Mercado de Baterías de Iones de Litio para Vehículos Eléctricos de Asia-Pacífico - Crecimiento, Tendencias y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Baterías de Iones de Litio para Vehículos Eléctricos de Asia-Pacífico

El Segmento de Vehículos Eléctricos de Batería (BEV) Registrará un Crecimiento Significativo

• Los vehículos eléctricos de batería (BEV) también se conocen comúnmente como vehículos eléctricos con motor eléctrico. Los BEV son vehículos totalmente eléctricos que típicamente no incluyen un motor de combustión interna (MCI), depósito de combustible ni tubo de escape, y dependen de la electricidad para su propulsión. La energía del vehículo proviene de un paquete de baterías, que se recarga desde la red eléctrica. Los BEV son vehículos de cero emisiones, ya que no generan emisiones nocivas por el tubo de escape ni riesgos de contaminación del aire causados por los vehículos tradicionales de gasolina.
• La industria automotriz en Asia-Pacífico ha experimentado una transformación a lo largo de los años, con los vehículos eléctricos, en particular los vehículos eléctricos de batería (BEV), ganando impulso y popularidad. Con el avance tecnológico, el apoyo gubernamental y la creciente preocupación medioambiental, los BEV han surgido como una solución prometedora para abordar los desafíos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
• En los últimos años, la adopción de vehículos eléctricos de batería ha crecido significativamente en todo el mundo. La mejora de la tecnología de baterías ha llevado a una mayor autonomía de conducción y un aumento en la infraestructura de carga, lo que ayuda a superar las barreras iniciales de entrada. Además, fabricantes de automóviles como Tesla, BYD, Tata, Toyota y Honda han desempeñado un papel fundamental en la popularización de los BEV, ofreciendo modelos asequibles que atraen a una gama más amplia de consumidores.
• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el parque de automóviles de vehículos eléctricos de batería (BEV) en China se situó en torno a 16 millones de unidades en 2023. De manera similar, en el mismo año, países como India, Japón y Corea del Sur contaban con aproximadamente 0,15 millones, 0,29 millones y 0,46 millones de unidades de parque de automóviles BEV, respectivamente. Asimismo, en 2023, las ventas de BEV en China superaron los 5,4 millones de unidades. India vendió alrededor de 82.000 unidades de automóviles BEV, mientras que Japón y Corea del Sur vendieron 88.000 y 120.000 unidades de automóviles BEV, respectivamente. A medida que las ventas de BEV continúan aumentando, la demanda de baterías para vehículos eléctricos, como las baterías de iones de litio, se ha vuelto cada vez más vital.
• Además, siendo uno de los mercados más grandes para los vehículos BEV, Asia-Pacífico es también la mayor región de fabricación de baterías para vehículos eléctricos en el mundo. China lideró con una demanda de baterías para vehículos eléctricos de aproximadamente 417 GWh por año, o alrededor del 54% de la demanda mundial en 2023, registrando un aumento de más del 32% respecto a 2022. Esto pone de relieve la importancia del dominio de la región en las tecnologías de baterías para vehículos eléctricos. De manera similar, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio en la región de Asia-Pacífico crezca significativamente en los próximos años, con China a la cabeza. La agencia estimó que la capacidad de fabricación de baterías de iones de litio de China aumentará a 4,65 TWh en 2030 desde aproximadamente 1,20 TWh en 2022.
• Para acelerar la adopción de los BEV, los países han estado implementando diversas iniciativas e incentivos. Por ejemplo, para reducir la dependencia de las baterías de química avanzada (ACC) importadas para vehículos eléctricos, el gobierno indio aprobó un Esquema de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) a principios de 2021 para la fabricación de ACC en el país. El desembolso total del Esquema es de USD 2,12 mil millones para cinco años. El esquema prevé establecer una configuración competitiva de fabricación de baterías ACC en el país (50 GWh). Además, 5 GWh de tecnologías ACC de nicho también están contemplados en el esquema. Tales iniciativas están apoyando la demanda de baterías de iones de litio para aplicaciones en vehículos eléctricos.
• Además, se espera que los países del sudeste asiático como Tailandia, Indonesia, Singapur, Malasia y Filipinas experimenten un rápido crecimiento en la adopción de baterías de iones de litio debido a la creciente prevalencia de los vehículos eléctricos y las iniciativas gubernamentales para acelerar su uso. Por ejemplo, Indonesia tiene el ambicioso objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 20% de todas las ventas de automóviles para 2025, y el gobierno indonesio aspira a que 600.000 vehículos eléctricos sean producidos a nivel nacional para 2030. Dichos objetivos se traducen en diferentes hitos dentro de la cadena de suministro de vehículos eléctricos, incluido el mercado de baterías de iones de litio.
• A principios de 2024, la Junta de Vehículos Eléctricos de Tailandia aprobó la segunda fase del Paquete de Vehículos Eléctricos, conocido como EV 3.5, por cuatro años (2024-2027) para promover el progreso continuo de la industria de vehículos eléctricos y facilitar oportunidades de inversión en la fabricación de vehículos eléctricos en Tailandia para nuevos actores. El paquete tiene como objetivo impulsar las inversiones que cubran todo el ecosistema de la industria de vehículos eléctricos. Como parte del paquete, el gobierno tailandés ofrecerá subsidios para la compra de automóviles eléctricos, camionetas eléctricas y motocicletas eléctricas según los tipos de vehículos y las capacidades de las baterías. El continuo paquete de promoción de vehículos eléctricos de Tailandia desde 2017 ha resultado en inversiones en la industria de vehículos eléctricos por valor de USD 1,8 mil millones en la fabricación de BEV, motocicletas eléctricas de batería, piezas y componentes para vehículos eléctricos y estaciones de carga.
• Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, es probable que el segmento BEV domine el mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos durante el período de pronóstico.

