南米ソフトドリンク包装市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ソフトドリンク包装市場のトレンドとインサイト

可処分所得の増加と中間層の拡大

2025年にペルーおよびコロンビアで実質賃金が4.2%上昇し、家計の購買力が向上したことで、大都市のプレミアム機能性飲料と地方都市のバリュー炭酸飲料に分かれる二層構造の需要パターンが生まれました。^{[1]国際労働機関、「南米労働市場統計2025年」、ilo.org} ブラジルでは310万世帯が中間層に加わりましたが、食料品および交通費のインフレ上昇により、消費者は1リットルあたりのコストを下げる大容量マルチサーブボトルへと移行しました。このパックサイズの二極化は、251〜500mlフォーマットが依然として主流である一方、小型個食パックがより速い成長を示している理由を説明しています。ペルーの鉱業拠点であるアレキパなどでは、外出先での水分補給を求める交代制労働者の間で500mlアイソトニックボトルがシェアを拡大しました。コロンビアの新しい労働規則によりギグエコノミーの雇用が正規化され、税収ベースの所得が拡大し、配達ライダーに人気のカンおよびポーチへの需要が高まりました。

PETボトル入り水消費の急増

市営水道供給の持続的な格差により、アルゼンチン都市部の22%、ペルー都市部の31%の世帯が信頼できる水道水を利用できず、日常的なボトル入り水の使用と500ml個食パックの継続的な購入が促進されています。^{[2]汎米保健機関、「水と衛生インフラ調査2024〜2025年」、paho.org} コカ・コーラは2025年に地域の水ポートフォリオで7%の数量増加を報告し、需要に対応するためブラジルのジュンジアイにあるPETプリフォーム設備に8,500万米ドルを投資しました。軽量化により500mlボトルの重量は24グラムに削減され、樹脂を14%節約できましたが、より厳格な品質検査が必要となりました。チリは微生物学的規制を強化し、小規模ブランドのコンプライアンスコストを引き上げる一方で、業界再編を加速させました。年間を通じて気温が30℃を超えるブラジル北東部の屋外消費が、個食水フォーマットの持続的な成長を支えています。

新型コロナウイルス感染症後の衛生的な個食パックへの需要

2025年のユーロモニターの調査では、南米の消費者の68%が感染率が低下した後もフォンテンオプションよりも密封された個食飲料を好むことが明らかになりました。ブラジルのクイックサービスレストランは、食器洗いを不要にし破損損失を低減する250mlアルミ缶を採用しました。アルゼンチンの改訂された健康ガイドラインは病院での使い捨てパックを推奨し、無菌カートンおよびポーチの販売を促進しました。リマの飲料販売の38%を占めるペルーの路上販売エコシステムは300ml PETボトルおよびサシェへと移行し、盗難を減らしましたが回収の課題を悪化させました。都市圏全体で、衝動買いチャネルは衛生上の懸念に合わせた改ざん防止クロージャーと小型パックサイズを供給できるコンバーターに報いています。

持続可能性の推進、rPETおよび軽量化義務

ブラジルの政令第12,688号は、2026年1月からPETボトルに22%のリサイクル含有量の下限を設定し、この目標は2028年までに32%に引き上げられます。国内のrPET生産能力が31万トンの需要に対してわずか18万トンであるため、サンパウロのスポット価格はバージンPETより34%上昇し、複数年の供給契約とケミカルリサイクルの試験導入が促進されています。チリの拡大生産者責任法は2027年までに55%のPET回収率を義務付けており、コカ・コーラとAmbevがサンティアゴおよびその他の都市でデポジットキオスクの共同資金調達を行っています。ペルーのプラスチック規制草案は、2028年までに保護区域での500ml未満のPETボトルの禁止を提案しており、観光地のボトラーから反発を受けています。アルゼンチンの同時進行の軽量化規制により500mlボトルの重量上限が22グラムに引き下げられ、コンバーターはストレッチブロー設備のアップグレードとバリアコーティングの採用を迫られています。

樹脂およびアルミニウム価格の変動

PET価格は原油価格の変動と工場の操業停止により2025年に1トンあたり1,050〜1,380米ドルの間で変動し、飲料ブランドがシーズン中の値上げに抵抗する中でコンバーターのマージンが圧迫されました。アルミニウムはロンドン金属取引所で平均1トンあたり2,420米ドルとなり、南米の缶メーカーは1トンあたり180米ドルの輸送プレミアムを支払い、現地通貨の変動にも直面しました。^{[3]ロンドン金属取引所、「アルミニウム価格データ2025年」、lme.com} ブラジルのNovelis社とアルゼンチンのAluar社はほぼフル稼働で操業していたため、コロンビアのコイル輸入業者は22%のコストペナルティを支払い、缶の普及が遅れました。スポット価格の変動により、コンバーターはヘッジするか薄いマージンを受け入れるかを迫られており、バージン樹脂との価格連動が徐々に切り離されつつあるrPETの魅力が高まっています。

