Taille et part du marché de la mobilité connectée – Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial de la mobilité connectée

Exigences obligatoires en matière de sécurité, d'eCall et de systèmes ADAS

Les autorités de l'Union européenne doivent refuser la réception par type pour les véhicules qui ne satisfont pas aux spécifications eCall de nouvelle génération mises à jour, conformément au règlement délégué de la Commission (UE) 2025/1871.^{[1]Commission européenne, "Règlement délégué de la Commission (UE) 2025/1871 modifiant le règlement (UE) 2015/758 en ce qui concerne les normes eCall," europa.eu} Cette échéance oblige les équipementiers à mettre à jour les spécifications des unités de contrôle télématique et la compatibilité avec le sous-système multimédia sur protocole Internet. Le Royaume-Uni exige l'eCall de nouvelle génération dans toutes les nouvelles immatriculations de véhicules à partir de septembre 2025. Ses mises à niveau des télécommunications sont requises d'ici mars 2027, tandis que le service antérieur basé sur la 2G est prévu d'être retiré entre 2029 et 2030. Le règlement général sur la sécurité de l'Union européenne exige également des systèmes avancés d'avertissement contre la distraction du conducteur pour tous les nouveaux véhicules à partir de juillet 2026, créant une demande supplémentaire de capteurs embarqués et de capacités de traitement. Les exigences provisoires de la Chine pour les systèmes de conduite automatisée de niveau SAE 3 et niveau 4 sont prévues pour entrer en vigueur en juillet 2027, transformant les orientations antérieures en exigences matérielles et logicielles contraignantes.

Déploiement de la 5G et services V2X à faible latence

La transition des communications dédiées à courte portée vers la technologie cellulaire véhicule-à-tout suit désormais un calendrier réglementaire. La Commission fédérale des communications a exigé que les opérations utilisant les communications dédiées à courte portée dans la bande supérieure de 5,9 GHz cessent d'ici le 14 décembre 2026. Ce changement oblige les gestionnaires de routes, les équipementiers et les flottes à achever leur transition vers les services cellulaires véhicule-à-tout. Kapsch TrafficCom et la North Carolina Turnpike Authority ont lancé un système de péage cellulaire véhicule-à-tout en production sur la Triangle Expressway en février 2026. Verizon Business a lancé sa plateforme Edge Transportation Exchange en juin 2025, avec parmi ses premiers utilisateurs l'Arizona Commerce Authority, le Delaware Department of Transportation et Volkswagen Group of America. En Chine, des démonstrations d'applications 5G-Advanced en octobre 2025 ont montré le partage de données de capteurs en temps réel entre opérateurs, influençant la conception future des plateformes pour les véhicules produits dans le pays. Le marché de la mobilité connectée bénéficie des déploiements en conditions réelles qui réduisent l'écart entre les projets pilotes et l'infrastructure commerciale. La transition modifie également les décisions d'approvisionnement, car les constructeurs de véhicules peuvent spécifier des modules prêts pour la production, plutôt que de réserver le matériel de connectivité à des démonstrations limitées. Les gestionnaires de routes ont une raison opérationnelle d'investir lorsque le péage, les avertissements et la coordination du trafic peuvent utiliser le même cadre réseau. Cela fait de l'interopérabilité, de la couverture réseau et de la certification des appareils des considérations centrales pour les fournisseurs cherchant des contrats de déploiement reproductibles.

