コネクテッドモビリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルコネクテッドモビリティ市場のトレンドとインサイト

義務的安全要件、eCall、およびADAS要件

欧州連合当局は、欧州委員会委任規則（EU）2025/1871に基づき、更新された次世代eCall仕様を満たさない車両の型式承認を拒否しなければなりません。^{[1]欧州委員会、「eCall基準に関する規則（EU）2015/758を改正する委員会委任規則（EU）2025/1871」、europa.eu} この期限により、OEMはテレマティクスコントロールユニットの仕様およびインターネットプロトコルマルチメディアサブシステムの互換性を更新する必要があります。英国は2025年9月以降の全新車登録に次世代eCallを義務付けています。通信アップグレードは2027年3月までに完了が求められ、旧来の2Gベースのサービスは2029〜2030年に廃止される予定です。欧州連合の一般安全規則も、2026年7月以降の全新車に高度なドライバー脇見警告システムを義務付けており、車載センサーおよび処理能力への追加需要を生み出しています。中国のSAEレベル3およびレベル4自動運転システムに関するドラフト要件は2027年7月までに施行される予定であり、従来のガイダンスが強制力のあるハードウェアおよびソフトウェア要件へと転換されます。

5Gの展開と低遅延V2Xサービス

専用狭域通信（DSRC）からセルラーV2X（C-V2X）技術への移行は、現在規制スケジュールに従って進んでいます。米国連邦通信委員会（FCC）は、5.9 GHz帯上部における専用狭域通信を利用した運用を2026年12月14日までに停止するよう義務付けました。この変更により、道路管理機関、OEM、フリートはセルラーV2Xサービスへの移行を完了する必要があります。Kapsch TrafficComとノースカロライナ州ターンパイク局は、2026年2月にトライアングル・エクスプレスウェイで量産セルラーV2X料金収受システムを稼働させました。Verizon Businessは2025年6月にエッジ・トランスポーテーション・エクスチェンジプラットフォームを立ち上げ、初期ユーザーにはアリゾナ商務局、デラウェア交通局、フォルクスワーゲン・グループ・オブ・アメリカが含まれています。中国では2025年10月に5G-Advancedアプリケーションのデモンストレーションが行われ、事業者間でのリアルタイムセンサー共有が実証され、同国で生産される車両の将来のプラットフォーム設計に影響を与えています。コネクテッドモビリティ市場は、実際の展開がパイロットプロジェクトと商業インフラのギャップを縮小することで恩恵を受けています。この移行はまた、車両メーカーが量産対応モジュールを仕様として指定できるようになるため、調達の意思決定も変化しています。道路事業者は、料金収受、警告、交通調整が同一のネットワークフレームワークを利用できる場合に投資する運用上の理由を得ます。これにより、相互運用性、ネットワークカバレッジ、デバイス認証が、反復的な展開契約を求めるサプライヤーにとって中心的な考慮事項となります。

ソフトウェア定義車両とEVデータアーキテクチャ

ソフトウェア定義車両プログラムは、コネクテッドモビリティ市場におけるコネクティビティの経済的役割を変えています。Excelforeは2026年4月、AWS IoT CoreとeSync OTAスタンダードを使用して、タタ・シエラ向けのOTAアップデートおよびリモート診断プラットフォームを展開しました。この展開は、クラウドベースの車両ライフサイクル管理が新興自動車市場において商業生産段階に達したことを示しました。ボルボは2026年1月にEX60とともにHuginCoreプラットフォームを導入し、各車両向けに設定された単一のコードベースを採用しました。この設計により、1回のインターフェースアップデートで2020年以降に生産された220万台の車両に対応できます。Li Autoの車両クラウドアーキテクチャは、車両内とクラウド内で同一の時系列データベースを使用しており、データ変換を削減し、フリートスケールでの診断精度を向上させています。欧州連合が資金提供するUP2DATE4SDVプロジェクトは、モジュール式アップデートとハードウェアアップグレードをサポートし、ソフトウェア投資と物理的なリコールリスクの低減を結びつけています。

