de adhesivos y selladores para automóviles entre los países europeos debido a su gran capacidad de fabricación, que está respaldado por la cadena de valor integrada y la infraestructura de investigación y desarrollo del país. En 2021, Alemania fabricó 3,3 millones de unidades, lo que constituye hasta el 20% del total de vehículos fabricados en Europa.
- Los adhesivos y selladores a base de poliuretano y epoxi son los más utilizados en la región porque pueden utilizarse como adhesivos estructurales para mejorar la capacidad de carga del vehículo. También ofrecen resistencia al calor y a los productos químicos junto con aislamiento eléctrico, lo que los hace ideales para aplicaciones de PCB (placa de circuito impreso). En 2021, se consumieron 85 millones de kilogramos de productos a base de poliuretano, y para 2028 se espera que esto alcance los 105,6 millones de kilogramos con una CAGR del 3,16%.
- Como parte de los objetivos climáticos de la Comisión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030. La legislación 'Fit for 55' establece objetivos para reducir las emisiones de CO2 de los automóviles en un 55% y las furgonetas en un 50% para 2030. Esta regulación ha impulsado la demanda de vehículos eléctricos, lo que a su vez se espera que impulse la demanda de productos a base de PU, acrílico y silicona en el período de pronóstico, ya que también se pueden usar en electrónica automotriz.
Tendencias del mercado de adhesivos y selladores automotrices en Europa
Las iniciativas gubernamentales de apoyo para promover los vehículos eléctricos aumentarán el tamaño de la industria
- Europa tiene un PIB per cápita de 34.230 USD con una tasa de crecimiento del 1,6% interanual en 2022. El sector de la industria automotriz aporta un porcentaje de alrededor del 2% del PIB total. La producción europea de vehículos comprende el 81 % de los vehículos de pasajeros, el 17 % de los vehículos comerciales y el 2 % de otros vehículos en 2021.
- En 2020, muchos países europeos se vieron afectados por la pandemia de COVID-19, incluidos Alemania, Italia, España, Rusia y el Reino Unido. La pandemia provocó interrupciones en la cadena de suministro, confinamientos en los países y escasez de chips que afectaron a la producción de automóviles en Europa. La producción de vehículos disminuyó bruscamente un 22% en comparación con 2019.
- Estados Unidos importa automóviles por valor del 25,3% de Europa y se convirtió en uno de los principales importadores de Estados Unidos, donde Alemania representó el 10,3% y el Reino Unido el 4,7% de las importaciones totales de vehículos en el país en 2021. A principios de 2022, la venta del nuevo vehículo cayó un 20,5% debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que también se reflejó en la producción de vehículos. En el primer trimestre de 2022, el mercado automovilístico europeo bajó un 10,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
- Es probable que la producción de vehículos crezca con una CAGR del 2,25% durante el período (2022 a 2027) debido a las nuevas inversiones que están realizando en vehículos eléctricos muchos países europeos. Por ejemplo, España va a invertir 5.100 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos.
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Visión general de la industria de adhesivos y selladores automotrices en Europa
El mercado europeo de adhesivos y selladores automotrices está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 66,71%. Los principales actores en este mercado son 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de adhesivos y selladores automotrices
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos y selladores automotrices en Europa
- Mayo de 2022 ITW Performance Polymers anunció una asociación de distribución con PREMA SA en Polonia para su marca Devcon.
- Abril de 2022 ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Marzo de 2022 Bostik firmó un acuerdo con DGE para la distribución en Europa, Oriente Medio y África. El acuerdo incluye adhesivos de ingeniería Born2BondTM desarrollados para aplicaciones de unión por punto en industrias específicas, como la automotriz, la electrónica, los envases de lujo, los dispositivos médicos y MRO.
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Informe de mercado de adhesivos y selladores automotrices de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Automotor
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 UE
- 4.2.2 Rusia
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 cianoacrilato
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicona
- 5.1.6 PIES/EVA
- 5.1.7 Otras resinas
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5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 Selladores
- 5.2.4 A base de disolvente
- 5.2.5 Adhesivos curados con UV
- 5.2.6 Llevado por barco
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5.3 País
- 5.3.1 Francia
- 5.3.2 Alemania
- 5.3.3 Italia
- 5.3.4 Rusia
- 5.3.5 España
- 5.3.6 Reino Unido
- 5.3.7 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 H.B. Fuller Company
- 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos y selladores automotrices en Europa
Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina. Los adhesivos termofusibles, reactivos, selladores, a base de solventes, curados con UV, a base de agua, están cubiertos como segmentos por tecnología. Francia, Alemania, Italia, Rusia, España y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- Las resinas de poliuretano, epoxi y acrílicas representan una gran parte del mercado europeo de adhesivos y selladores para automóviles. La proporción de resinas de poliuretano es mayor, ya que se utilizan más comúnmente en la industria automotriz para fabricar asientos de espuma de alta resistencia, paneles aislantes de espuma rígida, pilares B, revestimientos del techo, aisladores de suspensión, parachoques y otras partes interiores de vehículos comerciales ligeros, automóviles y vehículos eléctricos.
- En Europa, el uso de resinas epoxi está aumentando en países como Alemania, Rusia, Polonia, Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. El uso de resinas ligeras en piezas de vehículos automotrices aumentó junto con las capacidades de producción de vehículos automotrices en estos países. En 2021, la producción de vehículos comerciales ligeros aumentó hasta los 2,1 millones de unidades, lo que supone un aumento del 1% respecto a 2020. Por lo tanto, el uso de adhesivos y selladores acrílicos, silicona y otros a base de resina aumentó en la región.
- Se espera que las estrictas normas de emisiones implementadas por los gobiernos de la región y el cambio hacia la electrificación de vehículos por parte de los jugadores impulsen el crecimiento del mercado europeo de adhesivos automotrices durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado experimente un crecimiento significativo debido a los beneficios que ofrecen los adhesivos automotrices sobre la soldadura metálica tradicional. Los adhesivos automotrices también reducen el ruido, la dureza y la vibración del vehículo y brindan una conducción cómoda. Por lo tanto, debido a tales factores, se estima que el mercado registrará una CAGR del 4,57 % durante el período de pronóstico (2022-028).
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| Selladores |
| A base de disolvente |
| Adhesivos curados con UV |
| Llevado por barco |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Rusia |
| España |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| Selladores | |
| A base de disolvente | |
| Adhesivos curados con UV | |
| Llevado por barco | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Rusia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - En la industria automotriz, tanto las aplicaciones OEM como las de adhesivos y selladores del mercado secundario se consideran dentro del alcance.
- Producto - Todos los productos adhesivos y selladores utilizados en la industria automotriz se consideran en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles, adhesivos curados con UV y selladores.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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