| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 4.27% |
| 最も急速に成長している市場 | 中東・アフリカ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
CAPEX石油・ガス市場分析
石油・ガスのCAPEXは、2023のUSD 797.58 billionから2028までにUSD 983.04 billionへと、予測期間中（2023～2028）に4.27%のCAGRで成長すると予想される。
市場は2020年にCOVID-19の影響を受けた。現在、市場は流行前のレベルに達している。
- 中期的には、エネルギー需要の急増、陸上埋蔵量の枯渇、各国政府による海洋資源探査への取り組みに起因するオフショア石油・ガス活動への投資の増加が、今後数年間の石油・ガス設備投資市場の成長を牽引すると予想される。
- その一方で、原油価格や天然ガス価格が不安定であり、世界レベルでの経済成長の鈍化も相まって、予測期間中の石油・ガス設備投資は抑制されると予想される。
- とはいえ、北海、メキシコ湾、セネガルやモーリシャスなどの発展途上国では、オフショア、深海、超深海での探鉱がいくつか行われており、資本支出を増加させる十分な機会を提供している。
- 北米は、予測期間中、国営石油会社や新規投資とともに、世界的に統合されたメジャーの操業により、CAPEXで最も高い利益を記録した。
CAPEX石油・ガス市場動向
川上部門が市場を支配
- 石油・ガス上流産業への投資は、COVID-19のロックダウン解除に伴う石油・ガス需要の増加を受けて回復に転じていた。需要の増加は2022年の原油価格を回復させた。例えば、2020年の原油価格は1バレル当たり約41.96米ドルだったが、2022年には110米ドル以上に達し、石油・ガス産業への投資が急増した。
- 石油・ガスCAPEX市場は、プロジェクト・コストの削減とポートフォリオの最適化の傾向による収益性の高さ、利益率の低い油田の売却、利益率の高い成長機会への投資の重点化などの要因により、大幅な成長が見込まれている。
- 上流部門は、最大の部門であり、CAPEXが最も高い部門となる可能性が高い。世界の国営企業が、エネルギー安全保障を高め、外国エネルギー源への依存を減らすために、国内の石油・ガス・プロジェクトを優先しているからである。
- 国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の石油・ガス、低炭素燃料への投資は2022年に約1兆7,300億米ドルに達し、前年比6.7％以上の増加となった。
- いくつかの石油・ガスメジャーは、2023年以降の資本支出を平均以上に増加させると発表した。例えば、2022年12月、シェブロン・コーポレーションは、連結子会社に対する140億米ドル（CAPEX）と持分関連会社に対する30億米ドル（関連会社CAPEX）の2023年の有機的資本支出予算を発表した。
- シェブロン・コーポレーションは、2023年に約115億米ドルの上流設備・探鉱支出予算を計画している。上流設備投資には、パーミアン盆地での開発活動に40億米ドル以上、その他のシェールおよびタイト資産に約20億米ドルが含まれる。上流設備投資の20％以上がメキシコ湾プロジェクトに充てられる。
- オイル・アンド・ナチュラル・ガス・コーポレーション（ONGC）は、2022～25年度の向こう3年間で、約38億米ドルの設備投資による探鉱活動の拡大を計画している。探鉱費に関しては、これは過去3会計年度（2019-22年度）に費やされた25億米ドルの150％に相当する。
- したがって、世界の旺盛な原油・天然ガス需要を満たすためには、探鉱・生産活動により多くの投資が必要であり、これが石油・ガス業界のCAPEXを促進している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場を支配する北米
- 北米は、石油・ガス産業における設備投資の面で最大の市場のひとつであり、米国を筆頭に、カナダ、メキシコがこれに続く。米国は世界の主要な原油・天然ガス生産国であり、今後数年間は世界の石油需要の約60％をカバーすると予想されている。
- 米国はこれまでも常に最先端を走ってきたが、予測期間中もこの地域の石油・ガスCAPEX市場を支配すると予想される。同国の石油・ガス・プロジェクトは、予測期間中の北米における総投資額の約70％を占める。同国の石油・ガス上流プロジェクト総数のうち、80％以上が新設プロジェクトと推定され、予測期間中は拡張プロジェクトが残りの20％を占めると予想される。
- 米国エネルギー情報局（EIA）によると、同国の原油生産量は2021年に1,124万mbpdを記録する。2019年の原油生産量は大幅に減少した。同年、原油生産量は1,225万mbpdと史上最高を記録した。米国は世界のどの国よりも多くの原油を生産している。
- 2022年2月現在、同国には、計画中または発表済みの段階にある石油化学プラントのCAPEX計画が約600億米ドルある。これらのプロジェクトは、予測期間中、米国の下流部門における固定資産のCAPEX市場を促進すると思われる。
- さらに、2021年から2023年の間に、カナダの大手石油・ガス事業者であるエンブリッジ社は、同国に総額160億米ドルを投資する見込みである。また、Tervita社は、2020年の3,300万米ドルに対し、2021年には約6,000万米ドルの設備投資を発表した。したがって、CAPEXは予測期間中にさらに増加すると予想される。
- したがって、建設中、提案中、計画中の石油・ガス・プロジェクトがそれなりにあることから、石油・ガスCAPEX市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。
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CAPEX 石油・ガス産業の概要
世界の石油・ガスCAPEX市場は適度に断片化されている。主なプレーヤー（順不同）には、BP PLC、エクソンモービル・コーポレーション、トタルエナジーズSE、シェブロン・コーポレーション、シェルPLCなどがある。
CAPEX 石油・ガス市場リーダー
-
Exxon Mobil Corporation
-
BP PLC
-
Chevron Corporation
-
Shell Plc
-
TotalEnergies SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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CAPEX 石油・ガス市場ニュース
