南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場のトレンドとインサイト

低コスト広告支援型ストリーミングティアの拡大

低価格プランは、コンテンツ支出だけでは実現できなかったよりも迅速に、南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場のオーディエンスを拡大しました。Netflixの広告支援プランは、2025年第3四半期に追跡対象市場でアクティブアカウントの40%に達し、2024年第4四半期の26%から増加しました。一方、Disney+の広告ティア利用率は同期間に35%から44%に上昇しました。^{[1]Digital i、「ネットフリックスが広告支援型ストリーミングのグローバル成長を牽引」、Digital i、digital-i.com} 2026年には、ブラジルの主要ストリーミングプラットフォーム7社のうち5社が低コストの広告収益型アクセスを提供しました。これらのプランの役割の拡大は、広告主が限られたセカンダリーオーディエンスではなく、より新しく価格に敏感な加入者にリーチしていることを意味します。プラットフォームはまた、プログラマティック配信と並行してスポンサーシップを販売しており、広告支援型在庫をより意図的な広告商品として位置づけることに貢献しています。ブラジルの視聴覚フレームワーク案（Condecine課税の提案と10%のローカルコンテンツ要件を含む）は、長期的にローカル制作支出を増加させ、カタログの深みを強化する可能性があります。

リニアテレビ予算のCTV在庫への移行

ブランドがリニア放送を超えた動画オーディエンスを求める中、広告予算はコネクテッドTVへと移行しています。ブラジルのコネクテッドTV広告支出は2026年に1.70 ビリオン 米ドルに達し、同国のコネクテッドTV広告支出は今年23.7%成長する見込みです。コネクテッドTVはオーディエンスレベルのターゲティングと視聴者プロファイルを提供する一方、リニアテレビは主に広範なリーチ指標に依存しています。この変化により、南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場のプラットフォームは、広告主に対して信頼性が高く一貫した測定基準を提供することが求められます。また、Globoのような放送局が放送権と並行してコネクテッドTV在庫を拡大することも促しています。オンライン動画は2026年に南米で340 ビリオン 米ドルを生み出すと予測されており、初めて従来のテレビ収益を上回る見込みです。購買担当者が動画キャンペーンにおいてターゲティングと検証をますます期待するようになっているため、この変化は持続的なものとなる可能性が高いです。

スマートTVおよびコネクテッドTVリーチの拡大

コネクテッドTVの利用はアーリーアダプターを超えて広がり、南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場により幅広い世帯オーディエンスをもたらしています。2025年9月から10月にかけて南米6カ国で実施されたComscoreの調査では、デジタルユーザーの60%がコネクテッドTVを通じてコンテンツを視聴していることが明らかになりました。同地域のスマートTV設置台数は1.93 ビリオン 台に近づいており、大画面広告のリーチ可能範囲が拡大しています。Tizen、webOS、Android TVなど異なるオペレーティングシステムが存在するため、広告主が複数の画面にわたるリーチを管理することが難しくなっています。主要なスマートTVプラットフォームへのプリインストールを確保したサービスは、視聴者が最初に目にする画面で有利なポジションを獲得します。この優位性は、視聴者がプリロードされたアプリから選択することが多い市場において、特に新規参入者よりも既存サービスに有利に働く可能性があります。2026年のFIFAワールドカップも、ブラジルとコロンビアにおける大画面視聴への投資を促し、都市部世帯でのコネクテッドTV利用を支援しています。

モバイルファースト視聴と低価格データパッケージ

モバイルデバイスは、ペルー、コロンビア、ブラジルの低所得都市部の多くの消費者にとって、依然として主要なストリーミングアクセスポイントです。Claro BrazilのPrezãoプランは、2025年第4四半期に1GBあたりBRL 2.50（1GBあたり0.47米ドル）で12GBの無制限データを提供しました。NubankのNuCelサービスは、Claroの5Gネットワーク（全国カバレッジ93%）で月30GBをBRL 70（13.30米ドル）で提供しました。より手頃なデータ料金により、視聴者はWi-Fiセッションに限定されることなく外出先でもストリーミングを楽しめるようになります。これにより、YouTubeやTubiなどモバイル重視のサービスの視聴頻度と総視聴時間が増加します。モバイル在庫は一般的にコネクテッドTV在庫よりも低い広告単価を得るため、モバイル利用率の高さはオーディエンス量を優先し収益性を低下させる可能性があります。そのため、ミッドロールフォーマットはモバイル視聴中にスキップ可能なプレロール広告よりも注目を維持しやすいことから、ますます有用性が高まっています。

