Tamanho e Participação do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil

Resumo do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil, em termos de volume de remessa, deverá crescer de 2,13 milhões de toneladas métricas em 2025 para 2,52 milhões de toneladas métricas até 2030, a um CAGR de 3,43% durante o período de previsão (2025-2030).

O Brasil é a maior economia da América Latina e figura entre as maiores do mundo. Em 2023, impulsionado pela robusta demanda doméstica e pelas exportações, o produto interno bruto (PIB) do Brasil registrou um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior.

  • O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) relata que a expansão do setor de processamento de alimentos do Brasil está impulsionando a demanda por embalagens rígidas. O processamento de alimentos contribui com 10,8% para o PIB nacional. Um mercado doméstico robusto e volumes expressivos de exportação alimentam a necessidade de diversas soluções de embalagens rígidas, como garrafas, potes, bandejas e recipientes. Além disso, o florescente setor varejista do Brasil está dinamizando ainda mais a indústria alimentícia. A Associação Brasileira de Supermercados estima que, em 2023, as receitas dos supermercados atingiram a expressiva marca de USD 140 bilhões, evidenciando o impulso de vendas de alimentos embalados e processados.
  • O crescente turismo no Brasil, com turistas gastando mais em alimentos e bebidas, amplifica a demanda por soluções de embalagens rígidas de plástico, notadamente bandejas e recipientes. O Banco Central do Brasil destaca que, em 2023, turistas internacionais gastaram um recorde de USD 6,9 bilhões no Brasil, impulsionando a demanda por produtos locais.
  • A crescente demanda por materiais de PE e PET nas aplicações de embalagens do Brasil está impulsionando significativamente o crescimento do mercado. Adicionalmente, há uma demanda robusta por outros produtos plásticos rígidos, como bandejas, engradados e paletes, especialmente em aplicações industriais. O setor de cuidados pessoais e cosméticos utiliza predominantemente plásticos rígidos para embalagens, com uma dependência crescente de garrafas e potes plásticos impulsionando a expansão do mercado.
  • No entanto, as crescentes preocupações ambientais em relação ao uso de plástico estão direcionando o Brasil para soluções alternativas de embalagem. Os fabricantes de embalagens estão favorecendo cada vez mais as embalagens plásticas flexíveis como substituto das soluções rígidas, graças à sua versatilidade. Além disso, a menor necessidade de material das embalagens flexíveis oferece uma relação produto-embalagem notavelmente superior em comparação com as opções rígidas.

Cenário Competitivo

O Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil é moderadamente consolidado e apresenta uma combinação de players domésticos, como a Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda., e grandes players internacionais, como Alpla Group, Amcor GmbH e Berry Global Inc. Essas entidades disputam uma participação de mercado mais significativa, empregando estratégias como inovação de produtos, expansão de mercado e fusões e aquisições estratégicas.

  • Agosto de 2024: O Alpla Group, empresa com sede na Áustria e operações no Brasil, uniu forças com a Zerooo para desenvolver embalagens de PET reutilizáveis voltadas para usos domésticos e cosméticos. A partir de setembro, o Alpla lançará garrafas de PET de 300 mililitros para uma variedade de produtos, incluindo shampoo, gel de banho, detergente, loção corporal e itens de higiene bucal.
  • Julho de 2024: A Berry Global Inc., empresa com sede nos Estados Unidos e operações no Brasil, apresentou uma linha de embalagens circulares especificamente para produtos de beleza e cuidados pessoais em polipropileno (PP). Utilizando plásticos reciclados, a Berry Global fabricou componentes como fechamentos, dispensadores, potes e aplicadores, garantindo que atendam a padrões rigorosos para aplicações de cuidados pessoais e beleza por meio de testes rigorosos de materiais.

Líderes do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil

  1. Amcor GmbH

  2. Alpla Group

  3. Berry Global Inc.

  4. Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda.

  5. Gerresheimer AG

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Maio de 2024: O Alpla Group, grupo com sede na Áustria e operações no Brasil, apresentou uma garrafa de vinho reciclável fabricada com PET reciclado. Esta garrafa inovadora é aproximadamente oito vezes mais leve do que sua equivalente de vidro, resultando em uma potencial redução de 50% na pegada de carbono.
  • Outubro de 2023: A Berry Global Inc., empresa com sede nos Estados Unidos e operações no Brasil, lançou a série Slimline de fechamentos de tubos leves voltados para aplicações farmacêuticas e de cuidados pessoais. Esses fechamentos, fabricados com polietileno (PE), polipropileno (PP) ou plástico reciclado (rPET), reforçam o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Sumário do Relatório do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Análise da Cadeia de Valor do Setor
  • 4.3 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.3.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.3.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.3.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.3.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.3.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. DINÂMICA DO MERCADO