フリート最適化と走行距離連動型保険

テレマティクスを活用した商業フリートは、文書化された安全スコアを維持することで、主要な賠償責任保険料が10〜25%割引されると報告しています。このコスト差により、コネクテッドオペレーションは任意の効率化プログラムではなく、調達要件となっています。SambaSafetyの調査によると、商業自動車保険会社の60%が2025年にテレマティクス展開のために2つ以上の運用領域を選択しました。同レポートはまた、更新時のデータレビューから保険期間中の継続的なリスクスコアリングへのシフトも確認しています。Verizon Connectは、2026年にフリート専門家の46%がビデオテレマティクスを使用しており、2023年から10パーセントポイント増加したと報告しました。工場出荷時に搭載されるテレマティクスは、アフターマーケットデバイスプロバイダーがソフトウェア、データサービス、ワークフローツールで差別化しない限り、その役割を縮小させる可能性があります。

サイバーセキュリティの脆弱性とリコールリスク

サイバーセキュリティインシデントは現在、車両メーカーに直接的な財務的・運用上のリスクをもたらしています。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは2026年7月、少なくとも220万台の車両に搭載されたセキュリティシステムが共有のBluetooth認証キーを使用していることを公表しました。この問題により、5m以内にいる人物が所有者のキーフォブなしにドアのロック解除、ホーンの作動、または車両の始動阻止を行える可能性があります。米国サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は2026年8月、影響を受けるAcrisureハードウェアに対してアドバイザリーICSA-26-216-01を発行しました。^{[2]サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁、「ICSアドバイザリーICSA-26-216-01、Acrisure KARR BTおよびDR-100」、cisa.gov} 自動車セキュリティ研究グループ（ASRG）も、2024年型スズキ・スイフトのローリングコードキーレスエントリーに影響するキャプチャーリプレイの脆弱性を記録しました。国連規則第155号およびISO/SAE 21434は、サイバーセキュリティ管理をサプライヤー資格認定の問題とし、中小部品サプライヤーのコンプライアンス障壁を高める可能性があります。

マルチバンドV2Xおよびコネクティビティの高コスト

マルチバンド設計は、5Gスタンドアロンサービス、5.9 GHzにおけるセルラーV2X通信、全球測位衛星システム（GNSS）、Wi-Fi、およびオプションの衛星バックアップを組み合わせています。これらの構成は、価格に敏感な車両カテゴリーには依然として対応が難しいコンポーネントおよび統合コストを追加します。この制約は、南アジアおよび東南アジアの二輪・三輪車において最も強く、これらのカテゴリーはコネクテッド車両への需要が最も高いにもかかわらず課題が残っています。HARMANは2026年のMWCバルセロナで、ローカルにスケーラブルなテレマティクスコントロールユニットと統合ソフトウェアスタックを使用した二輪車向けReady Rideコネクティビティプラットフォームを発表しました。この設計は、従来の乗用車向けテレマティクスコントロールユニットの価格が二輪車の経済性に合わないことを認識したものです。中東、アフリカ、南米のフリートオペレーターも、国境を越えたマルチSIMローミングコストに直面しています。展開量の増加によりコンポーネントコストは低下していますが、フルマルチバンド機能が車両タイプおよび地域全体でアクセス可能になるには時間が必要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソリューション別：OTA配信が不可欠となる中でソフトウェアの重要性が増大

ハードウェアは2025年のコネクテッドモビリティ市場収益の39.10%を占めました。この地位は、テレマティクスコントロールユニットの高い出荷量と、北米および中国のOEMプラットフォームにおけるV2X通信モジュールの統合拡大を反映しています。欧州連合の新規乗用車生産は、2026年に年間1,500万〜1,800万台のテレマティクスコントロールユニット出荷を生み出すと推定されています。ハードウェアには、テレマティクスコントロールユニット、V2Xモジュール、エッジコンピューティングゲートウェイが含まれます。ゾーン型電気・電子アーキテクチャが処理を高性能な中央ユニットに移行させるにつれ、エッジゲートウェイの重要性が高まっています。コネクテッドモビリティのハードウェア市場規模は、したがって、必要な車載コネクティビティ機器によって引き続き支えられています。OEMの生産プログラムは、これらのコンポーネントに安定した供給、検証、長い動作寿命を必要とし、標準化がその価値を侵食するスピードを制限しています。ハードウェアサプライヤーはまた、異なる通信ネットワーク、電気アーキテクチャ、国固有の規制要件に対応する必要があります。これらの条件は、ソフトウェアが将来の差別化においてより大きな割合を占めるようになっても、エンジニアリングサポートの役割を維持します。しかし、モジュールの標準化はハードウェアマージンに圧力をかけると予想されます。サプライヤーはデバイスを安全なソフトウェア、ライフサイクルサービス、または独自の車両データ機能と組み合わせる必要があります。

