Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos de Transfusão Sanguínea
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2025) | 7.92 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 11.21 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 7.19% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Dispositivos de Transfusão Sanguínea pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea gerou USD 7,92 bilhões em 2025 e deverá atingir USD 11,21 bilhões até 2030, refletindo uma TCAC de 7,19%. A demanda estável surge de volumes maiores de procedimentos cirúrgicos, uma crescente carga de distúrbios hematológicos e rápida adoção de sistemas de redução de patógenos que neutralizam patógenos emergentes. A análise digital de inventário está reduzindo o desperdício, e programas governamentais de segurança sanguínea estão se expandindo em economias emergentes. A automação está crescendo à medida que provedores de saúde buscam economias de mão de obra, enquanto iniciativas de gestão de sangue do paciente incentivam práticas de transfusão otimizadas que, por sua vez, estimulam atualizações de equipamentos. Embora regulamentações rigorosas e despesas de cadeia fria afetem a rentabilidade, os participantes da indústria continuam lançando soluções integradas que melhoram a segurança, eficiência e rastreabilidade em todo o fluxo de trabalho de transfusão.
Principais Conclusões do Relatório
- Por categoria de produto, Bolsas de Sangue e Acessórios lideraram com 38,65% da participação do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024, enquanto os Sistemas de Redução de Patógenos devem avançar a uma TCAC de 9,34% até 2030.
- Por tecnologia, plataformas Manual/Convencional detiveram 54,76% da participação do tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024, enquanto soluções Automatizadas/Integradas estão projetadas para expandir a 8,86% até 2030.
- Por aplicação, Coleta representou 43,67% do tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024; Transfusão e Administração está crescendo mais rapidamente a 9,48% TCAC até 2030.
- Por usuário final, Hospitais capturaram 48,23% da participação da receita em 2024; Centros Cirúrgicos Ambulatoriais devem crescer a uma TCAC de 10,34% entre 2025-2030.
- Por geografia, América do Norte dominou com 40,67% da participação do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024, enquanto Ásia-Pacífico está preparada para o crescimento mais rápido a uma TCAC de 8,66% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Dispositivos de Transfusão Sanguínea
Análise de Impacto dos Direcionadores
| Direcionador | % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Volumes crescentes de procedimentos cirúrgicos | +1.8% | América do Norte, Europa, expansão global | Médio prazo (2-4 anos) |
| Prevalência crescente de distúrbios hematológicos | +1.2% | APAC, mercados emergentes | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Avanços tecnológicos rápidos em equipamentos de transfusão | +1.5% | América do Norte, UE, aceleração APAC | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Apoio governamental para iniciativas de segurança sanguínea | +0.9% | APAC central, MEA e expansão América Latina | Médio prazo (2-4 anos) |
| Implementação de programas de gestão de sangue do paciente | +0.7% | América do Norte, UE, expansão APAC | Médio prazo (2-4 anos) |
| Integração de análise digital de inventário | +0.6% | Adoção inicial em mercados desenvolvidos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Volumes Crescentes de Procedimentos Cirúrgicos Mundial
A demanda cirúrgica global continua a subir, com a Organização Mundial da Saúde projetando um aumento de 25% até 2030[1]Organização Mundial da Saúde, "Cirurgia Global e Segurança Sanguínea - Atualização 2025," who.int. Procedimentos cardiovasculares, ortopédicos e oncológicos consomem mais componentes sanguíneos, tornando equipamentos de processamento automatizados essenciais em hospitais de alto volume. O sistema Reveos da Terumo reduz etapas manuais em 65% e melhora a consistência dos componentes, ilustrando como ganhos de eficiência se alinham com cargas crescentes de casos. O crescimento estável de procedimentos sustenta ciclos de substituição de equipamentos, embora pools de doadores limitados ainda desafiem cadeias de suprimento gerais.
Prevalência Crescente de Distúrbios Hematológicos
Maior expectativa de vida e melhor diagnóstico revelam mais casos de anemia falciforme, talassemia e cânceres hematológicos. Transfusões regulares permanecem terapia padrão, sustentando demanda previsível de equipamentos. Novas terapias genéticas temporariamente elevam requisitos de transfusão durante regimes de pré-condicionamento, empurrando o uso de dispositivos de aférese para cima. Preocupações de segurança para pacientes imunocomprometidos aceleram ainda mais a adoção de redução de patógenos.
Avanços Tecnológicos Rápidos em Equipamentos de Transfusão
Plataformas de redução de patógenos como INTERCEPT, MIRASOL e THERAFLEX adicionam uma camada crítica de segurança ao inativar vírus, bactérias e parasitas além das capacidades atuais de triagem. Ferramentas de inteligência artificial otimizam inventário, enquanto flebotomia robótica atinge 87% de precisão na primeira tentativa, aliviando escassez de mão de obra[2]AABB, "IA e Automação Robótica na Hemoterapia Moderna," aabb.org. Tal convergência de automação, análise e robótica remodela expectativas de equipamentos em direção a soluções totalmente integradas.