広告収益の低さと通貨の変動性

南米の広告単価は北米や西欧よりも低く、コンテンツに投資するプラットフォームにとって困難な収益モデルを生み出しています。特にアルゼンチンにおける通貨の下落は、契約が現地通貨で更新される際に広告コミットメントの米ドル換算価値を低下させる可能性があります。この格差は単なる価格の問題ではなく、より大きな広告経済圏で請求される単価を支払える国内広告主が少ないという問題でもあります。視聴者1時間あたりの収益が低いと、コンテンツに充てられる資金が制約され、プレミアムオーディエンスを引き付けるプラットフォームの能力が制限されます。一部のプラットフォームは、広告露出をコマースデータや測定可能な成果に結びつけるリテールメディアパートナーシップを通じて対応しています。このアプローチは、オーディエンス規模だけに依存することなく、より高価値な広告枠を支援する可能性があります。Mercado Libreは2026年第1四半期に広告収益が米ドルベースで前年同期比73%増加したと報告しており、同地域におけるコマース連動型広告ツールの魅力を示しています。

測定基準の断片化とクロスプラットフォームアトリビューションの限界

動画プラットフォーム間での測定基準の不統一は、南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場における広告主の予算拡大に慎重な姿勢をもたらす可能性があります。2025年にメキシコ、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ペルーのコマースメディアバイヤー166名を対象に実施した調査では、マーケターが一貫した基準、統一されたキャンペーン管理、デジタルから実店舗への完全なアトリビューションを欠いていることが明らかになりました。CENPは2026年6月にブラジルでクロスメディア測定ガイドを公表し、リニアテレビ、YouTube、ストリーミングサービス、ソーシャルメディアの指標を確立しました。このガイドは、複数の画面にわたって同一視聴者を重複カウントするリスクに対応するものです。Netflixは2025年にブラジルのKantar Ibope Mediaとパートナーシップを締結し、自社在庫のキャンペーンオーディエンスを検証しましたが、地域全体のクロスプラットフォームアトリビューション問題は解決されていません。MiQは2026年6月に南米でSigmaプログラマティックプラットフォームを導し、ストリーミング、ソーシャルメディア、eコマース、コネクテッドTV全体にわたる断片化した消費者シグナルへの対応を図りました。多くの広告主がより大規模なマルチマーケット動画予算を投入するようになる前に、共通基準のより広範な採用が依然として必要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンテンツタイプ別：映画ライブラリが収益を支え、ドキュメンタリーが成長を牽引

映画・フィルムは2025年の南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場シェアの39.41%を占め、同地域で最大のコンテンツタイプとなっています。映画ライブラリはサービスが視聴セッションを開始し、視聴時間を維持するのに役立ちます。YouTube、Amazon、Tubiは大規模な映画カタログを活用して、大規模なオリジナル制作予算を必要とせずにオーディエンスを引き付けています。Encripta S/AのYouTubeでの無料映画配信活動は、2026年7月末の12カ月間で月間ユニークユーザー7,720万人に達し、BRL 2,000万（380万米ドル）の収益を生み出しました。同期間、広告は同社収益の30%を占めました。同社は2026年通年でBRL 3,000万（570万米ドル）を目標とし、縦型動画フォーマットのテストを行っていました。

