| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 18.12 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 23.97 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアの通信市場分析
インドネシアの通信市場規模は2024年にUSD 17.13 billionと推定され、2029年にはUSD 22.66 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）の年平均成長率は5.76%である。
世界最大級の規模を誇るインドネシアの通信市場には、拡大の機会が豊富にある。この成長は主に、利用者が増加する可能性があることに起因している。しかし、国の収益が上昇するにつれて、ユーザー1人当たりの収益が増加することによっても促進される可能性がある。
- 顧客による高速接続サービスに対する需要の高まりと、5Gインフラの展開に対する支出の増加は、インドネシアの通信市場の成長にプラスの影響を与える。インドネシアのデジタル時代への着実な移行に伴い、同産業は一貫して拡大する態勢を整えている。2023年1月までに、インドネシアの携帯電話接続数は約3億5,400万に達したとGSMA Intelligenceは報告しており、同国におけるモバイル技術の広範な浸透を浮き彫りにしている。
- インドネシアは、その変革アジェンダを支援するため、電気通信パートナーと積極的に連携している。特に、5G革命で重要な役割を果たそうとしているパートナーは、通信ネットワークを強化することで、同国の観光イニシアチブを支援している。OpenGov Asiaの報告書で強調されたように、通信情報大臣は5Gサービスの展開を賞賛し、バリでのG20サミットに合わせ、G20インドネシア議長国シリーズの重要な要素に位置付けている。
- さらに2024年6月、PT Telkom IndonesiaはSingTelおよびMedco Power Indonesiaと共同で、大規模な投資計画を発表した。この提携は、バタム島での高度なデータセンター建設に1兆4,000億ルピア（約8,500万米ドル）を投入することを目的としていた。この施設は人工知能（AI）インフラを備えることを目的としており、プロジェクトは5年かけて完成する予定である。
- Telkomselは30 MHz、Indosatは20 MHzの5G帯域幅を割り当てられた。これらの割り当ては、最適な5G展開のために推奨される周波数帯よりも少ない。GSMAによると、強固な周波数帯を確保するため、ミッドバンドに80～100MHzの初期割り当てが提案されている。Telkomselの2.3GHz帯に比べ、Indosatの1.8GHz帯にはより多くのスマートフォンモデルが対応していることが指摘されている。Indosatが1.8GHz帯に注力し、当初はB2B分野に重点を置いていたことから、この帯域に対応するスマートフォンの需要は、緩やかなペースではあるが、増加すると予想される。
- エリクソンの調査によると、2021年第3四半期までに、インドネシアはモバイルネットワークのデータトラフィックが前年同期比42%増加し、固定無線アクセス（FWA）サービスのトラフィックを含む78エクサバイト（EB）に達した。さらに、最近の予測では、モバイル・ネットワークのデータ・トラフィック総量は2027年末までに370EBを超えると予想されている。2021年末までに登録された8800万件のFWA接続は、2027年には2億3000万件を超えると予測された。これらの接続の約半数が5Gネットワークを利用すると予想されている。
- しかし、デジタル・ディスラプションは、インドネシアの電気通信産業の成長軌道に大きな課題を突きつけた。技術の進歩とともに、より高速で信頼性の高い接続に対する消費者の需要が高まるにつれ、電気通信事業者はインフラ、IT、人材への投資を増やさざるを得なくなった。さらに、業界の大幅なIT改革には多額の資本支出（CAPEX）が必要であり、リードタイムも長かったため、市場の成長はさらに阻害された。
インドネシア通信市場動向
市場を牽引する5G展開のペースアップ
- Telecom Review Reportによると、政府は5Gネットワークをサポートするために様々な周波数帯を積極的に開発している。これには、低周波数帯から超高周波数帯まで、さまざまな周波数帯のファーミングとリファーミングが含まれる。2023年11月、インドネシア初の5Gパークであるソロ・テクノパークに業界関係者が集まり、5Gエコシステム加速サミットが開催された。このサミットは、インドネシアの2030年と2045年のデジタル・ビジョンに沿ったもので、新たなビジネス・トレンドに関する詳細な洞察を提供し、消費者、家庭、企業向けの5Gソリューションの展開に関連する課題と機会を明らかにした。
- 政府はインターネット・インフラを活用してデジタル経済を強化している。2023年12月、5Gソフトウェア・プロバイダであるVirtual Internetは、PT.ABCと提携し、同社のバーチャル5G技術をインドネシア全土に展開した。この契約により、PT.ABCはバーチャル5Gアプリケーションを無制限に配布できる。これが完全に利用されれば、最大5億ライセンス、平均年間利用料4米ドルとなる可能性がある。
