スマートカード市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 20.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 30.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.60% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマートカード市場分析
スマートカード市場規模は2025年に203億米ドルに達し、2030年までに306億米ドルに到達すると予測されており、予測期間を通じて年平均成長率8.6%で前進しています。EMVへの一貫した移行、拡大する国家デジタルアイデンティティプログラム、および多用途認証資格証明書への需要拡大が成長を継続的に支えています。非接触技術は小売決済において主流となり、デュアルインターフェースカードは依然としてレガシー接触専用環境を維持している発行者にとって段階的なアップグレードパスを提供します。カード上のセキュアエレメントは、政府と企業が物理的および デジタルアイデンティティを収束させる中で急速に普及しており、この動向はサイバーセキュリティサービスにおける隣接する機会を創出しています。地域的には、アジアが最大の導入基盤を有していますが、最も深い拡大余地はアフリカにあり、モバイルファースト決済エコシステムが以前は未開拓だった顧客層でのカード発行を可能にしています。競争の激しさは中程度です；第一層メーカーは価格を超えた差別化を創出する持続可能性連動製品および生体認証イノベーションを通じてシェアを統合しています。
主要レポート要約
- インターフェースタイプ別では、非接触カードが2024年にスマートカード市場シェアの54%でリードしました；デュアルインターフェースカードは2030年まで年平均成長率8.7%で拡大する予測です。
- チップタイプ別では、マイクロコントローラーカードが2024年にスマートカード市場規模の62%のシェアを占めました；セキュアエレメントベースカードは2030年まで年平均成長率10.2%で成長する見込みです。
- 材料別では、PVCが2024年に42.95%の市場シェアで支配的でした；ポリカーボネートは2030年まで年平均成長率8.3%で進展すると予測されています。
- アプリケーション別では、決済・銀行業務が2024年にスマートカード市場規模の45.07%を獲得しました；身分証明およびeIDカードは年平均成長率10.37%が見込まれています。
- エンドユーザー業界別では、通信が2024年にスマートカード市場規模の44.43%のシェアを保持しました；BFSIが最高の年平均成長率9.83%を記録する見込みです。
- 地域別では、アジアが2024年にスマートカード市場シェアの44%でリードし、アフリカは2025年から2030年の間で最速の年平均成長率9.3%を目指しています。
グローバルスマートカード市場動向および洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への(~)％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 非接触EMV移行 | +1.8 | アジア（中国、インド、ASEAN） | 短期（≤2年） |
| EUおよびGCC eIDおよびデジタルヘルス展開 | +1.2 | ヨーロッパ、中東（GCC） | 中期（2-4年） |
| プリペイドSIM拡大 | +0.9 | 南米（ブラジル、アルゼンチン） | 中期（2-4年） |
| EU eIDAS-2.0ウォレット採用 | +1.5 | ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| 持続可能なカード材料 | +0.7 | グローバル（ヨーロッパ、北米主導） | 長期（≥4年） |
| 生体認証FIDO2オンカード認証 | +0.6 | 北欧、日本、韓国 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興アジア経済における非接触EMV移行
バングラデシュとネパールが認証サイクルを短縮し発行者コストを削減する現地EMVレベル3テストラボを開設したため、2024年に展開の勢いが加速しました。中国では非接触取引が年37%増加し、インドは発行量が42%成長を記録し、これらの数字はタップトゥペイの主流化を反映し、端末アップグレードの対応可能な基盤を強調しています。銀行は過密な小売市場における顧客維持の手段として非接触発行を位置づけ、加盟店はスループットを向上させるより高速なチェックアウト速度から恩恵を受けます。EMV対応カードが既にグローバル発行の70%を占める中、アジアの発行者はデュアルインターフェースポートフォリオに直接飛躍する位置にあります。したがって、短期販売成長は、交通チケットや少額オフライン決済などの付加価値サービスをサポートできるセキュアマイクロコントローラーカードに傾いています。
EUおよびGCC国家eIDおよびデジタルヘルスカード展開