Expansão do Apoio Governamental para Iniciativas de Segurança Sanguínea em Mercados Emergentes
O plano "China Saudável 2030" da China subsidia a produção doméstica de sistemas avançados de coleta, levando a Terumo a investir USD 15 milhões em manufatura local. O Regulamento (UE) 2024/1938 da UE estabelece padrões harmonizados que estimulam a adoção de dispositivos de próxima geração em estados membros[3]Comissão Europeia, "Regulamento (UE) 2024/1938 sobre Substâncias de Origem Humana," ec.europa.eu. A aquisição subsidiada reduz barreiras de entrada para hospitais na Ásia e América Latina, ampliando a base instalada para plataformas de redução de patógenos e automação.
Análise de Impacto das Restrições
| Análise de Impacto das Restrições | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Requisitos rigorosos de conformidade regulatória e qualidade | -1.4% | Global, mais pronunciado na América do Norte e UE | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Altos custos operacionais de coleta de sangue e cadeia fria | -1.1% | Global, particularmente desafiador em mercados emergentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Pressões de sustentabilidade em materiais de bolsas de sangue à base de PVC | -0.6% | Global, impulsionado pela atenção regulatória da América do Norte e UE | Médio prazo (2-4 anos) |
| Base de doadores elegíveis em redução devido a mudanças demográficas | -0.8% | América do Norte e Europa liderando, expansão para APAC | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Requisitos Rigorosos de Conformidade Regulatória e Qualidade
A agenda de 2025 da FDA lista cinco novas diretrizes de componentes sanguíneos, enquanto a regra SoHO da Europa reforma relatórios de conformidade. A transição do DEHP introduz ciclos custosos de validação de materiais. OEMs menores enfrentam despesas de submissão superiores a USD 2 milhões para dispositivos complexos, estendendo cronogramas de desenvolvimento em até cinco anos e inclinando vantagem competitiva para empresas com recursos regulatórios profundos.
Altos Custos Operacionais de Coleta de Sangue e Cadeia Fria
Processadores automatizados podem custar USD 500.000-2 milhões por local, um obstáculo para hospitais de médio porte. Energia de cadeia fria representa até 20% dos orçamentos de bancos de sangue, e choques de preços de combustível desde 2022 elevaram custos de distribuição em 30%. Instalações rurais lutam com confiabilidade da rede, amplificando desperdício por excursões de temperatura. Rotatividade de pessoal superando 25% em algumas regiões eleva ainda mais custos de treinamento.
Análise de Segmentos
Por Produto: Sistemas de Redução de Patógenos Impulsionam Inovação em Segurança
Bolsas de Sangue e Acessórios lideraram o segmento com 38,65% de participação do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024, apoiados pela demanda universal em locais de coleta. O tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea para Bolsas de Sangue e Acessórios deve avançar constantemente até 2030 à medida que volumes de procedimentos aumentam. Sistemas de Redução de Patógenos, registrando a TCAC mais rápida de 9,34%, se alinham com pressões regulatórias por segurança proativa e agora alcançaram mais de 100 centros de sangue globais.
O segundo direcionador de crescimento do segmento envolve separadores automatizados de componentes que melhoram a qualidade das plaquetas enquanto reduzem o tempo de processamento. Filtros de leucorredução são agora obrigatórios na maioria dos mercados desenvolvidos, criando demanda incremental de substituição. Dispositivos de aquecimento de sangue focam na precisão de microprocessador e interoperabilidade de registros eletrônicos de saúde, enquanto kits consumíveis enfrentam compressão de margem devido a contratos de compra em grupo.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Tecnologia: Automação Acelera Apesar da Dominância Manual
Plataformas Manual/Convencional mantiveram 54,76% de participação do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea em 2024, refletindo acessibilidade para configurações de baixo recurso. Ainda assim, sistemas Automatizados/Integrados estão ganhando terreno a 8,86% TCAC. O tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea para soluções Automatizadas/Integradas está crescendo à medida que restrições de mão de obra e metas de redução de erros incentivam adoção. O Reveos da Terumo ilustra ROI: um dispositivo reduz etapas de processamento de plaquetas de 26 para 9 e produz mais plaquetas por doação.
Módulos de inteligência artificial incorporados em suítes de automação permitem manutenção preditiva e análise de qualidade, reduzindo tempo de inatividade. Interfaces que se conectam com sistemas de informação hospitalar melhoram relatórios de rastreabilidade e conformidade. À medida que modelos de financiamento evoluem, dispositivos manuais devem persistir em centros de menor volume, enquanto automação se torna padrão em centros regionais.
