Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Agências de Viagens do Canadá - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços de Agências de Viagens do Canadá

Crescimento da demanda por viagens internacionais gerenciadas por consultores

As agências de viagens canadenses estão aproveitando a lacuna entre o volume de viagens internacionais e a demanda por serviços de planejamento, documentação e gestão de imprevistos. As chegadas de visitantes estrangeiros ao Canadá aumentaram 7,5% em 2025, atingindo 6,8 milhões, enquanto os canadenses realizaram 42,9 milhões de viagens ao exterior em 2024, destacando uma oportunidade significativa para vendas lideradas por consultores. Os gastos de visitantes estrangeiros no Canadá totalizaram USD 28,5 bilhões em 2024, um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior, com uma parcela fluindo por meio de pacotes de operadoras turísticas e viagens em grupo gerenciadas por agências. Uma queda nas viagens de retorno de residentes canadenses provenientes dos Estados Unidos no final de 2025 deslocou ainda mais o planejamento para destinos complexos fora dos Estados Unidos. À medida que as preferências de destino evoluem, os consultores de viagens desempenham um papel fundamental no planejamento de roteiros, seguros, remarcações e coordenação com fornecedores. Um estudo do Expedia Group de 2024 constatou que 50% dos canadenses utilizaram o mesmo consultor de viagens por cinco anos, em comparação com 38% globalmente, indicando forte fidelidade aos consultores no Canadá.

Impulso de cruzeiros e pacotes all-inclusive

O mercado de agências de viagens do Canadá está crescendo devido ao aumento da demanda por cruzeiros e férias em pacotes, que permanecem resilientes em comparação com as viagens ponto a ponto. O volume de passageiros de cruzeiros no Canadá atingiu 1,32 milhão em 2024 e 1,2 milhão de passageiros com 301 visitas de navios em 2025, indicando atividade sustentada de cruzeiros nos principais portos de embarque. Uma parcela crescente da demanda por cruzeiros está vindo de viajantes canadenses, refletindo o crescente interesse doméstico em cruzeiros de expedição e especializados. As vendas de cruzeiros em 2025 aumentaram 9% para cruzeiros oceânicos e 8% para cruzeiros de luxo, demonstrando que as agências se beneficiam de maiores volumes e valores de reserva. Os roteiros de expedição estão emergindo como uma categoria de crescimento acelerado dentro da demanda global por cruzeiros, sustentando as perspectivas de crescimento para cruzeiros no Canadá. Essa tendência também impulsiona as vendas de férias all-inclusive, pois os consultores utilizam produtos de lazer em pacotes para garantir comissões e simplificar as decisões de reserva para famílias e viajantes.

Crescimento da demanda por roteiros complexos personalizados

As agências de viagens no Canadá estão se concentrando em viagens complexas, priorizando o planejamento de lazer personalizado e reservas com múltiplos elementos. Quase dois terços das agências canadenses registraram crescimento de reservas em relação ao ano anterior em 2024, com 75% dos consultores expressando otimismo em relação ao setor. Os viajantes canadenses ao exterior gastaram em média USD 2.299 por viagem internacional em 2024, com uma permanência média de 13,2 noites, favorecendo designs de roteiros liderados por consultores em detrimento de reservas de autoatendimento. Uma divisão de viagens voltada ao segmento de luxo lançada em 2025 tem como alvo o turismo privado, cruzeiros fluviais e roteiros FIT sob medida, com vendas projetadas de CAD 530 milhões (USD 387,09 milhões) em 2025, acima dos CAD 465 milhões (USD 339,62 milhões) em 2024. Um aumento projetado de 23% nas receitas de visitantes chineses até 2026, após uma previsão de CAD 1,15 bilhão (USD 0,84 bilhão) para 2025, está sendo impulsionado por mudanças nas políticas de visto e pelo retorno de grupos de turismo organizado. O mercado de agências de viagens canadenses está testemunhando uma demanda crescente por consultores especializados em combinar transporte, passeios guiados, acesso cultural e planejamento específico de destino em pacotes coesos.

