Tamanho e Participação do Mercado de Publicidade em Vídeo sob Demanda (AVOD) na América do Norte - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Publicidade em Vídeo sob Demanda (AVOD) na América do Norte

Corte Contínuo de Cabo e Fadiga de Assinaturas

O corte de cabo tornou-se uma condição estrutural para o mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte porque desloca o tempo de visualização dos pacotes tradicionais de televisão para os serviços de streaming. A televisão paga em pacotes tradicionais caiu para 43,2 milhões de domicílios nos EUA em 2026, ante 83,5 milhões de domicílios em 2016. Os custos de assinatura de streaming subiram 19,5% em 2025, enquanto a taxa geral de inflação foi de 2,7%, aumentando o apelo dos serviços gratuitos e com suporte a anúncios. A Netflix elevou o preço mensal do seu plano Standard com Anúncios de 6,99 USD para 8,99 USD, reforçando a diferença de preço entre os planos pagos e as opções de visualização gratuita. Os planos com suporte a anúncios representaram 46% das assinaturas premium de vídeo sob demanda em 2026, indicando que o inventário publicitário também está crescendo dentro de serviços que começaram como plataformas baseadas em assinatura.^{[1]Video Advertising Bureau, "Marés Crescentes: 26 Perspectivas de Streaming que Estão Impactando os Planos de Marketing em 2026," Video Advertising Bureau, vab.com.}

Migração de Orçamentos de TV Linear para CTV e AVOD

A migração de orçamentos publicitários da televisão linear para a televisão conectada sustenta o mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte, pois o inventário de streaming oferece uma alternativa direta para os compradores de televisão. Os gastos com publicidade em televisão conectada aumentaram 16% em 2025, e o vídeo digital representou quase 60% do total dos gastos com publicidade em televisão e vídeo nos EUA ao final do ano. Uma pesquisa de 2026 encomendada pela Premion constatou que 70% dos anunciantes norte-americanos planejavam aumentar o investimento em televisão conectada em uma média de 17%. Espera-se que o investimento adicional provenha de orçamentos de televisão linear, exibição digital, pesquisa paga e mídia social. A publicidade em televisão linear nacional e local, excluindo gastos políticos, deve cair 2,4% para 27,9 bilhões de USD em 2026, enquanto os formatos de televisão digital devem crescer 3% para 21 bilhões de USD. A mudança significa que os provedores de AVOD competem diretamente com os vendedores lineares por relacionamentos com agências e orçamentos de televisão, em vez de apenas buscar novos gastos publicitários.

Demanda por Publicidade em Vídeo Endereçável e Mensurável

A publicidade endereçável é uma grande vantagem para o mercado de AVOD na América do Norte porque os anunciantes podem segmentar audiências com mais precisão do que na televisão aberta tradicional. A fonte de dados disponível projetou a receita de televisão conectada em 20,5 bilhões de USD em 2025 e 30 bilhões de USD até 2029, refletindo a demanda por formatos personalizados e baseados em resultados. Uma pesquisa da Gracenote de 2026 constatou que 52% das marcas norte-americanas pesquisadas nos setores de tecnologia, serviços financeiros, varejo e saúde haviam deslocado pelo menos 25% de seus orçamentos de mídia paga para a televisão conectada nos 3 anos anteriores. A mesma pesquisa constatou que 32% dos executivos de marcas e agências consideravam sua publicidade em televisão conectada pouco eficaz. O estudo do CIMM e da 4A's constatou que métricas fragmentadas e sistemas de identidade incompatíveis podem levar a resultados de mensuração conflitantes entre plataformas. Isso cria uma oportunidade maior para os serviços que conseguem fornecer atribuição confiável enquanto limitam a complexidade enfrentada pelos anunciantes.

