中東・アフリカ塗料・コーティング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・アフリカ塗料・コーティング市場のトレンドとインサイト

公共大型プロジェクトのパイプライン（NEOM、ルサイル、エキスポシティ）

NEOM、ルサイル、エキスポシティは多大な投資を集め、高度な建築用・防食保護システムへの安定した需要を生み出しています。これらのシステムは、強烈な熱や塩分を含む風などの過酷な条件に耐えるよう設計されています。最長15年の保証期間を背景に、施工業者はISO 12944認証を取得したサプライヤーを優先しています。このトレンドは、特にアクリル・シリコーンおよびポリウレタンハイブリッドなどの高級素材への需要を高めています。さらに、公共投資基金が地域コンテンツを重視していることは、入札価格と同様に王国内で実施されるR&Dの重要性を強調しており、その結果、多くの多国籍企業がこれらの資格基準に適合するためにサウジアラビアで合弁事業を設立しています。

OEM塗料需要を押し上げる産業の地域化政策

ビジョン2030イニシアチブおよびUAE、モロッコ、トルコの並行するアジェンダのもと、自動車メーカーや家電OEMは国内調達の拡大を強く求められています。Stellantisはケニトラ工場の生産能力を強化することで迅速に対応しました。このアップグレードにより、RoDipカソード電着塗装とエネルギー効率の高いオーブンが導入され、現地での水性塗料採用への移行を示しています。今年稼働開始予定のサウジアラビアのCEER・デュールプラントは、電気自動車を年間ベースで製造する準備を進めています。この動きは王国を戦略的に位置づけるだけでなく、SASO VOC基準に準拠した水性ベースコートの安定供給を保証します。これらの地域化の取り組みは、長期的な供給契約を強化するだけでなく、塗料エンジニアをOEMの設計プロセスに統合しています。

主要アフリカ経済圏における都市住宅の回復

エジプトの社会住宅イニシアチブとナイジェリアの深刻な住宅不足が、特にモジュール式鉄骨フレームにおける手頃な価格のバルクエマルジョンおよび工場塗装粉体コーティングへの需要増加を促進しています。南アフリカでは、自治体がHVAC負荷を軽減するための反射屋根システムを推進しています。その結果、サプライヤーは公共プロジェクト向けの大量・低マージンエマルジョンを重視しながら、拡大する民間モジュール建設市場向けには特殊処方を確保するという形で、製品ラインナップの多様化に注力しています。

低溶剤・水性システムへのVOC規制適合推進

GSO 2764:2024が室内VOCに厳格な制限を設けたことで、GCC地域全体で溶剤系アルキドから水性アクリルおよびハイブリッドへの急速な移行が促進されています。Hempelがジェッダ工場を水性ラインのみに特化させるという戦略的決定は、この業界の転換点を浮き彫りにしています^{[1]Hempel、「サウジアラビア生産能力拡張」、hempel.com}。従来の溶剤系在庫を維持するディストリビューターは、より高い職業暴露限界値が維持される防食保護ニッチへ移行しない限り、多大な評価損リスクを抱えることになります。

原油価格連動型原材料価格の変動

2025年、MEKのスポット価格は下落しました。一方、ジュバイルでの物流混乱がブタジエン供給の逼迫を招き、処方業者はより頻繁に価格再交渉を余儀なくされました。主要な地域プレーヤーはSABICおよびQAPCOとの樹脂合弁事業を通じて原料リスクに対抗していますが、この戦略的手段は中小企業には利用しにくい状況です。

イランへの原材料流入を制限する貿易制裁

2025年7月、インド系商社に対する米国の制裁がイラン産添加剤のリードタイムを延長し、コストを上昇させました。イラクの塗料メーカーは資金調達に課題を抱える一方、イランのOEMは欧州連合の揮発性有機化合物（VOC）基準に適合しない旧式のスプレーブース技術に制約されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

樹脂タイプ別：ポリウレタンへの性能面での傾斜

2025年、大規模住宅向けのUV安定性とコスト効率で高く評価されるアクリルが、中東・アフリカの塗料・コーティング市場の34.11%を占めました。ポリウレタンは市場シェアが小さいものの、2026年から2031年の予測期間を通じて4.31% CAGRという最速成長セグメントとして台頭しました。この成長は、特にサウジアラビアの石油化学産業とモロッコの輸出主導型OEMラインにおける防食保護・自動車用クリアコートへの需要急増によって大きく牽引されています。アルキドは装飾用木材用途で依然として好まれていますが、規制上のハードルに直面しています。一方、エポキシは防食・タンクライニングプロジェクトで確固たる地位を築いています。