- 2023年1月、インドの大手石油・ガス探査・生産会社であるCairn Oil Gas社、Vedanta Limited社は、石油・ガス分野への25億米ドルの投資提案に調印した。Cairn Vedanta社は、ラジャスタン州Barmer地区とJalore地区のPetroleum Exploration Licence (PEL)とPetroleum Mining Lease (PML)鉱区で探鉱やその他の開発作業を開始した。
- 2022年2月、インド政府が所有する石油天然ガス公社（ONGC）、インド石油公社（IOCL）、GAIL（India）社、バーラト石油公社（Bharat Petroleum Corporation Limited）、ヒンドスタン石油公社（Hindustan Petroleum Corporation Limited）などの公共部門（PSUs）は、経済成長を促進するための拡大ドライブへの中央の大規模な支出の一環として、145億米ドルを発表した。
CAPEX 石油・ガス産業のセグメント化
資本支出（CAPEX）とは、企業／組織が不動産、工場、建物、技術、設備などの物理的資産を取得、アップグレード、維持するために使用する資金である。CAPEXは多くの場合、企業による新規プロジェクトや投資に使用される。世界の石油・ガスCAPEX市場は、世界中の石油・ガス事業者の年間総資本支出を考慮している。市場規模を推定する際には、さまざまな地域における上流、中流、下流の石油・ガスプロジェクトへのCAPEX/投資が考慮される。
石油・ガスCAPEX市場は、セクター、場所、地域によって区分される。セクター別では、市場は上流、中流、下流に区分される。場所別では、陸上と海洋に区分される。また、主要地域における石油・ガスCAPEX市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は、収益（米ドル）に基づいて行われています。
| セクタ | 上流 | ||
| 中流 | |||
| 下流 | |||
| 位置 | 陸上 | ||
| オフショア | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| ロシア | |||
| ノルウェー | |||
| オランダ | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| マレーシア | |||
| インドネシア | |||
| ASEAN諸国 | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| ベネズエラ | |||
| アルゼンチン | |||
| コロンビア | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦（UAE） | |||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
セクタ
| 上流 |
| 中流 |
| 下流 |
位置
| 陸上 |
| オフショア |
地理
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| ロシア | |
| ノルウェー | |
| オランダ | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| ベネズエラ | |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| 南米のその他の地域 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦（UAE） | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東およびアフリカ |
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CAPEX石油・ガス市場調査FAQ
現在の石油・ガスCAPEX市場規模は？
石油・ガスCAPEX市場は予測期間中（2024-2029年）にCAGR 4.27%を記録すると予測
石油・ガスCAPEX市場の主要プレーヤーは？
エクソンモービル・コーポレーション、BP PLC、シェブロン・コーポレーション、シェル・ピーエルシー、トタルエナジーズSEが、石油・ガスCAPEX市場で事業を展開している主要企業である。
石油・ガスCAPEX市場で最も急成長している地域はどこか？
中東・アフリカは予測期間中（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
石油・ガスCAPEX市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年には、北米が石油・ガスCAPEX市場で最大の市場シェアを占める。
この石油・ガスCAPEX市場は何年をカバーするのか？
本レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年の石油・ガスCAPEX市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の石油・ガスCAPEX市場規模を予測しています。
石油・ガス市場におけるCAPEXの今後の成長見通しは？
石油・ガス市場におけるCAPEXの今後の成長見通しは、a) エネルギー需要の増加、技術革新、新たなフロンティアにおける探査活動 b) 再生可能エネルギー、炭素回収・貯留（CCS）イニシアティブへの投資の増加
最終更新日: 10月 24, 2023
石油・ガスCAPEX産業レポート
世界の石油・ガスCAPEX市場は、エネルギー需要の増加、オフショア活動の進展、石油・ガス設備への戦略的地域投資などを背景に、大きく成長しようとしている。市場は、上流、中流、下流セクターに区分されるが、探査・生産投資の増加により上流セクターがリードしている。北米は依然として市場拡大に大きく貢献しており、アジア太平洋地域も顕著な成長の可能性を示している。景気変動や不安定な原油価格にもかかわらず、新たな海洋探査や技術革新は引き続き機会を提供しており、石油・ガス設備投資業界の資本支出を押し上げると期待されている。詳細な統計、市場シェア、市場規模、収益成長率、予測展望については、包括的な歴史的概観を提供するMordor Intelligence™の業界レポートをご参照ください。これらのレポートは、石油・ガス業界の設備投資に携わる方々にとって不可欠なものであり、戦略立案や投資決定に役立つ重要な洞察や石油・ガス設備投資の予測を提供します。
