Mercado de Baterias de Íons de Lítio para Veículos Elétricos da Ásia-Pacífico - Crescimento, Tendências e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Baterias de Íons de Lítio para Veículos Elétricos da Ásia-Pacífico

O Segmento de Veículos Elétricos a Bateria (BEV) Deve Registrar Crescimento Significativo

• Os veículos elétricos a bateria (BEVs) também são comumente referidos como veículos elétricos com motor elétrico. Os BEVs são veículos totalmente elétricos que normalmente não incluem um motor de combustão interna (MCI), tanque de combustível ou tubo de escape, e dependem da eletricidade para propulsão. A energia do veículo provém de um pacote de baterias, que é recarregado a partir da rede elétrica. Os BEVs são veículos de emissão zero, pois não geram emissões prejudiciais pelo escapamento nem riscos de poluição do ar causados pelos veículos tradicionais movidos a gasolina.
• A indústria automotiva na Ásia-Pacífico tem se transformado ao longo dos anos, com os veículos elétricos, em particular os veículos elétricos a bateria (BEVs), ganhando impulso e popularidade. Com os crescentes avanços tecnológicos, o apoio governamental e as crescentes preocupações ambientais, os BEVs surgiram como uma solução promissora para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.
• Nos últimos anos, a adoção de veículos elétricos a bateria cresceu significativamente em todo o mundo. A melhoria da tecnologia de baterias levou ao aumento da autonomia de condução e a um aumento na infraestrutura de recarga, o que está ajudando a superar as barreiras iniciais de entrada. Além disso, montadoras como Tesla, BYD, Tata, Toyota e Honda têm desempenhado um papel vital na popularização dos BEVs, oferecendo modelos acessíveis que atraem uma gama mais ampla de consumidores.
• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o estoque de carros elétricos a bateria (BEV) na China ficou em torno de 16 milhões de unidades em 2023. Da mesma forma, no mesmo ano, países como Índia, Japão e Coreia do Sul tinham aproximadamente 0,15 milhão, 0,29 milhão e 0,46 milhão de unidades de estoque de carros BEV, respectivamente. Da mesma forma, em 2023, as vendas de BEVs na China ficaram em mais de 5,4 milhões. A Índia vendeu cerca de 82.000 unidades de carros BEV, enquanto o Japão e a Coreia do Sul venderam 88.000 e 120.000 unidades de carros BEV, respectivamente. À medida que as vendas de BEVs continuam a crescer, a demanda por baterias para VEs, como as baterias de íons de lítio, tornou-se cada vez mais vital.
• Além disso, sendo um dos maiores mercados para veículos BEV, a Ásia-Pacífico também é a maior região de fabricação de baterias para VEs no mundo. A China liderou com uma demanda de baterias para VEs de cerca de 417 GWh por ano, ou cerca de 54% da demanda mundial em 2023, registrando um aumento de mais de 32% em relação a 2022. Isso destaca a importância da dominância da região nas tecnologias de baterias para VEs. Da mesma forma, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), espera-se que a capacidade de fabricação de baterias de íons de lítio na região Ásia-Pacífico cresça significativamente nos próximos anos, com a China liderando o caminho. A agência estimou que a capacidade de fabricação de baterias de íons de lítio da China aumentará para 4,65 TWh em 2030, a partir de cerca de 1,20 TWh em 2022.
• Para acelerar a adoção de BEVs, os países têm implementado diversas iniciativas e incentivos. Por exemplo, para reduzir a dependência de baterias de química avançada (ACC) importadas para veículos elétricos, o governo indiano aprovou um Esquema de Incentivo Vinculado à Produção (PLI) no início de 2021 para a fabricação de ACCs no país. O desembolso total do Esquema é de USD 2,12 bilhões por cinco anos. O esquema prevê o estabelecimento de uma configuração competitiva de fabricação de baterias ACC no país (50 GWh). Além disso, 5 GWh de tecnologias ACC de nicho também estão cobertos pelo esquema. Tais iniciativas estão apoiando a demanda por baterias de íons de lítio para aplicações em VEs.
• Além disso, países do Sudeste Asiático como Tailândia, Indonésia, Singapura, Malásia e Filipinas devem registrar rápido crescimento na adoção de baterias de íons de lítio devido à crescente prevalência de VEs e às iniciativas governamentais para acelerar o uso de VEs. Por exemplo, a Indonésia tem uma meta ambiciosa de que os VEs representem 20% de todas as vendas de carros até 2025, e o governo indonésio visa que 600.000 VEs sejam produzidos domesticamente até 2030. Tais metas se traduzem em diferentes marcos dentro da cadeia de suprimentos de VEs, incluindo o mercado de baterias de íons de lítio.
• No início de 2024, o Conselho de VEs da Tailândia aprovou a segunda fase do Pacote de VEs, conhecido como EV 3.5, por quatro anos (2024-2027) para promover o progresso contínuo da indústria de VEs e facilitar oportunidades de investimento na fabricação de VEs na Tailândia para novos participantes. O pacote visa impulsionar investimentos cobrindo todo o ecossistema da indústria de VEs. Como parte do pacote, o governo tailandês oferecerá subsídios para a compra de carros elétricos, picapes elétricas e motocicletas elétricas com base nos tipos de veículos e capacidades de bateria. O pacote contínuo de promoção de VEs da Tailândia desde 2017 resultou em investimentos na indústria de VEs no valor de USD 1,8 bilhão na fabricação de BEVs, motocicletas elétricas a bateria, peças e componentes de VEs e estações de recarga.
• Portanto, devido aos fatores mencionados acima, o segmento de BEV tende a dominar o mercado de baterias de íons de lítio para veículos elétricos (VEs) durante o período de previsão.

