Tamaño y Participación del Mercado de Movilidad Conectada - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Movilidad Conectada

Requisitos Obligatorios de Seguridad, eCall y ADAS

Las autoridades de la Unión Europea deben denegar la homologación de tipo a los vehículos que no cumplan con las especificaciones actualizadas de eCall de próxima generación en virtud del Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2025/1871.^{[1]Comisión Europea, "Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2025/1871 que modifica el Reglamento (UE) 2015/758 en lo que respecta a las normas eCall," europa.eu} Este plazo exige que los OEMs actualicen las especificaciones de las unidades de control telemático y la compatibilidad con el subsistema multimedia de Protocolo de Internet. El Reino Unido exige eCall de próxima generación en todos los nuevos registros de vehículos a partir de septiembre de 2025. Sus actualizaciones de telecomunicaciones deben completarse antes de marzo de 2027, mientras que el servicio anterior basado en 2G está programado para su retirada durante 2029-2030. El Reglamento General de Seguridad de la Unión Europea también exige sistemas avanzados de advertencia de distracción del conductor para todos los vehículos nuevos a partir de julio de 2026, lo que genera demanda adicional de sensores y capacidades de procesamiento a bordo. Los requisitos preliminares de China para los sistemas de conducción automatizada de Nivel 3 y Nivel 4 de la SAE están programados para entrar en vigor en julio de 2027, convirtiendo las directrices anteriores en requisitos de hardware y software exigibles.

Despliegue de 5G y Servicios V2X de Baja Latencia

La transición de las comunicaciones de corto alcance dedicadas a la tecnología celular de vehículo a todo sigue ahora un calendario regulatorio. La Comisión Federal de Comunicaciones exigió que las operaciones que utilizan comunicaciones de corto alcance dedicadas en la banda superior de 5,9 GHz cesaran antes del 14 de diciembre de 2026. Este cambio requiere que las agencias viales, los OEMs y las flotas completen su transición a los servicios celulares de vehículo a todo. Kapsch TrafficCom y la Autoridad de Peajes de Carolina del Norte pusieron en marcha un sistema de cobro de peaje celular de vehículo a todo en producción en la Triangle Expressway en febrero de 2026. Verizon Business lanzó su plataforma Edge Transportation Exchange en junio de 2025, con usuarios iniciales que incluyen la Autoridad de Comercio de Arizona, el Departamento de Transporte de Delaware y Volkswagen Group of America. En China, las demostraciones de aplicaciones 5G-Advanced en octubre de 2025 mostraron el intercambio de datos de sensores en tiempo real entre operadores, lo que influye en el diseño futuro de plataformas para vehículos producidos en el país. El mercado de movilidad conectada se beneficia a medida que los despliegues en vivo reducen la brecha entre los proyectos piloto y la infraestructura comercial. La transición también cambia las decisiones de adquisición porque los fabricantes de vehículos pueden especificar módulos listos para producción, en lugar de reservar hardware de conectividad para demostraciones limitadas. Los operadores viales obtienen una razón operativa para invertir cuando el cobro de peajes, las advertencias y la coordinación del tráfico pueden utilizar el mismo marco de red. Esto convierte la interoperabilidad, la cobertura de red y la certificación de dispositivos en consideraciones centrales para los proveedores que buscan contratos de despliegue repetibles.

Vehículos Definidos por Software y Arquitecturas de Datos para Vehículos Eléctricos

