スペインのデータセンターラック市場規模・シェア分析 — 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

スペインのデータセンターラック市場のトレンドとインサイト

AWSおよびMicrosoftおよびGoogleによるハイパースケール構築が60kW超のラック需要を加速

ハイパースケールオペレーターはスペインのデータセンターラック市場における仕様を再定義し、生成AIトレーニングクラスターを稼働させるために60kW以上の設計を標準化しています。AWSは2024年にアラゴンリージョンを開設し、Microsoftはスペイン中央クラウドリージョンに21億米ドルを充当し、GoogleはマドリードのキャパシティをAmazon、Microsoft、Googleとして6億5,000万米ドルで増強し、国家の電力供給閾値を集合的に押し上げています。これらの支出は、液体マニホールド、より厚みのあるケーブルラダーおよび1,300kgを超えるフレーム耐性を備えた52Uラックへの調達優先度をシフトさせています。オペレーターは現在、GPUのスロットリングを引き起こす熱ホットスポットを抑制するために統合型バスバー電源ストリップとツールレスのエアフローブランキングパネルを要求しています。調達チームも複数のキャンパスにわたるベンダー在庫の調和を求めており、標準化されたフルラックがベースラインの選択となっています。

TelefónicaおよびCellnexによるエッジクラウドの展開がマイクロラックを必要とする

TelefónicaとCellnexは合計10,462か所を超えるタワーおよび屋上サイトを共同で管理しており、5Gスライシング、コネクテッドビークルテレメトリーおよびARストリーミングをサポートするエッジコンピューティングポッドをホストするためにアップグレードが進められています（Cellnex）。スペースが限られたシェルターでは、テルコのバッテリーストリングに対応したシールドドア、振動ダンパーおよびDC電源シェルフを備えた6Uから12Uのマイクロラックが好まれます。ベンダーは屋外耐腐食レーティングとリモート監視ドアセンサーを備えた壁掛け型エンクロージャーで対応しています。展開はマドリードのM-30環状線内部とバルセロナ都市圏に集中しており、IoTトランザクションにおいて10ms以下のレイテンシーを実現するために高密度化が進んでいます。この分散型アーキテクチャはスペインのデータセンターラック市場のフットプリントを従来のホールを超えて拡大させ、より短いリードタイムでカスタムフォームファクターを提供できる地元製造業者に恩恵をもたらしています。

EUが資金提供する「España Digital 2026」バックボーンがコロケーション成長を促進

「España Digital 2026」は光ファイバーの普及率と5Gスタンドアローンコアを強化するために40億ユーロを投じており、レイテンシーに敏感なSaaSワークロードを追求する企業向けにキャリアニュートラルなクロスコネクトをパッケージ化するコロケーションプロバイダーを引き付けています^{[1]科学技術革新省、「España Digital 2026ロードマップ」、ciencia.gob.es}。バレンシア、マラガおよびビルバオのオペレーター向けに地域の光ファイバーループがバックホールコストを削減し、液体冷却への改修に対応したモジュラー式ルーフチムニーを備えた42Uキャビネット列をあらかじめ設置した新しいマルチテナントホールの建設を促進しています。ダクト敷設費用の最大50%をカバーする政府補助金が建設コストを引き下げ、コロケーションオペレーターがISO 27001およびティアIIIの冗長性を維持しながらラック料金で積極的に競争できるようにしています。この取り組みのデジタル主権の側面は、公共機関における国内クラウド採用も促進し、高セキュリティキャビネットラックへの需要をさらに押し上げています。