- エリクソン・モビリティ・レポートによると、通信会社は製造業、エネルギー、公共事業、メディアなどの業界に5Gソリューションを提供することで大きな利益を得た。同レポートは、インドネシアの通信会社は、国内での5G技術導入に課題があるにもかかわらず、企業間（B2B）5Gサービスに注力することで、2030年までに収入が35％増加し、82億米ドルに達する可能性があると示唆した。
- さらに、バリ島は、スラカルタ、ジャカルタ、スラバヤ、マカッサル、バリクパパンに続き、5Gのサービスを受ける6番目の都市となった。
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OTTサービスへの需要の高まりが市場を牽引
- インドネシアでは、ストリーミング・ビデオ、VoIP（Voice over Internet Protocol）、メッセージング・アプリケーションなどのOTT（Over-the-Top）サービスが大きな人気を博している。通信事業者は、バンドルサービスの提供、OTTプロバイダーとの提携、独自のOTTサービスの開発などにより、このトレンドに適応し、市場での競争力を維持している。
- 2024年5月、インドネシアを拠点とし、現地のコングロマリットEmtek Groupが所有するストリーミング・プラットフォームVidioは、今後2〜3年以内に有料会員数を800万人に増やす計画を発表した。この目標は、2023年時点で410万人だった加入者数を約2倍に増やすことになる。
- さらに2024年5月、統合情報通信技術ソリューションの世界的プロバイダーであるZTE Corporationとインターネット・サービス・プロバイダーのMyRepublicは、ZTE Day 2024でインドネシア初のWi-Fi 7製品の発売を発表した。このイベントは、ZTEとMyRepublicの重要な協力関係を示すもので、技術革新の推進とWi-Fi 7の商業的導入の促進に対する両社の献身を強調するものです。Wi-Fi 7 CPEを導入することで、MyRepublicはユーザーに前例のない高速かつ低遅延のネットワーク体験を提供することを目指した。
- The Trade DeskによるFuture of TVの分析によると、OTTストリーミングはCOVID-19の大流行後に人気が急上昇した。OTTは、いつでもどこでも好きなときに好きな番組を好きなデバイスで視聴できるエンターテインメントの人気形態となったため、インドネシアではすでに3人に1人以上がOTTストリーミングを利用している。インドネシアは、OTT消費が前年比40%増と好調で、東南アジア地域で首位に立った。
- スマートフォンのコストが下がり、モバイルブロードバンドのカバー率が向上し、インターネットアクセスがよりリーズナブルな価格になった。インドネシアにおけるOTTの拡大は、こうしたトレンドと連動していた。OTTプラットフォームは、消費者の嗜好を考慮し、これらの顧客を引き付けるためにオファーを調整した。インドネシアのPlayストアのエンタテインメント・カテゴリーでは、上位3つのプラットフォームで、他のどのプラットフォームよりも多くのローカルおよびアジアのコンテンツが利用可能であった。Vidioのスポーツ放送サービスのサブスクリプション構成では、週払いのオプションが利用可能であった。
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インドネシア・テレコム産業概要
インドネシアの通信市場は非常に細分化されている。調査対象となった主な企業は、Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom、Tri Indonesiaなどである。同市場には、その他のインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。インドネシアの通信事業者の中には、国際的な競争力を持ち、世界の通信業界で確固たる地位を築いている企業もある。
- 2024年4月マレーシアのコングロマリットAxiata GroupとインドネシアのグループPT Sinar Masは、両社の通信事業であるXL AxiataとSmartfrenを35億米ドルの事業体に統合する計画により、市場での地位を強化する計画を発表した。この合併により、両社の顧客基盤が統合され、約9,400万人の携帯電話加入者が誕生する。XL Axiataは約5,800万人の顧客を獲得し、Smartfrenは約3,600万人の顧客を獲得する。この戦略的な動きは、2023年9月時点で1億5,800万人以上のモバイルユーザーを持つTelkomselに対するより強力な競争相手を作るためのものである。さらに、約1億人の携帯電話加入者を持つIndosat Ooredoo Hutchisonと密接に対抗する位置づけとなった。
- 2024年4月Scala Inc.とインドネシアのバンドンに本社を置く国営通信会社PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk（Telkom）が戦略的業務提携を発表。この提携は、農業分野における技術革新と開発を促進することを目的としている。両社の強みを組み合わせることで、この重要な産業における重要な課題に取り組み、チャンスをつかむことを目指す。