非リサイクル可能プラスチックに対する厳格な禁止

チリの2024年法律は2027年から飲料パックへの多層ラミネートを禁止しており、ジュースブランドは賞味期限が12ヶ月から8ヶ月に短縮されるモノPEフィルムへの移行を余儀なくされています。^{[4]チリ環境省、「拡大生産者責任フレームワーク」、mma.gob.cl} ペルーの規制草案は、PETリサイクルの純度を向上させるため2028年までにPVCシュリンクラベルを禁止する方針で、代替装飾に1ユニットあたり0.02〜0.04米ドルのコスト増が生じます。ブラジルのサンパウロでは発泡ポリスチレンカップの禁止が2025年に施行されましたが、執行が緩く、コンプライアンスコストに不均一が生じています。アルゼンチンでは地域ごとに断片的な禁止措置が存在し、複数地域にまたがる流通業者に複雑さをもたらし、フレキシブルフィルムのアップグレードへの投資を妨げています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

素材別：プラスチックがリーダーシップを維持しながらrPETがシェアを拡大

プラスチックは2025年の売上高の61.48%を占め、透明性、コスト、流通効率を兼ね備えたPETボトルが中心となっています。プラスチックの中でも、rPETサブセグメントは義務化によりリサイクル含有量への需要が高まるにつれ、2031年まで年平均成長率6.98%で拡大する見込みであり、統合的な供給契約とケミカルリサイクルの試験導入を支えています。金属フォーマット、主にアルミ缶は、価格変動にもかかわらず無限のリサイクル可能性が都市部のミレニアル世代の消費者に響き、23%を獲得しました。ガラスはプレミアムジュースおよびクラフトソーダで9%のニッチを維持しており、Verallia社の新しい酸素燃焼炉が55%のカレット原料で稼働し、従来の溶解炉と比較して炭素強度を18%低減していることで強化されています。紙ベースの無菌カートンは6.7%を占め、常温物流とTetra Pakが推進するシェルフレディeコマース設計の恩恵を受けています。軽量化により500ml PETボトルの重量は2023年の26グラムから2025年には23グラムに削減され、Amcor社の酸素スカベンジャー特許は賞味期限を損なうことなくさらに12%の削減を目指しています。

コスト圧力と持続可能性ブランディングが、廃棄後の選択肢を広げるrPET、バリアコーティング、ハイブリッドな紙プラスチック構造へのコンバーターの設備投資を引き続き傾けています。MERCOSURの統一PET規格は、ISO 22000対応の検査ラボを持たない小規模工場にコンプライアンス上の障壁を加える一方、多国籍企業の国境を越えた取引を促進します。その結果、プラスチックに関連する南米ソフトドリンク包装市場規模は、金属およびカートンフォーマットが技術的アップグレードとリサイクル可能性を強調したマーケティングを通じて独自の成長軌道を守る中でも、拡大すると予測されています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

包装形態別：ボトルが主導しポーチが加速

ボトルは2025年に44.98%を占め、PETが親しみやすさと高い充填速度により数量の約4分の3を占めました。しかし、ポーチおよびサシェはキューブ効率と軽量なラストマイル輸送を重視するオンライン食料品フルフィルメントに牽引され、年平均成長率6.95%を達成する軌道にあります。アルミ缶は28%を占め、個食衛生とすすぎ不要のメリットが金属プレミアムを上回るクイックサービスレストランでシェアを拡大しました。カートンおよび無菌ボックスは18%を占め、常温安定性を活かしてジュースおよび植物性飲料で競争していますが、アルゼンチンでは消費者が板紙を低品質と見なす認識上の障壁に直面しています。

ポーチはインフォーマル小売、特にペルーで優れており、300mlフレキシブルパックはPETより1食あたり35%安価です。ブラジルのレストランチェーンは破損を減らすために250ml缶を標準化し、金属コストにもかかわらず缶の数量を9%増加させました。一方、サンティアゴでのリフィラブルガラスの試験プログラムは41%の返却率しか達成できず、強固なデポジットインフラなしに消費者の習慣を変えることの難しさを浮き彫りにしました。コンバーターがロボットケースパッカーと開けやすいティアノッチを推進する中、ポーチは衝動買いおよびeコマースチャネルでボトルからシェアを奪う態勢が整っており、南米ソフトドリンク包装市場の軽量フレキシブルフォーマットへのシフトを強化しています。

飲料タイプ別：スポーツ飲料が炭酸ソフトドリンクより速く拡大

炭酸ソフトドリンクは2025年も数量の41.32%を占めましたが、砂糖削減政策が消費者をゼロカロリーラインと小型缶へと誘導したため、成長は2.1%に鈍化しました。スポーツおよびアイソトニック飲料は、リマ、ボゴタ、サンティアゴでのジム文化の拡大とペルーの高地鉱業セクターからの業務需要に支えられ、2031年まで年平均成長率7.19%で成長すると予測されています。無菌カートンとPETボトルに集中したジュースおよびネクターは24%を占め、ブラジルの主要都市でのプレミアムコールドプレストレンドに乗っています。レディトゥドリンクコーヒー、紅茶、エナジードリンクは19%を占め、コンビニエンスストアの店舗数拡大と限定版クラフトラベルを可能にするデジタル缶印刷に支えられています。