Los programas de vehículos definidos por software están cambiando el papel económico de la conectividad en el mercado de movilidad conectada. Excelfore desplegó una plataforma de actualización inalámbrica y diagnóstico remoto para el Tata Sierra en abril de 2026 utilizando AWS IoT Core y el estándar de actualización inalámbrica eSync. El despliegue demostró que la gestión del ciclo de vida del vehículo basada en la nube había alcanzado la producción comercial en un mercado automotriz emergente. Volvo presentó su plataforma HuginCore con el EX60 en enero de 2026, utilizando una única base de código configurada para cada vehículo. Este diseño permite que una actualización de interfaz llegue a 2,2 millones de vehículos producidos desde 2020. La arquitectura vehículo-nube de Li Auto utiliza la misma base de datos de series temporales en el vehículo y en la nube, reduciendo la conversión de datos y mejorando el detalle de diagnóstico a escala de flota. El proyecto UP2DATE4SDV financiado por la Unión Europea apoya las actualizaciones modulares y las mejoras de hardware, vinculando la inversión en software con la reducción de la exposición a retiros físicos.

Optimización de Flotas y Seguros Basados en el Uso

Las flotas comerciales que utilizan telemática han reportado descuentos en las primas de responsabilidad civil primaria de entre el 10% y el 25% cuando mantienen puntuaciones de seguridad documentadas. La diferencia de costos está convirtiendo las operaciones conectadas en un requisito de adquisición en lugar de un programa de eficiencia opcional. SambaSafety encontró que el 60% de los aseguradores de automóviles comerciales seleccionaron 2 o más áreas operativas para el despliegue de telemática en 2025. El informe también identificó un cambio de las revisiones de datos en el momento de la renovación hacia la puntuación continua del riesgo durante el período de la póliza. Verizon Connect informó que el 46% de los profesionales de flotas utilizaron telemática de video en 2026, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a 2023. La telemática instalada en fábrica podría reducir el papel de los proveedores de dispositivos de posventa a menos que se diferencien a través de software, servicios de datos y herramientas de flujo de trabajo.

Vulnerabilidades de Ciberseguridad y Exposición a Retiros

Los incidentes de ciberseguridad ahora generan riesgos financieros y operativos directos para los fabricantes de vehículos. Investigadores de la Universidad de California, San Diego, revelaron en julio de 2026 que los sistemas de seguridad instalados en al menos 2,2 millones de vehículos utilizaban una clave de autenticación Bluetooth compartida. El problema podría permitir que alguien a menos de 5 m desbloqueara puertas, activara bocinas o impidiera que un vehículo arrancara sin el llavero del propietario. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de los Estados Unidos emitió el aviso ICSA-26-216-01 para el hardware Acrisure afectado en agosto de 2026.^{[2]Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, "Aviso ICS ICSA-26-216-01, Acrisure KARR BT y DR-100," cisa.gov} El Grupo de Investigación de Seguridad Automotriz también documentó una debilidad de captura y reproducción que afecta la entrada sin llave con código rodante en el Suzuki Swift 2024. El Reglamento de la ONU N.° 155 y la norma ISO/SAE 21434 convierten la gestión de la ciberseguridad en un requisito de calificación de proveedores, lo que puede aumentar las barreras de cumplimiento para los proveedores de componentes más pequeños.

Altos Costos de V2X Multibanda y Conectividad

Los diseños multibanda combinan el servicio 5G independiente, las comunicaciones celulares de vehículo a todo a 5,9 GHz, los sistemas globales de navegación por satélite, Wi-Fi y respaldo satelital opcional. Estas configuraciones añaden costos de componentes e integración que siguen siendo difíciles de asumir para las categorías de vehículos sensibles al precio. La restricción es más fuerte para los vehículos de dos y tres ruedas en el sur y el sudeste de Asia, aunque estas categorías tienen la mayor demanda de vehículos conectados. HARMAN presentó su plataforma de conectividad Ready Ride para vehículos de dos ruedas en el MWC Barcelona 2026, utilizando una unidad de control telemático escalable localmente y una pila de software integrada. El diseño reconoce que los precios convencionales de las unidades de control telemático para automóviles de pasajeros no se adaptan a la economía de los vehículos de dos ruedas. Los operadores de flotas en Oriente Medio, África y América del Sur también enfrentan costos de itinerancia multi-SIM transfronteriza. Los mayores volúmenes de despliegue están reduciendo los costos de los componentes, pero la capacidad multibanda completa necesitará tiempo para volverse accesible en todos los tipos de vehículos y regiones.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Solución: El Software Gana Importancia a Medida que la Entrega OTA se Vuelve Esencial