India Registrará el Crecimiento más Rápido

• India está emergiendo como uno de los mercados de más rápido crecimiento para las baterías de iones de litio, impulsado por un fuerte impulso hacia la adopción de vehículos eléctricos (EV). Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) en India alcanzaron alrededor de 82.000 unidades en 2023, un aumento de más del 70% respecto a 2022. Además, el gobierno indio aspira a un objetivo de vehículos eléctricos del 30% de los automóviles privados recién registrados, el 40% de los autobuses, el 70% de los automóviles comerciales y el 80% de los vehículos de 2 y 3 ruedas para 2030. Es probable que esto genere una demanda sustancial de baterías para vehículos eléctricos, como las baterías de iones de litio, en los próximos años.
• Además, el gobierno también ha implementado una serie de políticas e incentivos para fomentar el cambio de los vehículos tradicionales de motor de combustión interna a los vehículos eléctricos, impulsando significativamente la demanda de baterías de iones de litio. Con iniciativas como el esquema de Adopción y Fabricación más Rápida de Vehículos Híbridos y Eléctricos (FAME), India está realizando inversiones sustanciales en infraestructura de carga, fabricación de baterías y subsidios para compradores de vehículos eléctricos, creando un entorno propicio para el crecimiento del mercado.
• Más recientemente, en marzo de 2024, el gobierno indio aprobó una nueva Política de Vehículos Eléctricos por valor de USD 500 millones, que ofrece una serie de incentivos para atraer inversiones de empresas globales de vehículos eléctricos y posicionar a India como un centro de fabricación de primer nivel para vehículos eléctricos de última generación. Otros objetivos incluyen brindar a los consumidores indios acceso a modelos de vehículos eléctricos de vanguardia, ampliar el ecosistema Fabricado en India, reducir los costos de producción y fomentar una industria de fabricación automotriz doméstica competitiva.
• Diversos actores locales e internacionales están invirtiendo en el mercado indio de baterías de iones de litio, con el objetivo de capitalizar las crecientes necesidades de almacenamiento de energía del país y su transición hacia soluciones sostenibles. Por ejemplo, en abril de 2022, el gigante de baterías Exide Industries anunció planes para invertir aproximadamente USD 718 millones para establecer una planta de fabricación de celdas de iones de litio en Karnataka. En su primera fase, es probable que una instalación de fabricación de celdas de iones de litio de 6 GWh entre en funcionamiento para 2024, expandiéndose gradualmente a una instalación integrada de baterías de iones de litio de 12 GWh de capacidad en los próximos años.
• Además, en abril de 2023, la empresa emergente de tecnología de baterías Log9 Materials inauguró la primera instalación de fabricación de celdas de iones de litio del país en Jakkur, Bengaluru. La planta tiene una capacidad inicial de 50 MWh. La empresa también está trabajando en la expansión de su capacidad de fabricación de celdas de iones de litio a 1 GWh y su capacidad de fabricación de paquetes de baterías a 2 GWh para el primer trimestre de 2025.
• En general, con una gran base de consumidores, políticas de apoyo y un progreso creciente en la fabricación de baterías, el mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos en India está preparado para un mayor crecimiento en los próximos años.