Índia Deve Registrar o Crescimento Mais Rápido

• A Índia está emergindo como um dos mercados de crescimento mais rápido para baterias de íons de lítio, impulsionada por um forte impulso em direção à adoção de veículos elétricos (VEs). Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), as vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) na Índia atingiram cerca de 82.000 unidades em 2023, um aumento de mais de 70% em relação a 2022. Além disso, o governo indiano visa uma meta de VEs de 30% dos carros particulares recém-registrados, 40% dos ônibus, 70% dos carros comerciais e 80% dos veículos de 2 e 3 rodas até 2030. Esses fatores tendem a criar uma demanda substancial por baterias para VEs, como baterias de íons de lítio, nos próximos anos.
• Além disso, o governo também implementou uma série de políticas e incentivos para encorajar a transição dos veículos tradicionais com motor de combustão interna para os VEs, impulsionando significativamente a demanda por baterias de íons de lítio. Com iniciativas como o esquema de Adoção e Fabricação Mais Rápida de Veículos Híbridos e Elétricos (FAME), a Índia está fazendo investimentos substanciais em infraestrutura de recarga, fabricação de baterias e subsídios para compradores de VEs, criando um ambiente propício para o crescimento do mercado.
• Mais recentemente, em março de 2024, o governo indiano aprovou uma nova Política de VEs no valor de USD 500 milhões, oferecendo uma série de incentivos para atrair investimentos de empresas globais de VEs e posicionar a Índia como um polo de fabricação de ponta para VEs de última geração. Outros objetivos incluem proporcionar aos consumidores indianos acesso a modelos de VEs de ponta, expandir o ecossistema Fabricado na Índia, reduzir os custos de produção e fomentar uma indústria automotiva doméstica competitiva.
• Vários players locais e internacionais estão investindo no mercado indiano de baterias de íons de lítio, com o objetivo de capitalizar as crescentes necessidades de armazenamento de energia do país e sua transição para soluções sustentáveis. Por exemplo, em abril de 2022, a gigante de baterias Exide Industries anunciou planos de investir cerca de USD 718 milhões para instalar uma planta de fabricação de células de íons de lítio em Karnataka. Em sua primeira fase, uma instalação de fabricação de células de íons de lítio de 6 GWh deve entrar em operação até 2024, expandindo gradualmente para uma instalação integrada de baterias de íons de lítio de 12 GWh nos próximos anos.
• Além disso, em abril de 2023, a startup de tecnologia de baterias Log9 Materials inaugurou a primeira instalação de fabricação de células de íons de lítio do país em Jakkur, Bengaluru. A planta tem uma capacidade inicial de 50 MWh. A empresa também está trabalhando para expandir sua capacidade de fabricação de células de íons de lítio para 1 GWh e sua capacidade de fabricação de pacotes de baterias para 2 GWh até o primeiro trimestre de 2025.
• No geral, com uma grande base de consumidores, políticas de apoio e crescente progresso na fabricação de baterias, o mercado de baterias de íons de lítio para veículos elétricos (VEs) na Índia está preparado para um crescimento adicional nos próximos anos.