北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場のトレンドとインサイト

継続するコードカッティングとサブスクリプション疲弊

コードカッティングは北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場にとって構造的な状況となっており、視聴時間を従来のテレビパッケージからストリーミングサービスへと移行させています。従来のバンドル型有料テレビは2026年に米国の4,320万世帯まで減少し、2016年の8,350万世帯から大幅に落ち込みました。ストリーミングサブスクリプションのコストは2025年に19.5%上昇した一方、全体のインフレ率は2.7%にとどまり、無料および広告支援型サービスの魅力が高まりました。Netflixは「スタンダード（広告付き）」プランの月額料金を6.99米ドルから8.99米ドルに引き上げ、有料ティアと無料視聴オプションの価格差を強調しました。広告支援型ティアは2026年のプレミアムサブスクリプションビデオオンデマンドサブスクリプションの46%を占め、サブスクリプション主導で始まったサービス内でも広告インベントリが拡大していることを示しています。^{[1]Video Advertising Bureau、「ライジングタイド：2026年のマーケティングプランに影響を与える26のストリーミングインサイト」、Video Advertising Bureau、vab.com。}

リニアテレビ予算のコネクテッドテレビおよびAVODへの移行

リニアテレビからコネクテッドテレビへの広告予算のシフトは、ストリーミングインベントリがテレビバイヤーに直接的な代替手段を提供するため、北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場を支えています。コネクテッドテレビの広告支出は2025年に16%増加し、デジタルビデオは年末までに米国のテレビおよびビデオ広告支出総額の約60%を占めました。Premionが委託した2026年の調査では、米国の広告主の70%がコネクテッドテレビへの投資を平均17%増加させる計画であることが判明しました。追加投資はリニアテレビ、デジタルディスプレイ、ペイドサーチ、ソーシャルメディアの予算から生まれると予想されています。政治支出を除く全国および地方のリニアテレビ広告は2026年に2.4%減少して279億 米ドルになると予測される一方、デジタルテレビフォーマットは3%成長して210億 米ドルになると見込まれています。このシフトにより、AVODプロバイダーは新たな広告支出を求めるだけでなく、代理店との関係やテレビ予算をめぐってリニアセラーと直接競合することになります。

アドレサブルかつ測定可能なビデオ広告への需要

アドレサブル広告は、広告主が従来の地上波テレビよりも精密にオーディエンスをターゲティングできるため、北米AVOD市場にとって大きな優位性となっています。利用可能なインプットは、コネクテッドテレビの収益を2025年に205億 米ドル、2029年までに300億 米ドルと予測しており、パーソナライズされた成果ベースのフォーマットへの需要を反映しています。2026年のGracenote調査では、テクノロジー、金融サービス、小売、ヘルスケア分野の米国ブランドの52%が、過去3年間でペイドメディア予算の少なくとも25%をコネクテッドテレビにシフトしたことが判明しました。同調査では、ブランドおよびエージェンシーの幹部の32%がコネクテッドテレビ広告をあまり効果的でないと考えていることも明らかになりました。CIMMと4A'sの調査では、断片化した指標と互換性のないアイデンティティシステムがプラットフォーム間で相反する測定結果をもたらす可能性があることが判明しました。これにより、広告主が直面する複雑さを制限しながら信頼性の高いアトリビューションを提供できるサービスにとって、より大きな機会が生まれます。

FASTおよび広告支援型ストリーミングインベントリの拡大

無料広告支援型ストリーミングテレビの拡大により、北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場全体で利用可能なインベントリの量が増加しています。Amagiは6,500のFASTチャンネル配信を記録し、2026年4月から6月の期間にグローバルFAST視聴時間が前年比55%成長したと報告しました。米国とカナダはその期間の視聴時間の54%、広告インプレッションの74%を占め、FASTの収益化における同地域の重要性を確認しました。FASTは2026年に米国の1億3,140万人の視聴者、つまりコネクテッドテレビユーザー全体の54%に到達し、1日あたりの視聴時間は視聴者1人あたり23分と9.9%増加すると予想されました。FASTのニュース番組は2025年1月から40.6%増加し、ドキュメンタリーとドラマがFASTコンテンツ時間の最大量を供給しました。コンテンツの専門化により、明確なオーディエンスとブランドに適したプログラミング環境を求める広告主にとってのFASTインベントリの魅力が向上する可能性があります。

コンテンツライセンスとプレミアム権利コストのインフレ

コンテンツ取コストの上昇は、視聴者と広告需要を獲得するために大規模なライブラリと独占プログラミングが必要なため、北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場を制約しています。2025年から2026年シーズンに始まったNBAの権利構造は年間75億 米ドルと評価され、Amazonは130億 米ドルと評価される11年間のサーズデーナイトフットボール契約を締結しました。^{[2]Amazon MGM Studios、「Amazon Prime VideoとNBAが画期的な11年間のグローバル契約を発表」、Amazon MGM Studios、press.amazonmgmstudios.com。} Netflixの年間コンテンツ支出は、公開開示に基づき2026年に190億 米ドルに達しています。18ヶ月から36ヶ月の標準的な権利返還ウィンドウは独占アクセスの期間を短縮し、高いライセンスコストを支える可能性があります。ライセンス、ウィンドウイング、シンジケーション、ロイヤルティ要件は、より広い交渉力を持つ垂直統合プラットフォームよりも小規模オペレーターに大きな負担を課します。

