南米POSターミナル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米POSターミナル市場レポートは、支払受付方式（接触型、非接触型）、POSタイプ（固定型POSシステム、モバイル・ポータブル型POSシステム）、エンドユーザー産業（小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、輸送・物流、その他）別にセグメント化されています。市場予測は金額（台数）ベースで提供されます。

南米POSターミナル市場規模とシェア

南米POSターミナル市場規模

Mordor Intelligenceによる南米POSターミナル市場分析

南米POSターミナル市場規模は、2025年の107.0 ビリオン ユニットから2026年には113.6 ビリオン ユニットへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR 6.20%で推移し、2031年までに153.5 ビリオン ユニットに達すると予測されています。この拡大は、ブラジルのPIXやメキシコのDiMoといった政府主導の即時決済スキーム、急速なコンタクトレス決済の普及、そしてfintech主導する加盟店デジタル化イニシアチブによって推進されています。Androidベースのスマートターミナルは、単純な決済受付からフルサービスのビジネスハブへと加盟店の期待を変えつつあり、交通機関では無人バリデーターの導入が新たなハードウェアニッチを開拓しています。競争戦略はソフトウェアエコシステムを中心に展開されるようになっており、インターチェンジ手数料を超えた継続的収益の創出が進んでいます。一方、アカウント・トゥ・アカウント（A2A）レールによる価格圧力とPCI-DSS準拠コストの上昇がハードウェアマージンを圧迫していますが、同時にベンダーが付加価値サービスをバンドルすることで製品差別化を加速させています。

主要レポートのポイント

  • 決済モード別では、モバイルおよびポータブルPOSシステムが2025年の南米POSターミナル市場シェアの63.72%をリードしました。
  • POSタイプ別では、モバイルユニットが2025年の出荷台数の63.72%を占め、2031年にかけてCAGR 7.65%を記録すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、小売が2025年の南米POSターミナル市場規模の41.83%のシェアを獲得し、輸送・物流は2031年にかけてCAGR 6.99%で成長しました。
  • 国別では、ブラジルが2025年に34.72%の収益シェアを保持し、アルゼンチンは2031年にかけてCAGR 7.1%で拡大すると予測されています。
  • PAX Technology、Ingenico、およびVeriFoneは、2025年の南米における出荷台数の合計約65%を占めました。

注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

支払受付方式別:

非接触型急増の中での接触型の強さ

接触型EMV取引は2025年の南米POSターミナル市場シェアの57.83%を占め、チップカードインフラの定着を反映しています。しかし、NFCカードとデジタルウォレットの普及に伴い、コンタクトレス取引量はCAGR 7.23%で成長しています。アルゼンチンの統一QRスキームは2024年4月に3,570万件の取引を処理し、ブラジルのPIX コンタクトレスはNFC普及をさらに加速させる見込みです。加盟店は従来のカード決済と即時決済の両方に対応するため、デュアルインターフェースリーダーへの需要を高めており、追加のハードウェア交換なしにソフトウェアで受付モードを切り替えられる端末を求めています。デバイスベンダーはQRスキャナーと大型タッチスクリーンをバンドルし、ソフトウェアで切り替え可能な受付モードを実現しています。

二次的な影響として、コンタクトレスA2Aレールがインターチェンジ経済を圧迫するなか、アクワイアラーは手数料モデルを再構築しています。ブラジルの一部加盟店はすでに少額取引をPIXに誘導してMDR手数料を回避し、高額購入はクレジットカードの分割払いに留めています。ターミナルプロバイダーはデバイスレベルでのダイナミックルーティングエンジンで対応し、加盟店のコスト削減を最大化しながら、オムニペイメント時代におけるハードウェアの存在意義を確固たるものにしています。

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決済受付モード別南米POSターミナル市場シェア（2025年）

POSタイプ別:

モバイル・ポータブル型システムが加盟店のワークフローを再定義

モバイルユニットは2025年の出荷台数の63.72%を占め、2031年にかけてCAGR 7.65%を記録すると予測されており、加盟店がポータビリティとアプリエコシステムを重視していることを示しています。PAXのA920のようなスマートデバイスはバーコードスキャナー、カメラ、LTEモジュールを統合してお、導入後に在庫管理アプリや配送アプリをアップセルすることが可能です。大規模小売業者にとって、固定ターミナルはキャッシュドロワーやレシートプリンターのために依然として不可欠ですが、クラウドベースのERPシステムと同期するタブレット型システムへの移行が進んでいます。物流企業は配達証明決済にハンドヘルドリーダーを活用し、テーブルサービスレストランはポータブルターミナルを導入してチェックアウト時間を短縮し、テーブル回転率を向上させています。

