Marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques en Asie-Pacifique - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques en Asie-Pacifique

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait connaître une croissance significative

• Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont également communément appelés véhicules électriques à moteur électrique. Les BEV sont des véhicules entièrement électriques qui ne comprennent généralement pas de moteur à combustion interne (MCI), de réservoir de carburant ni de tuyau d'échappement, et qui reposent sur l'électricité pour leur propulsion. L'énergie du véhicule provient d'un bloc-batterie, rechargé depuis le réseau électrique. Les BEV sont des véhicules zéro émission, car ils ne génèrent pas d'émissions nocives à l'échappement ni de risques de pollution atmosphérique causés par les véhicules traditionnels à essence.
• L'industrie automobile en Asie-Pacifique s'est transformée au fil des années, les véhicules électriques, notamment les véhicules électriques à batterie (BEV), gagnant en dynamisme et en popularité. Grâce aux progrès technologiques croissants, au soutien gouvernemental et aux préoccupations environnementales grandissantes, les BEV sont apparus comme une solution prometteuse pour relever les défis du changement climatique et réduire la dépendance aux combustibles fossiles.
• Ces dernières années, l'adoption des véhicules électriques à batterie a considérablement augmenté dans le monde entier. L'amélioration de la technologie des batteries a conduit à des autonomies de conduite prolongées et à une expansion de l'infrastructure de recharge, contribuant à surmonter les obstacles initiaux à l'entrée. De plus, des constructeurs automobiles tels que Tesla, BYD, Tata, Toyota et Honda ont joué un rôle essentiel dans la popularisation des BEV, en proposant des modèles abordables qui séduisent un plus large éventail de consommateurs.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le parc de voitures électriques à batterie (BEV) en Chine s'élevait à environ 16 millions d'unités en 2023. De même, la même année, des pays tels que l'Inde, le Japon et la Corée du Sud disposaient respectivement d'environ 0,15 million, 0,29 million et 0,46 million d'unités de parc de voitures BEV. De même, en 2023, les ventes de BEV en Chine s'élevaient à plus de 5,4 millions d'unités. L'Inde a vendu environ 82 000 unités de voitures BEV, tandis que le Japon et la Corée du Sud en ont vendu respectivement 88 000 et 120 000 unités. Alors que les ventes de BEV continuent d'augmenter, la demande de batteries pour VE, telles que les batteries lithium-ion, est devenue de plus en plus vitale.
• De plus, étant l'un des plus grands marchés pour les véhicules BEV, l'Asie-Pacifique est également la plus grande région de fabrication de batteries pour VE au monde. La Chine a été en tête avec une demande de batteries pour VE d'environ 417 GWh par an, soit environ 54 % de la demande mondiale en 2023, enregistrant une hausse de plus de 32 % par rapport à 2022. Cela souligne l'importance de la domination de la région dans les technologies de batteries pour VE. De même, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la capacité de fabrication de batteries lithium-ion dans la région Asie-Pacifique devrait croître significativement dans les années à venir, la Chine montrant la voie. L'agence a estimé que la capacité de fabrication de batteries lithium-ion en Chine passera à 4,65 TWh en 2030, contre environ 1,20 TWh en 2022.
• Pour accélérer l'adoption des BEV, les pays ont mis en œuvre diverses initiatives et incitations. Par exemple, afin de réduire la dépendance aux batteries à chimie avancée (ACC) importées pour les véhicules électriques, le gouvernement indien a approuvé un régime d'incitation lié à la production (PLI) début 2021 pour la fabrication d'ACC dans le pays. L'enveloppe totale du régime est de 2,12 milliards USD sur cinq ans. Le régime prévoit la mise en place d'une installation de fabrication de batteries ACC compétitive dans le pays (50 GWh). En outre, 5 GWh de technologies ACC de niche sont également couverts par le régime. Ces initiatives soutiennent la demande de batteries lithium-ion pour les applications VE.
• Par ailleurs, les pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et les Philippines devraient connaître une croissance rapide de l'adoption des batteries lithium-ion en raison de la prévalence croissante des VE et des initiatives gouvernementales visant à accélérer l'utilisation des VE. Par exemple, l'Indonésie a un objectif ambitieux de faire en sorte que les VE représentent 20 % de toutes les ventes de voitures d'ici 2025, et le gouvernement indonésien vise 600 000 VE produits localement d'ici 2030. Ces objectifs se traduisent par différentes étapes au sein de la chaîne d'approvisionnement des VE, y compris le marché des batteries lithium-ion.
• Début 2024, le Conseil des VE en Thaïlande a approuvé la deuxième phase du programme VE, connue sous le nom de VE 3.5, pour quatre ans (2024-2027), afin de promouvoir le progrès continu de l'industrie des VE et de faciliter les opportunités d'investissement dans la fabrication de VE en Thaïlande pour les nouveaux acteurs. Le programme vise à stimuler les investissements couvrant l'ensemble de l'écosystème de l'industrie des VE. Dans le cadre du programme, le gouvernement thaïlandais offrira des subventions pour l'achat de voitures électriques, de camionnettes électriques et de motos électriques en fonction des types de véhicules et des capacités des batteries. Le programme continu de promotion des VE en Thaïlande depuis 2017 a abouti à des investissements dans l'industrie des VE d'une valeur de 1,8 milliard USD dans la fabrication de BEV, de motos électriques à batterie, de pièces et composants pour VE et de stations de recharge.
• Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment BEV devrait dominer le marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques (VE) durant la période de prévision.