ウォールドガーデン間の測定の断片化

測定の断片化は、広告主がクローズドストリーミングプラットフォーム間でキャンペーン結果を容易に比較できないため、北米AVOD市場にとって長期的な制約となっています。2025年のCIMMと4A'sの調査では、プラットフォーム固有の指標、互換性のないアイデンティティシステム、異なる方法論が広告主にとって相反する真実のバージョンを生み出す可能性があることが判明しました。これにより、バイヤーがインクリメンタルリーチを評価し、広告フリークエンシーを管理し、コネクテッドテレビキャンペーン全体で成果をアトリビュートすることが困難になります。NBCUniversalは2026年のアップフロントに6つの測定ベンダーを使用しており、クロスプラットフォームキャンペーンに十分と見なされる単一のプロバイダーが存在しないことを示しています。OmnicomのQ2 2026のイニシアチブにより、クリエイティブIDデータがマルチプラットフォームのクリーンルーム環境に入ることが可能になり、より統一されたアプローチへの需要が示されました。このギャップはファーストパーティレポーティングが強力なプラットフォームに有利に働く一方、小規模な広告主はサービス間でパフォーマンスを独自に検証できない場合に投資を遅らせ可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンテンツタイプ別：シリアルプログラミングが収益をリードし、ドキュメンタリーが最速で拡大

テレビ番組・エピソードコンテンツは2025年のコンテンツタイプ収益の38.51%を占めました。シリアルプログラミングは、確立されたテレビ購買慣行に合致した繰り返しオーディエンス、予測可能なセッション長、馴染みのある広告ブレークを提供します。その広範なカタログの深さは、総合エンターテインメントプラットフォームが1日の異なる時間帯にわたって視聴を維持するのにも役立ちます。映画・フィルムは、ライセンスされた劇場タイトルがインベントリを追加し、より長い視聴セッションをサポートできるため、重要な二次コンテンツカテゴリーとして残っています。

ドキュメンタリーは2026年から2031年にかけて9.83%のCAGRで成長すると予測されています。このフォーマットは、その題材がインタレストベースのターゲティングをサポートし、長尺の構造が視聴者の完視聴をサポートできるため、広告主にとって魅力的です。Ionic Studiosは2026年6月にDocumentary+に戦略的エクイティ出資を行い、そのAVODおよびFASTチャンネルビジネスのパブリッシャーオブレコードとなりました。この取引は、ノンフィクションプログラミングを独自の広告インベントリのソースとして捉える関心の高まりを反映しています。ショートフォームやクリエイター主導のプログラミングを含む他のコンテンツタイプも、従来のAVODフォーマットへの関与が少なかった若い視聴者を引き付けられるクリエイターをプラットフォームが追加するにつれて、関連性を高めています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイルが視聴をリードし、スマートテレビがコンテンツ発見と広告販売を変革

スマートテレビは2026年から2031年にかけて9.58%のCAGRで拡大すると予測されており、最も成長の速いデバイスカテゴリーとなっています。その成長は、コンテンツ発見、広告配信、オーディエンスデータ収集におけるテレビオペレーティングシステムの役割と結びついています。Video Advertising Bureauは、コネクテッドテレビの95%が電源オン時にホーム画面に広告を表示すると報告しました。これにより、デバイスプラットフォームは視聴者がストリーミングアプリケーションに入る前の広告ジャーニーにおけるポジションを獲得します。

スマートフォン・タブレットは2025年の北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場の27.99%を占めました。モバイル視聴は若い視聴者の間で、また固定家庭用ブロードバンドよりもモバイルアクセスが先行するメキシコで重要であり続けています。このデバイスベースは、自宅外で短いセッションを視聴する消費者の北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場へのアクセスを継続的にサポートします。63人のシニアストリーミング幹部の調査では、62%がRokuをホーム画面の視認性において最も戦略的に重要なコネクテッドテレビプラットフォームと見なしていることが判明しました。ノートパソコン・デスクトップは、特にニュースやビジネスプログラミングにおいて、職場、通勤、リモート視聴のユースケースに引き続き対応しています。ゲームコンソールとセットトップボックスは、プレミアム放送のサイマルキャストとライブイベントのための安定した補完的インベントリを提供しました。

エンドユーザー別：メディア・エンターテインメントが支出をリードし、小売・Eコマースが最速で成長

メディア・エンターテインメントは2025年の北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場規模の39.71%のシェアを占めました。このセクターは、その製品が消費者がコンテンツを視聴するのと同じスクリーンベースの環境でプロモーションされるため、ビデオ広告との自然な適合性があります。このアライメントにより、エンターテインメントプログラミングとの関連性が低いカテゴリーよりも高い価格設定をサポートできます。銀行・金融サービス・保険、および情報技術・通信は、コネクテッドテレビが金融商品や技術サービスのターゲットキャンペーンをサポートできるため、重要な広告主として残っています。

