| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 1.83 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 2.82 Bilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de bancos desafiadores da APAC
O tamanho do mercado dos bancos desafiadores na Ásia-Pacífico é estimado em US$ 1,68 bilhão em 2024, e deverá atingir US$ 2,58 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR superior a 9% durante o período de previsão (2024-2029).
Embora o início da pandemia tenha aumentado a necessidade de uma rápida transformação liderada pela tecnologia para os bancos e intervenientes nos serviços financeiros, eles ainda estão a ser utilizados por muitas pessoas. Os bancos digitais, também conhecidos como neobancos, bancos desafiadores ou bancos virtuais, todos têm em comum o fato de muitas vezes começarem sem agências físicas e aproveitarem a tecnologia para diferenciar suas ofertas na esfera bancária. Região Ásia-Pacífico para ter uma experiência bancária tranquila sem visitar o banco. O cenário bancário digital da Ásia tem registado um rápido crescimento nos últimos anos e deverá continuar a crescer nos próximos meses.
63% dos clientes bancários na Ásia-Pacífico (APAC) provavelmente utilizarão serviços bancários digitais oferecidos por neobancos e bancos desafiadores até 2025, destacando a urgência de os bancos inovarem. Além disso, muitos locais comerciais, como restaurantes, estão agora olhando para os Challengers Banks, pois são suficientemente flexíveis, sem a necessidade de visitar qualquer banco físico. Mais de 35 neobancos ou desafiadores em toda a APAC são construídos com base nas melhores práticas ágeis e inovadoras – muito à frente dos titulares em termos de flexibilidade, capacidades de autoatendimento, necessidades do cliente e personalização. Consequentemente, com o surgimento de novos intervenientes e novas perturbações digitais na indústria, 38% das receitas dos bancos tradicionais estarão em risco até 2025.
Além disso, um relatório recente revelou que os países da Ásia-Pacífico estão cada vez mais interessados no espaço bancário digital, sendo a Índia o lar de vinte por cento do número global de bancos desafiadores digitais. O relatório observou que o subcontinente indiano testemunhou o surgimento de um ataque em três frentes no espaço, consistindo em desafiantes dos próprios bancos, como o Bank 811 e o Bank Digibank, bem como novos desafiantes, como Network, Fi Money e FamPay, bem como Open e Júpiter, bem como jogadores do ecossistema Paytm, Razorpay.
Tendências de mercado dos bancos desafiadores da APAC
Aumento da penetração móvel e do elevado número de adultos sem conta bancária na região
A emergência de mercados emergentes na região Ásia-Pacífico oferece um potencial significativo para os bancos desafiadores, devido a uma série de factores, incluindo uma grande população sem conta bancária, uma elevada penetração móvel e uma classe média em rápida expansão. Estima-se que 250 milhões de adultos nos países do Sudeste Asiático não tenham conta bancária; no entanto, apenas 27% destes adultos têm contas bancárias. A maior parte da região Ásia-Pacífico tem uma taxa de penetração móvel superior a 100%, superando a taxa de penetração dos Estados Unidos e comparável à da Europa. Na Indonésia, apenas 48% dos adultos com 15 anos ou mais têm contas bancárias, enquanto na Malásia, mais de 2 milhões de adultos não têm conta bancária. No Vietname, apenas 30% das pessoas com 15 anos ou mais têm contas bancárias e nas Filipinas, apenas 32% da população com 15 anos ou mais tem contas bancárias. A Índia teve uma taxa de penetração de smartphones de 56%, que se estima que aumente para 96% até 2040. Embora 81% da população do país tenha acesso a pelo menos uma conta bancária, os níveis de inclusão financeira ainda não melhoraram. Embora 38,2 milhões de beneficiários tenham sido adicionados ao Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), apenas 8,9 milhões receberam cartões RuPay.
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Atividade de financiamento em ascensão para desafios na Ásia-Pacífico
Nos últimos anos, tem havido um aumento no financiamento de capital ou em fusões e aquisições (FA) no mercado, à medida que os bancos desafiadores se tornaram cada vez mais atraentes para os investidores e conseguiram demonstrar-lhes que o seu modelo de negócio e as suas avaliações parecem ser realistas.. Um excelente exemplo disso é o Kakao, um banco coreano apenas baseado na Internet, lançado pela Kakao Communications, uma empresa de comunicações. Em 24 horas, o Kakao Bank tinha 300.000 novos clientes, 930 milhões de dólares em depósitos numa semana e mais de 6.500 milhões de contas num ano, superando a média anual de alguns bancos históricos e concorrentes. Além disso, o Paytm Payments Bank foi estabelecido na Índia como uma subsidiária da Paytm, uma empresa líder em pagamentos móveis. O banco oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo poupança, depósitos correntes e fixos, além de cartões de débito e carteiras. Além disso, os pagamentos podem ser feitos em tempo real por meio da Interface Unificada de Pagamentos (UPI) da Índia, FASTag e outros instrumentos de pagamento. É um dos bancos digitais mais proeminentes da Índia, com uma base de clientes de mais de 330 milhões, incluindo 65 milhões de contas correntes e 5 milhões de contas poupança. Da mesma forma, numerosos desafiantes parecem ter criado a confiança dos investidores para investirem nas suas empresas, e a infografia abaixo fornece uma visão geral das atividades de financiamento dos desafiantes nos últimos anos.
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Visão geral da indústria de bancos desafiadores da APAC
O relatório inclui uma visão geral dos bancos desafiadores que operam em toda a região. Atualmente, alguns dos principais players que dominam o mercado são WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank e Jenius Bank, entre outros. O mercado está moderadamente fragmentado, ocupando os principais intervenientes aproximadamente 42 % da quota de mercado, mas os outros intervenientes também ocupam uma percentagem significativa da quota de mercado. A adoção de tecnologia no setor, iniciativas governamentais em direção a mudanças nas regulamentações dos bancos desafiadores, fusões e aquisições pelas empresas e muitos outros fatores podem impulsionar o mercado durante o período de previsão.
Líderes de mercado de bancos desafiadores da APAC
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WeBank
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MY Bank
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EON Bank PH
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Paytm Payments Bank
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Jenius Bank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de bancos desafiadores da APAC
- Em outubro de 2023, Paytm lançou a primeira solução alternativa de checkout de convidado baseada em ID do setor para comerciantes. A tokenização mascara o número do cartão de débito ou crédito de 16 dígitos com um token exclusivo específico do cartão para evitar uso indevido e roubo em sites comerciais.
- Em julho de 2023, Paytm anunciou o lançamento de dois dispositivos de pagamento inovadores habilitados para 4G – Paytm Pocket Soundbox e Paytm Music Soundbox. O primeiro dispositivo portátil do tipo, Paytm Pocket Soundbox, cabe no seu bolso e é tão pequeno quanto um cartão de débito, e capacita comerciantes que estão sempre em movimento com alertas instantâneos de pagamento por áudio.
Segmentação da indústria de bancos desafiadores da APAC
Os bancos desafiadores pretendem proporcionar uma experiência bancária diferente aos clientes, diferente dos bancos tradicionais. Uma análise completa do histórico do Mercado de Bancos Challenger, visão geral do mercado, estimativa de tamanho de mercado para segmentos-chave, tendências emergentes no mercado, dinâmica de mercado e perfis de empresas-chave são abordados no relatório. O Mercado de Bancos Challenger na Ásia-Pacífico é segmentado por serviços oferecidos, tipo de usuário final e por país. Pelos serviços oferecidos, o mercado é segmentado como Pagamentos, Produtos de Poupança, Conta Corrente, Crédito ao Consumidor, Empréstimos e Outros. Por tipo de usuário final, o mercado é segmentado como Segmento Empresarial e Segmento Pessoal. Por país, o mercado é segmentado como China, Coreia do Sul, Austrália, Hong Kong, Índia, Indonésia, Filipinas, Malásia, Cingapura e Resto da Ásia-Pacífico. O tamanho do mercado e as previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.
Por tipo de serviço
| Pagamentos |
| Produtos de poupança |
| Conta corrente |
| Crédito ao consumidor |
| Empréstimos |
| Outros |
Por tipo de usuário final
| Segmento de negócios |
| Segmento Pessoal |
Por país
| China |
| Coreia do Sul |
| Austrália |
| Hong Kong |
| Índia |
| Indonésia |
| Filipinas |
| Malásia |
| Cingapura |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Por tipo de serviço | Pagamentos |
| Produtos de poupança | |
| Conta corrente | |
| Crédito ao consumidor | |
| Empréstimos | |
| Outros | |
| Por tipo de usuário final | Segmento de negócios |
| Segmento Pessoal | |
| Por país | China |
| Coreia do Sul | |
| Austrália | |
| Hong Kong | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Filipinas | |
| Malásia | |
| Cingapura | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos desafiadores da APAC
Qual é o tamanho dos bancos desafiadores no mercado da Ásia-Pacífico?
Espera-se que o tamanho do mercado dos bancos desafiadores na Ásia-Pacífico atinja US$ 1,68 bilhão em 2024 e cresça a um CAGR superior a 9% para atingir US$ 2,58 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual dos bancos desafiadores no mercado da Ásia-Pacífico?
Em 2024, o tamanho do mercado dos bancos desafiadores na Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 1,68 bilhão.
Quem são os principais atores do mercado Challenger Banks na Ásia-Pacífico?
WeBank, MY Bank, EON Bank PH, Paytm Payments Bank, Jenius Bank são as principais empresas que operam em bancos desafiadores na Ásia-Pacífico.
Que anos esse mercado de bancos desafiadores na Ásia-Pacífico cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado dos bancos desafiadores na Ásia-Pacífico foi estimado em US$ 1,54 bilhão. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de bancos desafiadores no mercado da Ásia-Pacífico para anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de bancos desafiadores na Ásia-Pacífico para anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Bancos Digitais na Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita dos bancos digitais de 2024 na Ásia-Pacífico, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise dos bancos digitais na Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
