医薬品ガラス包装市場規模とシェア

医薬品ガラス包装市場サマリー
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Mordor Intelligenceによる医薬品ガラス包装市場分析

医薬品ガラス包装市場規模は2025年に313億1,000万米ドルに達し、2030年までに398億9,000万米ドルまで上昇すると予測され、年平均成長率4.97%で拡大する。この見通しは、厳格な無菌性と溶出物制限を満たし、バイオ医薬品の急速なスケールアップ、分散型ワクチン生産、自己注射への嗜好の高まりを支援できる高付加価値容器システムへの着実な転換を反映している。FDAと欧州医薬品庁からの強化されたガイドラインは、タイプIホウケイ酸塩フォーマットへの需要を高め続ける一方、AI対応検査は欠陥リスクを低減しながらより高いスループットを実現する。同時に、炉の近代化とリサイクル材含有量の増加により、生産者は規制要件の遵守を損なうことなく持続可能性の義務を管理することができる。その結果、医薬品ガラス包装市場は、原材料コストの変動と先進ポリマーとの競争激化によってのみ抑制される信頼できる成長機会を提供し続けている。

主要レポートのポイント

  • 製品別では、バイアルが2024年に35.42%の収益シェアでリードした一方、プレフィルドシリンジとカートリッジは2030年まで年平均成長率7.53%で進展すると予測される。
  • ガラスタイプ別では、タイプIホウケイ酸塩が2024年に医薬品ガラス包装市場シェアの55.32%を占めた;処理タイプIIガラスは2030年まで年平均成長率6.86%で最も速く成長する見込みである。
  • 薬物製剤別では、注射製品が2024年に医薬品ガラス包装市場規模の60.21%を占めて支配的地位を保ち、眼科・鼻腔用途は年平均成長率6.96%で拡大する。
  • エンドユーザー別では、イノベーター製薬企業が2024年収益の40.87%を占めた;バイオテク企業は2030年まで最も高い年平均成長率7.43%を記録する。
  • 地域別では、北米が2024年に38.98%の収益を占めた一方、アジア太平洋地域は薬物製造ハブの拡大を背景に最も速い年平均成長率8.12%を記録する。

セグメント分析

製品別:バイアルが支配、シリンジが加速

バイアルは、ワクチン、凍結乾燥バイオ医薬品、臨床バッチにまたがる柔軟性から2024年に35.42%の収益を保持した。安定した需要により、SGD Pharmaは5つの工場で日産800万本を超えるバイアルを稼働させ、世界の供給継続性を保護している。在庫調整が収まり腫瘍学パイプラインが商業在庫を補充するにつれ、バイアルの医薬品ガラス包装市場規模は成長すると予測される。プレフィルドシリンジとカートリッジは、皮下バイオ医薬品とすぐに注射可能なフォーマットを好むGLP-1拮抗薬に推進されて、年平均成長率7.53%で最も速く拡大する。BDの最新8ミリ針は高粘性製剤に対応し、採用のハードルの一つを取り除く。ボトルは経口懸濁剤・小児用電解質で安定を保つ一方、アンプルは熱安定性麻酔薬でニッチ需要を維持する。二重チャンバーシステムを含む特殊フォーマットは、複雑な併用療法とともに上昇する。製品全体でAI検査が不良率を削減し続け、医薬品ガラス包装市場内でマージンを保護している。

患者中心ケアへのシフトは、薬剤開発者に便利性、アドヒアランス、クリニック訪問の減少を優先させる。カートリッジベースペンは多回投与レジームに対応し、オートインジェクターは専門監視なしに正確な投与量提供を確保する。バイアルメーカーは競争力を保つためモジュラー充填ラインに依存し、最小限のダウンタイムで透明・琥珀色容器間を切り替えるハイブリッドバッチを提供している。粒子生成を減らしシリコン化を容易にするコーティング技術は、ガラスの性能範囲を拡大する。結果として、全ての製品カテゴリーは規制堅牢性、機械加工性、総所有コストの組み合わせで競争し、医薬品ガラス包装市場内で差別化を高めている。

