南米石油・石油会社ガス下流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.90 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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南米の石油・ガス下流市場分析
南米の石油およびガスの下流市場は、予測期間中に3.9%以上のCAGRを登録する予定です。
市場は2020年のCOVID-19パンデミックによって悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前のレベルに達しています。
- 中期的には、天然ガスや精製石油製品の需要の増加などの要因により、予測期間中に南米の石油およびガスの下流市場の需要が高まると予想されます。
- 反対に、バイオエタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料の使用の増加は、下流の石油・ガス部門の成長に悪影響を与えると予想されます。
- それにもかかわらず、精製および石油化学セクターのデジタル化と近代化は、精製コストとプロセス損失を削減することが期待されています。これは、順番に、予測期間中に市場に機会を生み出すことが期待されます。
- 予測期間中、ブラジルは南アメリカの石油およびガスの下流市場を支配すると予想されます。
南米の石油・ガス下流市場の動向
大幅な成長を目撃する製油所セクター
- 南米の精製部門は、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの国々によって提案されたいくつかの拡張プロジェクトにより、予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。OPEC年次統計速報2022によると、南米では、製油所の容量は2018年の6,618千バレル/日(kb / d)から2021年には6,648kb / dに増加しました。
- ブラジルの製油所の利用率は、2008年から2016年の平均85%から2017年から2019年には75%に急激に低下しました。この率は、今後のプロジェクトと製油所セクターへの投資の増加により、今後数年間で増加すると予想されます。
- 2021年1月、ブラジルの企業Macro Desenvolvimentoは、ケネディ大統領のエスピリトサント市に4億8,000万米ドルの天然ガス処理ユニット(UPGN)を建設および運営するために、石油天然ガスバイオ燃料国家庁(ANP)に承認を要請しました。建設工事は2023年12月に開始され、2025年までに完了する予定です。したがって、国の下流部門を民間企業に開放するという政府の動きは、予測期間中にブラジルの下流セグメントでのEPCサービスの需要を押し上げると予想されます。
- さらに、アルゼンチンでは、YPF(アルゼンチンの主要な石油およびガス会社)にルハンデクーヨ製油所があり、公称容量は114 mbbl / dです。2021年8月、この製油所はエチルターシャリーブチルエーテルプラントの運転を開始しました。このプラントは、MTBEの旧プラントを刷新したもので、モーターガソリンへのエタノールの混合を最適化することを目的としています。2021年、ルハンデクーヨ製油所の処理は、メンドーサ州の流域からの原油の利用可能性の低下の影響も受けました。
- さらに、コロンビアは、国の下流の石油およびガス部門、特に製油所セグメントでも発展の兆候を示しています。たとえば、2022年9月、コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは、増大する国内燃料需要に対応しようとしているため、カルタヘナのReficar石油精製所で拡張工事を完了しました。この拡張により、カルタヘナ製油所は、コロンビアのエネルギー主権を保証するための戦略的資産として統合されます。また、この製油所は、硫黄含有量レベルがそれぞれ100ppmと50ppm未満のディーゼルとガソリンを生産することになります。このような開発は、この地域の製油所セクターにプラスの影響を与える可能性があります。
- したがって、上記の要因に基づいて、製油所部門は予測期間中に南アメリカの石油および下流ガス市場の大幅な成長を目撃すると予想されます。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ブラジルが市場を支配する
- 2021年の時点で、ブラジルには17の製油所があり、そのうち国の総精製能力の98%は国営の石油およびガス会社ペトロブラスによって運営されています。ほとんどの製油所は、国の海岸にある需要センターの近くにあります。戦略計画(2021-2025)の一環として、ペトロブラスは既存の12の製油所のうち8つの売却を発表し、2022年までに中流および燃料流通セクターの残りの株式を売却する予定です。ブラジルの鉱山エネルギー省によって開始されたこの動きは、オープンで競争力のある下流セクターへの効果的な移行を達成するセクターの能力を促進することを目的としています。
- 既存の製油所に加えて、民間企業は今後数年間でブラジルの精製市場に参入することを計画しています。たとえば、2020年5月、米国を拠点とする企業Oil Groupは、ブラジルのリオデジャネイロのアス港に20,000 b / dの石油デリバティブを供給できる3億米ドルの製油所を建設する計画を発表しました。プラントは2024年までにオンラインになる予定であり、今後数年間で50,000 b/dに拡張される可能性があります。同社はまた、ブラジルでさらに5つの小規模製油所の実装を検討しています。
- 市場への民間企業の参入は、国営企業がデリバティブ販売の国際価格を追跡し始めた後にのみ可能になりました。それ以前は、市場価格を下回る製品の販売は会社に大きな損失をもたらし、競合他社の参加を妨げていました。
- OPEC年次統計速報2022によると、2021年の国の製油所スループットは合計1,785千バレル/日であり、前年の値(1,717千バレル/日)と比較して約4%増加しました。
- したがって、上記の要因に基づいて、ブラジルは予測期間中に南米地域の石油およびガスの下流部門を支配すると予想されます。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
南米の石油・ガス下流産業の概要
南米の石油およびガスの下流市場は、本質的に適度に統合されています。市場の主要なプレーヤーには(順不同)、ペトロブラス、YPF SA、エコペトロールSA、シェルPLC、BPPLCなどがあります。
南米の石油・ガス下流市場リーダー
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Petrobras
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YPF S.A.
