Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Baterias do Oriente Médio - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Insights de Mercado

Impulso à Adoção de Veículos Elétricos sob as Agendas Nacionais de Visão

A decisão da Arábia Saudita em 2026 de fomentar um setor de fabricação de veículos elétricos está remodelando a demanda regional por baterias. A Visão 2030 tem como meta 30% de penetração de veículos elétricos em Riade até 2030, apoiada por uma ordem para instalar 5.000 carregadores públicos, e todos os novos carros da frota governamental encomendados após 2027 devem ser de emissão zero.^{[1]Ministério de Energia da Arábia Saudita, "Metas de Veículos Elétricos da Visão 2030," energy.gov.sa} O plano do Catar para 2.000 pontos de carregamento até 2030 acrescenta um nó secundário de demanda. A Lucid Motors iniciou a montagem de veículos em 2024 e sinaliza expansão da capacidade local. Os registros reais de veículos elétricos ficaram abaixo de 5.000 unidades em 2025, o que indica que os incentivos e o engajamento do consumidor precisam ser acelerados. Padrões de carregamento diversos em todo o Golfo fragmentam as estratégias dos fornecedores.

Renováveis em Escala de Utilidade Impulsionando a Demanda por Sistemas de Armazenamento de Energia

O corte de energia solar já atingiu 1,2 TWh na Arábia Saudita durante 2025, ou 8% da produção total de energia renovável, e padrões semelhantes estão emergindo nos Emirados Árabes Unidos.^{[2]Saudi Power Procurement Company, "Licitações de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias," sppc.com.sa} Os sistemas de armazenamento de energia em baterias são o remédio preferido, exemplificado pela licitação de fase um de 8 GWh da Arábia Saudita adjudicada em 2025 e pelo projeto CATL–Masdar de 19 GWh dos Emirados Árabes Unidos, que fornecerá 1 GW de energia ininterrupta até 2027.^{[3]Reuters Staff, "CATL e Masdar firmam parceria em projeto de armazenamento de baterias de USD 6 bilhões nos Emirados Árabes Unidos," reuters.com} A usina de armazenamento Ibri III de 100 MWh de Omã mostra que estados menores estão incorporando baterias no lançamento de aquisições. A IRENA estima que cada novo gigawatt de capacidade renovável intermitente agora requer de 0,3 a 0,5 GWh de baterias para preservar a estabilidade da rede.

Incentivos para Fabricação Local de Baterias

A regra IKTVA da Arábia Saudita que exige 30-50% de adição de valor no reino para contratos adjudicados de energia renovável e armazenamento, e os incentivos "Faça nos Emirados" dos Emirados Árabes Unidos, levaram fabricantes de células a instalar linhas de montagem. A NEOM reservou USD 8,4 bilhões para infraestrutura de hidrogênio que inclui grandes baterias, criando maior atração para a fabricação local. A Tdafoq e a Delectrik Power Systems concordaram em 2025 em estabelecer uma fábrica de baterias de fluxo, exemplificando a mudança das importações para joint ventures.

Crescente Demanda de Backup para Telecomunicações e Data Centers

Os Emirados Árabes Unidos abrigam mais de 50 data centers ativos em 2026, juntos excedendo 600 MW de carga de TI; cada site depende de baterias para fornecimento de energia ininterrupta. A implantação de lítio-íon da Saft para torres de telecomunicações sauditas reduziu o uso de diesel em 92% e as visitas de manutenção em 70%. A EnerSys expandiu uma rede de distribuição regional para baterias PowerSafe em 2024. O Megapack da Tesla foi adotado em sites fora da rede onde interrupções de energia ameaçam a conectividade. As diretrizes da UIT padronizam o desempenho das baterias, portanto os fornecedores devem garantir vida útil de ciclo suficiente sob temperaturas do deserto.

Volatilidade dos Preços de Matérias-Primas

Os preços do carbonato de lítio flutuaram entre USD 12.000 e USD 18.000 por tonelada em 2025, perturbando o planejamento orçamentário para montadores que trabalham com contratos de preço fixo. Com zero de lítio, cobalto ou níquel domésticos, cada fábrica de baterias do Oriente Médio depende de importações. As interrupções no fornecimento de cobalto na República Democrática do Congo provocaram uma alta de 35% no preço à vista no início de 2025, levando os fornecedores a adotar químicas com cobalto reduzido. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita adquiriu participações minoritárias em empreendimentos de lítio australianos e chilenos para proteger a exposição; no entanto, os preços dos produtos finais dentro do mercado de baterias do Oriente Médio ainda acompanham as oscilações do mercado à vista global.