2024年5月のEUデジタルアイデンティティ規則の施行により、加盟国は物理的およびモバイル認証情報を並行して提供することが義務付けられ、高セキュリティポリカーボネートカードへの需要が持続しています。[1]Thomas Elis, "EU Digital ID Regulation Mandates Member States to Provide Digital Identity Wallets for Citizens," techuk.org GCC諸国も医療提供と国境管理フレームワークを近代化する中で同様の道筋を辿っています。CoreLamなどのポリカーボネートインレイは現在20以上の国家プログラムで展開されています。メーカーは個人化、キー管理、およびセキュアアプレット読み込みが可能な垂直統合プレイヤーを優遇する複数年供給契約から利益を得ます。ウォレットの採用には時間がかかるため、物理的eID発行は必須の代替手段として残り、移行期間中の基本単位量を確保しています。
ラテンアメリカにおけるセキュアエレメントを推進するプリペイドSIM拡大
e-SIMの利用可能性は現在ラテンアメリカ市場の90%に及んでいますが、大規模なプリペイドセグメントは依然として物理的UICCカードに依存しており、デュアル技術環境を創出しています。[2]Medeiros, Hyggor da Silva, Leandro de Souza Bezerra, Fernando Trinidad España, and Jefferson Tiago Santos de Oliveira, "Embedded-SIM (E-SIM) an Overview in Latin America: Implementation, Availability, Advantages and Disadvantages." Journal of Communication and Information Systems, jcis.sbrt.org.br 移動体通信事業者はeSIMプロファイルと取り外し可能または組み込みモードで動作可能な次世代セキュアエレメントの両方を調達してリスクをヘッジしています。eUICC認定オペレーティングシステムを持つカードメーカーは結果的にシェアを確保し、半導体ベンダーは段階的なセキュアエレメントダイ需要から恩恵を受けます。都市部と農村部でスマートフォン普及率が引き続き変動するため、共存モデルは中期を通じて持続すると予想されます。
EU eIDAS-2.0デジタルウォレット規制採用
2024年5月の法的行為は2026年までにEU全域のデジタルアイデンティティウォレットを義務付け、ENISAで開発中の認証ベンチマークにおいてハードウェアベースのセキュリティが中心であるため、セキュアエレメントの需要を押し上げています。[3]European Union Agency for Cybersecurity, "EU Digital Identity Wallet: A leap towards secure and trusted electronic identification through certification.", enisa.europa.eu GlobalPlatformは既にSEを認証情報ストレージの最適なアンカーとして特定しています。したがって、国家機関はウォレットエコシステムにおける認証トークンとしても機能するカードの調達ラウンドを開始します。収束フォームファクター - 物理カードとNFC対応アプレット - を提供できるサプライヤーが勝利する良いポジションにあります。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への(~)％インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| トークン化仮想カード | −1.2 | 北米、ヨーロッパ | 中期（2-4年） |
| セキュアMCUサプライチェーンボラティリティ | −0.8 | グローバル | 短期（≤2年） |
| GDPR起因の国境を越えた発行遅延 | −0.5 | ヨーロッパ（多国籍発行者） | 中期（2-4年） |
| CNPチャネルへの詐欺移行 | −0.7 | 北米 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
物理需要を減少させるトークン化仮想カードの台頭
仮想カード取引は2027年までに1,210億回超に4倍増加すると予測され、Mastercardは2030年までにヨーロッパでの100％eコマーストークン化を目標としています。このシフトは発行者予算をデジタルエンゲージメントに向け、低価値デビットポートフォリオの交換サイクルを縮小します。物理カードは対面受入れとオフライン代替手段にとって不可欠ですが、成熟市場ではウォレットのシェアが仮想手段に傾く可能性があり、単位成長を抑制します。
セキュアMCUサプライチェーンボラティリティ
自動車半導体は2030年まで予測年平均成長率10%で容量を吸収し、カードベンダー向けのセキュアMCU割り当てを圧迫しています。新しいファブに23兆米ドルが投じられているにもかかわらず、短期リードタイムは拡大したままです。IDEMIAなどの市場リーダーは直接ファウンドリー関係とモジュラーチップ設計を通じてリスクを軽減しています。自社供給を持たない小規模カード組立業者はマージンを圧縮するコストスパイクに直面しています。
