韓国GPU市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国GPU市場のトレンドとインサイト

国内データセンターにおけるAIワークロードの爆発的成長

ソウルが国産大規模言語モデルサービスのホスティングを目指す目標が、前例のないGPU調達を促進しています。オペレーターは、政府が指定した26万台のNVIDIAアクセラレーター（大型原子炉の負荷に相当する規模）のエネルギー消費を相殺するため、既存の発電資産の隣に新しいホールを併設しています。^{[1]イ・ジョンホ、「ソウルのAI野望は原子炉に匹敵する電力を必要とする」、コリア中央デイリー、joongang.co.kr} 龍仁に建設予定のShinsegaeの250メガワット複合施設は、2026年後半に稼働し、国内最大の民間AIファシリティとなる予定です。Samsung SDSは国家AIコンピューティングセンター向けに5万台を生産する計画であり、中小企業が外国のクラウドに依存することなく国内クラスターの時間をレンタルできるようにします。^{[2]Samsung SDS、「国家AIコンピューティングセンター投資家向け説明会」、samsungsds.com} 需要はすでに政府割当の4倍を超えており、中期的にタイトな供給状況が続くことを示しています。その結果、土地・電力・早期優先メモリ割当を確保できるグループに有利な、勝者総取りに近い環境が生まれています。

高性能GPUを必要とするAAAタイトルPCゲームの人気上昇

同国のeスポーツの伝統は、4Kレイトレーシングを三桁のフレームレートで実現することを求めるエンスージアスト・ニッチと共存しています。NVIDIAカードは2025年後半のDIYチャネルの4分の3を獲得し、GeForce RTX 5090などのプレミアムモデルは供給制約により希望小売価格の1.8倍で販売されました。世界のOLEDゲーミングモニター生産の相当シェアを占めるSamsungおよびLG Displayは、リフレッシュレートを480ヘルツに引き上げ、GPUがより高いスループットを維持することを余儀なくされました。^{[3]LG Display、「次世代OLEDゲーミングモニターが480Hzを超える」、lgdisplaynewsroom.com} VESA DisplayHDR 1400およびISO/IEC 23003-5への準拠がさらにパフォーマンス閾値を引き上げ、間接的にディスクリートGPUのアタッチレートを押し上げています。したがって、ゲーミングリグへの小売支出は、ディスプレイ仕様の向上ごとに連動して増加します。

GPUに特化したファブレス・チップ・スタートアップへの政府補助金

メモリファブへの歴史的な偏重を是正するため、韓国は設計専業企業への資本投入を進めています。産業通商資源部は2025年にAI半導体の商業化に494億ウォン（3,420万米ドル）を投じ、Rebellionsだけで国家成長ファンドから2,500億ウォン（1億7,300万米ドル）を調達しました。SiliconArtsは自動車およびメタバースワークロード向けのレイトレーシングコアを改良するためシリーズBラウンドをクローズしました。^{[4]SiliconArts、「シリーズB資金調達発表」、siliconarts.co.kr} SK TelecomからスピンアウトしたSapeonは、エッジ通信ラック向けの低コスト推論アクセラレーターを市場に投入しています。^{[5]Sapeon、「X330エッジアクセラレーター概要」、sapeon.com} 補助金には国内製造条項が付帯しており、大学パートナーとの連携を通じて人材パイプラインを育成しています。それでも、長い設計サイクルとSamsung FoundryまたはTSMCにおけるウェハー供給の逼迫は、実行上のリスクとして残っています。

2027年に義務化される先進運転支援システムへのGPU統合

2027年に施行される規制により、すべての新型乗用車にレベル2以上の運転支援システムの搭載が義務付けられます。現代自動車グループはシミュレーションおよび車載コンピューティング向けにNVIDIA Blackwellユニット5万台を確保し、2028年までにレベル4自律走行の実現を目指しています。KiaのEV9および現代のIoniq 7は、センサーフュージョン向けに254 TOPSの処理能力を持つNVIDIA Drive Orinチップに依存します。SiliconArtsは同時に、リアルタイム環境レンダリング向けの低遅延レイトレーシングコアの試験運用を進めており、2026年後半に試験が予定されています。ISO 26262およびUN規則157に基づく認証が検証の複雑性を高め、OEMは実績ある自動車グレードのロードマップを持つサプライヤーへの依存を強めています。

HBM供給に影響するメモリサプライチェーンのボトルネック

高帯域幅メモリは現在、AIアクセラレーターのスループット上限を決定しています。SK hynixは2026年1月にHBM4の量産を開始し、NVIDIAの初期割当の相当シェアを確保した一方、Samsungの立ち上げは熱管理上の課題により遅れました。1台のBlackwell GPUはHBM3eスタックを最大8基必要とし、HBM4ではさらに多くを必要とするため、ウェハー割当はゼロサムゲームとなっています。Samsungは2026年にSOCAMM2生産量の半分以上、約1,000億ギガビット分をNVIDIA向けに確保しました。HBMに転用されるウェハーごとにDDR5供給が圧迫され、メモリ全体のコストが上昇しています。

GPUアーキテクチャ設計における国内人材不足

頭脳流出は、韓国が独自のGPU知的財産を創出するという野望を損なっています。2031年までに半導体専門家が5万4,000人不足すると見込まれており、Samsungだけでも2024年6月までの1年間でNVIDIAに515人のエンジニアを失いました。グローバルプレイヤーはHBM専門知識に対して25万米ドルを超える基本給を支払っており、国内水準を大きく上回っています。SK hynixは2024年に基本給の29.6ヶ月分に相当するボーナスを支給することでこのギャップを埋めようとしましたが、そのような大盤振る舞いを繰り返すことは困難です。国内で教育を受けた先進AIタレントの相当部分が現在海外で働いており、5年間にわたって専門家を育成する政府プログラムでは年間の離職を補うことができません。したがって、スタートアップは競争力のあるテープアウトに不可欠なシニアアーキテクトの採用に苦労しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