Véhicules à définition logicielle et architectures de données pour véhicules électriques

Les programmes de véhicules à définition logicielle modifient le rôle économique de la connectivité sur le marché de la mobilité connectée. Excelfore a déployé une plateforme de mise à jour OTA et de diagnostic à distance pour le Tata Sierra en avril 2026, en utilisant AWS IoT Core et la norme OTA eSync. Le déploiement a montré que la gestion du cycle de vie des véhicules basée sur le cloud avait atteint la production commerciale sur un marché automobile émergent. Volvo a présenté sa plateforme HuginCore avec l'EX60 en janvier 2026, utilisant une base de code unique configurée pour chaque véhicule. Cette conception permet à une seule mise à jour d'interface d'atteindre 2,2 millions de véhicules produits depuis 2020. L'architecture véhicule-cloud de Li Auto utilise la même base de données de séries temporelles dans le véhicule et dans le cloud, réduisant la conversion des données et améliorant le détail des diagnostics à l'échelle de la flotte. Le projet UP2DATE4SDV financé par l'Union européenne soutient les mises à jour modulaires et les mises à niveau matérielles, liant l'investissement logiciel à une réduction de l'exposition aux rappels physiques.

Optimisation des flottes et assurance basée sur l'usage

Les flottes commerciales utilisant la télématique ont signalé des réductions de primes de responsabilité civile principale de 10 à 25 % lorsqu'elles maintiennent des scores de sécurité documentés. La différence de coût fait des opérations connectées une exigence d'approvisionnement plutôt qu'un programme d'efficacité optionnel. SambaSafety a constaté que 60 % des assureurs automobiles commerciaux ont sélectionné 2 domaines d'exploitation ou plus pour le déploiement de la télématique en 2025. Le rapport a également identifié un glissement des révisions de données au moment du renouvellement vers une notation continue du risque pendant la période de police. Verizon Connect a rapporté que 46 % des professionnels de la flotte utilisaient la vidéo télématique en 2026, soit une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à 2023. La télématique installée en usine pourrait réduire le rôle des fournisseurs d'appareils aftermarket, à moins qu'ils ne se différencient par le logiciel, les services de données et les outils de flux de travail.

Vulnérabilités en matière de cybersécurité et exposition aux rappels

Les incidents de cybersécurité créent désormais des risques financiers et opérationnels directs pour les constructeurs de véhicules. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont révélé en juillet 2026 que les systèmes de sécurité installés dans au moins 2,2 millions de véhicules utilisaient une clé d'authentification Bluetooth partagée. Le problème pourrait permettre à quelqu'un se trouvant à moins de 5 m de déverrouiller les portes, d'activer les klaxons ou d'empêcher un véhicule de démarrer sans le porte-clés du propriétaire. L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a publié l'avis ICSA-26-216-01 concernant le matériel Acrisure affecté en août 2026.^{[2]Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, "Avis ICS ICSA-26-216-01, Acrisure KARR BT et DR-100," cisa.gov} L'Automotive Security Research Group a également documenté une faiblesse de capture-rejeu affectant l'entrée sans clé à code tournant sur la Suzuki Swift 2024. Le règlement ONU n° 155 et la norme ISO/SAE 21434 font de la gestion de la cybersécurité une question de qualification des fournisseurs, ce qui peut accroître les obstacles à la conformité pour les fournisseurs de composants de plus petite taille.

Coûts élevés de la V2X multibande et de la connectivité

Les conceptions multibandes combinent le service 5G autonome, les communications cellulaires véhicule-à-tout à 5,9 GHz, les systèmes mondiaux de navigation par satellite, le Wi-Fi et une sauvegarde satellite optionnelle. Ces configurations ajoutent des coûts de composants et d'intégration qui restent difficiles à absorber pour les catégories de véhicules sensibles aux prix. La contrainte est la plus forte pour les deux et trois-roues en Asie du Sud et du Sud-Est, même si ces catégories affichent la demande la plus élevée pour les véhicules connectés. HARMAN a présenté sa plateforme de connectivité Ready Ride pour les deux-roues au MWC Barcelone 2026, utilisant une unité de contrôle télématique localement évolutive et une pile logicielle intégrée. La conception reconnaît que la tarification conventionnelle des unités de contrôle télématique pour voitures particulières ne correspond pas à l'économie des deux-roues. Les opérateurs de flotte au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud font également face à des coûts d'itinérance multi-SIM transfrontaliers. Des volumes de déploiement plus élevés réduisent les coûts des composants, mais la capacité multibande complète nécessitera du temps pour devenir accessible à tous les types de véhicules et dans toutes les régions.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par solution : le logiciel gagne en importance à mesure que la livraison OTA devient essentielle