Expansão das reservas digitais e fluxos de trabalho híbridos de consultores

O mercado de agências de viagens do Canadá está fazendo a transição para um modelo híbrido em que a tecnologia apoia a pesquisa, a comparação e as transações, enquanto os consultores se concentram na confiança, na conversão e na qualidade dos roteiros. A KAYAK lançou o 'Ask AI' no Canadá em abril de 2026, introduzindo uma interface de planejamento conversacional com resultados em tempo real para voos, hotéis e aluguel de carros, refletindo investimentos no planejamento assistido em detrimento das reservas de autoatendimento. A plataforma CIBC da KAYAK foi expandida em dezembro de 2025, permitindo que mais consumidores canadenses acessem o inventário da Expedia por meio de uma interface bancária vinculada a programas de fidelidade^[2]. O Expedia Group aprimorou sua plataforma B2B em 2025 com novas APIs e testes de API de seguros no Expedia TAAP, equipando os canais de consultores com ferramentas de venda avançadas. A EXPEDIA GROUP TTAND introduziu um novo Motor de Reservas ITC e firmou parceria com a Farenexus para integrar acesso a GDS e NDC, demonstrando a adoção de fluxos de trabalho híbridos pelas redes de agências anfitriãs de médio porte no mercado de agências de viagens do Canadá.

Desintermediação por OTAs e fornecedores diretos

A desintermediação continua a desafiar o mercado de agências de viagens do Canadá, à medida que fornecedores e grandes plataformas online buscam cada vez mais relacionamentos diretos com os clientes. Uma pesquisa relatou que 29% dos consultores canadenses em 2025 identificaram o marketing direto de fornecedores como uma preocupação central, enquanto 24% citaram as agências de viagens online (OTAs) como um problema significativo. A questão vai além das OTAs tradicionais; por exemplo, a colaboração do CIBC com a Expedia integra reservas de viagens a sistemas bancários e de recompensas, complicando a aquisição de clientes para agências independentes. Um resumo do setor de 2024 registrou uma queda de 15% nas entidades empresariais de agências de viagens, de 6.134 em janeiro de 2020 para 5.351 em janeiro de 2024, refletindo a adaptação do setor à concorrência digital. No entanto, as empresas remanescentes tornaram-se mais produtivas, concentrando-se em áreas onde o suporte humano é essencial. Embora a desintermediação tenha desacelerado o crescimento, não impediu a expansão do mercado de agências de viagens do Canadá.

Tarifas aéreas elevadas e inflação nos custos de viagem

Os altos custos de viagem estão limitando os volumes de transações no mercado de agências de viagens do Canadá, apesar do aumento dos gastos por viagem dos clientes. As tarifas aéreas elevadas e as taxas adicionais são identificadas como grandes desafios em 2024. Uma pesquisa de novembro de 2025 constatou que 43% dos consultores de viagens citaram os altos custos persistentes de viagem como sua principal preocupação. Uma parcela significativa dos compradores de viagens esperava redução nos gastos, enquanto mais da metade antecipava volumes de transações menores devido aos altos custos e às incertezas de política. As despesas operacionais das agências aumentaram mais rapidamente do que a receita em 2024, refletindo o impacto da inflação tanto sobre os viajantes quanto sobre as agências. Embora as agências possam ganhar mais por transação em viagens caras, estão enfrentando menor frequência de reservas, especialmente para viagens discricionárias. A demanda está se deslocando para pacotes do Caribe e do México, que são favoráveis aos consultores, mas geralmente têm valores de passagem mais baixos do que as viagens intercontinentais de longa distância.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Serviço: Cruzeiros Superando Todas as Categorias a Partir de uma Base Menor

A emissão de passagens aéreas respondeu por 30,34% do tamanho do mercado de agências de viagens canadense em 2025, tornando-se o maior tipo de serviço por valor. As vendas de assentos aéreos representaram 35,1% da receita das agências de viagens em 2024, confirmando o papel central do transporte aéreo apesar de um mix de vendas mais amplo. A escala deste segmento está ligada à grande base de viagens ao exterior do Canadá, com 42,9 milhões de viagens internacionais em 2024 impulsionando a demanda por emissão de passagens, consolidação de tarifas, viagens em grupo e roteiros com múltiplas escalas. Os pacotes de viagem classificaram-se como o segundo maior tipo de serviço em geral. Dentro do setor mais amplo, as operadoras turísticas canadenses geraram CAD 9,6 bilhões (USD 7,01 bilhões) em receita operacional total em 2024, com os pacotes de viagem contribuindo especificamente com 62,8% (ou aproximadamente CAD 6,03 bilhões (USD 4,40 bilhões)) desse valor. O setor depende desses produtos de lazer em pacotes para converter a demanda por destinos em arranjos de viagem de maior margem.

