タイの接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 664.72 百万米ドル |
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市場規模 (2028) | 851.77 百万米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.78 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 木工と建具 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
タイの接着剤市場分析
タイの接着剤市場規模は2024年に629.75 million USDと推定され、2028年には788.46 million USDに達し、予測期間中（2024-2028）に5.78%のCAGRで成長すると予測されている。
629.75 Million
2024年の市場規模（米ドル）
788.46 Million
2028年の市場規模（米ドル）
5.14 %
CAGR（2017年～2023年）
5.78 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
27.67 %
金額シェア,パッケージング,2023
ラベル、テープ、カートンのシール、接合など、その用途の広さから、パッケージング業界が最大の市場シェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
12.85 %
CAGR予測、木工および建具、,2024-2028年
航空宇宙産業は、国内市場における一般航空の急速な拡大により、予測期間中に最も速い成長を記録する可能性が高い。
技術別最大市場
29.62 %
ホットメルトのシェア,2023年
タイでは、ホットメルト接着剤が、塗布が簡単で、毒性がなく、硬化が早いため、業界全体で最も高い市場シェアを占めている。
樹脂別最大市場
24.72 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン接着剤分野は、建築・建設、木工、自動車産業、特に外装用途で幅広く使用されているため、最大のシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
17.23 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルは、建築・建設、自動車、航空宇宙、木工など幅広い産業で同社の製品が人気を博していることから、タイを代表する接着剤メーカーである。
タイの自動車産業は、同国における接着剤需要の全体的な成長において重要な役割を担っている。
- 2020年の接着剤消費量は、COVID-19パンデミックにより2019年比で約11.6%減少した。このパンデミックは、製造拠点の閉鎖と需要の減少により、タイにおける接着剤消費量に深刻な影響を与えた。タイでは3ヵ月近く閉鎖が続き、サプライチェーンの混乱と労働力不足が生じた。しかし、2021年の消費は、製造部門からの安定した需要により、約10％のプラス成長率を記録した。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙や段ボールの包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装産業で主に消費されている。水性接着剤は、コストが安く、接着強度が高いため、これらの用途で必要とされ、同産業で大量に消費されている。タイの包装業界では、2021年に約26,000トンの水性接着剤が消費された。溶剤系接着剤は包装業界で最も急成長している技術であり、このセグメントは2022年から2028年にかけて年平均成長率2.37%を記録すると予想されている。
- 自動車産業は、タイにおける接着剤の第2位の消費者である。同国の自動車生産能力は168万台に達し、前年比18%増となったことから、自動車用接着剤市場は2021年に16.62%成長した。国際市場におけるタイの自動車輸出需要の高まりが、今後数年間の自動車用接着剤需要を牽引すると予想される。自動車輸出額は2021年に414億3,000万米ドルに達する。
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タイの接着剤市場動向
食品、化粧品、その他の業界におけるプラスチック包装の需要拡大が包装業界を牽引する
- タイは2022年に一人当たり7,450米ドルのGDPを記録し、前年比成長率は3.3％であった。包装産業のGDPに占める割合は約1.91である。貿易為替、雇用、人件費、政府の政策支援などがタイの包装産業に影響を与える。
- 2020年、COVID-19の大流行により、タイの経済は減速した。同年の生産量は2019年と比較して4.74％減少した。これは、サプライチェーンの混乱、労働力不足、3ヶ月近くにわたる国内封鎖のために起こった。しかし、2021年に国際国境が開放されたことに伴う国内の景気回復により、生産に必要な原材料の定期的な供給が始まり、2021年には7,900トン増加した。
- タイは世界のプラスチック包装市場の主要製造国のひとつである。プラスチック包装産業は年間50億米ドルに達し、他の種類の包装の中で最も高い。同国のプラスチック生産量の約28％がプラスチック包装製品に使用されている。この包装は主に食品、ヘルスケア、化粧品、その他多くの種類の製品に使用されている。
- タイの包装業界におけるバイオプラスチックの使用量は増加している。政府もプラスチック廃棄物管理ロードマップ（2018-2030）などの政策を通じて、バイオプラスチック産業の発展を優先している。GCとカーギルは、タイにバイオプラスチック工場を新設するために200億米ドルを投資する計画を発表した多国籍バイオポリマー企業である。
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ASEAN諸国の自動車生産台数の50.1％近くがタイの自動車産業を牽引する可能性が高い
- タイの自動車産業は、この50年間で飛躍的な成長を遂げた。同国は、より付加価値の高い生産でS字カーブを描く次世代自動車産業を常に進めており、自動車産業政策が環境保護政策と整合することも目指している。タイはASEAN地域最大の自動車生産国である。2020年の生産台数は1,427,074台で、ASEAN全体の50.1%を占めている。これにインドネシア（690,150台、約24.2％）、マレーシア（485,186台、約17.0％）が続く。
