南米石油・ガス下流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2025年～2030年）

南米石油・ガス下流市場のトレンドとインサイト

製油所セクターが著しい成長を見込む

• 南米の精製セクターは、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの国々が提案するいくつかの拡張プロジェクトにより、予測期間中に高い成長を記録すると予想されています。OPEC年次統計速報2022によると、南米における製油所の能力は2018年の6,618千バレル/日（kb/d）から2021年には6,648 kb/dに増加しました。
• ブラジルでは製油所稼働率が急激に低下し、2008年から2016年の平均85%から2017年から2019年には75%に落ち込みました。この比率は、今後のプロジェクトおよび製油所セクターへの投資増加により、今後数年間で上昇すると予想されています。
• 2021年1月、ブラジル企業のMacro Desenvolvimentoは、エスピリトサント州プレジデンテ・ケネディ市に4億8,000万米ドルの天然ガス処理ユニット（UPGN）を建設・運営するための認可を石油・天然ガス・バイオ燃料国家機関（ANP）に申請しました。建設工事は2023年12月に開始される予定で、2025年までに完成する見込みです。したがって、国の下流セクターを民間事業者に開放するという政府の動きは、予測期間中にブラジルの下流セグメントにおけるEPCサービスの需要を押し上げると予想されています。
• さらに、アルゼンチンでは、YPF（アルゼンチンの主要石油・ガス会社）がルハン・デ・クージョ製油所を保有しており、公称能力は114 mbbl/dです。2021年8月、この製油所はエチル・ターシャリー・ブチル・エーテルプラントの操業を開始しました。このプラントは旧MTBEプラントの改修であり、その目的はモーターガソリンへのエタノール混合を最適化することです。2021年には、ルハン・デ・クージョ製油所の処理量もメンドーサ州の盆地からの原油供給量の低下により影響を受けました。
• さらに、コロンビアも国の下流石油・ガスセクター、特に製油所セグメントにおける発展の兆しを見せています。例えば、2022年9月、コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは、国内燃料需要の増加に対応するため、カルタヘナのReficar石油精製所における拡張工事を完了しました。この拡張により、カルタヘナ製油所はコロンビアのエネルギー主権を保証する戦略的資産として確立されました。また、この製油所は今後、硫黄含有量がそれぞれ100ppm未満および50ppm未満のディーゼルおよびガソリンを生産することになります。このような発展は、地域の製油所セクターにプラスの影響をもたらす可能性があります。
• したがって、上記の要因に基づき、製油所セクターは予測期間中に南米の石油・下流ガス市場において著しい成長を見込むと予想されています。

ブラジルが市場を支配

• 2021年時点で、ブラジルには17の製油所があり、国の総精製能力の98%が国営石油・ガス会社Petrobrasによって運営されています。製油所のほとんどは、国の海岸沿いの需要センター近くに位置しています。戦略計画（2021年～2025年）の一環として、Petrobrasは既存の12製油所のうち8製油所の売却を発表し、2022年までに中流および燃料流通セクターにおける残りの持分を売却する計画を立てています。ブラジルの鉱山エネルギー省が主導するこの動きは、セクターが効果的に開放的かつ競争的な下流セクターへの移行を達成する能力を促進することを目的としています。
• 既存の製油所に加え、民間企業が今後数年間でブラジルの精製市場に参入する計画を立てています。例えば、2020年5月、米国企業のOil Groupは、ブラジルのリオデジャネイロ州アスー港に、石油誘導品を20,000 b/d供給する能力を持つ3億米ドルの製油所を建設する計画を発表しました。このプラントは2024年までに稼働する予定で、今後数年間で50,000 b/dに拡張される可能性があります。同社はまた、ブラジルにさらに5つの小規模製油所の建設を検討しています。
• 市場への民間事業者の参入は、国営企業が誘導品販売に国際価格を適用し始めた後に初めて可能になりました。それ以前は、市場価格を下回る価格での製品販売が同社に多大な損失をもたらし、競合他社の参入を妨げていました。
• OPEC年次統計速報2022によると、同国の製油所処理量は2021年に1,785千バレル/日に達し、前年の値（1,717千バレル/日）と比較して約4%増加しました。
• したがって、上記の要因に基づき、ブラジルは予測期間中に南米地域の石油・ガス下流セクターを支配すると予想されています。