Tamanho e Participação do Mercado de Mobilidade Conectada - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Mobilidade Conectada

Requisitos Obrigatórios de Segurança, eCall e ADAS

As autoridades da União Europeia devem recusar a aprovação de tipo para veículos que não atendam às especificações atualizadas de eCall de próxima geração ao abrigo do Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2025/1871.^{[1]Comissão Europeia, "Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2025/1871 que altera o Regulamento (UE) 2015/758 no que diz respeito às normas eCall," europa.eu} Este prazo exige que os OEMs atualizem as especificações das unidades de controle de telemática e a compatibilidade com o subsistema multimídia de Protocolo de Internet. O Reino Unido exige eCall de próxima geração em todos os novos registros de veículos a partir de setembro de 2025. Suas atualizações de telecomunicações são exigidas até março de 2027, enquanto o serviço anterior baseado em 2G está programado para ser desativado durante 2029-2030. O Regulamento Geral de Segurança da União Europeia também exige sistemas avançados de alerta de distração do motorista para todos os novos veículos a partir de julho de 2026, criando demanda adicional por sensores e capacidades de processamento a bordo. Os requisitos preliminares da China para sistemas de condução automatizada SAE Nível 3 e Nível 4 estão programados para entrar em vigor em julho de 2027, transformando orientações anteriores em requisitos de hardware e software aplicáveis.

Implantação do 5G e Serviços V2X de Baixa Latência

A transição das comunicações dedicadas de curto alcance para a tecnologia celular veículo-a-tudo agora segue um cronograma regulatório. A Comissão Federal de Comunicações exigiu que as operações que utilizam comunicações dedicadas de curto alcance na faixa superior de 5,9 GHz cessassem até 14 de dezembro de 2026. Essa mudança exige que agências rodoviárias, OEMs e frotas concluam sua transição para os serviços celulares veículo-a-tudo. A Kapsch TrafficCom e a Autoridade de Pedágio da Carolina do Norte lançaram um sistema de pedágio celular veículo-a-tudo em produção na Triangle Expressway em fevereiro de 2026. A Verizon Business lançou sua plataforma Edge Transportation Exchange em junho de 2025, com usuários iniciais incluindo a Autoridade de Comércio do Arizona, o Departamento de Transportes de Delaware e o Volkswagen Group of America. Na China, demonstrações de aplicações 5G-Advanced em outubro de 2025 mostraram compartilhamento de sensores em tempo real entre operadores, influenciando o design futuro de plataformas para veículos produzidos no país. O mercado de mobilidade conectada se beneficia à medida que implantações reais reduzem a lacuna entre projetos-piloto e infraestrutura comercial. A transição também muda as decisões de aquisição porque os fabricantes de veículos podem especificar módulos prontos para produção, em vez de reservar hardware de conectividade para demonstrações limitadas. Os operadores rodoviários ganham uma razão operacional para investir quando pedágio, alertas e coordenação de tráfego podem usar o mesmo framework de rede. Isso torna a interoperabilidade, a cobertura de rede e a certificação de dispositivos considerações centrais para fornecedores que buscam contratos de implantação repetíveis.

Veículos Definidos por Software e Arquiteturas de Dados para Veículos Elétricos

Os programas de veículos definidos por software estão mudando o papel econômico da conectividade no mercado de mobilidade conectada. A Excelfore implantou uma plataforma de atualização over-the-air e diagnóstico remoto para o Tata Sierra em abril de 2026, usando o AWS IoT Core e o padrão over-the-air eSync. A implantação demonstrou que o gerenciamento do ciclo de vida do veículo baseado em nuvem havia atingido a produção comercial em um mercado automotivo emergente. A Volvo apresentou sua plataforma HuginCore com o EX60 em janeiro de 2026, usando uma única base de código configurada para cada veículo. Esse design permite que uma atualização de interface alcance 2,2 milhões de veículos produzidos desde 2020. A arquitetura veículo-nuvem da Li Auto usa o mesmo banco de dados de séries temporais no veículo e na nuvem, reduzindo a conversão de dados e melhorando o detalhe de diagnóstico na escala da frota. O projeto UP2DATE4SDV financiado pela União Europeia apoia atualizações modulares e upgrades de hardware, vinculando o investimento em software à redução da exposição a recalls físicos.