El hardware representó el 39,10% de los ingresos del mercado de movilidad conectada en 2025. Su posición reflejó los altos envíos de unidades de control telemático y la creciente integración de módulos de comunicación de vehículo a todo en las plataformas de OEMs norteamericanos y chinos. Se estima que la nueva producción de automóviles de pasajeros de la Unión Europea generará entre 15 y 18 millones de envíos de unidades de control telemático anuales en 2026. El hardware incluye unidades de control telemático, módulos de vehículo a todo y pasarelas de computación en el borde. Las pasarelas de borde están ganando relevancia a medida que las arquitecturas eléctricas y electrónicas zonales trasladan el procesamiento a unidades centrales de alto rendimiento. El tamaño del mercado de hardware de movilidad conectada, por lo tanto, sigue respaldado por el equipo de conectividad a bordo necesario. Los programas de producción de OEMs requieren un suministro estable, validación y una larga vida operativa para estos componentes, lo que limita la rapidez con que la estandarización puede erosionar su valor. Los proveedores de hardware también deben adaptarse a diferentes redes de comunicación, arquitecturas eléctricas y requisitos regulatorios específicos de cada país. Esas condiciones preservan un papel para el soporte de ingeniería incluso cuando el software representa una mayor parte de la diferenciación futura. Sin embargo, se espera que la estandarización de módulos ejerza presión sobre los márgenes del hardware. Los proveedores necesitan combinar dispositivos con software seguro, servicios de ciclo de vida o capacidades propietarias de datos vehiculares.

Se proyecta que el software se expanda a una CAGR del 13,21% hasta 2031, la tasa más rápida entre las categorías de soluciones. Las plataformas de vehículos conectados y los sistemas de entrega inalámbrica son los subsegmentos de software centrales. La computación centralizada proporciona el diseño de red necesario para coordinar actualizaciones en toda una flota. El enfoque HuginCore de Volvo demuestra cómo una capa de entrega estructurada puede actualizar 2,2 millones de vehículos de múltiples años modelo desde una única base de código. HARMAN publicó como código abierto su Plataforma de Servicios Conectados a través de la Fundación Eclipse en mayo de 2025, buscando ampliar el desarrollo de aplicaciones de terceros en lugar de proteger una capa de middleware cerrada.^{[3]HARMAN International, "HARMAN se convierte en uno de los primeros en publicar como código abierto la Plataforma de Servicios Conectados completa con la Fundación Eclipse," harman.com} SAE International publicó un informe de información sobre servicios de vehículo a todo en red en febrero de 2026, apoyando la convergencia de protocolos. Los servicios también están evolucionando hacia suscripciones, mientras que el trabajo de integración personalizado está disminuyendo a medida que las interfaces de programación de aplicaciones y el middleware abierto se vuelven más comunes. Se espera que la combinación de soluciones favorezca el software y los servicios con el tiempo, aunque el hardware mantiene el liderazgo en ingresos. Los proveedores de hardware aún deben cumplir con estrictos requisitos de fiabilidad vehicular, ciberseguridad y certificación, por lo que el cambio no es simplemente una sustitución de dispositivos por código. En cambio, el software permite que cada dispositivo instalado admita más funciones a lo largo del ciclo de vida del vehículo. Esta relación da a los OEMs una razón para favorecer las plataformas que pueden gestionar actualizaciones, diagnósticos, suscripciones y aplicaciones de terceros con controles de seguridad coherentes.