セグメント分析
インターフェースタイプ別：非接触が支配的でありデュアルインターフェースが加速
非接触カードは2024年にスマートカード市場規模の54%を占め、日常決済の事実上のフォームファクターとしての地位を再確認しました。デュアルインターフェース発行は、発行者がタップトゥペイ機能を損なうことなくレガシー接触専用端末との後方互換性を求める中で年平均成長率8.7%で上昇しています。EMV C-8ユニバーサルカーネルなどのイノベーションは端末認証の複雑性を軽減し、受入れ拡大を触媒します。並行して、Infineonからのチップセット改良は取引時間を短縮し、高スループット小売環境でのユーザーエクスペリエンスを改善します。
接触専用カードに対する発行者の関心は、物理インターフェースがリレー攻撃に対するセキュリティレイヤーを追加する政府および国防において持続しています。単一基板に複数の技術を組み込むハイブリッドカードは、論理的および物理的アクセス収束のニッチな企業要件を満たします。したがって、競争の物語は単なるインターフェースタイプから生体認証マッチオンカードや発行後個人化などの付加価値機能にシフトし、これらのテーマによってベンダーはスマートカード市場でマージンを守ることができます。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
カードチップタイプ別：マイクロコントローラーがリードしセキュアエレメントが急増
マイクロコントローラーカードは2024年にスマートカード市場シェアの62%を獲得し、決済、通信、およびアイデンティティ用途全体での汎用性を反映しました。しかし、セキュアエレメントカードは、eIDおよびデジタルウォレットエコシステムにおける暗号化要件の高まりにより年平均成長率10.2%で拡大しています。SECORA Pay Bioターンキープラットフォームは、センサー統合とセキュアエレメントをバンドルして部品表とタイムトゥマーケットを圧縮する方法を例証しています。
メモリ専用カードは、処理ニーズよりもコスト感度が重要視される大量輸送およびプリペイドギフト アプリケーションで関連性を保っています。NXPのMOB10などの超薄型モジュールは曲げストレスに対する耐久性を改善することで新しいパスポートアプリケーションを可能にします。全体的に、セキュアエレメントに向けたプロダクトミックスシフトは認定コモンクライテリア製品ラインを持つ半導体サプライヤーに利益をもたらし、スマートカード市場内で技術主導の競争優位性を維持します。
材料別：PVCが規模を保持しポリカーボネートが勢いを増す
PVCは低コストと確立された生産ツールにより2024年に42.95%の支配的地位を維持しました。政府が改ざんに耐性のあるレーザー彫刻データページを選択するため、ポリカーボネートは年平均成長率8.3%で成長します。銀行発行者は純正PVCを80%削減するポリ乳酸カードを実験しています。
金属および複合カードは、知覚価値と耐久性を重視する富裕層消費者提案に対応するプレミアムセグメントを占めています。CompoSecureなどのベンダーは2010年以来2億枚超の金属ユニットを出荷しており、差別化された材料に対するスケーラブルな需要を示しています。[4]CompoSecure, "2024 Form 10-K," sec.gov したがって、材料選択は発行者がますますセグメント化されたスマートカード市場において持続可能性、ブランディング、およびセキュリティ目標を調整するためのレバーとなります。
機能・アプリケーション別：決済が支配的でeIDが加速
決済および銀行アプリケーションは2024年にスマートカード市場の45.07%を占め、年間ボリュームを支え続けています。ヨーロッパとGCCでの規制推進と国家医療プログラムが相まって、eIDカードを年平均成長率10.37%で推進しています。かつてパイロットプロジェクトに限られていた生体認証は、現在スペインとポルトガル全体での主流アクセス制御展開で特徴となっています。
通信SIMカードはeSIMの利益にもかかわらず不可欠であり、新興市場ではデバイス互換性のため取り外し可能なフォームファクターに依然依存しています。1,000都市の交通事業者がオープンループ運賃システムを採用し、汎用カードに直接決済アプレットを組み込んでいます。多様化されたアプリケーションは、デジタル代替手段が普及しても基本成長を確保します。
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エンドユーザー業界別：ITおよび通信がリード、BFSIが最速成長
ITおよび通信は2024年にスマートカード市場規模の44.4%を確保し、プリペイドSIM需要とIoT接続性に支えられました。年平均成長率9.83%で前進するBFSIセグメントは、顧客支持を高めるため金属および生体認証カードに投資しており、これは最上位四分位銀行における1.7倍の収益成長と相関しています。