Otimização de Frotas e Seguro Baseado em Uso

Frotas comerciais que utilizam telemática relataram descontos de 10-25% nos prêmios de responsabilidade civil primária quando mantêm pontuações de segurança documentadas. A diferença de custo está tornando as operações conectadas um requisito de aquisição, em vez de um programa opcional de eficiência. A SambaSafety constatou que 60% das seguradoras de automóveis comerciais selecionaram 2 ou mais áreas operacionais para implantação de telemática em 2025. O relatório também identificou uma mudança das revisões de dados no momento da renovação para a pontuação contínua de risco durante o período da apólice. A Verizon Connect relatou que 46% dos profissionais de frotas utilizaram telemática de vídeo em 2026, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2023. A telemática instalada de fábrica pode reduzir o papel dos provedores de dispositivos de pós-venda, a menos que se diferenciem por meio de software, serviços de dados e ferramentas de fluxo de trabalho.

Vulnerabilidades de Cibersegurança e Exposição a Recalls

Os incidentes de cibersegurança agora criam riscos financeiros e operacionais diretos para os fabricantes de veículos. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, San Diego, divulgaram em julho de 2026 que sistemas de segurança instalados em pelo menos 2,2 milhões de veículos usavam uma chave de autenticação Bluetooth compartilhada. O problema poderia permitir que alguém dentro de 5 m desbloqueasse portas, ativasse buzinas ou impedisse um veículo de dar partida sem o chaveiro do proprietário. A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA emitiu o aviso ICSA-26-216-01 para o hardware Acrisure afetado em agosto de 2026.^{[2]Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, "Aviso ICS ICSA-26-216-01, Acrisure KARR BT e DR-100," cisa.gov} O Grupo de Pesquisa de Segurança Automotiva também documentou uma vulnerabilidade de captura e reprodução afetando a entrada sem chave com código rotativo no Suzuki Swift 2024. O Regulamento ONU n.º 155 e a ISO/SAE 21434 tornam a gestão de cibersegurança uma questão de qualificação de fornecedores, o que pode aumentar as barreiras de conformidade para fornecedores de componentes menores.

Altos Custos de V2X Multibanda e Conectividade

Os designs multibanda combinam serviço 5G autônomo, comunicações celulares veículo-a-tudo a 5,9 GHz, sistemas globais de navegação por satélite, Wi-Fi e backup opcional por satélite. Essas configurações adicionam custos de componentes e integração que permanecem difíceis para categorias de veículos sensíveis ao preço. A restrição é mais forte para veículos de duas e três rodas no Sul e Sudeste Asiático, mesmo que essas categorias tenham a maior demanda por veículos conectados. A HARMAN apresentou sua plataforma de conectividade Ready Ride para veículos de duas rodas no MWC Barcelona 2026, usando uma unidade de controle de telemática localmente escalável e uma pilha de software integrada. O design reconhece que o preço convencional das unidades de controle de telemática para automóveis de passeio não se adequa à economia dos veículos de duas rodas. Os operadores de frotas no Oriente Médio, África e América do Sul também enfrentam custos de roaming multi-SIM transfronteiriços. Volumes maiores de implantação estão reduzindo os custos dos componentes, mas a capacidade multibanda completa precisará de tempo para se tornar acessível em todos os tipos de veículos e regiões.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Solução: O Software Ganha Importância à Medida que a Entrega OTA se Torna Essencial

O hardware detinha 39,10% da receita do mercado de mobilidade conectada em 2025. Sua posição refletiu altos volumes de remessa de unidades de controle de telemática e a crescente integração de módulos de comunicação veículo-a-tudo nas plataformas de OEMs norte-americanos e chineses. Estima-se que a nova produção de automóveis de passeio da União Europeia gere de 15 a 18 milhões de remessas de unidades de controle de telemática anualmente em 2026. O hardware inclui unidades de controle de telemática, módulos veículo-a-tudo e gateways de computação de borda. Os gateways de borda estão ganhando relevância à medida que as arquiteturas elétricas e eletrônicas zonais movem o processamento para unidades centrais de alto desempenho. O tamanho do mercado de hardware de mobilidade conectada, portanto, permanece sustentado pelo equipamento de conectividade a bordo necessário. Os programas de produção dos OEMs exigem fornecimento estável, validação e longa vida operacional para esses componentes, o que limita a velocidade com que a padronização pode corroer seu valor. Os fornecedores de hardware também precisam acomodar diferentes redes de comunicação, arquiteturas elétricas e requisitos regulatórios específicos de cada país. Essas condições preservam um papel para o suporte de engenharia, mesmo que o software represente uma parcela maior da diferenciação futura. No entanto, espera-se que a padronização de módulos exerça pressão sobre as margens de hardware. Os fornecedores precisam combinar dispositivos com software seguro, serviços de ciclo de vida ou capacidades proprietárias de dados veiculares.