Expansão do Inventário de Streaming FAST e com Suporte a Anúncios

A expansão da televisão de streaming gratuita com suporte a anúncios está aumentando a quantidade de inventário disponível em todo o mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte. A Amagi registrou 6.500 entregas de canais FAST e reportou crescimento de 55% ano a ano nas horas de visualização globais de FAST durante o período de abril a junho de 2026. Os Estados Unidos e o Canadá responderam por 54% das horas de visualização e 74% das impressões de anúncios nesse período, confirmando a importância da região para a monetização do FAST. O FAST atingiu 131,4 milhões de espectadores nos EUA em 2026, ou 54% de todos os usuários de televisão conectada, enquanto o tempo diário de visualização deve aumentar 9,9% para 23 minutos por espectador. A programação de notícias no FAST aumentou 40,6% desde janeiro de 2025, enquanto documentários e dramas forneceram o maior volume de horas de conteúdo FAST. A especialização de conteúdo pode melhorar o apelo do inventário FAST para anunciantes que buscam audiências definidas e ambientes de programação adequados à marca.

Inflação nos Custos de Licenciamento de Conteúdo e Direitos Premium

O aumento dos custos de aquisição de conteúdo restringe o mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte porque bibliotecas maiores e programação exclusiva são necessárias para competir por espectadores e demanda publicitária. A estrutura de direitos da NBA, que começou com a temporada 2025-26, foi avaliada em 7,5 bilhões de USD por ano, e a Amazon assinou um acordo de 11 anos para o Thursday Night Football avaliado em 13 bilhões de USD.^{[2]Amazon MGM Studios, "Amazon Prime Video e a NBA Anunciam Acordo Global de 11 Anos," Amazon MGM Studios, press.amazonmgmstudios.com.} Os gastos anuais com conteúdo da Netflix estão em 19 bilhões de USD em 2026, com base em suas divulgações públicas. As janelas padrão de reversão de direitos de 18 a 36 meses reduzem a duração do acesso exclusivo, o que pode sustentar altos custos de licenciamento. Os requisitos de licenciamento, janelamento, sindicalização e royalties impõem um ônus maior aos operadores menores do que às plataformas verticalmente integradas com maior poder de negociação.

Fragmentação de Mensuração entre Jardins Murados

A fragmentação de mensuração é uma restrição de longo prazo para o mercado de AVOD na América do Norte porque os anunciantes não conseguem comparar facilmente os resultados de campanhas entre plataformas de streaming fechadas. O estudo do CIMM e da 4A's de 2025 constatou que métricas específicas de plataforma, sistemas de identidade incompatíveis e metodologias divergentes podem criar versões conflitantes da realidade para os anunciantes. Isso dificulta para os compradores avaliar o alcance incremental, controlar a frequência de anúncios e atribuir resultados em campanhas de televisão conectada. A NBCUniversal utilizou 6 fornecedores de mensuração para seu upfront de 2026, demonstrando que nenhum único provedor foi considerado suficiente para uma campanha multiplataforma. A iniciativa do segundo trimestre de 2026 da Omnicom permitiu que dados de Creative ID entrassem em um ambiente de sala limpa multiplataforma, demonstrando a demanda por uma abordagem mais unificada. A lacuna favorece plataformas com forte relatório de dados próprios, enquanto anunciantes menores podem adiar investimentos quando não conseguem verificar independentemente o desempenho entre os serviços.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Conteúdo: A Programação Seriada Liderou a Receita Enquanto os Documentários Cresceram Mais Rapidamente

Programas de TV e Conteúdo Episódico representaram 38,51% da receita por tipo de conteúdo em 2025. A programação seriada oferece audiências recorrentes, durações de sessão previsíveis e intervalos publicitários familiares que se alinham com as práticas estabelecidas de compra de televisão. Sua ampla profundidade de catálogo também ajuda as plataformas de entretenimento geral a sustentar a visualização em diferentes horários do dia. Filmes e Longas-Metragens permaneceram como uma importante categoria de conteúdo secundária porque títulos teatrais licenciados adicionam inventário e podem suportar sessões de visualização mais longas.