Oferta Mineral Indígena Limitada

Levantamentos geológicos regionais confirmam reservas insignificantes de lítio, cobalto ou níquel, portanto o investimento em refinarias não pode compensar a escassez a montante. Os Emirados Árabes Unidos assinaram um memorando de fornecimento de hidróxido de níquel com a Indonésia em 2025, mas o material ainda precisa transitar por refinadoras terceirizadas. A reciclagem é imatura: a fábrica de chumbo-ácido de 25.000 tpa da Dubatt recupera apenas chumbo e ainda não consegue processar sucata de lítio-íon. Até que as escalas de capacidade de circuito fechado sejam alcançadas, a dependência mineral restringirá o controle de custos localizado.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

As baterias secundárias lideraram a receita com 70,3% em 2025, e o segmento está projetado para avançar a um CAGR de 10,8% até 2031. O número reflete a crescente participação de veículos elétricos, backups de data centers e sistemas de armazenamento de energia em escala de rede que exigem milhares de ciclos profundos. O nicho de baterias primárias permanece relevante em instrumentação de baixo consumo e eletrônica de defesa, mas enfrenta obstáculos de política e custo à medida que os mandatos de reciclagem se intensificam.

A adoção de recarregáveis depende do custo total de propriedade. O pacote de fosfato de ferro-lítio de 6.000 ciclos da BYD para a Saudi Electricity Company exemplifica uma economia que supera os preços iniciais mais baixos das químicas de uso único.^{[4]BYD Company, "Contratos de Armazenamento de Energia em Baterias na Arábia Saudita," byd.com} As baterias primárias fornecem menos de 30% da receita regional, principalmente em sensores de campos petrolíferos onde os intervalos de substituição se alinham com viagens de manutenção programadas. A aplicação expandida das normas IEC 61960 nos Emirados Árabes Unidos consolida ainda mais os requisitos de segurança que favorecem fornecedores secundários de renome.

Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

O chumbo-ácido deteve 39,8% da receita em 2025, protegido pela liderança de custo, reciclagem robusta e uso consolidado em sistemas de ignição-iluminação-partida. As baterias de estado sólido, embora ainda abaixo de 2% da receita, carregam o maior CAGR de 30,9% até 2031, à medida que as linhas-piloto migram para produções comerciais em veículos elétricos premium e nós de rede de alta confiabilidade.

As químicas de lítio-íon representaram cerca de 45% em 2025 e mantiveram o status padrão para armazenamento em escala de utilidade. As baterias de fluxo ingressaram em nichos industriais após a unidade de ferro-vanádio da Aramco demonstrar tolerância a altas temperaturas. A relocalização da Enpower Greentech sob o programa NextGenFDI dos Emirados Árabes Unidos mostra que os formuladores de políticas do Golfo estão atraindo pioneiros de estado sólido com incentivos de P&D. Os preços do chumbo-ácido permanecem 60-70% abaixo do lítio-íon em base de custo por quilowatt-hora, mas apresentam vida útil de ciclo mais curta, o que reduz a vantagem nos cálculos de longo prazo.

As baterias automotivas detinham uma participação de 33,5% em 2025 e devem crescer a um CAGR de 9,5% até 2031, refletindo metas agressivas de fabricação doméstica na Arábia Saudita e novos corredores de carregamento nos Emirados Árabes Unidos. O armazenamento estacionário industrial, particularmente os sistemas de armazenamento de energia em escala de utilidade, emergiu como o subconjunto de crescimento mais rápido dentro das aplicações industriais, sustentado por licitações de múltiplos gigawatts destinadas a reduzir o corte de energia solar.

A demanda automotiva está sendo institucionalizada. As frotas governamentais sauditas migram para modelos de emissão zero a partir de 2027, criando um canal de aquisição garantido. A fábrica da Lucid garantiu linhas de montagem no reino e adicionará montagem de células até 2027 para cumprir os requisitos IKTVA. Empilhadeiras e veículos guiados automatizados em armazéns do Golfo migram do chumbo-ácido para o lítio-íon para suportar ciclos de trabalho contínuos em múltiplos turnos. As baterias portáteis são maduras e vinculadas aos ciclos de substituição de eletrônicos de consumo, que estão se alongando e, portanto, produzindo crescimento modesto.

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Análise Geográfica

Mercado de Baterias da Arábia Saudita

A Arábia Saudita gerou 41,9% da receita do mercado de baterias do Oriente Médio em 2025. A licitação de armazenamento de 18 GWh em duas fases e um pipeline de projetos de 15,1 GWh da BYD Co. Ltd. definem a iniciativa de modernização da rede elétrica mais assertiva. A eletrificação upstream e os planos de hidrogênio do NEOM adicionam nichos industriais e de longa duração. As regras de agregação de valor doméstico obrigam os fornecedores a formar joint ventures, ancorando instalações de manufatura que devem se aprofundar ao longo do período de previsão.