Por Aplicação: Transfusão e Administração Ganha Sofisticação
Atividades de Coleta representaram 43,67% de participação em 2024, ancorando demanda por produtos de flebotomia e armazenamento. O tamanho do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea para equipamentos de Coleta deve expandir constantemente com contagens crescentes de procedimentos, embora crescimento incremental esteja moderando. Transfusão e Administração registra a maior TCAC de 9,48% à medida que bombas inteligentes e ferramentas de verificação à beira do leito ganham uso generalizado.
Integração de confirmação de código de barras e biométrica à beira do leito reduz riscos de incompatibilidade. Processamento e Separação se beneficia do uso mais amplo de plataformas automatizadas que padronizam qualidade de componentes. Inovações de Armazenamento e Preservação centram-se em refrigeradores conectados à nuvem que alertam equipes antes de desvios de temperatura, ajudando a reduzir desperdício.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Usuário Final: Centros Ambulatoriais Desafiam Dominância Hospitalar
Hospitais absorveram 48,23% da receita total em 2024, resultado de volumes de cirurgia complexa e bancos de sangue internos. Centros Cirúrgicos Ambulatoriais, crescendo a 10,34% TCAC, impulsionam demanda por dispositivos compactos e fáceis de usar. A indústria de dispositivos de transfusão sanguínea deve, portanto, adaptar designs de produtos para instalações ambulatoriais onde espaço e pessoal diferem de hospitais terciários.
Bancos de sangue estão consolidando operações para aproveitar economias de escala, investindo em redução de patógenos e separadores de alta produtividade. Clínicas especializadas e laboratórios de pesquisa contribuem com crescimento modesto à medida que terapias celulares se expandem, exigindo capacidades precisas de aférese e armazenamento.
Análise Geográfica
América do Norte comandou 40,67% da receita global em 2024 graças à supervisão rigorosa, adoção inicial de redução de patógenos e alto gasto por paciente. O pipeline ativo de diretrizes da FDA molda melhores práticas globais, e fornecedores se beneficiam de reembolso previsível. Ainda assim, escassez de doadores permanece aguda: a Cruz Vermelha Americana cita declínio de 40% ao longo de duas décadas, e clima extremo levou ao cancelamento de 19.000 campanhas apenas em 2024. Investimento em processamento automatizado e campanhas de recrutamento visa estabilizar suprimento.
Ásia-Pacífico é a região de crescimento mais rápido a uma TCAC de 8,66% até 2030. A estratégia de localização da China encoraja produção doméstica de sistemas avançados, enquanto ensaios de sangue artificial do Japão posicionam a região na fronteira da inovação. Volumes cirúrgicos crescentes, expansão de cobertura de seguro e atualizações de segurança subsidiadas pelo governo sustentam demanda sustentada de equipamentos da Índia ao Sudeste Asiático.
Europa sustenta uma base instalada considerável e implementará a estrutura SoHO até 2027, harmonizando padrões e estimulando adoção de bolsas livres de DEHP e redução de patógenos em estados membros. Oriente Médio e África e América do Sul ficam atrás em receita total, mas exibem fundamentos de demanda fortes ligados à urbanização e expansão do tratamento de doenças não transmissíveis.
Cenário Competitivo
A rivalidade de mercado é moderada, com os seis principais fornecedores representando cerca de 55% da receita global. Becton Dickinson aproveita sua franquia de Entrega de Medicamentos para agrupar dispositivos de coleta, relatando USD 5,2 bilhões em receita no Q1 FY2025. Terumo se estende verticalmente da coleta à terapia celular, adicionando uma unidade Global Therapy Innovations no final de 2024. Haemonetics afiou seu foco hospitalar ao desinvestir ativos de sangue total por USD 67,8 milhões para GVS em janeiro de 2025.
Aquisições estratégicas aprofundam portfólios: BD concordou em dividir seu braço de Biociências e Diagnósticos para se tornar um fornecedor MedTech puro, enquanto Teleflex pagou EUR 760 milhões pela linha vascular da BIOTRONIK em maio de 2025. Parcerias de automação, como o pacto de 10 anos Sanquin-Terumo, garantem colocações de equipamentos de longo prazo e vendas recorrentes de consumíveis. Vantagem competitiva agora depende de expertise regulatória, integração digital e capacidade de financiar programas clínicos multi-anuais necessários para tecnologias de segurança de próxima geração.
Líderes da Indústria de Dispositivos de Transfusão Sanguínea
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Becton Dickinson and Company
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Terumo Corporation
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Haemonetics Corporation
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Grifols SA
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Fresenius Kabi AG
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio 2025: Merit Medical comprou Biolife por USD 120 milhões, adicionando tecnologias hemostáticas à sua linha de gestão de sangue.