Le matériel représentait 39,10 % du chiffre d'affaires du marché de la mobilité connectée en 2025. Sa position reflétait des expéditions élevées d'unités de contrôle télématique et une intégration croissante de modules de communication véhicule-à-tout sur les plateformes des équipementiers nord-américains et chinois. La nouvelle production de voitures particulières dans l'Union européenne devrait générer entre 15 et 18 millions d'expéditions d'unités de contrôle télématique par an en 2026. Le matériel comprend les unités de contrôle télématique, les modules véhicule-à-tout et les passerelles de calcul en périphérie. Les passerelles en périphérie gagnent en pertinence à mesure que les architectures électriques et électroniques zonales déplacent le traitement vers des unités centrales haute performance. La taille du marché du matériel de mobilité connectée reste donc soutenue par les équipements de connectivité embarqués nécessaires. Les programmes de production des équipementiers exigent un approvisionnement stable, une validation et une longue durée de vie opérationnelle pour ces composants, ce qui limite la rapidité avec laquelle la standardisation peut éroder leur valeur. Les fournisseurs de matériel doivent également s'adapter à différents réseaux de communication, architectures électriques et exigences réglementaires propres à chaque pays. Ces conditions préservent un rôle pour le soutien à l'ingénierie, même si le logiciel représente une part plus importante de la différenciation future. Pourtant, la standardisation des modules devrait exercer une pression sur les marges du matériel. Les fournisseurs doivent associer les appareils à des logiciels sécurisés, des services de cycle de vie ou des capacités propriétaires de données véhiculaires.

Le logiciel devrait se développer à un CAGR de 13,21 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les catégories de solutions. Les plateformes de véhicules connectés et les systèmes de livraison OTA sont les sous-segments logiciels centraux. L'informatique centralisée fournit la conception réseau nécessaire pour coordonner les mises à jour sur l'ensemble d'une flotte. L'approche HuginCore de Volvo démontre comment une couche de livraison structurée peut mettre à jour 2,2 millions de véhicules sur plusieurs années modèles à partir d'une base de code unique. HARMAN a mis en open source sa plateforme de services connectés via la Fondation Eclipse en mai 2025, cherchant à élargir le développement d'applications tierces plutôt qu'à protéger une couche middleware fermée.^{[3]HARMAN International, "HARMAN devient l'un des premiers à mettre en open source une plateforme complète de services connectés avec la Fondation Eclipse," harman.com} SAE International a publié un rapport d'information sur les services réseau véhicule-à-tout en février 2026, soutenant la convergence des protocoles. Les services évoluent également vers des abonnements, tandis que le travail d'intégration sur mesure diminue à mesure que les interfaces de programmation d'applications et les middlewares ouverts deviennent plus courants. La combinaison de solutions devrait favoriser les logiciels et les services au fil du temps, bien que le matériel conserve le leadership en termes de chiffre d'affaires. Les fournisseurs de matériel doivent toujours satisfaire à des exigences strictes en matière de fiabilité des véhicules, de cybersécurité et de certification, de sorte que le changement n'est pas simplement un remplacement des appareils par du code. Au contraire, le logiciel permet à chaque appareil installé de prendre en charge davantage de fonctions tout au long du cycle de vie du véhicule. Cette relation donne aux équipementiers une raison de privilégier les plateformes capables de gérer les mises à jour, les diagnostics, les abonnements et les applications tierces avec des contrôles de sécurité cohérents.