アラゴン州のAIトレーニングハブが液体冷却対応52Uラックを牽引

アラゴン州の風力・太陽光発電ミックスは68%の再生可能エネルギー普及率をもたらし、産業用平均電力料金はマドリードより18%低く、同地域はGPUメガファームの一大拠点となっています。Amazonの3か所のデータセンター許可には年間75万5,720立方メートルに近い取水量が含まれており、ポンプマニホールドと漏液検知レールを収容するために高さのあるラックを必要とする大規模な液体冷却ループを示しています。オペレーターは19インチの垂直ピッチを持つが二重のCDUセットを収納するためにより深いフットプリントの52Uフレームを指定しています。製造業者はキャスターの荷重耐性を強化し、冷却剤の腐食に耐えるアルマイト加工アルミニウムレールを提供する必要があります。スペインのデータセンターラック市場では、ラックドアに組み込まれたドリップレスのクイックディスコネクトフィッティングとリアルタイム監視用の超音波流量計への需要が並行して高まっています。

マドリードおよびバルセロナにおける電力網の混雑がラック展開を遅延

2025年4月の停電は5,500万〜6,000万人の住民の電力を遮断し、59%の太陽光発電に依存する電力網のシステム慣性の不足を露呈しました。データセンターからの新規120kW回路の要求は現在、マドリードのビカルバロ変電所で6〜9か月の待機時間に直面しており、オペレーターはラックの設置を200万ワット単位で段階的に進めることを余儀なくされています。一部のハイパースケーラーは冗長な400kV送電線が存在するサラゴサへの拡張にシフトしていますが、都市部の光ファイバーハブに縛られたコロケーション事業者は、ラックあたり月6〜8ユーロを加算するディーゼル発電機のサーチャージを吸収しなければなりません。この制約はスペインのデータセンターラック市場における首都のモメンタムを損ない、エアフローを改善して電力を節約する省エネ型アルミニウムフレームへの関心を高めています。

水使用制限が冷水ラックの採用を抑制

スペインで60年ぶりとなる最悪の干ばつにより国土の78%が砂漠化リスクにさらされており、カタルーニャおよびアンダルシアでは産業用取水に対する市の上限規制が発動されています。1キロワット時あたり1.5リットルを消費する従来の冷水CRAHループは、市議会が建設許可を水の再利用比率に連動させるため、scrutinyの対象となっています。Metaが計画するタラベラキャンパスが年間6億6,500万リットルの取水を予定しており公衆の反発を引き起こし、規制上の逆風を示しています。オペレーターはチップへの直接冷却または液浸冷却に転換していますが、これらの代替手段はカスタム48U以上のキャビネットにのみ適合する厚みのあるドアの熱交換器を必要とし、設備投資を14〜17%押し上げます。その結果生じる調達の躊躇は、再利用可能な冷却剤のエコシステムが成熟するまで、高密度ラックSKUの予測数量を削減します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ラックサイズ別：フルハイトフレームがスペインのキャパシティ拡張を牽引

フルラックは2025年の出荷量の68.32%を占め、マドリードとウエスカを取り巻くハイパースケールホールの基盤を形成しています。フルラックセグメントのスペインのデータセンターラック市場規模は2031年までに1億4,186万米ドルに達すると予測され、市場全体の年平均成長率16.74%の軌道を支えています。フルフレームを標準化することで、オペレーターは1平方メートルあたりのサーバー数を最大化し、PUEを1.3以下に維持するホットアイル封じ込め改修を簡素化できます。クォーターラックおよびハーフラックは引き続き通信クローゼットや旧型の企業ラボに配置されていますが、クラウド移行によるサーバー統合比率の上昇により、それらの合算シェアは縮小しています。

採用が加速しているのは、グローバルオペレーターがダブリン、フランクフルトおよびパリのビルドと同一の仕様をスペインのビルドに適用し、ケーブルトレイ、PDUおよびドアスイングクリアランスにおけるスケールメリットを確保しているためです。Eatonはブラシグロメット、ブランキングパネルおよびバスウェイタップオフユニットを備えたSmartRackバンドルをあらかじめ組み立てており、高床式フロアに直接設置でき、ラックあたりの現場作業を12時間削減します。アストゥリアスおよびナバラの受託製造業者は、カスタムカラー、耐震キットおよびLoRaWANセンサーレールについて4週間未満のリードタイムを維持しており、成長著しいSaaSテナントが発注するスペインのデータセンターラック市場の受注における差別化要因となっています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご覧いただけます