- Maio 2025: Teleflex concordou em adquirir o negócio de Intervenção Vascular da BIOTRONIK por EUR 760 milhões para expandir seu portfólio intervencionista.
- undefinedFevereiro 2025: Haemonetics completou a venda de seus ativos de sangue total para GVS S.p.A por USD 67,8 milhões, liberando recursos para expansão de aférese.
- Outubro 2024: Terumo BCT introduziu o Sistema de Processamento Automatizado de Sangue Reveos nos Estados Unidos com Blood Centers of America, estreando no Carter BloodCare.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Dispositivos de Transfusão Sanguínea
Conforme o escopo do relatório, transfusão sanguínea é um processo no qual sangue e produtos sanguíneos são coletados e transfundidos na circulação de alguém intravenosamente. Dispositivos de transfusão sanguínea incluem dispositivos médicos usados na coleta, processamento, separação e preservação de sangue e produtos sanguíneos.
O mercado de dispositivos de transfusão sanguínea é segmentado por produto, usuário final e geografia. Por produto, o mercado é segmentado em bolsas de sangue e acessórios, misturadores de sangue, filtros, separadores de componentes sanguíneos, dispositivos de aférese, sistemas de redução de patógenos, consumíveis e suprimentos, e outros produtos. Por usuário final, o mercado é segmentado em hospitais, centros cirúrgicos ambulatoriais, bancos de sangue e outros usuários finais. Por geografia, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África, e América do Sul. O relatório de mercado também cobre os tamanhos estimados de mercado e tendências para 17 países diferentes nas principais regiões globalmente. O relatório oferece o valor (em USD) para os segmentos acima.
| Bolsas de Sangue e Acessórios |
| Misturador de Sangue |
| Filtros de Sangue |
| Separador de Componentes Sanguíneos |
| Dispositivo de Aférese |
| Sistema de Redução de Patógenos |
| Aquecedor de Sangue e Fluidos |
| Consumíveis de Coleta e Processamento de Sangue |
| Outros Produtos |
| Manual / Convencional |
| Automatizada / Integrada |
| Coleta |
| Processamento e Separação |
| Armazenamento e Preservação |
| Transfusão e Administração |
| Hospitais |
| Centros Cirúrgicos Ambulatoriais |
| Bancos de Sangue |
| Outros Usuários Finais |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Espanha | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Japão | |
| Índia | |
| Austrália | |
| Coreia do Sul | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Oriente Médio e África | CCG |
| África do Sul | |
| Resto do Oriente Médio e África | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul |
| Por Produto | Bolsas de Sangue e Acessórios | |
| Misturador de Sangue | ||
| Filtros de Sangue | ||
| Separador de Componentes Sanguíneos | ||
| Dispositivo de Aférese | ||
| Sistema de Redução de Patógenos | ||
| Aquecedor de Sangue e Fluidos | ||
| Consumíveis de Coleta e Processamento de Sangue | ||
| Outros Produtos | ||
| Por Tecnologia | Manual / Convencional | |
| Automatizada / Integrada | ||
| Por Aplicação | Coleta | |
| Processamento e Separação | ||
| Armazenamento e Preservação | ||
| Transfusão e Administração | ||
| Por Usuário Final | Hospitais | |
| Centros Cirúrgicos Ambulatoriais | ||
| Bancos de Sangue | ||
| Outros Usuários Finais | ||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Japão | ||
| Índia | ||
| Austrália | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Oriente Médio e África | CCG | |
| África do Sul | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o valor atual do mercado de dispositivos de transfusão sanguínea?
O mercado gerou USD 7,92 bilhões em 2025 e está previsto para atingir USD 11,21 bilhões até 2030.
Qual região está crescendo mais rapidamente para dispositivos de transfusão sanguínea?
Ásia-Pacífico deve expandir a uma TCAC de 8,66% até 2030 graças à modernização da saúde e programas governamentais de segurança.
Por que sistemas de redução de patógenos estão ganhando tração?
Eles inativam uma ampla gama de patógenos, fechando lacunas deixadas pela triagem tradicional e apoiando regulamentações de segurança mais rigorosas.
Como a automação está influenciando o processamento de sangue?
Sistemas automatizados reduzem etapas manuais, reduzem erros e se integram com ferramentas de inventário digital, impulsionando uma TCAC de 8,86% para o segmento de tecnologia.
Quais desafios limitam o crescimento do mercado?
Conformidade regulatória rigorosa, altos custos de capital para automação e cadeia fria, e pools de doadores em redução representam ventos contrários à expansão.
Qual segmento de usuário final está crescendo mais rapidamente?
Centros Cirúrgicos Ambulatoriais são os clientes de crescimento mais rápido, registrando uma TCAC de 10,34% à medida que procedimentos ambulatoriais aumentam.
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