O software deve expandir-se a um CAGR de 13,21% até 2031, a taxa mais rápida entre as categorias de soluções. As plataformas de veículos conectados e os sistemas de entrega over-the-air são os subsegmentos centrais de software. A computação centralizada fornece o design de rede necessário para coordenar atualizações em toda uma frota. A abordagem HuginCore da Volvo demonstra como uma camada de entrega estruturada pode atualizar 2,2 milhões de veículos em vários anos-modelo a partir de uma única base de código. A HARMAN disponibilizou sua Plataforma de Serviços Conectados como código aberto por meio da Eclipse Foundation em maio de 2025, buscando expandir o desenvolvimento de aplicativos de terceiros em vez de proteger uma camada de middleware fechada.^{[3]HARMAN International, "A HARMAN torna-se uma das primeiras a disponibilizar como código aberto a Plataforma Completa de Serviços Conectados com a Eclipse Foundation," harman.com} A SAE International publicou um relatório de informações sobre serviços de rede veículo-a-tudo em fevereiro de 2026, apoiando a convergência de protocolos. Os serviços também estão migrando para assinaturas, enquanto o trabalho de integração personalizado está diminuindo à medida que as interfaces de programação de aplicativos e o middleware aberto se tornam mais comuns. Espera-se que o mix de soluções favoreça software e serviços ao longo do tempo, embora o hardware mantenha a liderança em receita. Os fornecedores de hardware ainda precisam atender a requisitos rigorosos de confiabilidade veicular, cibersegurança e certificação, portanto, a mudança não é simplesmente uma substituição de dispositivos por código. Em vez disso, o software permite que cada dispositivo instalado suporte mais funções ao longo do ciclo de vida do veículo. Essa relação dá aos OEMs uma razão para favorecer plataformas que possam gerenciar atualizações, diagnósticos, assinaturas e aplicativos de terceiros com controles de segurança consistentes.

Por Tipo de Veículo: Veículos de Passeio Lideram Enquanto Veículos de Duas e Três Rodas Avançam Mais Rapidamente

Os veículos de passeio representavam 55,31% da receita do mercado de mobilidade conectada em 2025. A telemática embarcada quase universal em novos automóveis de passeio da União Europeia, a forte adesão em veículos premium norte-americanos e a telemática em veículos elétricos chineses sustentaram essa posição. A participação do mercado de mobilidade conectada dos veículos de passeio também reflete as estratégias dos OEMs que transformam hardware embarcado em serviços digitais recorrentes. A General Motors reportou 800 milhões de USD em receita de negócios OnStar no segundo trimestre de 2026. As assinaturas do Super Cruise superaram 850.000 até meados do ano, enquanto a receita anual de assinaturas aumentou 70% em relação ao ano anterior. Os veículos comerciais pesados e leves detinham as próximas maiores participações na demanda. Os requisitos AIS-140 da Índia e as regras de dispositivos de registro eletrônico dos EUA estabelecem a telemática como uma necessidade de conformidade para frotas comerciais.

Os veículos de duas e três rodas devem expandir-se a um CAGR de 13,43% até 2031, a taxa mais alta entre os tipos de veículos. O uso de veículos elétricos na logística de última milha, os requisitos governamentais de conectividade e o investimento dos OEMs estão apoiando a adoção. O padrão AIS-230 proposto pela Índia exigiria comunicação veículo-a-veículo em novos veículos de duas rodas, veículos de passeio e veículos comerciais produzidos a partir de outubro de 2028. A HARMAN apresentou o Ready Ride com a Qualcomm Technologies no MWC Barcelona 2026, combinando uma unidade de controle de telemática escalável, um modem celular e um backend OEM para veículos de duas rodas. A Kinetic Engineering fez parceria com a Jio Things para adicionar telemática de próxima geração e monitoramento de desempenho de frota à sua linha de veículos elétricos de duas rodas. Essas implantações estendem a conectividade além das scooters elétricas premium para uso mais amplo em frotas. Os ônibus acompanham o investimento em trânsito de cidades inteligentes na China e na Europa, mas em um ritmo mais lento do que as categorias de duas e três rodas. As implantações de transporte público ainda criam demanda por visibilidade de rotas, informações ao passageiro, monitoramento de manutenção e comunicações de segurança. Seus ciclos de compra frequentemente dependem de orçamentos municipais e coordenação de infraestrutura, o que pode atrasar a implantação. O contraste com os veículos de duas rodas mostra por que os fornecedores precisam de estruturas de custos e serviços de dados adequados a cada classe de veículo, em vez de um único pacote de conectividade.