Os cruzeiros estão projetados para crescer a um CAGR de 9,11% até 2031, tornando-os a linha de serviço de crescimento mais rápido no mercado de agências de viagens canadense. O Porto de Vancouver registrou 301 visitas de navios e 1,2 milhão de passageiros durante a temporada de 2025, destacando a forte demanda por cruzeiros. O crescimento é sustentado pelo crescente interesse em ofertas especializadas de cruzeiros. As reservas de hospedagem e o seguro viagem estão se expandindo à medida que as agências abordam as complexidades das reservas de hotéis nas principais cidades e o crescente interesse pós-pandemia em proteção de viagens. Outros serviços de transporte e serviços auxiliares, embora menores, estão ganhando importância à medida que os consultores agrupam transfers, ferroviário, excursões em terra e complementos relacionados para sustentar as margens no setor de agências de viagens canadense.

Por Modo de Reserva: OTAs Dominando, mas o Modelo Híbrido Reduzindo a Diferença

As OTAs responderam por 53,51% do mercado de agências de viagens do Canadá em 2025, tornando-se o maior método de reserva por valor. Os resultados do quarto trimestre de 2025 do Expedia Group reportaram crescimento significativo de reservas e forte desempenho em sua plataforma de agentes de viagens, destacando o papel dos players digitais no atendimento tanto à demanda direta dos consumidores quanto à demanda mediada por consultores. As OTAs estão projetadas para crescer a um CAGR de 9,90% até 2031, impulsionadas por ecossistemas de fidelidade, reconhecimento de marca e comportamento de compras online. Os canais offline permanecem relevantes devido à confiança nos consultores, à expertise em destinos e ao suporte pós-venda, especialmente para reservas complexas ou de alto valor.

As agências híbridas são o formato mais adaptável no mercado de agências de viagens do Canadá, combinando conveniência digital com conversões lideradas por consultores. Uma agência de viagens líder expandiu sua presença física no Canadá com uma loja principal em Toronto em 2025 e planos para 20 a 25 locais adicionais ao longo de cinco anos, demonstrando o valor contínuo da presença seletiva no varejo. As agências anfitriãs e as redes de consultores virtuais estão se expandindo por meio de vendedores domiciliares, motores de reservas e plataformas compartilhadas. Plataformas de viagens orientadas por tecnologia e canais de viagens apoiados por serviços financeiros demonstram que a distribuição não está mais confinada a modelos puramente online ou offline. As capacidades híbridas estão aproximando as definições tradicionais de modo, mesmo com os volumes das OTAs dominando.

Por Finalidade da Viagem: Corporativo e MICE Acelerando a Partir de uma Base de Gastos Elevada

O lazer respondeu por 65,74% do mercado de agências de viagens do Canadá em 2025, permanecendo o maior segmento por finalidade de viagem. A demanda originou-se de férias all-inclusive, cruzeiros, passeios acompanhados e reservas FIT, apoiada pela curadoria de consultores e pelo agrupamento de fornecedores. Os gastos de visitantes em Quebec atingiram CAD 19 bilhões (USD 13,88 bilhões) em 2025, um aumento de 4,8% em relação a 2024, destacando o forte papel das redes de agências na distribuição de viagens de lazer. Os roteiros FIT e personalizados cresceram à medida que os consultores utilizaram expertise em destinos e certificações para justificar taxas de serviço. O lazer continuou como o principal impulsionador de volume, apesar do crescimento mais rápido em outras finalidades de viagem^[3].

O segmento corporativo e MICE está projetado para crescer a um CAGR de 8,90% até 2031, tornando-o o segmento de finalidade de viagem de crescimento mais rápido. O Canadá está classificado entre os principais mercados globais de viagens de negócios, com os gastos em viagens de negócios aumentando 9,6% em 2025 e os gastos totais em viagens de negócios e reuniões esperados para atingir CAD 40,1 bilhões (USD 29,29 bilhões) em 2026. Uma grande empresa global de gestão de viagens concluiu uma aquisição significativa em 2025, refletindo o interesse estratégico neste segmento. A Corporate Traveller Canada e a FCM Travel Canada do Flight Centre estão competindo por contas de viagens gerenciadas, particularmente nos setores de PMEs e empresas. À medida que as reuniões presenciais se normalizam, as agências com forte gestão de contas, suporte a políticas e integração de despesas estão bem posicionadas para capturar uma maior parcela do mercado de viagens corporativas.

