| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 10.00% |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de bancos desafiadores europeus
O Mercado de Bancos Challenger está preparado para crescer a um CAGR de 10% durante o período de previsão. O setor bancário europeu é semelhante ao cenário bancário dos EUA. O setor bancário europeu é dominado por grandes intervenientes. No entanto, também apresenta características de um mercado pronto para ser perturbado através de uma combinação de tendências económicas, regulamentares e seculares. Após a crise, as grandes instituições prejudicaram a sua reputação e criaram um ambiente para disruptores que são apoiados por tecnologia inovadora e podem oferecer serviços bancários e de crédito competitivos. A Covid-19 teve um impacto negativo nos bancos desafiantes. A utilização de bancos desafiadores caiu cerca de 90%. No entanto, a pandemia forçou mais pessoas do que nunca a começarem a utilizar aplicações bancárias digitais. Isto fortalece o futuro dos bancos desafiadores orientados para a tecnologia.
As origens dos Challenger Banks no Reino Unido remontam à crise mais recente, durante a qual grandes instituições se envolveram em práticas questionáveis e assumiram riscos através de atividades empresariais complexas, difíceis de compreender tanto para os reguladores como para os consumidores. O Reino Unido também liderou o avanço em toda a FinTech da UE, já que abriga a mais extensa rede de bancos desafiadores estabelecidos na Europa. O Reino Unido tem um dos setores bancários mais estabelecidos e concentrados da Europa, com grandes instituições financeiras que controlam uma quota de mercado significativa e o mercado é apoiado por barreiras regulamentares à entrada tradicionalmente elevadas.
Tendências do mercado europeu de bancos desafiadores
Os bancos desafiadores estão ganhando força na Europa
Os bancos desafiadores estão inovando em suas formas de alcançar os clientes. Por exemplo, em 2018, uma revisão da Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) exigiu que os bancos abrissem as suas infraestruturas de pagamentos e ativos de dados de clientes, permitindo que terceiros os utilizassem para desenvolver pagamentos e serviços de informação para consumidores. Essencialmente, a PSD2 dissolveu o monopólio dos bancos sobre os consumidores financeiros dados. Isso ajudou muitos players como N24 e Revolut a fornecer ofertas de serviços ampliadas e ganhar uma base de clientes. Além disso, grandes bancos firmaram parcerias com players de fintech. Esses tipos de fatores dão aos bancos desafiadores uma vantagem sobre outros bancos tradicionais para aumentar sua base de clientes.
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Os bancos desafiadores oferecem retornos atraentes para os poupadores na Europa
Os bancos desafiadores na Europa têm esta grande proposta de produtos melhores a custos mais baratos. Utilizando a rápida adoção tecnológica dos clientes e o facto de os sistemas legados dos grandes intervenientes serem insuficientes para responder às suas necessidades crescentes como uma oportunidade, os novos bancos criaram produtos atrativos oferecidos através de plataformas online a custos mais baratos. As taxas de juro médias oferecidas aos titulares de contas poupança dos principais bancos europeus são inferiores em comparação com os bancos concorrentes. Os bancos desafiantes fizeram isso através da captação de recursos no último ano.
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Visão geral da indústria dos bancos desafiadores europeus
O relatório inclui uma visão geral dos bancos desafiadores que operam em toda a região. Desejamos apresentar perfis detalhados de algumas grandes empresas que cobrem ofertas de produtos, regulamentos que as regem, suas sedes e desempenho financeiro. Atualmente, alguns dos principais players, incluindo OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo e Tandem Bank, entre outros, estão dominando o mercado.
Líderes de mercado europeus de bancos desafiadores
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OakNorth Bank
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Revolut
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Number26 GmBH
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Monzo
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Tandem Bank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de bancos desafiadores europeus
- Em outubro de 2022 , o OakNorth Bank adquiriu uma participação de 50% no credor imobiliário ASK Partners. A empresa emprestou mais de £ 1 bilhão em mais de 90 transações por meio de sua plataforma online.
- Em julho de 2021, a Revolut, uma aplicação financeira com sede em Londres que fornece serviços bancários, de investimento, de transferência de moeda e outros serviços de gestão de dinheiro, confirmou um novo financiamento de 800 milhões de dólares, com uma avaliação de 33 mil milhões de dólares, para turbinar a sua superaplicação de serviços financeiros.
Segmentação da indústria de bancos desafiadores europeus
Uma compreensão dos bancos desafiadores na Europa, do ambiente regulatório, dos bancos desafiadores e dos seus modelos de negócios, juntamente com segmentação detalhada do mercado, ofertas de produtos como depósitos, empréstimos para definir seus indicadores de desempenho financeiro, tendências atuais do mercado, mudanças na dinâmica do mercado e oportunidades de crescimento. Análise aprofundada do tamanho do mercado e previsão para os diversos segmentos. O mercado de bancos desafiadores na Europa é segmentado por serviços oferecidos (pagamentos, produtos de poupança, conta corrente, créditos ao consumidor, empréstimos e outros), por tipo de usuário final (segmento empresarial e segmento pessoal) e por geografia (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Países Baixos e Resto da Europa). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para bancos desafiadores no mercado europeu em valor (US$ milhões) para todos os segmentos acima.
Por tipo de serviço
| Pagamentos |
| Produtos de poupança |
| Conta corrente |
| Crédito ao consumidor |
| Empréstimos |
| Outros |
Por tipo de usuário final
| Segmento de negócios |
| Segmento Pessoal |
Por país
| Reino Unido |
| Alemanha |
| França |
| Itália |
| Espanha |
| Holanda |
| Resto da Europa |
| Por tipo de serviço | Pagamentos |
| Produtos de poupança | |
| Conta corrente | |
| Crédito ao consumidor | |
| Empréstimos | |
| Outros | |
| Por tipo de usuário final | Segmento de negócios |
| Segmento Pessoal | |
| Por país | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Holanda | |
| Resto da Europa |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de bancos desafiadores europeus
Qual é o tamanho atual do mercado dos bancos desafiadores na Europa?
Os Bancos Challenger no Mercado Europeu deverão registrar um CAGR superior a 10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de bancos desafiadores na Europa?
OakNorth Bank, Revolut, Number26 GmBH, Monzo, Tandem Bank são as principais empresas que operam em bancos Challenger na Europa.
Que anos este mercado de bancos desafiadores na Europa cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de bancos desafiadores na Europa para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de bancos desafiadores na Europa para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Bancos Desafiadores Europeus
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita dos Bancos Desafiadores Europeus de 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do European Challenger Banks inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