Por Tipo de Vehículo: Los Vehículos de Pasajeros Lideran Mientras los Vehículos de Dos y Tres Ruedas Avanzan Más Rápido

Los vehículos de pasajeros representaron el 55,31% de los ingresos del mercado de movilidad conectada en 2025. La telemática integrada casi universal en los nuevos automóviles de pasajeros de la Unión Europea, la fuerte adopción en los vehículos premium norteamericanos y la telemática en los vehículos eléctricos chinos respaldaron esta posición. La participación del mercado de movilidad conectada de los vehículos de pasajeros también refleja las estrategias de los OEMs que convierten el hardware integrado en servicios digitales recurrentes. General Motors reportó 800 millones de USD de ingresos del negocio OnStar en el segundo trimestre de 2026. Las suscripciones a Super Cruise superaron los 850.000 a mediados de año, mientras que los ingresos anuales por suscripciones aumentaron un 70% interanual. Los vehículos comerciales pesados y ligeros mantuvieron las siguientes participaciones más grandes de la demanda. Los requisitos AIS-140 de India y las normas de dispositivos de registro electrónico de los Estados Unidos establecen la telemática como una necesidad de cumplimiento para las flotas comerciales.

Se proyecta que los vehículos de dos y tres ruedas se expandan a una CAGR del 13,43% hasta 2031, la tasa más alta entre los tipos de vehículos. El uso de vehículos eléctricos en la logística de última milla, los requisitos gubernamentales de conectividad y la inversión de los OEMs están apoyando la adopción. La norma AIS-230 propuesta por India requeriría comunicación vehículo a vehículo en los nuevos vehículos de dos ruedas, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales producidos a partir de octubre de 2028. HARMAN presentó Ready Ride con Qualcomm Technologies en el MWC Barcelona 2026, combinando una unidad de control telemático escalable, un módem celular y un backend de OEM para vehículos de dos ruedas. Kinetic Engineering se asoció con Jio Things para añadir telemática de próxima generación y monitoreo del rendimiento de flotas a su gama de vehículos eléctricos de dos ruedas. Estos despliegues extienden la conectividad más allá de los scooters eléctricos premium hacia un uso más amplio de flotas. Los autobuses siguen la inversión en tránsito de ciudades inteligentes en China y Europa, pero a un ritmo más lento que las categorías de dos y tres ruedas. Los despliegues de transporte público aún generan demanda de visibilidad de rutas, información para pasajeros, monitoreo de mantenimiento y comunicaciones de seguridad. Sus ciclos de compra a menudo dependen de los presupuestos municipales y la coordinación de infraestructura, lo que puede retrasar el despliegue. El contraste con los vehículos de dos ruedas muestra por qué los proveedores necesitan estructuras de costos y servicios de datos adecuados para cada clase de vehículo, en lugar de un único paquete de conectividad.

Por Aplicación: Las Actualizaciones OTA se Convierten en un Requisito Central de Entrega

La gestión de flotas representó el 21,13% de los ingresos del mercado de movilidad conectada en 2025. Esta posición de liderazgo refleja el uso comercial maduro de la telemática en América del Norte y Europa. Geotab lanzó su nueva familia de dispositivos GO de próxima generación y puso a disposición general su plataforma de IA Ace en febrero de 2026. Los productos admiten la recopilación de datos de flotas eléctricas, un procesamiento más rápido y un análisis operativo automatizado. Samsara amplió AI Multicam, la comunicación de voz bidireccional a través de cámaras de tablero y su plataforma de cámara 360 en junio de 2026. Estas herramientas trasladan la telemática de video del registro de incidentes hacia la capacitación de conductores y la comunicación de despacho. El infotainment y la navegación siguen siendo aplicaciones grandes y estables, mientras que el diagnóstico remoto y el mantenimiento predictivo se benefician de los datos continuos de salud de la unidad de control electrónico.