医薬品ガラス包装市場:製品別市場シェア
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ガラスタイプ別:処理革新の中でのタイプIリーダーシップ

タイプIホウケイ酸塩は、優れた化学抵抗性と世界薬局方受容により2024年に55.32%の収益を獲得した。高濃度バイオ医薬品と抗体薬物複合体が不活性表面を要求するため、その支配地位は持続するだろう。層間剥離リスクを実質的に排除するホウ素フリーValorなどの新しい組成により、タイプI容器の医薬品ガラス包装市場規模はさらに恩恵を受ける。しかし処理タイプIIソーダライムガラスは、表面コーティングがより低いコストで軽度酸性注射剤への適合性を拡張し、性能と予算の魅力的なバランスを提供するため、年平均成長率6.86%を記録している。Gerssheimerの最新タイプIIラインは、プレミアムホウケイ酸塩価格設定を正当化できない中級療法の選択肢を拡大している。

タイプIIIガラスは、加水分解ストレスよりもpH中性が支配的な経口液剤、咳止めシロップ、スポイトボトルで一般的なままである。一方、着色琥珀色バリエーションは光不安定薬物と眼科抗ウイルス剤のライン拡張を保護する。大手製薬会社がScope 3排出目標を制定する中でリサイクル含有量が上昇;SGD Pharmaは規制コンプライアンスを損なうことなく選択範囲で20%の消費後カレットを提供している。予測期間中、持続可能性スコアリングは調達決定を強化し、医薬品ガラス包装市場の全ガラスタイプでライフサイクル分析を組み込まれた価値提案にするだろう。

薬物製剤別:注射剤支配がイノベーションを牽引

注射剤は、バイオ医薬品承認の増加と加速されたワクチンロット放出により2024年売上の60.21%を占めた。注射剤に関連する医薬品ガラス包装市場規模は、モノクローナル抗体、抗体薬物複合体、RNA治療薬のパイプラインに拍車をかけられて拡大し続ける。しばしば極低温輸送を必要とする遺伝子治療は、液体窒素温度に耐える亀裂耐性フォーマットの採用を促す。眼科・鼻腔ルートは粘膜バリアを越えて巨大分子を送達する技術により年平均成長率6.96%で牽引力を得る。ガラスの優れたバリア性と寸法精度は、これらのセグメントでの微量投与デバイスの充填精度を確保する。

経口液剤は小児抗生物質と高齢者栄養補助食品で関連性を保ち、ベースラインボトル需要を持続する。外用・経皮製剤は皮膚科化合物で使用される攻撃的溶媒に耐える特殊ガラス瓶を利用する。製剤全体で容器密封完全性試験がより厳格化し、インラインヘリウムリーク検出への投資を促している。低残留酸素で容器性能を認証できる生産者がシェアを獲得し、医薬品ガラス包装市場全体で品質基準を向上させるだろう。

医薬品ガラス包装市場:薬物製剤別市場シェア
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エンドユーザー別:製薬イノベーターがリード、バイオテクが急伸

イノベーター企業は、そのブロックバスターバイオ医薬品パイプラインが長期安定性と高速充填を保証する洗練された容器に依存するため、2024年収益の40.87%を占めた。彼らはまた、新しい炉への資本投資を支える複数年供給契約を好む。バイオテク企業は絶対規模では小さいものの、ベンチャー資金調達と学術スピンアウトがブレークスルーを商業現実に変換するため最も強い年平均成長率7.43%を示す。モジュラーでスケーラブルな包装ラインへの彼らの嗜好は、医薬品ガラス包装市場内で柔軟なRTUフォーマットへの需要を強化する。

ジェネリック・受託製造機関は特許切れの波とバイオシミラー取込みに乗り、標準ISOバイアル範囲での量を支える。調剤薬局は個別用量調整とホルモン療法をターゲットとし、小バッチで化学的に不活性な容器を必要とする。獣医学製造業者は、特にブラジルで別のニッチ成長ベクターとして浮上し、規制アップグレードが動物保健製品のより高い包装基準を牽引している。各エンドユーザーグループは異なる検証・文書化レベルに資本を配分するが、全てが世界提出を満たす厳格な抽出物データで収束し、容器サプライヤーのサービス収益を豊かにしている。