Por Tipo de Viajante: Crescimento Internacional Superando o Doméstico Apesar dos Obstáculos de Volume

Os viajantes domésticos responderam por 62,83% da participação do mercado de agências de viagens canadense em 2025, tornando-se o maior tipo de viajante por valor vinculado ao volume. Os residentes canadenses gastaram CAD 30,5 bilhões (USD 22,28 bilhões) em turismo doméstico no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 11,1% em relação ao ano anterior. A receita de turismo no verão de 2025 atingiu quase CAD 60 bilhões (USD 43,82 bilhões) entre maio e agosto, com 89% das regiões registrando crescimento. Essa demanda foi impulsionada por mudanças nas preferências dos consumidores, sentimento relacionado ao comércio e maior interesse em destinos domésticos. As viagens domésticas permaneceram como um estabilizador fundamental para o mercado de agências de viagens canadense durante um período de mudança no comportamento de viagens ao exterior.

Os viajantes internacionais estão projetados para crescer a um CAGR de 9,28% até 2031, tornando-os o impulsionador de crescimento mais rápido. As chegadas de visitantes estrangeiros aumentaram 7,5% em 2025, com os gastos de visitantes estrangeiros no terceiro trimestre atingindo CAD 5,7 bilhões (USD 4,16 bilhões), alta de 9,7%, e uma média de CAD 2.169 (USD 1.584,15) por viagem. A Destination Canada revisou sua previsão de crescimento dos gastos com turismo em 2026 para 6,0%, acima dos 5,4%, indicando perspectivas mais sólidas para os serviços de planejamento de viagens receptivas e internacionais. Os viajantes chineses representam uma oportunidade significativa, com a retomada dos grupos de turismo organizado. Um operador com sede em Vancouver relatou um aumento de quatro vezes nas reservas para circuitos na China de fevereiro a maio de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025^[4]. Espera-se que os viajantes internacionais contribuam com uma parcela maior do crescimento incremental no mercado de agências de viagens canadense nos próximos anos.

Análise Geográfica

Ontário deteve 36,49% do mercado de agências de viagens do Canadá em 2025, a maior participação provincial por valor. Ontário respondeu por 41,8% das viagens de visitantes em 2024 e sustentou 715.800 empregos no turismo, o maior número entre as províncias. Toronto gerou USD 4,3 bilhões em receita de viagens de negócios e USD 586 milhões em contribuições fiscais em 2024. Uma combinação de demanda corporativa, tamanho populacional e viagens receptivas torna Ontário um centro de receita fundamental. A loja principal do Flight Centre em Toronto reflete a demanda por planejamento de viagens com suporte de consultores.

A Colúmbia Britânica está projetada para crescer a um CAGR de 9,69% até 2031, impulsionada pelas tendências de cruzeiros e viagens ao exterior. O Statistics Canada observou que 26,7% das viagens de visitantes estrangeiros ao Canadá em 2024 foram para a Colúmbia Britânica, a maior participação em nível nacional. A temporada de cruzeiros de 2025 do Porto de Vancouver gerou USD 1,1 bilhão em impacto econômico, reforçando seu papel na distribuição de cruzeiros. Quebec, com CAD 19 bilhões (USD 13,88 bilhões) em gastos de visitantes e a presença varejista da Transat Distribution Canada, foi o segundo maior mercado provincial em 2025. Ontário lidera em escala, a Colúmbia Britânica em crescimento e Quebec na distribuição de lazer.

Alberta e o Restante do Canadá contribuem com demanda especializada. As viagens corporativas de Alberta, vinculadas ao setor de energia de Calgary e Edmonton, apresentaram gastos elevados, com os canadenses gastando em média CAD 1.760 (USD 1.285,43) por viagem de negócios em 2024. O Canadá Atlântico está crescendo com o aumento da atividade de cruzeiros e a melhoria do acesso aéreo europeu. Embora sejam mercados menores, eles ampliam as oportunidades para agências especializadas, redes anfitriãs e consolidadores regionais, conforme observado pelo Statistics Canada e pelas estratégias federais de turismo.