指紋認証ログイン、ポイント・トゥ・ポイント暗号化、セキュアブートチップなどのセキュリティ強化により、増加する不正行為の脅威に対処し、ブラジルおよびメキシコの厳格なサイバーセキュリティ規範を満たしています。ベンダーがフードトラックやイベント加盟店などの屋外市場をターゲットにするなか、バッテリー寿命と耐久性も向上しています。

エンドユーザー産業別:

小売の優位性と交通主導の成長

小売は2025年の南米POSターミナル市場規模の41.83%を占め、密度の高い加盟店基盤とマルチレーンチェックアウトのニーズから恩恵を受けています。一方、輸送は高のCAGR 6.99%を記録しており、地下鉄やバス事業者全体でのオープンループ運賃収集によって牽引されています。パナマメトロのコンタクトレス導入、メキシコシティメトロのバリデーターアップグレード、コスタリカのSINPE-TP統合は、モビリティ分野における特化型POSハードウェアへの需要を示しています。ホスピタリティ分野では、テーブルサイドでの注文と決済が一つのワークフローに統合され、平均客単価とチップの透明性が向上しています。

ヘルスケア分野では、遠隔診療キオスクやカード情報保管機能への準拠を求めるクリニックを通じて導入が加速しています。一方、教育や政府サービスセンターなどのマイクロバーティカルは、現金取り扱いを削減するために無人決済キオスクを活用しており、産業グレードターミナルへの長期的な需要を生み出しています。

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エンドユーザー産業別南米POSターミナル市場シェア（2025年）

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

南北アメリカPOSターミナル市場

ブラジルは2025年に地域収益の34.72%を創出し、リプレースメントサイクルが主導する中、6.89%の安定したCAGRで予測されています。ブラジルにおける南米POSターミナル市場規模は、グリーンフィールド型の新規導入ではなく、PIX主導のソフトウェアアップグレードによる恩恵を受けています。PAXは、深いリセラーネットワークと国内製造インセンティブに支えられ、約50%の市場シェアを享受しています。対照的にアルゼンチンは、Transferencias 3.0とQRインターオペラビリティにより7.1%のCAGRで成長しており、加盟店がカメラ搭載スマートPOSを導入するよう促しています。メキシコはアルゼンチンのフィンテック動向を反映しており、アグリゲーター経由で展開された400万台のターミナルが銀行系デバイスを上回っています。コロンビア、チリ、ペルーは導入曲線の初期段階にありますが、2025年5月に開始されたコロンビアのBre-Bインスタント決済など、急速な普及を予感させる政策的追い風を受けています。

ブラジルは南米POSターミナル市場の中核であり続け、2024年に420 ビリオン件のPIXトランザクションを活用し、継続的なデバイスリフレッシュとアプリアップグレードを正当化しています。近く導入予定のコンタクトレスPIX機能にはNFC対応リーダーが必要となるため、900万の現役加盟店の間で2025年の調達サイクルが促進されています。国内製造電子機器への税額控除は、PAXおよびIngenicopの国内組立ラインを強化し、世界的なチップセット不足の中でも在庫の安定性を提供しています。

アルゼンチンの規制推進により、QRおよびNFC対応ハードウェアが必須条件となっています。2024年12月までに月間インターオペラブルトランザクションが1 ビリオン件を超え、加盟店が手数料上限とインスタント決済を受け入れたことで、スマートPOSベンダーの出荷台数が二桁成長を記録しました。通貨の不安定性も消費者をウォレット残高へと誘導し、デジタル決済受け入れの拡大を後押ししています。

メキシコのフィンテックエコシステムは、同国を南米POSターミナル市場で第2位の規模へと変貌させています。Mercado PagoやClipなどのアグリゲーターは、ロイヤルティやクレジットオファーを組み込んだAndroidベースのデバイを優先し、従来の銀行系ロックドターミナルを置き換えています。DiMoの電話番号決済レールは、QRを超えてUSSDライトの体験まで受け入れを拡大しており、新規ハードウェアではなくファームウェアアップデートを必要とすることで、デバイスのライフサイクルを延長しつつ加盟店をソフトウェアサブスクリプションに囲い込んでいます。

南米POSターミナル市場

コロンビアやペルーなどの二次市場では、ウォレット普及率の加速が記録されています。コロンビアは2024年にデジタルウォレットを通じて332 トリリオン コロンビアペソを処理し、Bre-BスキームはPIXの普及曲線を再現することを目指しており、低コストモバイルPOS需要の近い将来の急増を示唆しています。[2] ペルーでは農村部の現金依存が普及を遅らせていますが、政府の接続性プログラムと4G拡張が、マイクロ加盟店のンボーディングにおける変曲点を生み出しています。