Por Aplicação: As Atualizações OTA se Tornam um Requisito Central de Entrega

A gestão de frotas detinha 21,13% da receita do mercado de mobilidade conectada em 2025. Essa posição de liderança reflete o uso comercial maduro de telemática na América do Norte e na Europa. A Geotab lançou sua família de dispositivos GO de próxima geração e disponibilizou sua plataforma de IA Ace de forma geral em fevereiro de 2026. Os produtos suportam coleta de dados de frotas elétricas, processamento mais rápido e análise operacional automatizada. A Samsara expandiu o AI Multicam, a comunicação de voz bidirecional por meio de câmeras de painel e sua plataforma 360 Camera em junho de 2026. Essas ferramentas movem a telemática de vídeo do registro de incidentes para o treinamento de motoristas e a comunicação de despacho. O infotainment e a navegação permanecem aplicações grandes e estáveis, enquanto o diagnóstico remoto e a manutenção preditiva se beneficiam de dados contínuos de saúde da unidade de controle eletrônico.

As atualizações over-the-air devem expandir-se a um CAGR de 15,20% até 2031. Os veículos definidos por software dependem de sistemas de entrega persistentes para calibração de assistência ao motorista, otimização do trem de força, recursos de infotainment e patches de cibersegurança. A Ford tratou uma ação de campo de software do Módulo de Processamento de Imagem A para certos modelos Aviator e Explorer 2025 por meio de uma atualização over-the-air planejada em março de 2026. A ação demonstrou como as atualizações podem substituir algumas atividades de recall baseadas em concessionárias e encurtar os tempos de resolução. O seguro baseado em uso e a mobilidade como serviço tiveram contribuições de receita corrente menores, mas devem ganhar relevância à medida que os fornecedores de telemática fornecem pipelines de dados diretos para seguradoras e operadores urbanos. As aplicações de segurança e proteção veicular também estão se estendendo à infraestrutura veículo-a-tudo. O mercado de mobilidade conectada precisa de capacidade de atualização confiável porque a maioria das funções baseadas em software depende de implantação e verificação contínuas. Uma plataforma de entrega deve identificar a configuração correta do veículo, distribuir software com segurança, confirmar a instalação e manter registros para conformidade e suporte. Esses requisitos tornam as operações de atualização um serviço contínuo, em vez de um recurso único. Os provedores que conseguem lidar com gerações mistas de hardware e várias unidades de controle eletrônico podem ter uma vantagem à medida que as frotas e os portfólios de veículos dos OEMs se tornam mais diversificados.

Por Setor do Usuário Final: Os OEMs Mantêm o Controle da Receita Enquanto os Operadores de Frotas Escalam

Os OEMs automotivos representavam 31,70% da receita do mercado de mobilidade conectada em 2025. Eles projetam a plataforma do veículo, instalam equipamentos de conectividade e controlam os fluxos de dados primários usados pelos serviços downstream. Esse papel confere aos OEMs influência sobre a arquitetura e os termos comerciais dos serviços conectados. O ASIMO OS da Honda para a Série Honda 0 de 2026, o HuginCore da Volvo e a arquitetura desenvolvida pela Ampere da Renault mostram o investimento contínuo em sistemas de software controlados pelos OEMs. Em janeiro de 2026, a Visteon apresentou um sistema de navegação conversacional no veículo com a TomTom e um Módulo de Computação AI-ADAS alimentado pela tecnologia NVIDIA. Esses produtos demonstram a abordagem do fornecedor de fornecer blocos de construção de computação de alto valor. O setor de mobilidade conectada está, portanto, equilibrando sistemas operacionais proprietários dos OEMs com módulos padronizados e middleware de fornecedores Tier 1.