ラック高さ別：48Uの採用が42Uの既存勢力を追い抜く

42U規格は2025年に54.61%のシェアを維持していますが、オペレーターは現在、415V三相電源に必要なリアドアの熱交換器と追加ブレーカーを収納するために48Uエンクロージャーを指定しています。48Uデザインのスペインのデータセンターラック市場規模はAI GPU密度カーブを反映して年平均成長率19.21%で拡大すると予測されています。より高いフレームは総静的荷重を1,500kgに引き上げ、ビルバオのケーブルハブ付近の地震イベント時の安定性確保のために溶接スチールコーナーまたはねじり補強リブ付きの押し出しアルミニウムカラムが必要となります。

早期採用者は、6ラックユニットの追加によって列の長さが約15%短縮され、バッテリーキャビネット用の余剰スペースが確保されると報告しています。Schneider Electricの2024年のEcoStruxureファームウェアアップデートにより環境センサーのサポートが拡充され、施設チームが48U列にデジタルマニホールドゲージを後付けすることを促進しています。より高いキャビネットの輸送はパレット積み重ねを複雑にしますが、国内運送業者は伸縮式トレーラーで対応し、運賃プレミアムを3%以内に抑えています。このコスト抑制が従来の42Uフレームからの移行を後押しし、スチール価格上昇の中でもスペインのデータセンターラック市場の加速を軌道上に保っています。

ラックタイプ別：キャビネット設計がセキュリティとエアフローでオープンフレームを上回る

キャビネットラックは2025年に71.68%の収益を占め、スペインの銀行、医療および公共部門のテナントがより厳格なデータ主権プロトコルを採用することで、2031年まで年平均成長率20.62%を示しています。キャビネット型のスペインのデータセンターラック市場シェアは、Royal Decree-law 14/2019の下で必要とされる生体認証ロックと改ざん防止ネジを反映して2027年までに77.00%を超えると見込まれています。密閉ドアにより差圧ゾーンが形成され、アイル封じ込めなしにリアドア冷却装置が熱負荷の80%を排出することが可能になります。

オープンフレームラックは、技術者が360度のアクセスを必要とする低リスクのラボゾーンやHPCラボでは依然として一般的ですが、サイバー保険会社が物理的侵入防止策に保険料を連動させるにつれてシェアは低下しています。キャビネット製造業者はマドリードのトレホン基地付近の防衛部門向け展開にEMPメッシュライニングを統合しており、この機能は現在メインフレームを移行する多国籍銀行からも求められています。ラックSKUの細分化は買い手のRFPを長期化させますが、統合バンドルが設置サイクルを短縮し、自社の冷却IPを持つターンキーサプライヤーのスペインのデータセンターラック市場における競争力を高めています。

データセンタータイプ別：ハイパースケールの成長がコロケーションの優位性を凌駕

コロケーションは依然として2025年の出荷量の57.12%を占め、マドリードのラス・ロサス回廊における相互接続密度に支えられています。しかしハイパースケーラーはAmazon、MicrosoftおよびGoogleがアラゴンおよびカスティーリャ＝ラ・マンチャの目的特化型キャンパスに資本を投入するにつれ、最も速い年平均成長率18.88%を示しています。それに対応して、ハイパースケール施設に紐づくスペインのデータセンターラック市場規模は2031年までに1億160万米ドルを超える見通しです。垂直統合によりハイパースケーラーはラック仕様を指示でき、52Uキャビネット高さ、統合型CDUレールおよびAI対応バスバーハーネスが優先されています。

コロケーションオペレーターは20年間の電力予約とベンダー非依存のケージフットプリントを備えた「オーダーメイド」スイートを提供することで対応しています。5Gルート沿いにTelefónicaが展開するより小規模な企業向けおよびエッジノードは、路面レベルのシェルターに設置されたマイクロラックアレイを採用し、スペインの製造業者の収益源を多様化しています。全体として、クラウドネイティブワークロード向けのハイパースケールとレイテンシーに敏感な相互接続向けのコロケーションという二元的な展開モデルが、スペインのデータセンターラック市場のアドレッサブルベースを拡大し、景気変動に対するバッファーとなっています。