PepsiCoのGatoradeとコカ・コーラのPowerade がアイソトニックの棚スペースを独占していますが、15%低い価格設定の地域競合他社が草の根サッカースポンサーシップを通じてシェアを奪っています。チリの警告ラベルは2025年に炭酸ソフトドリンクの消費を3.2%削減しましたが、スパークリングウォーターとフレーバーセルツァーが数量の一部を補完しています。南米ソフトドリンク包装業界は、コンバーターが多様なフォーマットで炭酸および非炭酸機能性飲料の両方に対応するためにライン柔軟性を転換するにつれて恩恵を受けています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

パックサイズ別：衝動買い向け小型フォーマットが勢いを増す

251〜500mlの帯域は、特にコンビニエンスおよびガソリンスタンドチャネルで手頃さと携帯性のバランスが取れているため、2025年の売上高の44.78%を占めました。250ml未満のパックは、衛生上の懸念が密封個食ユニットへの需要を持続させ、カロリーを意識した消費者にポーションコントロールが訴求するため、2031年まで年平均成長率6.93%で上昇する見込みです。中型の501〜1000mlボトルは家庭内消費で28%を占めますが、eグローサー経由で配送される小型缶のマルチパックによる代替に直面しています。大型の1.5〜2.5リットルPETフォーマットは、世帯規模が大きく冷蔵スペースが確保されているブラジル北東部とアルゼンチン内陸部で19%の強固な地位を維持しています。

ブラジルのリターナブル200mlガラスボトルは92%の回収率を達成しましたが、ブランドオーナーは汚染リスクを理由にPETへの拡大を躊躇しています。ペルーの路上販売業者が使い捨て300ml PETボトルへ移行したことは、衛生と増加する廃棄物量の間の緊張を示しています。アルゼンチンの夏のピーク時にアルミ缶が不足し、レストランチェーンが500ml PETに戻ることを余儀なくされ、サプライチェーンの脆弱性が浮き彫りになりました。全体として、フォーマットとサイズの選択は、南米ソフトドリンク包装市場全体でのライフスタイルの変化、所得のセグメント化、規制上の誘導を反映しています。

地域分析

ブラジルは2025年に地域価値の57.87%を生み出し、Ambevとコカ・コーラFEMSAの全国的なボトリングネットワークと豊富な国内コンバーター設備に支えられています。22% rPET義務化の施行が迫る中、サンパウロのスポット価格はすでにバージンPETより34%上昇しており、ブランドオーナーは長期オフテイク契約とケミカルリサイクルの試験導入に追い込まれており、規模が達成されればコスト上昇を抑制できる可能性があります。Crown Holdingsはエナジードリンクの成長を追うため2026年に追加の缶ラインを計画していますが、ビールの低価格帯への移行がプレミアム缶需要を軟化させています。Veralliaの新しいカレット豊富な炉は、スコープ3排出削減を求める飲料マーケターにとって魅力的なパートナーとなるでしょう。

2031年まで年平均成長率7.39%で拡大すると予測されるペルーは、アレキパやモケグアでの飲料支出を押し上げる鉱業セクターの賃金上昇の恩恵を受けています。リマのインフォーマル販売業者は300ml PET個食パックへの移行を進めており、コンバーターの数量を増加させていますが、組織的な回収が欠如している地区でのポイ捨てを悪化させています。500ml未満のボトルを対象とするプラスチック規制草案が制定された場合、保護地域での小型パックの勢いが鈍化する可能性があります。

コロンビアの市場成長は、デポジット返却制度の遅延と輸入アルミニウムプレミアムにより妨げられており、缶フォーマットのコストがブラジルより22%高くなっています。CAN-PACKの2027年ボゴタ工場は供給の現地化を目指していますが、電力購入契約が変動要因として残っています。アルゼンチンのペソ変動により、コンバーターは樹脂契約をドル建てにし、マージンを維持しながらもスポット価格の下落を追う機動性を制限しています。チリのEPRフレームワークは飲料企業に2027年までに55%のPET回収を達成することを義務付けており、サンティアゴ、バルパライソ、コンセプシオン全体でリバースベンディングインフラへの共同投資を触媒しています。

南米のその他の地域、パラグアイ、ウルグアイ、ボリビア、エクアドル、ギアナ諸国は需要の8%を占め、人口の少なさとコンバーター基盤の薄さにより年平均成長率約5.9%で成長しています。PepsiCoの1億米ドルのモンテビデオ流通ハブは、よりスムーズなMERCOSURの流通への期待を示しており、ドル化されたエクアドルは通貨の安定性を提供する一方で高い労働コストが相殺要因となっています。ボリビアのインフォーマル飲料経済は一部の推計で数量の42%を占め、リフィラブルガラスとバルクPETに依存しており、正規コンバーターの上昇余地を制限しています。