Par type de véhicule : les véhicules particuliers en tête tandis que les deux et trois-roues progressent le plus rapidement

Les véhicules particuliers représentaient 55,31 % du chiffre d'affaires du marché de la mobilité connectée en 2025. La télématique embarquée quasi universelle dans les nouvelles voitures particulières de l'Union européenne, une forte intégration dans les véhicules premium nord-américains et la télématique dans les véhicules électriques chinois ont soutenu cette position. La part de marché de la mobilité connectée des véhicules particuliers reflète également les stratégies des équipementiers qui transforment le matériel embarqué en services numériques récurrents. General Motors a déclaré 800 millions USD de chiffre d'affaires OnStar au deuxième trimestre 2026. Les abonnements Super Cruise ont dépassé 850 000 à mi-année, tandis que le chiffre d'affaires annuel des abonnements a augmenté de 70 % d'une année sur l'autre. Les véhicules utilitaires lourds et légers détenaient les parts de demande les plus importantes suivantes. Les exigences AIS-140 de l'Inde et les règles américaines sur les appareils d'enregistrement électronique établissent la télématique comme une nécessité de conformité pour les flottes commerciales.

Les deux et trois-roues devraient se développer à un CAGR de 13,43 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les types de véhicules. L'utilisation de véhicules électriques dans la logistique du dernier kilomètre, les exigences gouvernementales en matière de connectivité et les investissements des équipementiers soutiennent l'adoption. La norme AIS-230 proposée par l'Inde exigerait la communication véhicule-à-véhicule dans les nouveaux deux-roues, véhicules particuliers et véhicules commerciaux produits à partir d'octobre 2028. HARMAN a présenté Ready Ride avec Qualcomm Technologies au MWC Barcelone 2026, combinant une unité de contrôle télématique évolutive, un modem cellulaire et un backend équipementier pour les deux-roues. Kinetic Engineering s'est associé à Jio Things pour ajouter une télématique de nouvelle génération et une surveillance des performances de flotte à sa gamme de deux-roues électriques. Ces déploiements étendent la connectivité au-delà des scooters électriques premium vers une utilisation plus large des flottes. Les bus suivent les investissements dans les transports en commun des villes intelligentes en Chine et en Europe, mais à un rythme plus lent que les catégories de deux et trois-roues. Les déploiements de transports en commun créent néanmoins une demande de visibilité des itinéraires, d'information aux passagers, de surveillance de la maintenance et de communications de sécurité. Leurs cycles d'achat dépendent souvent des budgets municipaux et de la coordination des infrastructures, ce qui peut retarder le déploiement. Le contraste avec les deux-roues montre pourquoi les fournisseurs ont besoin de structures de coûts et de services de données adaptés à chaque classe de véhicule, plutôt qu'un seul package de connectivité.

Par application : les mises à jour OTA deviennent une exigence de livraison fondamentale

La gestion de flotte représentait 21,13 % du chiffre d'affaires du marché de la mobilité connectée en 2025. Cette position de leader reflète une utilisation commerciale mature de la télématique en Amérique du Nord et en Europe. Geotab a lancé sa nouvelle gamme d'appareils GO et rendu sa plateforme d'IA Ace généralement disponible en février 2026. Les produits prennent en charge la collecte de données sur les flottes électriques, un traitement plus rapide et une analyse opérationnelle automatisée. Samsara a étendu AI Multicam, la communication vocale bidirectionnelle via les caméras de tableau de bord et sa plateforme 360 Camera en juin 2026. Ces outils font évoluer la vidéo télématique de l'enregistrement d'incidents vers le coaching des conducteurs et la communication avec les répartiteurs. L'infodivertissement et la navigation restent des applications importantes et stables, tandis que le diagnostic à distance et la maintenance prédictive bénéficient de données continues sur la santé des unités de contrôle électronique.