Se proyecta que las actualizaciones inalámbricas se expandan a una CAGR del 15,20% hasta 2031. Los vehículos definidos por software dependen de sistemas de entrega persistentes para la calibración de asistencia al conductor, la optimización del tren motriz, las funciones de infotainment y los parches de ciberseguridad. Ford abordó una acción de campo de software del Módulo de Procesamiento de Imágenes A para ciertos modelos Aviator y Explorer 2025 mediante una actualización inalámbrica planificada en marzo de 2026. La acción demostró cómo las actualizaciones pueden reemplazar algunas actividades de retiro basadas en concesionarios y acortar los tiempos de resolución. Los seguros basados en el uso y la movilidad como servicio tuvieron contribuciones de ingresos actuales más pequeñas, pero se espera que ganen relevancia a medida que los proveedores de telemática proporcionen canales de datos directos a aseguradoras y operadores urbanos. Las aplicaciones de seguridad y protección vehicular también se están extendiendo a la infraestructura de vehículo a todo. El mercado de movilidad conectada necesita una capacidad de actualización confiable porque la mayoría de las funciones basadas en software dependen del despliegue y la verificación continuos. Una plataforma de entrega debe identificar la configuración correcta del vehículo, distribuir el software de forma segura, confirmar la instalación y conservar registros para el cumplimiento y el soporte. Estos requisitos convierten las operaciones de actualización en un servicio continuo en lugar de una función puntual. Los proveedores que puedan manejar generaciones mixtas de hardware y varias unidades de control electrónico pueden tener una ventaja a medida que las flotas y las carteras de vehículos de los OEMs se vuelven más diversas.

Por Industria de Usuario Final: Los OEMs Mantienen el Control de Ingresos Mientras los Operadores de Flotas Escalan

Los OEMs automotrices representaron el 31,70% de los ingresos del mercado de movilidad conectada en 2025. Diseñan la plataforma del vehículo, instalan el equipo de conectividad y controlan los flujos de datos primarios utilizados por los servicios posteriores. Este papel otorga a los OEMs influencia sobre la arquitectura y los términos comerciales de los servicios conectados. El ASIMO OS de Honda para la Serie Honda 0 de 2026, el HuginCore de Volvo y la arquitectura desarrollada por Ampere de Renault muestran la inversión continua en sistemas de software controlados por OEMs. En enero de 2026, Visteon presentó un sistema de navegación conversacional en el vehículo con TomTom y un Módulo de Cómputo AI-ADAS impulsado por tecnología NVIDIA. Estos productos demuestran el enfoque del proveedor de ofrecer bloques de construcción de cómputo de alto valor. La industria de movilidad conectada, por lo tanto, está equilibrando los sistemas operativos propietarios de los OEMs con módulos y middleware estandarizados de proveedores de Nivel 1.

Se proyecta que los operadores de flotas se expandan a una CAGR del 13,14% hasta 2031. La telemática habilitada por inteligencia artificial puede mejorar el enrutamiento, la planificación del mantenimiento y la gestión de costos de seguros. Geotab adquirió las operaciones de telemática comercial de Verizon Connect en Australia y 9 países europeos en octubre de 2025. En mayo de 2026, Geotab reportó más de 1 millón de suscripciones de flotas activas en Europa, Oriente Medio y África. La transacción muestra cómo las adquisiciones están consolidando un campo que antes estaba moldeado por proveedores de flotas regionales. Los proveedores de servicios de movilidad y las empresas de logística se están expandiendo con servicios de entrega de última milla y movilidad compartida. Los organismos gubernamentales y de ciudades inteligentes siguen siendo compradores más pequeños, pero sus inversiones en infraestructura vial determinan si los sistemas de vehículo a todo proporcionan servicios de seguridad cooperativa útiles. Sus decisiones influyen en la densidad de las unidades de borde de carretera, la disponibilidad de datos de tráfico y el valor práctico de la conectividad a bordo más allá del propio vehículo. Como resultado, los OEMs y los proveedores necesitan alinear las hojas de ruta de productos con los programas de infraestructura locales. Este papel público puede crear ciclos de ventas largos, pero también puede establecer el entorno técnico requerido para la adopción posterior del lado del vehículo.