ソフトウェアは2031年にかけてCAGR 13.21%で拡大する見込みであり、ソリューションカテゴリーの中で最も高い成長率です。コネクテッド車両プラットフォームとOTA配信システムが中心的なソフトウェアサブセグメントです。集中型コンピューティングは、フリート全体のアップデートを調整するために必要なネットワーク設計を提供します。VolvoのHuginCoreアプローチは、構造化された配信レイヤーが単一のコードベースから複数のモデルイヤーにわたる220万台の車両をアップデートできることを示しています。HARMANは2025年5月にEclipse Foundationを通じてConnected Services Platformをオープンソース化し、クローズドなミドルウェアレイヤーを保護するのではなく、サードパーティアプリケーション開発の拡大を目指しました。^{[3]HARMAN International、「HARMANがEclipse Foundationと共に完全なコネクテッドサービスプラットフォームをオープンソース化した最初の企業の一つに」、harman.com} SAE Internationalは2026年2月にネットワーク車両対あらゆるもの（V2X）サービスに関する情報レポートを発行し、プロトコルの収束を支援しました。サービスもサブスクリプションへと移行しており、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）とオープンミドルウェアが普及するにつれ、カスタマイズされた統合作業は減少しています。ソリューションの成は時間とともにソフトウェアとサービスを優先する方向に移行すると予想されますが、ハードウェアは収益のリーダーシップを維持しています。ハードウェアサプライヤーは依然として厳格な車両信頼性、サイバーセキュリティ、認証要件を満たす必要があるため、この変化は単純にデバイスをコードに置き換えるものではありません。むしろ、ソフトウェアにより各搭載デバイスが車両のライフサイクル全体を通じてより多くの機能をサポートできるようになります。この関係により、OEMは一貫したセキュリティ管理でアップデート、診断、サブスクリプション、サードパーティアプリケーションを管理できるプラットフォームを優先する理由を持ちます。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

車両タイプ別：乗用車がリードし、二輪・三輪車が最速で成長

乗用車は2025年のコネクテッドモビリティ市場収益の55.31%を占めました。欧州連合の新規乗用車におけるほぼ全車への組み込みテレマティクス、北米プレミアム車両での高い搭載率、中国の電気自動車へのテレマティクス搭載がこの地位を支えています。乗用車のコネクテッドモビリティ市場シェアはまた、組み込みハードウェアを継続的なデジタルサービスへと転換するOEM戦略を反映しています。ゼネラルモーターズは2026年第2四半期にOnStarビジネス収益として8億米ドルを報告しました。Super Cruiseのサブスクリプションは年央までに85万件を超え、年間サブスクリプション収益は前年比70%増加しました。大型・小型商用車は次に大きな需要シェアを占めています。インドのAIS-140要件と米国の電子ログデバイス規則は、商業フリートにとってテレマティクスをコンプライアンス上の必要条件として確立しています。

二輪・三輪車は2031年にかけてCAGR 13.43%で拡大する見込みであり、車両タイプの中で最も高い成長率です。ラストマイル物流における電気自動車の利用、政府のコネクティビティ要件、OEM投資が普及を支えています。インドが提案するAIS-230規格は、2028年10月以降に生産される新型二輪車、乗用車、商用車に車両間通信（V2V）を義務付けるものです。HARMANは2026年のMWCバルセロナでQualcomm TechnologiesとともにReady Rideを発表し、スケーラブルなテレマティクスコントロールユニット、セルラーモデム、二輪車向けOEMバックエンドを組み合わせました。Kinetic EngineeringはJio Thingsと提携し、電動二輪車ラインに次世代テレマティクスとフリートパフォーマンスモニタリングを加しました。これらの展開により、コネクティビティはプレミアム電動スクーターを超えてより広いフリート利用へと拡大しています。バスは中国と欧州のスマートシティ交通投資に伴い成長していますが、二輪・三輪車カテゴリーよりも遅いペースです。公共交通機関の展開は依然として路線の可視性、乗客情報、保守監視、安全通信への需要を生み出しています。その購買サイクルは多くの場合、自治体の予算とインフラ調整に依存しており、展開が遅れる可能性があります。二輪車との対比は、サプライヤーが単一のコネクティビティパッケージではなく、各車両クラスに適したコスト構造とデータサービスを必要とする理由を示しています。