L'Inde devrait connaître la croissance la plus rapide

• L'Inde émerge comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les batteries lithium-ion, portée par une forte impulsion vers l'adoption des véhicules électriques (VE). Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) en Inde ont atteint environ 82 000 unités en 2023, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport à 2022. De plus, le gouvernement indien vise un objectif de VE de 30 % des voitures particulières nouvellement immatriculées, 40 % des bus, 70 % des voitures commerciales et 80 % des véhicules à 2 et 3 roues d'ici 2030. Ces objectifs sont susceptibles de créer une demande substantielle de batteries pour VE, telles que les batteries lithium-ion, dans les années à venir.
• Par ailleurs, le gouvernement a également mis en œuvre une série de politiques et d'incitations pour encourager le passage des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne aux VE, stimulant considérablement la demande de batteries lithium-ion. Avec des initiatives telles que le régime d'adoption et de fabrication accélérées de véhicules hybrides et électriques (FAME), l'Inde réalise des investissements substantiels dans l'infrastructure de recharge, la fabrication de batteries et les subventions pour les acheteurs de VE, créant un environnement propice à la croissance du marché.
• Plus récemment, en mars 2024, le gouvernement indien a approuvé une nouvelle politique VE d'une valeur de 500 millions USD, offrant une gamme d'incitations pour attirer les investissements des entreprises mondiales de VE et positionner l'Inde comme un pôle de fabrication de premier plan pour des VE de pointe. Les autres objectifs comprennent l'accès des consommateurs indiens à des modèles de VE de pointe, l'expansion de l'écosystème « Fabriqué en Inde », la réduction des coûts de production et le développement d'une industrie automobile nationale compétitive.
• Divers acteurs locaux et internationaux investissent dans le marché indien des batteries lithium-ion, cherchant à capitaliser sur les besoins croissants du pays en matière de stockage d'énergie et sa transition vers des solutions durables. Par exemple, en avril 2022, le géant des batteries Exide Industries a annoncé des plans pour investir environ 718 millions USD afin de créer une usine de fabrication de cellules lithium-ion dans le Karnataka. Dans sa première phase, une installation de fabrication de cellules lithium-ion de 6 GWh devrait devenir opérationnelle d'ici 2024, s'étendant progressivement à une capacité intégrée de batteries lithium-ion de 12 GWh au cours des prochaines années.
• De plus, en avril 2023, la start-up de technologie de batteries Log9 Materials a inauguré la première installation de fabrication de cellules lithium-ion du pays à Jakkur, Bengaluru. L'usine a une capacité initiale de 50 MWh. La société travaille également à l'expansion de sa capacité de fabrication de cellules lithium-ion à 1 GWh et de sa capacité de fabrication de blocs-batteries à 2 GWh d'ici le premier trimestre 2025.
• Dans l'ensemble, avec une large base de consommateurs, des politiques favorables et des progrès croissants dans la fabrication de batteries, le marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques (VE) en Inde est bien positionné pour une croissance supplémentaire dans les années à venir.