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico representó el 32,45% de los ingresos del mercado de movilidad conectada en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 13,87% hasta 2031. China mantuvo la posición de mayor país en la región, respaldada por más de 500 zonas piloto activas de vehículo a todo celular, programas de vehículos eléctricos e infraestructura 5G-Advanced. Corea del Sur y Japón contribuyen con proyectos de alto valor vinculados a las normas de asistencia al conductor y los ensayos de movilidad autónoma. India tiene la trayectoria de crecimiento de país más fuerte dentro de Asia-Pacífico porque AIS-140 apoya el seguimiento de flotas comerciales. El requisito AIS-230 propuesto, vigente a partir de octubre de 2028, ya está influyendo en los planes de productos de los OEMs. Las flotas eléctricas de dos y tres ruedas en India y el sudeste de Asia requieren datos de salud de la batería, datos de sesiones de carga y optimización de rutas en entornos urbanos densos. Esta necesidad está impulsando trabajo de plataforma específico de HARMAN, Qualcomm Technologies y Geotab.

América del Norte fue el segundo mayor contribuyente regional de ingresos en 2025. La región combina la demanda de telemática de flotas comerciales creada por las normas de dispositivos de registro electrónico de los Estados Unidos con la migración regulatoria de las comunicaciones de corto alcance dedicadas a la tecnología celular de vehículo a todo. El plazo de la Comisión Federal de Comunicaciones del 14 de diciembre de 2026 requiere que los operadores de infraestructura vial y las plataformas de OEMs completen la conversión juntos. Stellantis participó en una prueba de vehículos conectados 5G del Departamento de Transporte de los Estados Unidos para notificaciones de seguridad en tiempo real en agosto de 2026. Canadá apoya una demanda estable a través de la telemática de flotas empresariales. México integra módulos celulares de vehículo a todo en vehículos suministrados a clientes nacionales y estadounidenses. El mercado regional de movilidad conectada, por lo tanto, se beneficia de la demanda de reemplazo regulatorio y del uso establecido de flotas comerciales.

Europa tiene una adopción madura, con telemática integrada casi universal en la nueva producción de automóviles de pasajeros de la Unión Europea en 2025. El Mecanismo Conectar Europa Digital asignó más de 3.000 millones de EUR (3,39 mil millones de USD) para el despliegue de corredores 5G a lo largo de 26.000 km de autopistas. Dinamarca registró una disponibilidad de 5G del 83,4% en 2025, y Noruega se acercó al 100%. BMW, Bosch y RISE demostraron el intercambio transfronterizo de datos de advertencia de obras viales en el evento 5GAA Nordic en abril de 2026.^{[4]Asociación Automotriz 5G, "La Tecnología C-V2X Alcanza un Hito en los Estados Unidos con el Primer Distrito de Despliegue del Día Uno en el Congreso Mundial ITS 2025," 5gaa.org} América del Sur, Oriente Medio y África mantuvieron posiciones de ingresos combinados más pequeñas, pero están respaldadas por la digitalización de flotas gubernamentales y la telemática de posventa. Powerfleet aseguró un contrato en febrero de 2026 para rastrear miles de vehículos gubernamentales sudafricanos, lo que demuestra que la contratación pública puede proporcionar una base de volumen en África. La participación del mercado de movilidad conectada en estas regiones sigue siendo pequeña, aunque la demanda de flotas institucionales puede fortalecer la base de servicios local. Los contratos de flotas gubernamentales pueden ayudar a los instaladores locales, proveedores de conectividad y socios de software a desarrollar experiencia operativa antes de que las flotas privadas adopten herramientas comparables. Este patrón es importante, ya que los compradores de vehículos siguen siendo muy sensibles a los costos de hardware y a los cargos continuos por datos. También explica por qué los programas de digitalización de flotas pueden ser más importantes que la conectividad para el consumidor en el desarrollo temprano de estos mercados regionales.