ドキュメンタリーは2026年から2031年にかけてCAGR 10.94%で最も速いコンテンツタイプ成長を記録する見込みです。ブラジルのトゥルークライムおよび社会系ドキュメンタリーは、ローカルで機能しながら他の市場にも展開できるコンテンツを求めるサービスにとって有用なフォーマットとなっています。Netflixは2025年にブラジルタイトルを55本追加し、同プラットフォームでの国内コンテンツ視聴は直前の12カ月間でグローバルの視聴時間が39%増加しました。テレビ番組・エピソードコンテンツは最大のシェアを持つわけではありませんが、最も長い視聴セッションを生み出す可能性があります。長い視聴セッションは視聴者1人あたりの広告インプレッション数を増加させます。また、ミッドロール広告に適した場所も増えます。ブラジルの劇場公開タイトルのライセンス取得は、オリジナルコンテンツの制作委託よりも視聴時間あたりのコストが低くなる可能性があり、カタログの深みと南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場の経済性を支えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイル視聴が引き続き大きな割合を占め、スマートTVが広告価値を向上

スマートフォン・タブレットは2025年の南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場の31.73%を占めました。この位置は、同地域の広い範囲でのモバイルファースト視聴を反映しています。ブラジルとコロンビアにおける手頃なデータ料金と高いスマートフォン普及率が、小型画面での動画消費を支えています。テレビ番組、スポーツ、短尺縦型動画は特にモバイル利用に適しています。YouTubeおよび関連動画サービスは、長年にわたるモバイル計と配信の恩恵を受けています。ノートパソコン、デスクトップ、その他のデバイスが残りのシェアを占めていますが、モバイルとスマートTVの視聴が一般化するにつれてそのシェアは低下しています。

スマートTVは2026年から2031年にかけてCAGR 11.15%で成長し、デバイスタイプの中で最も速い成長率となる見込みです。2025年に南米6市場で実施されたComscoreの調査では、コネクテッドTV視聴者の97%がスマートTVを所有していることが明らかになりました。大画面視聴は世帯視聴やブランド志向のキャンペーンを支援するため、モバイル広告枠よりも高い広告単価をもたらす可能性があります。世帯レベルのオーディエンス測定は、テレビ予算をコネクテッドTVにシフトする根拠を強化しています。MercadoLibreは2025年第1四半期に、Samsung Tizen、LG webOS、Android TV、Google TVを搭載した7,000万台以上のスマートTV向けにMercado Playを提供開始しました。^{[2]Mercado Libre、「Mercado Playがラテンアメリカ全域のスマートTVで無料提供開始」、Mercado Libre News、mercadolibre.com} 同サービスは月間視聴者400万人に達し、15,900時間以上の無料広告支援型コンテンツを提供しました。

エンドユーザー別：メディア・エンターテインメントが最大のポジションを維持し、教育が最速で拡大

メディア・エンターテインメントは2025年の南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場の35.75%を占めました。エンターテインメント広告主は、映画、テレビ、音楽、ゲーム、ストリーミングリリースを熱心な視聴者に宣伝できるため、動画環境に自然に適合します。スタジオキャンペーンとクロスプロモーションも、他の多くの広告カテゴリーが提供できないコンテキストの恩恵を受けます。リテールおよびeコマースも重要なユーザーグループであり、プラットフォームは購買意向データをパフォーマンスベースの広告枠に活用できます。Mercado Adsは2026年第1四半期に広告収益が前年同期比73%増加したと報告しており、動画在庫と並行したコマースデータの価値を示しています。ブラジルとコロンビアの金融サービスブランドも、デジタル金融商品を検討している消費者にリーチするために動画広告を拡大しています。

教育は2026年から2031年にかけてCAGR 11.06%で成長し、エンドユーザーグループの中で最も速い成長率となる見込みです。ブラジルとコロンビアのeラーニングプラットフォームは、無料コース教材を提供するために広告支援型モデルを活用しています。大学や認定機関も広告収益型配信チャネル内に教育動画を配置しています。IT、通信、ヘルスケアその他のエンドユーザーも南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場全体に追加支出をもたらしています。TelefónicaとAmérica Móvilは動画広告枠を活用してモバイルデータバンドルを宣伝できます。これにより、広告商品とコンテンツ視聴に必要な接続性の間に連携が生まれます。この仕組みは、通信ブランドのストリーミング利用と加入者獲得の両方を支援できます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