統合タイプ別：ディスクリートGPUがデータセンター構築を牽引

ハイパースケールバイヤーがプラグアンドプレイのスケーラビリティを優先したため、ディスクリートアクセラレーターは2025年の韓国GPU市場シェアの66.73%を占めました。Samsung SDS、Shinsegae、および現代は2029年までに合計15万枚以上のアドインボードを予約しており、その大部分はNVIDIA Blackwellユニットです。このような注文により、少なくとも2回のリフレッシュサイクルにわたってPCIe Gen5バックプレーンと液冷ループが固定され、ボードベンダーに長期的な収益の裾野が確保されます。10%の輸入関税および一時的に25%に達した相互関税が総所有コストを引き上げていますが、統合型の代替品が生成AIに必要な生のテンソルスループットを欠いているため、バイヤーは依然としてディスクリートカードを選択しています。

消費者チャネルでは、eスポーツの賞金プールの増加とOLEDモニターのリフレッシュレートの向上が、ハイエンドディスクリートカードのプレミアムブランドイメージを強化しています。一方、統合GPUは、熱設計電力の制約と地元ファブで製造されたSoCへの付加価値税免除がコスト優位性をもたらすモバイルおよび自動車需要に乗っています。SamsungのExynos 2600はこの転換を体現しており、スマートフォンでハードウェアレイトレーシングを処理するRDNA 4グラフィックスブロックを統合しています。予測期間にわたって、統合ソリューション向けの韓国GPU市場は成長しますが、ディスクリートシリコンはデータセンターおよびワークステーションワークロードの収益の柱であり続けます。

デバイスアプリケーション別：サーバーが主導、自動車が加速

サーバーおよびデータセンターアクセラレーターは2025年収益の34.94%を占め、CAGR 18.79%で成長すると予測されており、ラックマウントハードウェア向けの韓国GPU市場を急勾配の成長軌道に乗せています。ソブリンAIインフラ向けの政府割当は国内主要企業に26万台のNVIDIAボードを配分しており、24～30ヶ月ごとの定期的な更新サイクルをもたらしています。PCおよびワークステーションは、同国のゲーミング文化が毎秒144フレームでの4Kレイトレーシングへと移行するにつれて引き続き重要であり、この閾値は現在ハイエンドデスクトップのみが達成できます。モバイルデバイスも追いついています：Exynos 2600はコンソール品質のグラフィックスとクラウドのラウンドトリップを回避するオンデバイス生成AIをもたらし、スマートフォンのASPを押し上げています。 

自動車は際立った存在です。韓国の2027年レベル2以上義務化により、OEMはセンサーフュージョン向けにGPUを統合することが求められ、現代の5万台のBlackwellユニット発注はKiaおよびGM Koreaが追随する可能性の高い調達テンプレートを設定しています。産業用エッジ展開も需要を補完しており、SKグループが予知保全向けに2,000台のRTX Pro 6000カードを設置する一方、POSCO DXは推論専用タスクでGPUを置き換えるためにMobilint NPUの試験運用を進めています。これらの垂直市場全体にわたる集合的な勢いが、韓国GPU市場の幅広い成長を確保しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

ソウル首都圏はGPU支出の大部分を吸収しており、ハイパースケールキャンパスが龍仁・平沢・安山周辺に集積しています。政府の土地ゾーニングインセンティブと765キロボルト変電所への近接性がプロジェクトのリードタイムを短縮しています。釜山は次点であり、その港湾インフラを活用して半島横断のトラック輸送遅延なしに輸入GPUボードおよび電源モジュールを取り扱っています。釜山に帰属する韓国GPU市場は、地方当局がLNG焚きピーカープラントに接続されたグリーンフィールドデータセンター回廊向けに60ヘクタールを整備したことでさらに弾みがつきました。

光州と蔚山はGPUを多用するADASシミュレーションファームを支える自動車産業回廊を形成しています。蔚山の現代自動車研究ハブは地元大学と連携し、アルゴリズムトレーニングを国内に留めるフィードバックループを生み出しています。レベル2以上規制の施行が近づく中、サプライヤーパークはすでに物理ベースのデジタルツインに対応できるGPUクラスターでテストベンチをアップグレードするよう促されています。全羅道および忠清道は都市化が進んでいないものの、機械視覚による欠陥検出向けに低消費電力エッジGPUを設置するスマートファクトリーの試験運用を誘致しています。

済州島は小規模ながら再生可能エネルギーで稼働するデータセンターセグメントを擁しています。全体収益への貢献は限定的ですが、この地域は厳しい熱制約内で動作できる液浸冷却GPUのテストベッドとして機能しています。予測期間にわたって、電力グリッドのアップグレードと海底ケーブルの冗長化プロジェクトにより、済州島は現在の規模を超えた存在感を発揮できるようになります。すべての地域にわたって、AIトレーニングリソースへの公共部門の共同資金提供により、地方のスタートアップが移転することなくコンピューティングクレジットにアクセスできるようになり、GPU普及が従来の大都市圏の拠点を超えて広がり、韓国GPU市場は地理的に多様化した成長軌道を維持しています。