Les mises à jour OTA devraient se développer à un CAGR de 15,20 % jusqu'en 2031. Les véhicules à définition logicielle dépendent de systèmes de livraison persistants pour la calibration de l'aide à la conduite, l'optimisation du groupe motopropulseur, les fonctionnalités d'infodivertissement et les correctifs de cybersécurité. Ford a traité une action de terrain sur le logiciel du module de traitement d'image A pour certains modèles Aviator et Explorer 2025 via une mise à jour OTA planifiée en mars 2026. L'action a démontré comment les mises à jour peuvent remplacer certaines activités de rappel chez les concessionnaires et raccourcir les délais de résolution. L'assurance basée sur l'usage et la mobilité en tant que service avaient des contributions de chiffre d'affaires actuelles plus faibles, mais devraient gagner en pertinence à mesure que les fournisseurs de télématique fournissent des pipelines de données directs aux assureurs et aux opérateurs urbains. Les applications de sécurité et de sûreté des véhicules s'étendent également à l'infrastructure véhicule-à-tout. Le marché de la mobilité connectée a besoin d'une capacité de mise à jour fiable, car la plupart des fonctions logicielles dépendent d'un déploiement et d'une vérification continus. Une plateforme de livraison doit identifier la configuration correcte du véhicule, distribuer le logiciel de manière sécurisée, confirmer l'installation et conserver des enregistrements à des fins de conformité et de support. Ces exigences font des opérations de mise à jour un service continu plutôt qu'une fonctionnalité ponctuelle. Les fournisseurs capables de gérer des générations de matériel mixtes et plusieurs unités de contrôle électronique peuvent avoir un avantage à mesure que les flottes et les portefeuilles de véhicules des équipementiers deviennent plus diversifiés.

Par secteur d'utilisation final : les équipementiers conservent le contrôle des revenus tandis que les opérateurs de flotte se développent

Les équipementiers automobiles représentaient 31,70 % du chiffre d'affaires du marché de la mobilité connectée en 2025. Ils conçoivent la plateforme véhiculaire, installent les équipements de connectivité et contrôlent les flux de données primaires utilisés par les services en aval. Ce rôle donne aux équipementiers une influence sur l'architecture et les conditions commerciales des services connectés. L'ASIMO OS de Honda pour la série Honda 0 2026, HuginCore de Volvo et l'architecture développée par Ampere de Renault témoignent de l'investissement continu dans les systèmes logiciels contrôlés par les équipementiers. En janvier 2026, Visteon a présenté un système de navigation conversationnelle en voiture avec TomTom et un module de calcul AI-ADAS alimenté par la technologie NVIDIA. Ces produits illustrent l'approche du fournisseur consistant à fournir des blocs de construction informatiques à haute valeur ajoutée. Le secteur de la mobilité connectée équilibre donc les systèmes d'exploitation propriétaires des équipementiers avec des modules et middlewares standardisés provenant de fournisseurs de rang 1.

Les opérateurs de flotte devraient se développer à un CAGR de 13,14 % jusqu'en 2031. La télématique activée par l'intelligence artificielle peut améliorer la planification des itinéraires, la planification de la maintenance et la gestion des coûts d'assurance. Geotab a acquis les opérations de télématique commerciale de Verizon Connect en Australie et dans 9 pays européens en octobre 2025. En mai 2026, Geotab a déclaré plus d'un million d'abonnements de flotte actifs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La transaction montre comment les acquisitions consolident un domaine autrefois façonné par des prestataires de flotte régionaux. Les prestataires de services de mobilité et les entreprises de logistique se développent avec les services de livraison du dernier kilomètre et de mobilité partagée. Les agences gouvernementales et de villes intelligentes restent des acheteurs plus modestes, mais leurs investissements en bord de route déterminent si les systèmes véhicule-à-tout fournissent des services de sécurité coopérative utiles. Leurs décisions influencent la densité des unités en bord de route, la disponibilité des données de trafic et la valeur pratique de la connectivité embarquée au-delà du véhicule lui-même. Par conséquent, les équipementiers et les fournisseurs doivent aligner leurs feuilles de route produits sur les programmes d'infrastructure locaux. Ce rôle public peut créer de longs cycles de vente, mais il peut également établir l'environnement technique requis pour une adoption ultérieure côté véhicule.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 32,45 % du chiffre d'affaires du marché de la mobilité connectée en 2025 et devrait croître à un CAGR de 13,87 % jusqu'en 2031. La Chine détenait la plus grande position nationale dans la région, soutenue par plus de 500 zones pilotes cellulaires véhicule-à-tout actives, des programmes de véhicules électriques et une infrastructure 5G-Advanced. La Corée du Sud et le Japon contribuent à des projets à haute valeur ajoutée liés aux règles d'aide à la conduite et aux essais de mobilité autonome. L'Inde présente la trajectoire de croissance nationale la plus forte au sein de l'Asie-Pacifique, car AIS-140 soutient le suivi des flottes commerciales. L'exigence AIS-230 proposée, effective en octobre 2028, influence déjà les plans produits des équipementiers. Les flottes électriques de deux et trois-roues en Inde et en Asie du Sud-Est nécessitent des données sur la santé des batteries, des données de sessions de recharge et une optimisation des itinéraires en milieu urbain dense. Ce besoin suscite des travaux de plateforme ciblés de la part de HARMAN, Qualcomm Technologies et Geotab.