広告フォーマット別：プレロールが最大規模、ミッドロールが勢いを増す

プレロール広告は2025年の南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場の42.85%を占め、収益ベースで最大の広告フォーマットとなっています。ほとんどのAVODサービスは、プレロール在庫を中心に初期の広告システムを構築しました。このフォーマットは、視聴者がコンテンツを開始する前に明確なインプレッションを提供できるため、ブランド認知キャンペーンに適しています。プレロール広告枠は広告主にとって馴染みがあり、既存の動画購買プランに組み込みやすいです。ポストロールは3つのフォーマットの中で最小規模でした。これは、多くの視聴者が選択したコンテンツが終了すると離脱するためです。この行動により、ポストロールメッセージの実質的なオーディエンスが制限されます。

ミッドロール広告は2026年から2031年にかけてCAGR 11.25%で成長する見込みです。ドキュメンタリー、テレビシリーズ、長編映画の増加により、コンテンツ内により自然な休憩ポイントが生まれています。プログラムに既に没入している視聴者は、プレロール後にコンテンツを開始するかどうかを決めている視聴者よりも、ミッドロール広告を最後まで視聴する可能性が高いです。元の資料によると、ミッドロールの完了率は70%～85%で、プレロール広告の60%～70%と比較して高くなっています。長い視聴セッションはセッションあたりの広告収益を増加させ、地域の広告収益の低さを部分的に補う可能性があります。ミッドロールへのシフトは、視聴者が無料コンテンツの対価として広告に慣れてきていることを示唆しています。また、南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場が単一の広告枠フォーマットに依存することなく広告負荷を管理するための手段を増やすことにもなります。

地域分析

ブラジルは2025年の南米アドバタイジング・ビデオ・オン・デマンド（AVOD）市場の49.71%を占め、同地域最大の国内市場であり続けています。AVODはブラジルの総ストリーミング収益の37%を占めており、広告がストリーミングサービスの資金調達において既に重要な役割を果たしていることを示しています。ブラジルは収益ベースで世界第3位のFAST市場であり、FAST収益は1.52 ビリオン 米ドルでした。ブラジルのコネクテッドTV広告投資は2026年に1.70 ビリオン 米ドルに達しました。同国のコネクテッドTV広告支出は2026年に23.7%増加する見込みです。ブラジル政府は2026年5月に、地元制作の映画・シリーズ555本を収録した無料AVODサービス「Tela Brasil」を開始しました。

同サービスは加入者獲得を必要とせずに公的資金によるローカルコンテンツを加しました。ブラジルの視聴覚フレームワーク案には、Condecineストリーミング課税とブラジルコンテンツの最低10%クォータが含まれています。これらの措置は、プラットフォームの支出をより多く国内制作に向けさせる可能性があります。コロンビアは2026年から2031年にかけてCAGR 11.21%で最も高い国内成長率を達成する見込みです。同国は予測期間中に固定ブロードバンド回線を160万本追加する見込みであり、SVODサブスクリプションは5年間で26%増加する見込みです。

IABコロンビアは2026年をデジタル動画消費の変革期と位置づけ、AVODおよびFASTサービスの採用加速とデジタル動画への広告移行が進んでいると説明しました。^{[3]インタラクティブ・アドバタイジング・ビューロー・コロンビア、「コロンビアがデジタル動画の新段階を推進」、IABコロンビア、iabcolombia.com} コロンビアはビデオ・オン・デマンドプロバイダーにコロンビアコンテンツの専用セクションを表示することを義務付けており、ローカルライセンスと視聴者エンゲージメントを支援できます。アルゼンチンはストリーミング密度が高いものの、通貨・経済の変動性が広告単価を制限しています。チリはサブスクリプション型ストリーミングの利用が成熟しており、Netflixがテレビ世帯の40%以上に達しているため、競争は収益化に向かっています。ペルーは家庭用ブロードバンドのカバレッジが低いものの、リマと沿岸都市でモバイルストリーミングが盛んです。エクアドル、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイはインフラが現在の規模を制限するより初期段階の市場ですが、早期のプラットフォーム展開は将来の成長を支援できます。