BASFの最先端オーバースプレーフリーOFLAプロセスは、中東・アフリカ塗料・コーティング市場におけるポリウレタンセグメントの予測成長を支える主要な推進力です^{[2]BASF、「オーバースプレーフリーコーティング技術」、basf.com}。この革新的なアプローチは材料利用効率を高めるだけでなく、OEMラインのCO₂排出量を大幅に削減します。別の観点では、シリコーンおよびフルオロポリマーシステムは小さなシェアながらもプレミアム市場を開拓しています。高温パイプラインクラッディングなどの用途は、専門的な知識を持つサプライヤーに優れたマージンをもたらしています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

技術別：水性の勢いが加速

2025年、溶剤系プラットフォームが48.05%のシェアを占め、乾燥気候における耐久性を示しました。しかし水性システムはますます競争力を高め、2031年にかけて4.38%で前進しています。この進展は、相対湿度10%未満の環境におけるオープンタイムの課題に対応した改良型造膜助剤によるものです。ゼロVOCと優れた耐食性で知られる粉体コーティングは、EV電池ハウジング、家電シャーシ、建築用押出材への用途が拡大しています。

AkzoNobelが主要自動車メーカーからInterpon承認を獲得するにつれ、中東の塗料・コーティング市場でも粉体技術の採用が同時に増加しています。このトレンドは、静電スプレープラットフォームに対するOEMの信頼の高まりを示しています。さらに、UV硬化のシェアはまだ初期段階にあるものの、急速な硬化能力とエネルギー消費の削減により、エジプトとトルコの家具セクターで存在感を増しています。

エンドユーザー産業別：建築用途の優位性と工業用途の多様化

2025年、建築用途のシェアは市場の65.12%を占め、サウジアラビアの野心的なギガプロジェクトとエジプトの社会住宅への注力に牽引され、2031年にかけて4.21% CAGRで成長しています。複数年にわたるメンテナンス契約が、LNG端末、海洋ドック、陸上パイプラインにわたる防食保護コーティングの安定したマージンを確保しています。重要な業界の変化として、モロッコとサウジアラビアの自動車OEMが欧州輸入塗料から地域で処方された水性ベースコートへの移行を進めており、地域の付加価値を高めています。

Jotunがオマーンでの受動的防火保護生産を年間ベースで増加させるにつれ、中東・アフリカ塗料・コーティングセクターにおける防食保護用途の市場シェアは、2026年から2031年の予測期間中に成長すると予想されます。ナイジェリアでは、モジュール住宅における工場塗装粉体システムへの需要が高まり、工業系サプライヤーが装飾ポートフォリオを超えた製品展開を拡大しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

2025年、堅調な自動車輸出と地震後の復興への多大な投資に支えられ、トルコの売上シェアは25.61%に急上昇しました。Betek Boyaなどの地元メーカーと多国籍処方センターが市場を牽引していますが、主に中国からの輸入に影響される二酸化チタン（TiO₂）コストの圧力に直面しています。

エジプトは2031年にかけて4.63% CAGRで急速に台頭しており、野心的な住宅プロジェクトと壮大な新行政首都によって推進されています。2026年から2031年にかけて、これらのイニシアチブは多大な量の建築用塗料を必要とする見込みです。2024年に顕著な成長を示した第10ラマダン市のJotun工場は、エジプトが主要消費国であると同時に東アフリカへの重要な輸出拠点としての二重の役割を担っていることを示しています。

GCC諸国（サウジアラビア、UAE、カタール、クウェート）はプレミアム層を占めており、厳格なVOC規制適合と大型プロジェクトの需要が1リットルあたりの価格を押し上げています。この旺盛な需要は、新施設の設立と地域拡張によってさらに裏付けられています。一方、イランとイラクは制裁の影響に苦しみ、添加剤不足、長期化するリードタイム、旧式スプレーライン技術への過度な依存という課題を抱えており、輸出競争力を損なっています。