Os documentários devem crescer a um CAGR de 9,83% de 2026 a 2031. O formato pode atrair anunciantes porque seu conteúdo suporta segmentação baseada em interesses, e sua estrutura de longa duração pode suportar a conclusão da visualização pelo espectador. A Ionic Studios adquiriu uma participação estratégica no Documentary+ em junho de 2026 e tornou-se o Editor de Registro para seu negócio de AVOD e canais FAST. A transação refletiu o crescente interesse na programação de não ficção como uma fonte distinta de inventário publicitário. Outros tipos de conteúdo, incluindo programação de formato curto e liderada por criadores, estão ganhando relevância à medida que as plataformas adicionam criadores que podem atrair audiências mais jovens que anteriormente se engajavam menos com os formatos convencionais de AVOD.

Por Tipo de Dispositivo: O Mobile Liderou a Visualização Enquanto as Smart TVs Transformaram a Descoberta e as Vendas de Anúncios

As smart TVs devem expandir a um CAGR de 9,58% de 2026 a 2031, tornando-as a categoria de dispositivo de crescimento mais rápido. Seu crescimento está ligado ao papel do sistema operacional de televisão na descoberta de conteúdo, entrega de publicidade e coleta de dados de audiência. O Video Advertising Bureau reportou que 95% das televisões conectadas exibem publicidade na tela inicial quando ligadas. Isso confere às plataformas de dispositivos uma posição na jornada publicitária antes que o espectador entre em um aplicativo de streaming.

Smartphones e tablets representaram 27,99% do mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte em 2025. A visualização em dispositivos móveis permanece importante entre audiências mais jovens e no México, onde o acesso móvel pode preceder a banda larga fixa doméstica. Essa base de dispositivos suporta o acesso contínuo ao mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte entre consumidores que assistem a sessões curtas fora de casa. Uma pesquisa com 63 executivos sênior de streaming constatou que 62% consideravam a Roku como a plataforma de televisão conectada mais estrategicamente importante para a visibilidade na tela inicial. Laptops e Desktops continuaram a atender casos de uso no local de trabalho, durante o deslocamento e de visualização remota, especialmente para programação de notícias e negócios. Consoles de jogos e set-top boxes forneceram um inventário estável e de suporte para simulcasts de transmissão premium e eventos ao vivo.

Por Usuário Final: Mídia e Entretenimento Lideraram os Gastos Enquanto Varejo e Comércio Eletrônico Cresceram Mais Rapidamente

Mídia e Entretenimento representaram 39,71% do tamanho do mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte em 2025. O setor tem uma afinidade natural com a publicidade em vídeo porque seus produtos são promovidos no mesmo ambiente baseado em tela em que os consumidores visualizam conteúdo. Esse alinhamento pode suportar preços mais elevados do que categorias com uma conexão mais fraca com a programação de entretenimento. Serviços Bancários, Financeiros e de Seguros, juntamente com Tecnologia da Informação e Telecomunicações, permaneceram como anunciantes importantes porque a televisão conectada pode suportar campanhas direcionadas para produtos financeiros e serviços de tecnologia.

Varejo e Comércio Eletrônico devem crescer a um CAGR de 10,06% de 2026 a 2031. A Dentsu reportou que a mídia de varejo fora do site representou 53% dos gastos de mídia de varejo das marcas em 2025, com a televisão conectada servindo como um canal importante para essa atividade fora do site. Walmart, Target e Amazon anunciaram iniciativas separadas de televisão conectada comprável no final de junho de 2026. Educação e Saúde permaneceram como categorias publicitárias menores, mas poderiam se beneficiar de ambientes de streaming que oferecem programação contextual relevante. O conteúdo de documentários e dramas no FAST pode alcançar espectadores com nível educacional acima da média, o que pode ser útil para anunciantes de educação e saúde.