アプリケーション別：OTAアップデートがコア配信要件に

フリート管理は2025年のコネクテッドモビリティ市場収益の21.13%を占めました。この主導的な地位は、北米と欧州におけるテレマティクスの成熟した商業利用を反映しています。Geotabは2026年2月に次世代GOデバイスファミリーを発表し、Ace AIプラットフォームを一般提供しました。これらの製品は、電動フリートのデータ収集、より迅速な処理、自動化された運用分析をサポートします。Samsaraは2026年6月にAI Multicam、ダッシュカメラを通じた双方向音声通信、360カメラプラットフォームを拡張しました。これらのツールは、ビデオテレマティクスをインシデント記録からドライバーコーチングとディスパッチ通信へと移行させます。インフォテインメントとナビゲーションは大規模で安定したアプリケーションであり続け、リモート診断と予知保全は継続的な電子制御ユニット（ECU）の健全性データから恩恵を受けています。

OTAアップデートは2031年にかけてCAGR 15.20%で拡大する見込みです。ソフトウェア定義車両は、運転支援キャリブレーション、パワートレイン最適化、インフォテインメント機能、サイバーセキュリティパッチのための持続的な配信システムに依存しています。フォードは2026年3月、特定の2025年型アビエーターおよびエクスプローラーモデルの画像処理モジュールAソフトウェアフィールドアクションを計画されたOTAアップデートで対応しました。このアクションは、アップデートが一部のディーラーベースのリコール活動を代替し、解決時間を短縮できることを示しました。走行距離連動型保険（UBI）とモビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）は現在の収益貢献は小さいですが、テレマティクスサプライヤーが保険会社や都市オペレーターに直接データパイプラインを提供するにつれて重要性が増すと予想されます。車両安全・セキュリティアプリケーションもV2Xインフラへと拡張されています。コネクテッドモビリティ市場は、ソフトウェアベースの機能のほとんどが継続的な展開と検証に依存しているため、信頼性の高いアップデート能力を必要としています。配信プラットフォームは、正確な車両構成を特定し、ソフトウェアを安全に配布し、インストールを確認し、コンプライアンスとサポートのための記録を保持する必要があります。これらの要件により、アップデート運用は一度限りの機能ではなく継続的なサービスとなります。混在するハードウェア世代と複数のECUを処理できるプロバイダーは、フリートとOEMの車両ポートフォリオがより多様化するにつれて優位性を持つ可能性があります。

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エンドユーザー産業別：OEMが収益管理を維持しフリートオペレーターが規模を拡大

自動車OEMは2025年のコネクテッドモビリティ市場収益の31.70%を占めました。OEMは車両プラットフォームを設計し、コネクティビティ機器を搭載し、下流サービスが使用する主要データストリームを管理しています。この役割により、OEMはコネクテッドサービスのアーキテクチャと商業条件に影響力を持ちます。2026年型ホンダ0シリーズ向けのHondaのASIMO OS、VolvoのHuginCore、RenaultのAmpere開発アーキテクチャは、OEM管理ソフトウェアシステムへの継続的な投資を示しています。2026年1月、VisteonはTomTomとの車内会話型ナビゲーションシステムおよびNVIDIAテクノロジーを搭載したAI-ADASコンピュートモジュールを発表しました。これらの製品は、高付加価値のコンピュートビルディングブロックを提供するサプライヤーのアプローチを示しています。コネクテッドモビリティ産業は、OEM独自のオペレーティングシステムとTier 1サプライヤーからの標準化されたモジュールおよびミドルウェアのバランスを取っています。