L'Amérique du Nord était le deuxième contributeur régional en termes de chiffre d'affaires en 2025. La région combine la demande de télématique pour flottes commerciales créée par les règles américaines sur les appareils d'enregistrement électronique avec la migration réglementaire des communications dédiées à courte portée vers la technologie cellulaire véhicule-à-tout. L'échéance de la Commission fédérale des communications du 14 décembre 2026 oblige les opérateurs d'infrastructure routière et les plateformes des équipementiers à achever la conversion ensemble. Stellantis a participé à un test de véhicule connecté 5G du Département américain des transports pour les notifications de sécurité en temps réel en août 2026. Le Canada soutient une demande stable grâce à la télématique pour flottes d'entreprise. Le Mexique intègre des modules cellulaires véhicule-à-tout dans les véhicules fournis aux clients nationaux et américains. Le marché régional de la mobilité connectée bénéficie donc de la demande de remplacement réglementaire et de l'utilisation commerciale établie des flottes.

L'Europe affiche une adoption mature, avec une télématique embarquée quasi universelle dans la nouvelle production de voitures particulières de l'Union européenne en 2025. Le mécanisme pour l'interconnexion en Europe numérique a alloué plus de 3 milliards EUR (3,39 milliards USD) pour le déploiement de corridors 5G sur 26 000 km d'autoroutes. Le Danemark a enregistré une disponibilité 5G de 83,4 % en 2025, et la Norvège s'est approchée de 100 %. BMW, Bosch et RISE ont démontré le partage transfrontalier de données d'avertissement de travaux routiers lors de l'événement 5GAA Nordic en avril 2026.^{[4]Association automobile 5G, "La technologie C-V2X atteint un jalon aux États-Unis avec le premier district de déploiement dès le premier jour au Congrès mondial ITS 2025," 5gaa.org} L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient des positions de chiffre d'affaires combinées plus modestes, mais sont soutenus par la numérisation des flottes gouvernementales et la télématique aftermarket. Powerfleet a obtenu un contrat en février 2026 pour suivre des milliers de véhicules gouvernementaux sud-africains, montrant que les marchés publics peuvent fournir une base de volume en Afrique. La part du marché de la mobilité connectée dans ces régions reste faible, bien que la demande des flottes institutionnelles puisse renforcer la base de services locale. Les contrats de flotte gouvernementaux peuvent aider les installateurs locaux, les fournisseurs de connectivité et les partenaires logiciels à acquérir une expérience opérationnelle avant que les flottes privées n'adoptent des outils comparables. Ce schéma est important, car les acheteurs de véhicules restent très sensibles aux coûts du matériel et aux frais de données continus. Cela explique également pourquoi les programmes de numérisation des flottes peuvent être plus importants que la connectivité grand public dans le développement précoce de ces marchés régionaux.