ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場のトレンドとインサイト

広告対応ストリーミングティアの拡大

Netflix、Amazon Prime Video、Disney+の広告対応プランは、ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場にプレミアムインベントリを追加しています。Netflixの広告ティアは、2024年11月から2025年4月の間に西ヨーロッパ5市場で視聴時間が32%増加し、既存ユーザーがサービスをより頻繁に利用していることが示されました。スペインとイギリスはそれぞれその期間に34%の成長を記録し、両国はこの視聴モデルにおける最も強力な市場の一つとなりました。広告対応プランは2026年第1四半期のNetflixの新規サブスクリプションの60%以上を占めました。Amazon Prime Videoも、サービスのデフォルトオプションとして広告を設定することで利用可能なインベントリを拡大しました。これは、加入者がサインアップ時に広告対応視聴を選択することを求めるのではなく、広告をデフォルトとする方式です。インベントリベースの拡大は収益成長を支えていますが、一部のプレースメントでは供給が収益化効率よりも速く増加しています。

テレビ視聴のコネクテッドテレビへの移行

コネクテッドテレビは、2025年後半にヨーロッパにおけるプレミアム動画広告ビューの50%を占め、前年比33%増加しました。スマートテレビの普及率は2025年にスペインで94%、イタリアで93%、イギリスで88%、ドイツで86%に達し、広告主はインターネット接続スクリーンを通じて幅広い世帯にアクセスできるようになりました。このデバイスベースは、より多くのストリーミング消費をリビングルームのスクリーンに移行させており、広告主はより長い視聴セッションと高い注目度を求めています。ヨーロッパAVOD市場は、スマートテレビのホームスクリーンが広告インベントリとなることで新たなプレースメントタイプも獲得しています。Samsung Adsは、TotalViewを活用して7,000万台のヨーロッパのスマートテレビにわたる統合データセットを提供し、広告主が線形テレビとコネクテッドテレビ視聴にわたる重複のないリーチを評価できるよう支援しています。ヨーロッパにおけるSVOD視聴は2024年に200%以上増加し、BVOD視聴は約30%増加しました。^{[1]IAB Europe、「IAB EuropeのCTV向けプログラマティックガイド」、IAB Europe、iabeurope.eu}

放送局VODおよびFASTコンテンツの拡大

放送局は、グローバルなストリーミングプラットフォームに移行する可能性のある広告予算を維持するため、BVODおよびFASTサービスを拡大しています。ITVX、TF1+、RTL+、Mediaset Infinity、ATRESplayerは、ローカルカタログと確立された視聴者関係を活用してこのポジションを支えており、特に国内番組や公共サービスコンテンツが視聴者にとって重要な市場においてその傾向が顕著です。BVODは2025年のヨーロッパ広告収入において26.0 ビリオン ユーロ（28.0 ビリオン 米ドル）を生み出すと予測されていました。FASTの収益は2025年の13.4 ビリオン ユーロ（14.4 ビリオン 米ドル）から2030年には30.4 ビリオン ユーロ（32.7 ビリオン 米ドル）に増加すると予測されていました。このコンテンツ拡大により、ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場においてよりローカルに関連性の高いインベントリが生まれる一方、放送局は古いカタログコンテンツを配信する別のルートを確保しています。また、サブスクリプションベースや放送局所有のオーディエンスデータを持たない独立系AVODサービスとの競争も激化しています。

プログラマティック動画広告導入の拡大

ヨーロッパにおけるプログラマティックコネクテッドテレビ広告ビューは、2025年後半に前年比38%増加しました。^{[2]FreeWheel、「CTVがヨーロッパ全体の広告ビューの50%を占める、FreeWheelビデオマーケットプレイスレポート 2025年下半期」、Advanced Television、advanced-television.com} ユニークなプログラマティック広告主のプールは21%増加し、より多くのバイヤーがこのチャネルを利用しており、活動が少数の確立された動画バイヤーに限定されていないことが示されました。ドイツのオンライン動画広告収入は2026年に42.0 ビリオン ユーロ（45.2 ビリオン 米ドル）に達すると予測されていました。イギリスではバイヤーの55%がコネクテッドテレビをプログラマティックで取引しているのに対し、ドイツでは25%にとどまっています。この差は、プログラマティックの導入がヨーロッパの主要市場間で依然として不均一であることを示しています。同意およびフォーマット標準の広範な活用により、複数の国で事業を展開する広告主にとってヨーロッパAVOD市場へのアクセスが容易になる可能性があります。