フリートオペレーターは2031年にかけてCAGR 13.14%で拡大する見込みです。AI対応テレマティクスは、ルーティング、保守計画、保険コスト管理を改善できます。Geotabは2025年10月にオーストラリアと欧州9カ国におけるVerizon Connectの商業テレマティクス事業を買収しました。2026年5月、Geotabは欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域で100万件以上のアクティブフリートサブスクリプションを達成したと報告しました。この取引は、地域フリートプロバイダーによって形成されてきた分野が買収によって統合されていることを示しています。モビリティサービスプロバイダーと物流会社は、ラストマイル配送とシェアードモビリティサービスで拡大しています。政府およびスマートシティ機関は依然として小規模な購買者ですが、その路側インフラへの投資が、V2Xシステムが有用な協調安全サービスを提供できるかどうかを決定します。彼らの決定は、路側ユニットの密度、交通データの可性、車両自体を超えた車載コネクティビティの実用的価値に影響します。その結果、OEMとサプライヤーは製品ロードマップを地域のインフラプログラムと整合させる必要があります。この公共的役割は長い販売サイクルを生み出す可能性がありますが、後の車両側普及に必要な技術環境を確立することもできます。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のコネクテッドモビリティ市場収益の32.45%を占め、2031年にかけてCAGR 13.87%で成長する見込みです。中国は500以上のアクティブなセルラーV2Xパイロットゾーン、電気自動車プログラム、5G-Advancedインフラに支えられ、地域内で最大の国別ポジションを占めています。韓国と日本は、運転支援規則と自律モビリティ試験に関連した高付加価値プロジェクトで貢献しています。インドはAIS-140が商業フリート追跡を支援しているため、アジア太平洋内で最も強い国別成長経路を持っています。2028年10月に施行予定のAIS-230要件案は、すでにOEMの製品計画影響を与えています。インドおよび東南アジアの二輪・三輪電動フリートは、バッテリー健全性データ、充電セッションデータ、高密度都市ルート最適化を必要としています。このニーズは、HARMAN、Qualcomm Technologies、Geotabからの的を絞ったプラットフォーム開発を促しています。

北米は2025年の地域別収益において第2位の貢献者でした。この地域は、米国の電子ログ規則によって生み出された商業フリートテレマティクス需要と、専用狭域通信からセルラーV2X技術への規制上の移行を組み合わせています。2026年12月14日の連邦通信委員会（FCC）の期限により、道路インフラオペレーターとOEMプラットフォームは共同で移行を完了する必要があります。Stellantisは2026年8月、リアルタイム安全通知のための米国運輸省の5Gコネクテッド車両テストに参加しました。カナダはエンタープライズフリートテレマティクスを通じて安定した需要を支えています。メキシコは国内および米国顧客向けに供給される車両にセルラーV2Xモジュールを組み込んでいます。地域のコネクテッドモビリティ市場は、したがって、規制上の代替需要と確立された商業フリート利用から恩恵を受けています。

欧州は成熟した普及率を誇り、2025年の欧州連合の新規乗用車生産においてほぼ全車に組み込みテレマティクスが搭載されています。コネクティング・ヨーロッパ・ファシリティ・デジタルは、26,000 kmの幹線道路沿いの5Gコリドー展開に30億ユーロ（39億米ドル）以上を割り当てました。デンマークは2025年に83.4%の5G可用性を記録し、ノルウェーは100%に近づいています。BMW、Bosch、RISEは2026年4月の5GAA北欧イベントで国境を越えた道路工事警告データ共有をデモンストレーションしました。^{[4]5G自動車協会、「C-V2X技術が2025年ITS世界会議で米国初のDay One展開地区を達成」、5gaa.org} 南米、中東、アフリカは合計収益ポジションは小さいですが、政府フリートのデジタル化とアフターマーケットテレマティクスに支えられています。Powerfleetは2026年2月に南アフリカ政府の数千台の車両を追跡する契約を獲得し、公共調達がアフリカにおける量的基盤を提供できることを示しました。これらの地域のコネクテッドモビリティ市場シェアは依然として小さいですが、機関フリート需要は地域のサービス基盤を強化できます。政府フリート契約は、民間フリートが同等のツールを採用する前に、地域のインストーラー、コネクティビティプロバイダー、ソフトウェアパートナーが運用経験を積む助けとなります。このパターンは重要であり、車両購買者はハードウェアコストと継続的なデータ料金に非常に敏感です。また、フリートデジタル化プログラムがこれらの地域市場の初期発展において消費者向けコネクティビティよりも重要である理由を説明しています。