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Ecopetrol SA
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Shell PLC
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BP PLC
*免責事項:主要選手の並び順不同
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南米の石油・ガス下流市場ニュース
- 2022年9月:コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは、増大する国内燃料需要に対応するために、カルタヘナのReficar石油精製所で拡張工事を完了しました。この拡張により、カルタヘナ製油所は、コロンビアのエネルギー主権を保証するための戦略的資産として統合されます。また、この製油所は、硫黄含有量レベルがそれぞれ100ppmと50ppm未満のディーゼルとガソリンを生産することになります。
- 2021年1月:ブラジルの会社Macro Desenvolvimentoは、ケネディ大統領のエスピリトサント市に4億8,000万米ドルの天然ガス処理ユニット(UPGN)を建設および運営するために、石油天然ガスバイオ燃料国家庁(ANP)に承認を要請しました。建設工事は2023年12月に開始され、2025年までに完了する予定です。
南米の石油・ガス下流市場レポート - 目次
1. INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. RESEARCH METHODOLOGY
4. MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Sector
5.1.1 Refineries
5.1.1.1 Market Overview
5.1.1.2 Key Project Information
5.1.2 Petrochemical Plants
5.1.2.1 Market Overview
5.1.2.2 Key Project Information
5.2 By Geography
5.2.1 Brazil
5.2.2 Argentina
5.2.3 Colombia
5.2.4 Rest of South America
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Petrobras
6.3.2 YPF SA
6.3.3 Ecopetrol SA
6.3.4 Shell PLC
6.3.5 BP PLC
6.3.6 Exxon Mobil Corporation
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
南米の石油・ガス下流産業セグメンテーション
下流工程は、生産段階から販売時点まで発生する石油およびガスプロセスです。石油およびガス産業のこの部門は、生産プロセスの最終ステップであり、エンドユーザーおよび消費者に使用可能な製品を提供する石油、原油、および天然ガス処理業者の精製業者によって代表されます。南アメリカの石油およびガスの下流市場は、種類と地理学によって分割されます。タイプによって、市場は製油所と石油化学プラントに分割されます。地理学によって、市場はブラジル、アルゼンチン、コロンビア、およびその他の南アメリカに分割されます。各セグメントについて、精製能力と予測はユニット(百万バレル/日)に基づいて行われています。
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南米の石油・ガス下流市場調査に関するFAQ
現在の南米石油・ガス下流市場の規模はどれくらいですか?
南米の石油・ガス下流市場は、予測期間（3.9%年から2029年）中に3.9％を超えるCAGRを記録すると予測されています
南米石油・ガス下流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Petrobras、YPF S.A.、Ecopetrol SA、Shell PLC、BP PLC は、南米の石油およびガス下流市場で活動している主要企業です。
この南米石油・ガス下流市場は何年を対象としていますか?
レポートは、南米石油・ガス下流市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、南米石油・ガス下流市場の年間市場規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年そして2029年。
南米の石油およびガス下流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の南米石油およびガス下流市場のシェア、規模、収益成長率の統計。南米の石油とガスの下流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
南米の石油とガスの下流 レポートスナップショット