地域分析

北米は、激しい研究開発パイプライン、強力なベンチャー資金調達、厳格なコンプライアンス文化に後押しされ、2024年収益の38.98%を生み出した。SCHOTT Pharmaのノースカロライナへの3億7,100万米ドル投資は、2030年までにRTUシリンジの国内生産を3倍にする予定であり、地域リーダーシップをさらに確固たるものにしている。先端製造への連邦インセンティブも、炭素削減目標と整合する電気ハイブリッドへの炉再建を加速している。GLP-1治療薬と腫瘍学バイオ医薬品への堅調な需要が主要コンバーターでの複数シフト操業を持続し、レガシージェネリックでの量変動から守っている。

欧州は、厳格な規制環境と早期持続可能性義務に支えられ、バランスの取れた成長を維持している。新しいEU包装・包装廃棄物規制2025/40は重要な医薬品ガラスを一部のリサイクル割当から免除しているが、ブランドオーナーは企業ネットゼロ目標を満たすためカレット統合を自主的に誓約している。COVID後の戦略薬物備蓄への政治的支援は、地域バイアル・カートリッジ能力を育成する。しかしエネルギーコストは競争上のとげとして残り、グリーン電力関税が安定化しない限り一部の生産者は低コスト地域への能力移転を押し進める。

アジア太平洋地域は最も速い年平均成長率8.12%を記録し、2023年のバイオ医薬品市場が6,506億元に達し2029年までに倍増すると予測される中国・インドでの製造スケールアップに支えられている。政府刺激策は、国内プレーヤーが炉再建をランプアップする中でも高級ガラス輸入を奨励している。多国籍CDMOはシンガポール・韓国で充填・仕上げサイトを設立し、地域仕様を米国・EU レベルまで押し上げ、アドレス可能な医薬品ガラス包装市場を拡大している。東南アジアワクチン機関は優遇資金を活用して充填・仕上げラインを構築し、バイアル需要をさらに押し上げている。

南米・中東・アフリカは絶対数では遅れているが、地域ジェネリック企業が輸入依存を削減するため設備フットプリントを拡大するにつれ勢いを増している。ブラジルの厳格なANVISA規制は包装アップグレードを強制し、湾岸諸国は経済多様化計画の一部としてヘルスケア投資ドライブを推進している。重要なことに、ソーダ灰とLPGエネルギーの地域動脈が炉燃料懸念を緩和し、医薬品ガラス包装市場内で輸出志向生産の二次ハブとして選択的新興市場を位置づけている。

医薬品ガラス包装市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

市場集中度は適度に断片化されたままで、Gerresheimer、SCHOTT Pharma、Stevanato Groupが注目すべきシェアをコントロールしているが地域専門企業の余地を残している。これらのリーダーは人間の視認性を下回る微細欠陥をフラグするAIガイドカメラアレイを展開し、不良品を削減し一貫性を向上させている。RTU Allianceなどのジョイントベンチャーは充填・仕上げ仕様を整合させ、下流検証を滑らかにしOEMロイヤルティをロックインする。U字型工場レイアウトへの投資はガラスから滅菌までのサイクルを短縮し、スループットを向上させ単位あたりエネルギーを低減する。

戦略的優先事項は容器供給を超えてエンドツーエンドサービスまで拡張する。企業は分析試験、抽出物プロファイリング、規制書類支援をバンドルして提供を差別化する。一部はガラスをエラストマー部品と組み合わせて包括的互換性を保証し、複数年マスターサービス契約を定着させ医薬品ガラス包装市場内でウォレットシェアを深める。他社は検証されたクレードルからゲートまでの炭素フットプリントを公開し、クローズドループカレットスキームを提供することで持続可能性志向クライアントに求愛する。