政府プロジェクトは国民IDおよび社会保障プログラムと共に着実に拡大します。医療は保険データと予防接種記録を統一するよう設計されたデジタルヘルスカードイニシアチブにより勢いを得ます。小売業者は非接触決済機能付きの共同ブランドロイヤルティカードを活用し、スマートカード市場でのオムニチャネルエンゲージメントとデータ収集戦略を強化しています。
地域分析
アジアは2024年に売上シェア44%でスマートカード市場をリードし、急速なEMV普及と国民ID発行に支えられています。中国での非接触取引はQR決済エコシステムとの共存にもかかわらず前年比37%増加しました。[5]National Business News, "From payment tools to the 'digital key' smart card market of the Internet of Everything passes through the cycle and grows resilient.", wangwenlin.com インドは非接触カード発行で42%成長を記録しましたが、農村インフラギャップが全面的な採用を抑制しています。30%のクレジットカード詐欺増加に対応する日本は、生体認証決済カードのパイロットを実施しており、2028年までに非接触決済価値が8,700億米ドルに達すると予想しています。[6]IDEX Biometrics, "IDEX Biometrics partners with KONA I to launch biometric cards globally." Inderes, inderes.dk
ヨーロッパは価値で2位を保持しています。eIDAS-2.0義務は物理的およびデジタルアイデンティティ需要の両方を推進し、北欧企業はFIDO2ハードウェアキーを開拓しています。GDPR関連の複雑性が多国間発行プラットフォームを遅延させ、発行者を国内ホスト型個人化センターに向かわせています。2030年までの完全トークン化に対するMastercardのコミットメントは、デジタル認証情報への段階的な軸足移動を示していますが、物理カードはオフライン検証とマルチチャネルアクセスにとって義務的なままです。
アフリカは年平均成長率9.3%で最も成長の速い地域です。モバイルマネーサービスは2024年に1.68兆米ドル相当の取引を処理し、コンパニオンデビットカードの需要を触媒しました。南アフリカのカード決済は2025年に1,580億米ドルを超え、エジプトは2030年までにデジタル決済で1,040億米ドルを目標としています。Orange MEAとMastercardなどの戦略的提携は、2025年までに4,000万ユーザーの決済デジタル化を目指しています。[7]Mastercard, "A Guide to Issuing Sustainable Cards," mastercard.com 北米はデジタル詐欺軽減を重視し、南米はSIM拡大から恩恵を受け、オーストラリアは2025-2028セキュリティロードマップの下でトークン化を優先しています、visa.com.au。
競争環境
スマートカード市場は中程度の集中度を示しています。Thales、IDEMIA、Giesecke+Devrientはチップ設計、OS開発、および個人化をカバーする垂直統合サプライチェーンを活用し、シェアを守り持続可能性イニシアチブを拡大することを可能にしています。IDEMIAはフランスのプレミアムセグメントでの差別化を強化するハイブリッド金属カード「Feuille d'Émeraude」を共同開発しました。
地域のチャレンジャーは専門化を通じて牽引力を得ています。CPI Card Groupはエコ重視基板と不正防止パッケージをバンドルすることで26%のプリペイド売上成長を記録しました。CompoSecureは累積出荷枚数2億枚超で金属カードを支配し、材料イノベーションが高マージンニッチを創出する方法を例証しています。Fingerprint CardsとIDEX Biometricsはセンサーと生体認証アプレットを供給し、最上位カードメーカーとパートナーしてマッチオンカード機能を組み込んでいます。
戦略的動きはエコシステムパートナーシップと容量ヘッジに焦点を当てています。半導体提携はウェハー供給を確保し、認証ラボは地域的に拡大してタイムトゥマーケットを短縮しています。セキュアハードウェアとクラウドベース認証情報管理を組み合わせる新規参入者は、スマートカード市場がデジタルアイデンティティプラットフォームと収束する中で価値提案を強化しています。
スマートカード業界リーダー
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CardLogix Corporation
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Watchdata Technologies
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Bundesdruckerei GmbH
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IntelCav
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Secura Key