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素材別：スチールの価格優位性にもかかわらずアルミニウムが普及

スチールは低コストと1,800kgの静的荷重限界により2025年の需要の77.62%を占めました。しかしアルミニウムの19.05%という年平均成長率は、クレーン作業の荷重を軽減し熱拡散を改善する軽量フレームへのオペレーターの意欲を示しています。構造合金にはマグネシウムが配合されて引張強度が高められており、アルミニウムラックが35%軽量でありながら1,200kgの容量を実現できるようになっています。スペインのデータセンターラック産業の仕様担当者はこれらのフレームを、ビルバオのケーブル陸揚げホール内の地震による揺れを軽減する高床式免震パッドと組み合わせています。

欧州の製錬業者を直撃する高い電力料金がコスト変動を引き起こしていますが、アルミニウムのリサイクル可能性はハイパースケーラーに電力使用免除を付与するESG指標と一致しています。EUのスチール・金属行動計画の2025年補助金ラウンドは価格差を縮小させる可能性がありますが、現時点ではスチールがコスト制約が重量より優先される場合において優位性を維持しています。スチール支柱とアルミニウムサイドパネルを組み合わせたハイブリッドソリューションは妥協案を提供しており、スペインのデータセンターラック市場の回復力を牽引する継続的な製品革新を反映しています。

地理分析

マドリードは2025年の設置容量の60.84%を維持し、国際ピアリング交換の要となっていますが、電力網のボトルネックと土地不足が新規ラック展開を抑制しています。アラゴン州はスペインで最も安価な再生可能エネルギーミックスを有し、ハイパースケーラーが500MWのリースを確保し、カーテルメント罰則なしに120kWのラック密度を計画できます。バルセロナは第2位のクラスターを維持していますが、カタルーニャの干ばつによる水使用割り当てが高密度液体ループを遅らせており、オペレーターは冷水コイルの代わりに空気側エコノマイザーの導入を余儀なくされています。

ビルバオを中心とするスペイン北部は、Grace HopperおよびMedusaケーブルによりキャリアがニューヨークとテルアビブへ50ms以下の往復遅延を実現できることから、高まる関心を集めています。ラックメーカーはゾーン3加速度レベルに対応した耐震キットを在庫することで地元のコロケーション構築を支援しており、スペインのデータセンターラック市場内では小規模ながら収益性の高い機会となっています。バレンシアとマラガは、グリーンビルディング認証に対する市の税制優遇を活用して地中海の観光需要の帯域幅スパイクに対応するエッジ展開を呼び込んでいます。地方自治体は迅速な許認可と再生可能エネルギーのPPAを競い合っており、カスティーリャ＝ラ・マンチャはハイパースケーラーがサラゴサとトレドを比較検討する際のTCO計算を変える10年間の固定資産税免除を提供しています。スペインの堅牢な鉄道ネットワークにより、インテグレーターはラックをマドリードで段取りし衛星都市に翌日配送でき、分散型ビルドの物流コストを軽減しています。その結果、スペインのデータセンターラック市場はマドリード中心の構造から、海底ケーブルの近接性と再生可能エネルギーの利用可能性の双方に最適化された多極型ネットワークへと進化しています。

規制環境

スペインのデータセンターラック需要は、規制対象ワークロードを扱う施設に課されるEUおよび国内の中核的なコンプライアンス義務とともに、電力系統アクセスおよび持続可能性に関する規則策定によって、ますます形成されつつある。王令14/2019号および関連する公共部門・重要インフラのサイバーセキュリティ要件は、BFSIおよび政府部門の購買者を、耐タンパー機能と監査可能な物理アクセス制御を備えたロック式キャビネットラックへと引き続き向かわせている。