Por Formato de Anúncio: O Pré-Roll Deteve a Maior Posição Enquanto o Mid-Roll Cresceu Mais Rapidamente

O Pré-Roll deteve 40,21% de participação na receita em 2025. O formato aparece antes do início do conteúdo selecionado, oferecendo aos anunciantes um posicionamento de alta atenção antes que os espectadores comecem a assistir a um programa. Os compradores de mídia citados na pesquisa fornecida indicaram que o inventário de esportes ao vivo da Netflix exige CPMs premium. Essa tendência de precificação mostrou que os esportes de streaming premium podem atingir taxas comparáveis aos posicionamentos históricos de esportes em transmissão aberta. O posicionamento também permite que os anunciantes alcancem os espectadores em um momento de forte intenção, antes que a atenção da audiência se volte para o evento ao vivo ou programa. À medida que as plataformas de streaming expandem suas ofertas de esportes ao vivo, esse inventário provavelmente continuará atraente para marcas que buscam amplo alcance, visualização por compromisso e alto engajamento.

O Mid-Roll deve crescer a um CAGR de 9,91% de 2026 a 2031. A Amazon aumentou a carga de publicidade do Prime Video para 4 a 6 minutos por hora em 2025, ante os iniciais 2 a 3,5 minutos por hora. O Post-Roll permaneceu menor e depende mais fortemente das taxas de conclusão, o que pode torná-lo mais adequado para documentários de longa duração e outras programações com audiências comprometidas. Samsung e Amazon anunciaram tecnologia de Anúncio em Vídeo Interativo habilitada por controle remoto para o Samsung TV Plus no IAB NewFronts de 2026. O IAB Tech Lab finalizou orientações para 6 formatos de anúncios de televisão conectada em julho de 2026, incluindo anúncios de pausa, que suportam uso programático mais amplo além dos posicionamentos de pré-roll.

Análise Geográfica

Os Estados Unidos detiveram 88,43% da participação no mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte em 2025. Os gastos com publicidade em televisão conectada nos EUA foram de 37,95 bilhões de USD em 2026 e devem superar 52,53 bilhões de USD até 2029. O país se beneficia de um grande suprimento de programação em inglês, extensa demanda de anunciantes e ecossistemas de dispositivos estabelecidos. A Alphabet reportou 11,055 bilhões de USD em receita de publicidade do YouTube no segundo trimestre de 2026, alta de 13% ano a ano, e introduziu o Buy with Google Pay para conclusão direta de compras na televisão conectada. O vídeo digital superou a televisão linear pela primeira vez em 2024 e representou quase 60% do total dos gastos com publicidade em televisão e vídeo nos EUA ao final de 2025.

O Canadá tinha 26,6 milhões de pessoas alcançáveis com publicidade em streaming em 2026, representando 78% dos adultos com 18 anos ou mais. Os gastos com publicidade digital no Canadá cresceram 16% ano a ano para 21,1 bilhões de CAD (15,5 bilhões de USD) em 2025, enquanto os gastos com vídeo cresceram 26%.^{[3]IAB Canada, "Pesquisa de Receita de Publicidade na Internet do IAB Canada 2025 e Previsão 2026/27," IAB Canada, iabcanada.com.} O setor de publicidade digital canadense deve atingir 24,9 bilhões de CAD (18,3 bilhões de USD) em 2026. A publicidade in-stream e em televisão conectada representa grande parte da receita de vídeo, enquanto a compra direta liderou com 71%.

O México deve crescer a um CAGR de 9,88% de 2026 a 2031, a taxa mais rápida no mercado de publicidade em vídeo sob demanda (AVOD) na América do Norte. O crescente uso de smartphones e a sensibilidade a preços favorecem as opções de visualização gratuita em detrimento das assinaturas pagas. Essas condições conferem ao mercado uma base de crescimento diferente no México em comparação com os Estados Unidos e o Canadá. A pesquisa fornecida identificou os canais FAST do ViX como gerando 219 milhões de USD durante a janela de previsão 2026-2031, enquanto YouTube, Tubi e Pluto TV estavam expandindo o inventário em espanhol. A televisão paga está em declínio à medida que os consumidores adotam alternativas de streaming, incluindo FAST, AVOD e serviços de vídeo por assinatura. As plataformas originadas nos EUA podem estender bibliotecas em espanhol para o México sem incorrer no custo total da produção local, apoiando a entrada de plataformas e o interesse dos anunciantes.