  • 5.1 Impulsionadores do Mercado
    • 5.1.1 Crescimento do Consumo de Alimentos e Bebidas no País
    • 5.1.2 Aumento das Soluções de Embalagens Rígidas de Plástico para Múltiplas Indústrias de Uso Final
  • 5.2 Desafio do Mercado
    • 5.2.1 Alta Concorrência das Soluções de Embalagens Flexíveis

6. REGULAMENTAÇÃO, POLÍTICA E NORMAS DO SETOR

7. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 7.1 Por Tipo de Produto
    • 7.1.1 Garrafas e Potes
    • 7.1.2 Bandejas e Recipientes
    • 7.1.3 Tampas e Fechamentos
    • 7.1.4 Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
    • 7.1.5 Tambores
    • 7.1.6 Paletes
    • 7.1.7 Outros Tipos de Produto
  • 7.2 Por Material
    • 7.2.1 Polietileno (PE)
    • 7.2.1.1 PEBD e PELBD
    • 7.2.1.2 PEAD
    • 7.2.2 Politereftalato de Etileno (PET)
    • 7.2.3 Polipropileno (PP)
    • 7.2.4 Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS
    • 7.2.5 Policloreto de Vinila (PVC)
    • 7.2.6 Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico
  • 7.3 Por Indústrias de Uso Final
    • 7.3.1 Alimentos**
    • 7.3.1.1 Balas e Confeitaria
    • 7.3.1.2 Alimentos Congelados
    • 7.3.1.3 Produtos Frescos
    • 7.3.1.4 Laticínios
    • 7.3.1.5 Alimentos Secos
    • 7.3.1.6 Carnes, Aves e Frutos do Mar
    • 7.3.1.7 Alimentos para Animais de Estimação
    • 7.3.1.8 Outros Produtos Alimentícios
    • 7.3.2 Serviços de Alimentação**
    • 7.3.2.1 Restaurantes de Serviço Rápido (QSRs)
    • 7.3.2.2 Restaurantes de Serviço Completo (FSRs)
    • 7.3.2.3 Cafeterias e Lanchonetes
    • 7.3.2.4 Estabelecimentos Varejistas
    • 7.3.2.5 Institucional
    • 7.3.2.6 Hotelaria
    • 7.3.2.7 Outros Usos Finais de Serviços de Alimentação
    • 7.3.3 Bebidas
    • 7.3.4 Saúde
    • 7.3.5 Cosméticos e Cuidados Pessoais
    • 7.3.6 Industrial
    • 7.3.7 Construção Civil
    • 7.3.8 Automotivo
    • 7.3.9 Outras Indústrias de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)

8. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 8.1 Perfis de Empresas*
    • 8.1.1 Alpla Group
    • 8.1.2 Berry Global Inc.
    • 8.1.3 Amcor GmbH
    • 8.1.4 Industria E Comerico De Plasticos Rio Pardo Ltda.
    • 8.1.5 Rose Plastic Brasil Embalagens Plasticas Ltda.
    • 8.1.6 Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda.
    • 8.1.7 Industria Comercio De Artefatos Plasticos Velaplast Ltda.
    • 8.1.8 Logoplaste Group
    • 8.1.9 Gerresheimer AG
  • 8.2 Análise de Mapa de Calor
  • 8.3 Análise da Concorrência - Players Emergentes vs. Players Estabelecidos

9. CENÁRIO DE RECICLAGEM E SUSTENTABILIDADE**

10. PERSPECTIVAS FUTURAS

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Escopo do Relatório do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil

O escopo do estudo caracteriza o mercado de embalagens rígidas de plástico com base na matéria-prima do produto, incluindo PP, PE, PET e outras matérias-primas utilizadas em diversas indústrias de uso final, como Alimentos, Produtos Farmacêuticos, Bebidas, Cuidados Pessoais, Industrial e Automotivo, entre outros. A pesquisa também examina os fatores subjacentes de crescimento e os principais fornecedores do setor, todos os quais contribuem para sustentar as estimativas de mercado e as taxas de crescimento ao longo do período previsto. As estimativas e projeções de mercado são baseadas nos fatores do ano-base e obtidas por meio de abordagens de cima para baixo e de baixo para cima.

O Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil é segmentado por Tipo de Produto (Garrafas e Potes, Bandejas e Recipientes, Tampas e Fechamentos, Contêineres Intermediários a Granel (IMCs), Tambores, Paletes e Outros Tipos de Produto), Tipo de Material (Polietileno (PE) (PEBD & PELBD e PEAD), Politereftalato de Etileno (PET), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS), Policloreto de Vinila (PVC) e Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico) e por Indústrias de Uso Final (Alimentos (Balas & Confeitaria, Alimentos Congelados, Produtos Frescos, Laticínios, Alimentos Secos, Carnes, Aves e Frutos do Mar, Alimentos para Animais de Estimação e Outros Produtos Alimentícios), Serviços de Alimentação (Restaurantes de Serviço Rápido, Restaurantes de Serviço Completo, Cafeterias e Lanchonetes, Estabelecimentos Varejistas, Institucional, Hotelaria e Outros Usos Finais de Serviços de Alimentação), Bebidas, Saúde, Cosméticos e Cuidados Pessoais, Industrial, Construção Civil, Automotivo e Outras Indústrias de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística)). O Dimensionamento e as Previsões de Mercado são Fornecidos em Termos de Volume (Toneladas) para todos os Segmentos Acima.

Por Tipo de Produto
Garrafas e Potes
Bandejas e Recipientes
Tampas e Fechamentos
Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
Tambores
Paletes
Outros Tipos de Produto
Por Material
Polietileno (PE)PEBD e PELBD
PEAD
Politereftalato de Etileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS
Policloreto de Vinila (PVC)
Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico
Por Indústrias de Uso Final
Alimentos**Balas e Confeitaria
Alimentos Congelados
Produtos Frescos
Laticínios
Alimentos Secos
Carnes, Aves e Frutos do Mar
Alimentos para Animais de Estimação
Outros Produtos Alimentícios
Serviços de Alimentação**Restaurantes de Serviço Rápido (QSRs)
Restaurantes de Serviço Completo (FSRs)
Cafeterias e Lanchonetes
Estabelecimentos Varejistas
Institucional
Hotelaria
Outros Usos Finais de Serviços de Alimentação
Bebidas
Saúde
Cosméticos e Cuidados Pessoais
Industrial
Construção Civil
Automotivo
Outras Indústrias de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)
Por Tipo de ProdutoGarrafas e Potes
Bandejas e Recipientes
Tampas e Fechamentos
Contêineres Intermediários a Granel (IBCs)
Tambores
Paletes
Outros Tipos de Produto
Por MaterialPolietileno (PE)PEBD e PELBD
PEAD
Politereftalato de Etileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) e Poliestireno Expandido (EPS
Policloreto de Vinila (PVC)
Outros Materiais de Embalagens Rígidas de Plástico
Por Indústrias de Uso FinalAlimentos**Balas e Confeitaria
Alimentos Congelados
Produtos Frescos
Laticínios
Alimentos Secos
Carnes, Aves e Frutos do Mar
Alimentos para Animais de Estimação
Outros Produtos Alimentícios
Serviços de Alimentação**Restaurantes de Serviço Rápido (QSRs)
Restaurantes de Serviço Completo (FSRs)
Cafeterias e Lanchonetes
Estabelecimentos Varejistas
Institucional
Hotelaria
Outros Usos Finais de Serviços de Alimentação
Bebidas
Saúde
Cosméticos e Cuidados Pessoais
Industrial
Construção Civil
Automotivo
Outras Indústrias de Uso Final (Produtos Domésticos e Logística, entre Outros)
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Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil?

Espera-se que o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil atinja 2,13 milhões de toneladas métricas em 2025 e cresça a um CAGR de 3,43% para alcançar 2,52 milhões de toneladas métricas até 2030.

Qual é o tamanho atual do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil?

Em 2025, espera-se que o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil atinja 2,13 milhões de toneladas métricas.

Quem são os principais players do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil?

Amcor GmbH, Alpla Group, Berry Global Inc., Plaszom Zomer Industria De Plasticos Ltda. e Gerresheimer AG são as principais empresas que operam no Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil.

Quais anos este relatório do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2024?

Em 2024, o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil foi estimado em 2,06 milhões de toneladas métricas. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil para os anos: 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

Página atualizada pela última vez em:

Relatório do Setor de Embalagens Rígidas de Plástico do Brasil

Estatísticas sobre a participação, o tamanho e a taxa de crescimento de receita do mercado de embalagens rígidas de plástico do Brasil em 2025, elaboradas pelos Relatórios Setoriais da Mordor Intelligence™. A análise de embalagens rígidas de plástico do Brasil inclui uma perspectiva de previsão de mercado de 2025 a 2030 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.