Mercado de Baterias dos Emirados Árabes Unidos

Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com aproximadamente 28% da receita em 2025. O complexo de armazenamento de 19 GWh da CATL–Masdar, avaliado em 6 bilhões de USD, ilustra a escala dos programas de energia solar combinada com armazenamento. A construção de data centers em Abu Dhabi e Dubai sustenta as remessas de íons de lítio de grau de telecomunicações. O ecossistema de reciclagem dos EAU, liderado pela Dubatt, é o primeiro a abordar a circularidade, mas carece de escala de processamento de íons de lítio.

Mercado de Baterias do CCG

Omã está no caminho para o CAGR mais rápido de 14,7% até 2031, orientado pelos mandatos da Visão 2040 e pelas estratégias de exportação de hidrogênio verde. A unidade de armazenamento de 100 MWh de Ibri III é pioneira na aquisição integrada de energia solar combinada com armazenamento. O Catar tem como meta 4 GW de capacidade renovável até 2030 e abriga um pipeline emergente de energia solar combinada com armazenamento de 1,675 GW. O projeto Al Dibdibah do Kuwait e a modesta fazenda solar Noor 1 do Bahrein indicam uma integração de energias renováveis em estágio mais inicial, mas criam oportunidades distribuídas para sistemas de armazenamento comercial.

Panorama regulatório

Na Arábia Saudita, a fiscalização da SASO restringiu o acesso ao mercado de baterias e BESS por meio de validação em nível de sistema. A SASO avançou na aplicação da norma IEC 62933-5-2:2026 (em vigor a partir de março de 2026), exigindo testes localizados de ciclo de vida em alta temperatura para sistemas de armazenamento de energia importados e alinhando a certificação às condições operacionais desérticas. A SASO também determinou a IEC 62133-2:2026 para produtos de baterias de lítio (em vigor a partir de 10 de julho de 2026), incluindo testes de tipo locais e um Certificado de Conformidade da SASO.

Nos Emirados Árabes Unidos, a avaliação de conformidade é regida pelo Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS), sob supervisão do MoIAT. Concessionárias como DEWA e EtihadWE exigem aprovação e reinspeção quando a integração de baterias constitui uma alteração material na conexão à rede. Além disso, o Decreto-Lei Federal nº 11 de 2024 sobre Redução das Mudanças Climáticas tornou-se obrigatório para entidades públicas e privadas em maio de 2026, cruzando a documentação de aquisição para projetos de armazenamento juntamente com normas de segurança. Em ambos os mercados, a fiscalização das normas está migrando para uma combinação de testes locais, certificação específica por modelo e relatórios ambientais contínuos para implantações maiores de BESS.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A aquisição de armazenamento em escala de serviço público e os contratos de energia renovável ininterrupta estão criando espaço em branco para ofertas de BESS integradas à rede e bancáveis, apoiadas pela execução local. A SPPC pré-qualificou 27 desenvolvedores e fornecedores de tecnologia para a fase dois de seu programa de BESS, totalizando 3 GW/12 GWh em seis projetos de 500 MW/2 GWh sob uma estrutura BOO. Isso reforça um pipeline de múltiplos gigawatts e apoia uma transição para soluções containerizadas padronizadas, parcerias EPC e modelos de O&M de longo prazo adequados à operação no deserto.

Nos Emirados Árabes Unidos, o fechamento financeiro da Masdar em julho de 2026 para um projeto solar mais armazenamento de 5,2 GW com 19 GWh de baterias fornecidas pela BYD e Sungrow mostra como o financiamento de projetos está se concentrando em torno de energia solar em múltiplos gigawatts combinada com armazenamento. Esse padrão amplia a demanda por células qualificadas, PCS, BMS, gerenciamento térmico e garantias de desempenho respaldadas por garantia. A localização e os investimentos upstream também ampliam a oportunidade além da importação de células, alcançando a montagem de BESS e materiais de bateria, incluindo a assinatura, em maio de 2026, de uma joint venture pela ZOE Energy Storage para estabelecer uma instalação de BESS de 6 GWh na Arábia Saudita, e projetos em Omã como a fábrica de anodos de Li-íon de 200.000 toneladas por ano da Zhongke Electric na Zona Franca de Sohar e um acordo de instalação de veículos elétricos e células de bateria de USD 250 milhões em Duqm.