- 2019年の自動車生産台数は約20,13,710台を記録したが、2020年には14,27,074台に激減し、COVID-19の流行により約29%の減少を記録した。その結果、2019年から2021年にかけての自動車生産台数の変動は約-16%であったが、2020年から2021年にかけての変動は約-1%を記録した。
- タイは世界第11位、ASEANでは第1位の自動車生産国であり、ASEANのEVセンターとなる準備が整っている。タイのEV在庫は、地元の需要に応えて着実に増加している。さらに重要なのは、タイの有名企業数社が国内のEV充電インフラに積極的に投資していることで、将来の需要増加に対する確信が高まっていることを示している。充電ステーションなどのEVインフラを増やす政府機関や民間機関の努力は、タイのEVエコシステムが急速に発展していることを示唆している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 国内外の旅客数の増加が航空宇宙産業を後押しする
- 地元メーカーによる、環境にやさしく手頃な価格の靴への需要の高まりが、業界の成長を持続させるだろう。
- 公共インフラプロジェクトへの支出の増加は、建設セクターの成長を促進すると思われる。
- 家具産業の持続的成長が業界規模を拡大させる
タイ接着剤産業概要
タイの接着剤市場は細分化されており、上位5社で29.77%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、ダウ、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Selic Corp Public Company Limitedである。(アルファベット順）である。
タイの接着剤市場リーダー
3M
Dow
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Selic Corp Public Company Limited.
Other important companies include Arkema Group, DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD., Huntsman International LLC, Sika AG, Star Bond (Thailand) Company Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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タイ接着剤市場ニュース
- 2021年12月Nuplaviva ブランドのもと、アルケマはバイオベースの再生可能成分を配合した使い捨て衛生用粘着剤の新シリーズを発表。
- 2021年10月：3Mは、3M Scotch-Weld Low Odor Acrylic Adhesive 8700NSシリーズ、3M Scotch-Weld Flexible Acrylic Adhesive 8600NSシリーズ、3M Scotch-Weld Nylon Bondder Structural Adhesive DP8910NSを含む新世代のアクリル系粘着剤を発表した。
- 2021年9月：ヘンケルは新たに開発した無溶剤・ゼロVOCのゴムライニング用接着剤シリーズを発売。
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タイの接着剤市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
-
4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 タイ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
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5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Selic Corp Public Company Limited.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Star Bond (Thailand) Company Limited
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
タイ接着剤産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 2020年の接着剤消費量は、COVID-19パンデミックにより2019年比で約11.6%減少した。このパンデミックは、製造拠点の閉鎖と需要の減少により、タイにおける接着剤消費量に深刻な影響を与えた。タイでは3ヵ月近く閉鎖が続き、サプライチェーンの混乱と労働力不足が生じた。しかし、2021年の消費は、製造部門からの安定した需要により、約10％のプラス成長率を記録した。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙や段ボールの包装用途の接着に重要な役割を果たすため、国内の包装産業で主に消費されている。水性接着剤は、コストが安く、接着強度が高いため、これらの用途で必要とされ、同産業で大量に消費されている。タイの包装業界では、2021年に約26,000トンの水性接着剤が消費された。溶剤系接着剤は包装業界で最も急成長している技術であり、このセグメントは2022年から2028年にかけて年平均成長率2.37%を記録すると予想されている。
- 自動車産業は、タイにおける接着剤の第2位の消費者である。同国の自動車生産能力は168万台に達し、前年比18%増となったことから、自動車用接着剤市場は2021年に16.62%成長した。国際市場におけるタイの自動車輸出需要の高まりが、今後数年間の自動車用接着剤需要を牽引すると予想される。自動車輸出額は2021年に414億3,000万米ドルに達する。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくて済み、高いエアフローを必要としない。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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