データプライバシーと同意の制限

プライバシーと同意の要件は、ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド市場における広告ターゲティングに対する重大な制約として残っています。欧州データ保護委員会の2025年11月のガイダンスは、デジタルサービス法第26条が特別カテゴリーの個人データを使用したターゲット広告を禁止していることを明確にし、オーディエンス選択に利用可能な情報の種類を削減しました。この制限は、プラットフォームと広告主に対する既存のGDPR義務に加わるものです。提案されているGDP改革により、ユーザーは集中型個人情報管理システムシグナルを通じてパーソナライズされた広告を拒否できるようになる可能性があります。この提案にはメディアサービスプロバイダーへの適用除外が含まれており、直接的な加入者関係を持つ企業に有利に働く可能性があります。したがって、認証済み同意システムを持つ放送局は、ヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場において、主にデバイスベースの識別子に依存するサービスよりも優位に立てる可能性があります。

オーディエンスとインベントリの断片化

ヨーロッパには2025年12月時点で3,931のビデオオンデマンドサービスおよび動画共有プラットフォームが存在し、高度に分散したインベントリベースを形成しています。利用可能なサービスの規模により、特にキャンペーンがローカル言語、権利、オーディエンスの考慮事項を必要とする場合、広告主が国境を越えて一貫したリーチを確保することが困難になっています。SamsungのTotalViewおよびSky、Channel 4、ITVのUniversal Adsマーケットプレイスの計画は、特定のエコシステム内でのリーチ管理を改善することを目的としています。これらの取り組みは、単一の国境を越えた広告インフラをまだ提供していません。イギリスのプログラマティック動画活動は、フランスやドイツの活動よりもはるかに大きい規模を維持しています。汎ヨーロッパ配信を求める広告主は、依然としてローカライズされたインベントリ、市場固有のキャンペーン、および個別の測定手法を管理する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンテンツタイプ別：エピソードプログラミングが主導的地位を維持

テレビ番組・エピソードコンテンツは2025年のヨーロッパ広告ビデオオンデマンド市場の37.29%を占めました。このセグメントは、シリアル化されたプログラミングに関連する繰り返し視聴と定期的なリリースパターンから恩恵を受けており、視聴者を数週間にわたって同じサービスに引き付け続けることができます。ITVX、TF1+、RTL+、Mediaset Infinity、ATRESplayerなどの放送局サービスは、確立されたテレビカタログを活用して定期的なエピソード供給を維持しています。これらのカタログはコンテンツセッション内での広告ブレークを支えています。この可用性により、エピソードプログラミングは複数の視聴機会にわたって繰り返しの露出を求める広告主にとって有用なものとなっています。

ドキュメンタリーは2031年までに10.21%のCAGRで拡大すると予測されており、最も成長の速いコンテンツカテゴリーとなっています。このフォーマットはプレミアムでブランドセーフな視聴環境と関連付けられています。BVODサービスのドキュメンタリープログラミングは広告負荷を低く抑え、直接販売の広告機会を提供できます。映画・フィルムは引き続き2番目に大きいコンテンツカテゴリーです。そのAVOD供給は、ヨーロッパ各国で異なるコンテンツウィンドウ設定によって制限されています。その他のコンテンツタイプには、ライブスポーツクリップ、ユーザー生成動画、リアリティフォーマットが含まれ、欧州放送連合は2026年5月にEurovision SportをイギリスのFASTプラットフォームに拡大しました。^{[3]欧州放送連合、「Eurovision SportがFASTプラットフォームに拡大、EBUがプラットフォーム戦略を加速」、欧州放送連合、ebu.ch}

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイルデバイスが視聴をリードし、スマートテレビが価値を高める

スマートフォン・タブレットは2025年のヨーロッパAVOD市場の35.86%を占めました。モバイル視聴は、広告対応サービスを有料テレビの低コスト代替として利用し、従来の夜間視聴時間外に視聴することが多い18〜34歳の消費者の間で引き続き重要です。モバイルデバイスは短いセッションや外出先での視聴を可能にします。その広範な利用はリーチベースの広告キャンペーンを支えています。視聴者がデバイス間を頻繁に移動するため、このセグメントはヨーロッパ広告ビデオオンデマンド産業の中心的存在であり続けています。

スマートテレビは2031年までに10.06%のCAGRで拡大すると予測されています。EU5における高い世帯普及率が大画面ストリーミングへのシフトを支えています。広告主はこの環境を重視しており、より長い視聴セッションとプレミアムなコネクテッドテレビプレースメントを支えるためです。2026年6月、Samsung AdsはThe Trade DeskおよびGoogle Display and Video 360を通じてスマートテレビのホームスクリーンインベントリをプログラマティック購入に開放しました。ノートパソコン・デスクトップはヨーロッパのプレミアムストリーミング広告ビューの10%を維持しており、主にオフィスベースのオーディエンスの間で利用されています。ストリーミングスティックとゲームコンソールは、スマートテレビの普及率が低い地域や外部デバイスを好む視聴者の間で引き続き関連性を持っています。