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：EMVCoは流通中のEMVカードが約140億枚であり、すべてのカード対面取引の95%がEMV準拠であることを確認しました。
- 2024年12月：SumeriaとIDEMIAは、フランスでUltimate Metal Art技術を使用したハイブリッド金属決済カードを発売しました。
- 2024年10月：Orange MEAはMastercardと提携し、2025年までにアフリカ全体で数百万の決済をデジタル化します。
- 2024年10月：Fimeは最初のEMV C-8非接触カーネルテストサービスを発表し、端末認証を合理化しました。
グローバルスマートカード市場レポートスコープ
スマートカードは、集積回路チップが埋め込まれた小さなプラスチックカードです。データを安全に保存および処理することができます。スマートカードは、身分証明、認証、決済システム、アクセス制御、セキュアデータ保存などの様々なアプリケーションで使用されます。
スマートカード市場はタイプ（接触ベースおよび非接触）、エンドユーザー業界（BFSI、ITおよび通信、政府、運輸）、および地域（北米［米国、カナダ］、ヨーロッパ［英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ］、アジア太平洋［中国、日本、インド、その他のアジア太平洋］）、およびその他の地域）別にセグメント化されています。上記すべてのセグメントについて、市場規模と予測は米ドル価値で提供されます。
| 接触 |
| 非接触 |
| デュアルインターフェース |
| ハイブリッド |
| メモリ |
| マイクロコントローラー |
| セキュアエレメント/システムオンカード |
| PVC |
| ポリカーボネート（PC） |
| ABS |
| PETGおよびバイオベースプラスチック |
| 金属および複合 |
| 決済および銀行業務 |
| 身分証明およびeID |
| アクセス制御および物理セキュリティ |
| 通信およびSIM |
| 交通チケッティング |
| 医療および保険 |
| 小売およびロイヤルティ |
| BFSI |
| ITおよび通信 |
| 政府および公共部門 |
| 運輸および物流 |
| 医療 |
| 小売およびホスピタリティ |
| 教育およびその他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東 | GCC |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| その他のアフリカ |
| インターフェースタイプ別 | 接触 | |
| 非接触 | ||
| デュアルインターフェース | ||
| ハイブリッド | ||
| カードチップタイプ別 | メモリ | |
| マイクロコントローラー | ||
| セキュアエレメント/システムオンカード | ||
| 材料別 | PVC | |
| ポリカーボネート（PC） | ||
| ABS | ||
| PETGおよびバイオベースプラスチック | ||
| 金属および複合 | ||
| 機能・アプリケーション別 | 決済および銀行業務 | |
| 身分証明およびeID | ||
| アクセス制御および物理セキュリティ | ||
| 通信およびSIM | ||
| 交通チケッティング | ||
| 医療および保険 | ||
| 小売およびロイヤルティ | ||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | |
| ITおよび通信 | ||
| 政府および公共部門 | ||
| 運輸および物流 | ||
| 医療 | ||
| 小売およびホスピタリティ | ||
| 教育およびその他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東 | GCC | |
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのスマートカード市場の予測売上高はいくらですか？
スマートカード市場は2030年までに306億米ドルに達する予測です。
スマートカード市場で最大シェアを保持している地域はどこですか？
アジアがEMV採用と国民IDプログラムに牽引されて、世界売上の44%でリードしています。
スマートカード市場内で最も成長が速いセグメントはどれですか？
セキュアエレメントカードが最も強い成長を示し、2025年から2030年まで年平均成長率10.2%で拡大しています。
持続可能性はスマートカード材料選択にどのような影響を与えますか？
銀行はリサイクルPVCとPLA基板にシフトしており、PLAカードは純正PVC含有量を80%削減しています。
トークン化仮想カードは物理カード需要にどのような影響を与えますか？
仮想カードは中期的に市場年平均成長率に推定1.2パーセントポイントの物理需要減少をもたらすと予測されます。
生体認証スマートカードが注目を集めている理由は何ですか？
特にヨーロッパと北欧で、セキュアなマッチオンカード検証を可能にする指紋センサーを組み込むことで、高まる認証および規制要件に対応しているためです。
最終更新日:
