Markt für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des Marktes für Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum

Zunahme der Mobilfunkdurchdringung und hohe Anzahl von Erwachsenen ohne Bankkonto in der Region

Das Entstehen von Schwellenmärkten im asiatisch-pazifischen Raum bietet ein erhebliches Potenzial für Challenger-Banken, aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter eine große unbankierte Bevölkerung, eine hohe Mobilfunkdurchdringung und eine rasch wachsende Mittelschicht. Schätzungsweise 250 Millionen Erwachsene in den südostasiatischen Ländern sind ohne Bankkonto; jedoch haben nur 27 % dieser Erwachsenen Bankkonten. Die Mehrheit der Länder im asiatisch-pazifischen Raum weist eine Mobilfunkdurchdringungsrate von mehr als 100 % auf, was die Durchdringungsrate der Vereinigten Staaten übertrifft und mit der Europas vergleichbar ist. In Indonesien haben nur 48 % der Erwachsenen ab 15 Jahren Bankkonten, während in Malaysia über 2 Millionen Erwachsene kein Bankkonto besitzen. In Vietnam haben nur 30 % der Personen ab 15 Jahren Bankkonten, und auf den Philippinen haben nur 32 % der Bevölkerung ab 15 Jahren Bankkonten. Indien hatte eine Smartphone-Durchdringungsrate von 56 %, die bis 2040 auf 96 % ansteigen soll. Obwohl 81 % der Bevölkerung des Landes Zugang zu mindestens einem Bankkonto haben, müssen die Niveaus der finanziellen Inklusion noch verbessert werden. Obwohl 38,2 Millionen Begünstigte zum Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) hinzugefügt wurden, wurden nur 8,9 Millionen RuPay-Karten ausgegeben.

Anstieg der Finanzierungsaktivitäten bei Challenger-Banken im asiatisch-pazifischen Raum

In den letzten Jahren hat es einen Anstieg bei Eigenkapitalfinanzierungen oder Fusionen und Übernahmen (M&A) im Markt gegeben, da Challenger-Banken für Investoren zunehmend attraktiv geworden sind und ihnen gegenüber nachweisen konnten, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Bewertungen realistisch erscheinen. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist Kakao, eine rein internetbasierte koreanische Bank, die von Kakao Communications, einem Kommunikationsunternehmen, gegründet wurde. Innerhalb von 24 Stunden hatte Kakao Bank 300.000 neue Kunden, innerhalb einer Woche 930 Millionen USD an Einlagen und innerhalb eines Jahres mehr als 6.500 Millionen Konten, womit sie den Jahresdurchschnitt einiger etablierter Institute und Challenger-Banken übertraf. Darüber hinaus wurde Paytm Payments Bank in Indien als Tochtergesellschaft von Paytm, einem führenden Unternehmen für mobile Zahlungen, gegründet. Die Bank bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Spar-, Giro- und Festgeldkonten sowie Debitkarten und Geldbörsen. Darüber hinaus können Zahlungen in Echtzeit über Indiens Unified Payments Interface (UPI), FASTag und andere Zahlungsinstrumente getätigt werden. Sie ist eine der bekanntesten Digitalbanken in Indien mit einer Kundenbasis von über 330 Millionen, darunter 65 Millionen Girokonten und 5 Millionen Sparkonten. Ebenso scheinen zahlreiche Challenger das Vertrauen von Investoren gewonnen zu haben, in ihre Unternehmen zu investieren, und die nachfolgende Infografik gibt einen Überblick über die Finanzierungsaktivitäten der Challenger in den letzten Jahren.