エンドユーザー別：教育が支出をリードし、小売・Eコマースが加速

教育は2025年のヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場の34.75%を占めました。機のデジタルコンテンツ導入と欧州委員会のデジタル教育行動計画2021〜2027がこのポジションを支えました。教育機関は、対面授業に参加できないユーザーを含む、異なる場所の学習者にコース教材を配信し、リーチするためにビデオサービスを利用しています。このセグメントはアクセス可能なストリーミングフォーマットに対する幅広いニーズを持っています。この需要は、学校、大学、および関連機関全体での広告対応動画利用を維持するのに役立っています。

小売・Eコマースは2031年までに9.91%のCAGRで拡大すると予測されています。このセグメントは、リテールメディアとコネクテッドテレビ広告の融合によって支えられています。コネクテッドテレビにおけるリテールメディア支出は、リテールメディア検索の3倍の速さで成長すると予測されていました。AmazonオーディエンスデータとNetflixインベントリの統合は、2026年5月18日にイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインで開始されました。この取り決めにより、小売・Eコマース広告主は行動購買シグナルをプレミアムストリーミングインベントリに適用する方法を得ました。BFSI、メディア・エンターテインメント、情報技術・通信、ヘルスケアは引き続き重要なエンドユーザーグループですが、医薬品広告規制により、いくつかのヨーロッパ諸国ではヘルスケアキャンペーンのリーチが制限されています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

広告フォーマット別：プレロールが規模を維持し、ミッドロールが拡大

プレロールは2025年のヨーロッパ広告ビデオンデマンド（AVOD）市場規模の41.64%を占めました。このフォーマットはほとんどのAVODサービスで標準化されており、幅広いデマンドサイドプラットフォームと互換性があるため、動画パブリッシャー間でのバイヤーの運用上の差異が軽減されます。広告主はコンテンツセッションが始まる前に視聴者にリーチする一貫した方法を得られます。シンプルな実装がプログラマティックの活性化を支えています。これらの要因により、プレロールはヨーロッパ広告ビデオオンデマンド産業において他のフォーマットをリードし続けています。

ミッドロールは2031年までに9.78%のCAGRで拡大すると予測されています。長尺のドキュメンタリーやエピソードプログラムは、コンテンツセッション中の広告ブレークの機会を増やしています。2026年7月、IAB Tech Labはプログラマティックビッドストリームにおける6つのネイティブコネクテッドテレビフォーマットシグナルに関するガイダンスを確定しました。このガイダンスにより、バイヤーはミッドロールを他のコンテキストプレースメントと区別できるようになります。Netflixも2026年5月のアップフロントでプログラマティックポーズ広告を発表しました。ポストロールは最も小さいフォーマットであり、主に視聴者がコンテンツユニットを視聴し終えた後の低コストのリターゲティングに使用されます。

地域分析

イギリスは2025年のヨーロッパ広告ビデオオンデマンド（AVOD）市場規模の27.64%を占めました。ヨーロッパで最も成熟したプログラマティックAVODエコシステムです。2025年には、イギリスの視聴者の42%がAVODサービスを選択し、7パーセントポイント増加してAVODがBVODとSVODの各36%を上回りました。また、コネクテッドテレビバイヤーの55%がプログラマティックで取引しており、ドイツの25%と比較して高い水準にあります。Channel 4 Streamingは2026年第1四半期に視聴時間が17%増加しました。これらの条件がヨーロッパ広告ビデオオンデマンド市場における同国の主導的地位を支えています。

ドイツとフランスは大きいが異なる機会を代表しています。ドイツのストリーミング動画広告収入は2026年に18%増加し、26.1 ビリオン ユーロ（28.1 ビリオン 米ドル）に達すると予測されていました。フランスの動画ディスプレイ広告は2025年に18%増加し、14.02 ビリオン ユーロ（15.1 ビリオン 米ドル）となりました。TF1とNetflixの配信パートナーシップは2026年6月19日にフランスで開始されました。この取り決めにより、TF1+のコンテンツがNetflixのフランスサービス内に組み込まれました。その商業的成果は、他のヨーロッパの放送局やストリーマーが同様の合意を検討するかどうかに影響を与える可能性があります。

スペインは2031年までに9.84%のCAGRで拡大すると予測されており、評価された国の中で最も速い成長率です。2025年には、スペインの視聴者の75%がFASTまたはAVODコンテンツを毎週消費し、60%が線形テレビをもはや視聴しないと回答しました。イタリアはスマートテレビの普及率が93%で、広告対応のNetflixおよびDisney+プランの強力な導入が見られました。ロシアは汎ヨーロッパのプログラマティックインフラの多くから孤立しており、個別の投資検討が必要です。ポーランド、オランダ、北欧諸国、および東ヨーロッパ市場はコネクテッドテレビ開発のさらなる余地を提供しています。Magniteは2026年6月にDentsuとのプログラマティックコネクテッドテレビパートナーシップをスウェーデンに拡大しました。