ポリマーイノベーターは、特に高価値で破損敏感な薬物で信頼できる競争を挑んでいる。それでもガラスメーカーは落下性能を向上させるコーティングホウケイ酸塩バリアントで対抗し、耐久性ギャップを狭めている。プレーヤーが原材料安全を ヘッジする中、上流ソーダ灰採掘でのM&Aが活発なままである。同時に、メキシコ・インドでの地域炉プロジェクトがリードタイムを短縮し、地域規制監査への迅速対応を可能にしている。正味効果は、技術、コンプライアンス習得、サプライチェーンレジリエンスが医薬品ガラス包装市場全体での成功を決定するダイナミックだが規律ある競争環境である。

医薬品ガラス包装業界リーダー

  1. Gerresheimer AG

  2. Corning Incorporated

  3. Nipro Corporation

  4. SGD SA (SGD Pharma)

  5. Stölzle-Oberglas GmBH​ (CAG Holding GmbH)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
医薬品ガラス包装市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年7月:Gerssheimerは需要正常化の継続を反映し、2025年収益見通しを2度目の下方修正した。
  • 2025年5月:Stevanato GroupはEZ-fillシリンジ・カートリッジを大規模生産するためCisterna di Latinaに新工場を開設した。
  • 2025年3月:WE Sodaは世界最大のソーダ灰生産者を形成するGenesis Alkaliの14億2,500万米ドル買収を完了した。
  • 2025年1月:West Pharmaceutical Servicesはネスト型RTUフォーマットでDaikyo PLASCAP RUVクロージャーを導入した。

医薬品ガラス包装業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 バイオ医薬品・注射薬パイプラインの拡大
    • 4.2.2 COVID後のワクチン充填・仕上げ能力の増強
    • 4.2.3 すぐに使用可能(RTU)バイアル・シリンジへのシフト
    • 4.2.4 高付加価値ホウケイ酸塩タイプIガラスの需要増加
    • 4.2.5 ガラスリサイクル性を促進する製薬持続可能性義務
    • 4.2.6 ガラス欠陥率を低減するAI対応インライン品質管理(過小報告)
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 COP/COCポリマーシリンジの急速な採用
    • 4.3.2 ガラスコストを押し上げるソーダ灰・エネルギー価格の変動
    • 4.3.3 超強力薬物での層間剥離・破損懸念
    • 4.3.4 地域容器ガラス炉能力不足(過小報告)
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争激化

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 ボトル
    • 5.1.2 バイアル
    • 5.1.3 アンプル
    • 5.1.4 カートリッジ・プレフィルドシリンジ
    • 5.1.5 その他製品
  • 5.2 ガラスタイプ別
    • 5.2.1 タイプIホウケイ酸塩
    • 5.2.2 タイプII処理ソーダライム
    • 5.2.3 タイプIIIソーダライム
    • 5.2.4 その他ガラスタイプ
  • 5.3 薬物製剤別
    • 5.3.1 注射剤
    • 5.3.2 経口液剤
    • 5.3.3 眼科・鼻腔
    • 5.3.4 外用
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 製薬イノベーター企業
    • 5.4.2 ジェネリック・CMO
    • 5.4.3 バイオテク企業
    • 5.4.4 調剤薬局
    • 5.4.5 獣医学製薬
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 アメリカ
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 イギリス
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 欧州その他
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 オーストラリア・ニュージーランド
    • 5.5.3.6 アジア太平洋その他
    • 5.5.4 中東・アフリカ
    • 5.5.4.1 中東
    • 5.5.4.1.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.4.1.2 サウジアラビア
    • 5.5.4.1.3 トルコ
    • 5.5.4.1.4 中東その他
    • 5.5.4.2 アフリカ
    • 5.5.4.2.1 南アフリカ
    • 5.5.4.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.4.2.3 エジプト
    • 5.5.4.2.4 アフリカその他
    • 5.5.5 南米
    • 5.5.5.1 ブラジル
    • 5.5.5.2 アルゼンチン
    • 5.5.5.3 南米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、その他を含む)
    • 6.4.1 Gerresheimer AG
    • 6.4.2 Schott AG
    • 6.4.3 SGD Pharma
    • 6.4.4 Stevanato Group
    • 6.4.5 Corning Inc.
    • 6.4.6 Nipro Corp.
    • 6.4.7 West Pharmaceutical Services
    • 6.4.8 Bormioli Pharma
    • 6.4.9 Owens-Illinois (Ardagh Glass Pharma)
    • 6.4.10 Stölzle Glass Group
    • 6.4.11 Beatson Clark
    • 6.4.12 Shandong Medicinal Glass
    • 6.4.13 Arab Pharmaceutical Glass
    • 6.4.14 Piramal Glass
    • 6.4.15 Sisecam Group
    • 6.4.16 Baxter BioPharma Solutions
    • 6.4.17 Kindeva Drug Delivery
    • 6.4.18 Origin Pharma Packaging
    • 6.4.19 DWK Life Sciences
    • 6.4.20 GerroMed(過小報告ニッチ)