小売・Eコマースは2026年から2031年にかけて10.06%のCAGRで成長すると予測されています。Dentsuは、オフサイトリテールメディアが2025年のブランドリテールメディア支出の53%を占め、コネクテッドテレビがそのオフサイト活動の主要チャンネルとして機能していると報告しました。Walmart、Target、Amazonは2026年6月下旬に別々のショッパブルコネクテッドテレビイニシアチを発表しました。教育とヘルスケアは広告カテゴリーとして小規模にとどまっていますが、関連するコンテキストプログラミングを提供するストリーミング環境から恩恵を受ける可能性があります。FASTのドキュメンタリーとドラマコンテンツは、平均以上の教育水準を持つ視聴者にリーチでき、教育・ヘルスケア広告主にとって有用です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

広告フォーマット別：プレロールが最大ポジションを保持し、ミッドロールが最速で成長

プレロールは2025年に40.21%の収益シェアを保持しました。このフォーマットは選択されたコンテンツが始まる前に表示され、視聴者がプログラムを視聴し始める前に高い注目度のプレースメントを広告主に提供します。提供された調査で引用されたメディアバイヤーは、NetflixのライブスポーツインベントリがプレミアムCPMを実現すると指摘しました。この価格トレンドは、プレミアムストリーミングスポーツが歴史的な放送スポーツプレースメントに匹敵するレートを達成できることを示しました。このプレースメントにより、広告主はライブイベントやプログラムに視聴者の注意が移る前の強い意図のポイントでリーチすることもできます。ストリーミングプラットフォームがライブスポーツの提供を拡大するにつれて、そのようなインベントリは広いリーチ、アポイントメント視聴、高いエンゲージメントを求めるブランドにとって魅力的であり続ける可能性があります。

ミッドロールは2026年から2031年にかけて9.91%のCAGRで成長すると予測されています。Amazonは2025年にPrime Videoの広告ロードを当初の1時間あたり2分から3.5分から4分から6分に増加させました。ポストロールは小規模にとどまり、完視聴率により大きく依存しており、長尺のドキュメンタリーや熱心なオーディエンスを持つ他のプログラミングに適している可能性があります。SamsungとAmazonは2026年のIAB NewFrontsでSamsung TV Plus向けのリモート対応インタラクティブビデオ広告技術を発表しました。IAB Tech Labは2026年7月にポーズ広告を含む6つのコネクテッドテレビ広告フォーマットのガイダンスを確定し、プレロールプレースメントを超えたより広いプログラマティック利用をサポートしています。

地域分析

米国は2025年に北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場シェアの88.43%を保持しました。米国のコネクテッドテレビ広告支出は2026年に379.5億 米ドルに達し、2029年までに525.3億 米ドルを超えると予想されています。同国は英語コンテンツの大規模な供給、広範な広告主需要、確立されたデバイスエコシステムから恩恵を受けています。AlphabetはQ2 2026のYouTube広告収益が前年比13%増の110.55億 米ドルと報告し、コネクテッドテレビでの直接購入完了のためのBuy with Google Payを導入しました。デジタルビデオは2024年に初めてリニアテレビを上回り、2025年末には米国のテレビおよびビデオ広告支出総額の約60%を占めました。

カナダで2026年にストリーミング広告でリーチ可能な人口が2,660万人に達し、18歳以上の成人の78%を占めました。カナダのデジタル広告支出は2025年に前年比16%増の211億 カナダドル（155億 米ドル）に増加し、ビデオ支出は26%増加しました。^{[3]IAB Canada、「2025年IAB Canadaインターネット広告収益調査および2026年/27年予測」、IAB Canada、iabcanada.com。} カナダのデジタル広告セクターは2026年に249億 カナダドル（183億 米ドル）に達すると予測されています。インストリームおよびコネクテッドテレビ広告がビデオ収益の多くを占め、ダイレクトバイイングが71%でリードしています。

メキシコは2026年から2031年にかけて9.88%のCAGRで成長すると予測されており、北米広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場で最も速い成長率です。スマートフォンの普及拡大と価格感度が、有料サブスクリプションよりも無料視聴オプションを有利にしています。これらの条件により、メキシコの市場は米国やカナダとは異なる成長基盤を持っています。提供された調査では、ViX FASTチャンネルが2026年から2031年の予測ウィンドウ中に2億1,900万 米ドルを生み出すと特定され、YouTube、Tubi、Pluto TVがスペイン語インベントリを拡大していました。消費者がFAST、AVOD、サブスクリプションビデオサービスを含むストリーミングの代替手段を採用するにつれて、有料テレビは減少しています。米国発のプラットフォームは、ローカル制作の全コストを負担することなくスペイン語ライブラリをメキシコに拡張でき、プラットフォーム参入と広告への関心をサポートしています。