競争環境

市場集中度

南米POSターミナル市場の集中度

確立されたハードウェアリーダーであるPAX Technology、Ingenico、VeriFoneは合計65%の台数シェアを保持し、南米POSターミナル市場に中程度の集中プロファイルをもたらしています。PAXは地域の製造拠点と中価格帯の価格設定を活用してブラジルを支配し、アルゼンチンとチリでも存在感を高めています。Ingenicoは高スペックのAndroidターミナルとFiservなどのアクワイアラーとのアライアンスで対抗し、信頼性とコンプライアンスを重視するプレミアムセグメントを確保しています。VeriFoneはマルチレーン小売業者向けにCarbonシリーズを活用していますが、フィンテックバンドルに取り込まれたマイクロ加盟店ニッチでシェアが侵食されています。

Mercado Pago、Clip、PagSeguroなどのフィンテック主導の新規参入者は、垂直統合型のオファリングを通じて競争のベンチマークをリセットしています。ハードウェアをアクワイアリングや融資収益で補助する能力が平均販売価格を圧縮し、既存企業をソフトウェアエコシステムへのピボットに迫っています。NewlandなどのOEMはブラジルでのCIELOサプライヤー賞受賞に示されるように、価格と迅速なカスタマイズで契約を獲得しています。[3]

戦略的な動きはプラットフォーム経済学を中心に展開されています。PAXはISVとサブスクリプション収益を共有するアプリマーケットプレイスを開設し、Ingenicoはハードウェア、保証、クラウドPOSを月額料金に一括したデバイス・アズ・ア・サービスプランを試験運用しています。SONDAと地元銀行のようなアクワイアラーと交通統合業者のパートナーシップは、運賃収集予算を取り込むための垂直多角化を示しています。

南米POSターミナル産業のリーダー企業

  1. VeriFone System Inc.

  2. Ingenico S.A.

  3. Castles Technology Co., Ltd.

  4. NCR Corporation

  5. BBPOS Limited

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

南米POSターミナル市場 このレポートでカバーされる企業

  • Ingenico S.A.
  • VeriFone , Inc.
  • PAX Technology Limited
  • New POS Technology Limited
  • Newland Payment Technology Co., Ltd.
  • Castles Technology Co., Ltd.
  • Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
  • SZZT Electronics Co., Ltd.
  • BBPOS Limited
  • Bitel Co., Ltd.
  • Centerm Information Co., Ltd.
  • NCR Corporation
  • Toshiba Tec Corporation
  • Zebra Technologies Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • Datalogic S.p.A.
  • Diebold Nixdorf Incorporated
  • Sunmi Technology Co., Ltd.
  • Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
  • AURES Technologies S.A.

最近の産業開発事情 南米POSターミナル市場

  • 2025年2月：ブラジル中央銀行がPIX非接触型を開始し、販売時点でのNFCベースの即時送金を可能にしました。
  • 2025年2月：tapiとMercado Pagoがメキシコでの中小企業の決済受付拡大に向けた戦略的アライアンスを締結しました。
  • 2025年1月：アルゼンチンのBCRAがTransferencias 3.0に基づくデビットカードQR決済の2025年4月開始を設定しました。
  • 2024年7月：Itaú UnibancoがNCR Atleosの小売ソフトウェア資産を取得し、社内POS機能を強化しました。

南米POSターミナル業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ランドスケープ

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 他の受付チャネルと比較した低い総所有コスト
    • 4.2.2 パンデミックによる非接触型・モバイル決済の急増
    • 4.2.3 マイクロ加盟店決済のデジタル化に関する政府義務（例：PIX、CoDi）
    • 4.2.4 決済アグリゲーターおよびフィンテックアクワイアラーの急速な拡大
    • 4.2.5 スマートAndroid POSが加盟店のコアビジネスハブに（注目度低）
    • 4.2.6 都市モビリティ向け交通グレード無人POS展開
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 サイバーセキュリティおよびPCI-DSSコンプライアンスコスト
    • 4.3.2 農村部における高い非公式経済と現金選好
    • 4.3.3 セキュアチップセットのサプライチェーンの不安定性
    • 4.3.4 PIX・A2Aの積極的な価格設定によるカードPOS経済性の侵食
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 市場に対するマクロ経済要因の評価
  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.8.1 供給者の交渉力
    • 4.8.2 買い手の交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 競争上のライバル関係の強度
    • 4.8.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（台数）

  • 5.1 支払受付方式別
    • 5.1.1 接触型
    • 5.1.2 非接触型
  • 5.2 POSタイプ別
    • 5.2.1 固定型POSシステム
    • 5.2.2 モバイル・ポータブル型POSシステム
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 小売
    • 5.3.2 ホスピタリティ
    • 5.3.3 ヘルスケア
    • 5.3.4 輸送・物流
    • 5.3.5 その他のエンドユーザー産業
  • 5.4 国別
    • 5.4.1 ブラジル
    • 5.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.3 コロンビア
    • 5.4.4 チリ
    • 5.4.5 ペルー
    • 5.4.6 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Ingenico S.A.
    • 6.4.2 VeriFone , Inc.
    • 6.4.3 PAX Technology Limited
    • 6.4.4 New POS Technology Limited
    • 6.4.5 Newland Payment Technology Co., Ltd.
    • 6.4.6 Castles Technology Co., Ltd.
    • 6.4.7 Shenzhen Xinguodu Technology Co., Ltd.
    • 6.4.8 SZZT Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.9 BBPOS Limited
    • 6.4.10 Bitel Co., Ltd.
    • 6.4.11 Centerm Information Co., Ltd.
    • 6.4.12 NCR Corporation
    • 6.4.13 Toshiba Tec Corporation
    • 6.4.14 Zebra Technologies Corporation
    • 6.4.15 Honeywell International Inc.
    • 6.4.16 Datalogic S.p.A.
    • 6.4.17 Diebold Nixdorf Incorporated
    • 6.4.18 Sunmi Technology Co., Ltd.
    • 6.4.19 Fujian Landi Commercial Equipment Co., Ltd.
    • 6.4.20 AURES Technologies S.A.

7. 市場機会と将来の展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

南米POSターミナル市場レポートのスコープ

POSターミナル市場は、製品またはサービスの販売時に取引を促進するハードウェア、ソフトウェア、サービスから生み出される収益を捉えています。販売取引に関連するデータの保存、取得、共有、報告を支援します。

南米POSターミナル市場レポートは、支払受付方式（接触型、非接触型）、POSタイプ（固定型POSシステム、モバイル・ポータブル型POSシステム）、エンドユーザー産業（小売、ホスピタリティ、ヘルスケア、輸送・物流、その他のエンドユーザー産業）、国別（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、南米その他）にセグメント化されています。市場予測は金額（台数）ベースで提供されます。

ショッピング体験を向上させ、チェックアウトプロセスを迅速化し、最終的に顧客満足につながります。在庫管理、手持ち在庫、製品の可用性、価格情報がシステムから取得される主要データです。本調査は市場および影響を受けたセグメントに対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響も対象としています。

セグメンテーション概要

支払受付方式別
接触型
非接触型
POSタイプ別
固定型POSシステム
モバイル・ポータブル型POSシステム
エンドユーザー産業別
小売
ホスピタリティ
ヘルスケア
輸送・物流
その他のエンドユーザー産業
国別
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
南米その他
支払受付方式別 接触型
非接触型
POSタイプ別 固定型POSシステム
モバイル・ポータブル型POSシステム
エンドユーザー産業別 小売
ホスピタリティ
ヘルスケア
輸送・物流
その他のエンドユーザー産業
国別 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
南米その他

レポートで回答される主要な質問

南米POSターミナル市場の現在の価値は？

市場規模は2025年に10.70 ビリオン台、2031年までに15.35 ビリオン台に達すると予測されている。

南米で最も急成長しているPOSセグメントはどれですか？

NFC対応コンタクトレスターミナルは2031年にかけてCAGR 7.23%で進展しています。

南米のPOS市場においてブラジルはどれほど重要ですか？

ブラジルは収益の34.72%を占め、PIX非接触型と国内生産インセンティブを通じてアップグレード需要を牽引しています。

南米POSターミナルの競争分野をリードしている企業はどこですか？

PAX Technology、Ingenico、VeriFoneは合計で地域の出荷台数の約65%を支配しています。

アルゼンチンのPOS普及に影響を与える規制変更は何ですか？

アルゼンチンのTransferencias 3.0は上限付き加盟店手数料でQR相互運用性を義務化し、スマートPOSの急速な展開を促しています。

南米の加盟店にモバイルPOS機器が好まれる理由は何ですか？

ポータビリティ、統合されたビジネスアプリ、LTE接続性がマイクロ加盟店のニーズとフィンテックアクワイアリングモデルに合致しているためです。

最終更新日:

著者: テクノロジー・テレコムプラクティス (ENで閲覧可能)