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未満足ニーズ評価
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世界医薬品ガラス包装市場レポート範囲

医薬品業界は世界的に著しく上昇しており、感染性・非感染性疾患治療の包装需要を生み出している。

医薬品ガラス包装市場は製品別(ボトル、バイアル、アンプル、カートリッジ・シリンジ)および地域別(北米[アメリカ・カナダ]、欧州[ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、欧州その他]、アジア太平洋[中国、インド、日本、アジア太平洋その他]、ラテンアメリカ[ブラジル、アルゼンチン、ラテンアメリカその他]、中東・アフリカ[サウジアラビア、南アフリカ、中東・アフリカその他])にセグメント化されている。市場規模と予測は上記全セグメントの価値(米ドル)で提供される。

製品別
ボトル
バイアル
アンプル
カートリッジ・プレフィルドシリンジ
その他製品
ガラスタイプ別
タイプIホウケイ酸塩
タイプII処理ソーダライム
タイプIIIソーダライム
その他ガラスタイプ
薬物製剤別
注射剤
経口液剤
眼科・鼻腔
外用
エンドユーザー別
製薬イノベーター企業
ジェネリック・CMO
バイオテク企業
調剤薬局
獣医学製薬
地域別
北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
アジア太平洋その他
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
中東その他
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
アフリカその他
南米 ブラジル
アルゼンチン
南米その他
製品別 ボトル
バイアル
アンプル
カートリッジ・プレフィルドシリンジ
その他製品
ガラスタイプ別 タイプIホウケイ酸塩
タイプII処理ソーダライム
タイプIIIソーダライム
その他ガラスタイプ
薬物製剤別 注射剤
経口液剤
眼科・鼻腔
外用
エンドユーザー別 製薬イノベーター企業
ジェネリック・CMO
バイオテク企業
調剤薬局
獣医学製薬
地域別 北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
オーストラリア・ニュージーランド
アジア太平洋その他
中東・アフリカ 中東 アラブ首長国連邦
サウジアラビア
トルコ
中東その他
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
アフリカその他
南米 ブラジル
アルゼンチン
南米その他
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レポートで回答される主要質問

医薬品ガラス包装市場の規模はどれくらいですか?

医薬品ガラス包装市場規模は2025年に313億4,000万米ドルの価値があり、年平均成長率5.29%で成長し、2030年までに405億6,000万米ドルに達すると予測されます。

現在の医薬品ガラス包装市場規模は?

2025年において、医薬品ガラス包装市場規模は313億4,000万米ドルに達すると予想されます。

医薬品ガラス包装市場で最も成長が速い地域は?

アジア太平洋地域は予測期間(2025年〜2030年)中に最も高い年平均成長率で成長すると推定されます。

医薬品ガラス包装市場で最大のシェアを持つ地域は?

2025年において、アジア太平洋地域が医薬品ガラス包装市場で最大の市場シェアを占めます。

この医薬品ガラス包装市場は何年をカバーし、2024年の市場規模はいくらでしたか?

2024年において、医薬品ガラス包装市場規模は296億8,000万米ドルと推定されました。レポートは2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の医薬品ガラス包装市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の医薬品ガラス包装市場規模を予測しています。

最終更新日:

医薬品ガラス包装 レポートスナップショット