2026年3月、王令7/2026号は、容量予約課金やマイルストーンベースの許認可を含む、高負荷データセンターに関連する新たな電力系統アクセス条件を導入し、これが建設スケジールや段階的なラック展開に影響を及ぼす可能性がある。並行して、生態学的転換省(MITECO)は、データセンターの持続可能性に焦点を当てた王令案を進めており、再生可能エネルギーとの連動、エネルギー効率、持続可能な水利用、および大規模施設(例えば1MW超の施設)における熱再利用を重視している。これにより、液冷対応や熱回収対応のラック構成といった環境設計上の選択が、調達および許認可の議論においてより重要視されるようになっている。

バリューチェーン分析

スペインのデータセンターラックのバリューチェーンは、世界的な鋼鉄・アルミニウムの調達および部品製造(フレーム、ドア、レール、ケーブルマネジメント、PDU、監視装置)から始まり、組立・構成工程を経て、ディストリビューターおよびインテグレーターを通じてデータセンター運営者やエンタープライズ・通信事業者のエンドユーザーへと至る。ハイパースケールおよびAI関連の導入において密度がラック当たり60kWを超えるにつれ、仕様は液冷マニホールドプロバイダー、バスウェイおよび配電ベンダー、センサー・アクセス制御プロバイダー、そしてより高く重量のある48Uから52Uのキャビネットを扱えるロジスティクスパートナーといった関連サプライヤーを取り込むようになっている。

スペインは、大規模プロジェクトの短いリードタイムを支える現地・地域の供給能力と、多国籍サプライチェーンを組み合わせている。シュナイダーエレクトリックはサン・ボイ・デ・リョブレガート(バルセロナ)に製造・物流拠点を構え、プレファブ型およびモジュール型データセンターソリューションを支えている。一方、リタルS.A.はサバデルの拠点からエンクロージャーおよびITインフラシステムを統括し、キャビネットラックおよび付属品の現地供給を確固たるものとしている。ベルティブは、プロジェクトおよびパートナーのエコシステムを通じて統合型モジュラー・熱管理製品を提供しており、これは複数拠点展開を目指すハイパースケールおよびコロケーション事業者が求める、工場生産の再現可能なラック・電力ブロックというモデルに合致している。

市場機会と将来展望

大規模かつ複数年にわたるデータセンター建設計画やキャンパス発表は、複数のスペイン地域にわたって標準化された高密度・液冷対応のキャビネットプラットフォームおよび迅速な提供プログラムを実現できるラックベンダーにとって、明確な空白領域を生み出している。最近の例として、アマゾンがアラゴンでのデータセンターインフラおよびAI能力拡張のために2035年までに総額337億ユーロを投資する計画があり、これに加えてApto社によるフエンラブラーダ(マドリード)における240MWプロジェクト、フェロビアルによるマドリードの60MWキャンパス、EdgeMode社によるトレドでの300MW AIキャンパス提案といった大規模キャンパス計画も進められている。これらのプロジェクトは、再現可能なラック仕様(例えば48Uから52Uのフォーマット、より重い荷重耐性、統合型電力・センサーレールなど)を優先しており、現場作業や試運転時間を削減するイベリア半島拠点の倉庫保管、キッティング、構成サービスの価値を高めている。

第二の機会分野は、許認可および運用上の受容にますます影響を与える電力および持続可能性の制約に対応するコンプライアンス主導のエンジニアリングである。2026年3月の王令7/2026号による電力系統アクセスの枠組みおよびMITECOの持続可能性王令案は、エネルギー効率、再生可能エネルギーとの整合、水資源管理、熱再利用に関する要件を高め、より高度な気流制御、液冷インターフェース、監視計装をサポートするラックへの需要を促進している。アクセス制御、環境センシング、CDUおよびリアドア熱交換器向けの統合対応マウントを備えたラックをパッケージ化するサプライヤーは、監査可能性および施設効率機能が単体部品ではなく一体として購入されるコロケーションおよび公共部門の導入において、より有利な立場にある。