Os operadores de frotas devem expandir-se a um CAGR de 13,14% até 2031. A telemática habilitada por inteligência artificial pode melhorar o roteamento, o planejamento de manutenção e o gerenciamento de custos de seguros. A Geotab adquiriu as operações de telemática comercial da Verizon Connect na Austrália e em 9 países europeus em outubro de 2025. Em maio de 2026, a Geotab reportou mais de 1 milhão de assinaturas de frotas ativas na Europa, Oriente Médio e África. A transação mostra como as aquisições estão consolidando um campo antes moldado por provedores regionais de frotas. Os provedores de serviços de mobilidade e as empresas de logística estão se expandindo com serviços de entrega de última milha e mobilidade compartilhada. As agências governamentais e de cidades inteligentes permanecem compradores menores, mas seus investimentos em infraestrutura rodoviária determinam se os sistemas veículo-a-tudo fornecem serviços cooperativos de segurança úteis. Suas decisões influenciam a densidade das unidades de beira de estrada, a disponibilidade de dados de tráfego e o valor prático da conectividade a bordo além do próprio veículo. Como resultado, os OEMs e fornecedores precisam alinhar os roteiros de produtos com os programas de infraestrutura locais. Esse papel público pode criar longos ciclos de vendas, mas também pode estabelecer o ambiente técnico necessário para a adoção posterior no lado do veículo.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico representava 32,45% da receita do mercado de mobilidade conectada em 2025 e deve crescer a um CAGR de 13,87% até 2031. A China detinha a maior posição por país na região, sustentada por mais de 500 zonas-piloto ativas de veículo-a-tudo celular, programas de veículos elétricos e infraestrutura 5G-Advanced. A Coreia do Sul e o Japão contribuem com projetos de alto valor vinculados a regras de assistência ao motorista e testes de mobilidade autônoma. A Índia tem o caminho de crescimento por país mais forte dentro da Ásia-Pacífico porque o AIS-140 apoia o rastreamento de frotas comerciais. O requisito AIS-230 proposto, com vigência a partir de outubro de 2028, já está influenciando os planos de produtos dos OEMs. As frotas elétricas de duas e três rodas na Índia e no Sudeste Asiático requerem dados de saúde da bateria, dados de sessão de carregamento e otimização de rotas em áreas urbanas densas. Essa necessidade está impulsionando trabalhos de plataforma direcionados da HARMAN, Qualcomm Technologies e Geotab.

A América do Norte foi o segundo maior contribuinte regional de receita em 2025. A região combina a demanda de telemática de frotas comerciais criada pelas regras de dispositivos de registro eletrônico dos EUA com a migração regulatória das comunicações dedicadas de curto alcance para a tecnologia celular veículo-a-tudo. O prazo da Comissão Federal de Comunicações de 14 de dezembro de 2026 exige que os operadores de infraestrutura rodoviária e as plataformas dos OEMs concluam a conversão juntos. A Stellantis participou de um teste de veículo conectado 5G do Departamento de Transportes dos EUA para notificações de segurança em tempo real em agosto de 2026. O Canadá sustenta demanda estável por meio de telemática de frotas empresariais. O México embute módulos celulares veículo-a-tudo em veículos fornecidos a clientes domésticos e norte-americanos. O mercado regional de mobilidade conectada, portanto, se beneficia da demanda de substituição regulatória e do uso estabelecido de frotas comerciais.

A Europa tem adoção madura, com telemática embarcada quase universal na nova produção de automóveis de passeio da União Europeia em 2025. O Mecanismo Interligar a Europa Digital alocou mais de 3 bilhões de EUR (3,39 bilhões de USD) para a implantação de corredores 5G ao longo de 26.000 km de rodovias. A Dinamarca registrou 83,4% de disponibilidade de 5G em 2025, e a Noruega se aproximou de 100%. A BMW, a Bosch e a RISE demonstraram o compartilhamento de dados de alerta de obras rodoviárias transfronteiriças no evento 5GAA Nordic em abril de 2026.^{[4]5G Automotive Association, "A Tecnologia C-V2X Atinge Marco nos EUA com o Primeiro Distrito de Implantação no Primeiro Dia no Congresso Mundial ITS 2025," 5gaa.org} A América do Sul, o Oriente Médio e a África detinham posições de receita combinadas menores, mas são sustentados pela digitalização de frotas governamentais e pela telemática de pós-venda. A Powerfleet garantiu um contrato em fevereiro de 2026 para rastrear milhares de veículos governamentais sul-africanos, mostrando que a aquisição pública pode fornecer uma base de volume na África. A participação do mercado de mobilidade conectada nessas regiões permanece pequena, embora a demanda de frotas institucionais possa fortalecer a base de serviços local. Os contratos de frotas governamentais podem ajudar instaladores locais, provedores de conectividade e parceiros de software a construir experiência operacional antes que as frotas privadas adotem ferramentas comparáveis. Esse padrão é importante, pois os compradores de veículos permanecem altamente sensíveis aos custos de hardware e às cobranças contínuas de dados. Isso também explica por que os programas de digitalização de frotas podem ser mais importantes do que a conectividade do consumidor no desenvolvimento inicial desses mercados regionais.