インドネシア・テレコム市場のリーダーたち
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア通信市場ニュース
- 2024年3月NECインドネシアは、インドネシアの新首都イブ・コタ・ヌサンタラ（IKN）およびその他の都市におけるスマートシティ開発で協力するため、テルコムインドネシアと覚書を締結したと発表した。MoUに基づき、Telkom IndonesiaとNECは、ヌサンタラにおけるスマートシティプロジェクトの戦略策定、ロードマップ作成、アーキテクチャ設計、実施計画策定に合意した。
- 2024年1月ワイヤレス・トランスポートおよびアクセス・ソリューションのプロバイダーであるアビアット・ネットワークス社は、PT Smartfren Telecom Tbkとの戦略的提携を発表。この提携は、屋内外のプライベート・ワイヤレス・ネットワークなど、高速で超信頼性のワイヤレス接続を提供するために設立されました。さらに、この提携は、インドネシア全土のプライベート・ネットワーク・クライアントに業界のデジタル化と自動化サービスを提供することを目的としている。
インドネシア・テレコム産業概要
電気通信（テレコム）とは、電磁信号を使った長距離の情報伝送を指す。インドネシアの通信市場に関する調査では、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、通信タワーに焦点を当てた接続トレンドの詳細な分析が含まれている。通信サービスは、音声サービス（有線と無線の両方）、データとメッセージングサービス、オーバー・ザ・トップ（OTT）サービス、有料テレビサービスに分類される。
また、マクロ経済動向が市場や影響を受けるセグメントに与える影響についても検証している。また、近い将来の市場の進化に影響を与えそうな促進要因と阻害要因についても論じています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されています。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年までのセグメントごとの市場規模と推定、詳細なトレンド分析をカバー） | 音声サービス | 有線 |
| 無線 | ||
| データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージとパッケージ割引を含む) | ||
| OTT および有料テレビサービス |
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インドネシア通信市場調査FAQ
インドネシア通信市場の規模は？
インドネシアの通信市場規模は2024年に136.6億米ドルに達し、年平均成長率1.01％で成長し、2029年には143.6億米ドルに達すると予想される。
現在のインドネシア通信市場規模は？
2024年、インドネシアの通信市場規模は136億6000万米ドルに達すると予想される。
インドネシア通信市場の主要プレーヤーは？
Telkom Indonesia社、Indosat Ooredoo社、XL Axiata社、Smartfren Telecom社、Tri Indonesia社がインドネシア通信市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシア・テレコム市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア通信市場規模は135.2億米ドルと推定される。本レポートでは、インドネシア通信市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア通信市場規模を予測しています。
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
インドネシア通信セクターの成長の主な要因は何か？
インドネシア通信セクターを牽引する主な要因： a) スマートフォンの普及拡大 b) インターネット接続の拡大 c) 政府のインフラ整備イニシアティブ d) デジタルサービスへの需要拡大
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インドネシアのテレコム産業レポート
インドネシアの通信業界は、技術の進歩とデジタルサービス需要の急増に後押しされ、力強い成長を遂げている。5Gネットワークの展開とモバイルデータ利用の増加が市場拡大を後押ししており、モノのインターネット（IoT）デバイスの台頭とデジタルトランスフォーメーションの迅速なペースがさらに後押ししている。この成長を支えているのは、リモートワークの増加傾向、スマートフォンの低価格化、コネクティビティ強化への注力であり、電気通信は日常生活や経済活動に不可欠なものとなっている。市場細分化では、音声、データ、メッセージング、OTT（Over-the-Top）、有料テレビなどのサービスが注目され、都市部と農村部でのリーチ向上を目指している。競争環境は技術革新とサービス品質の向上で活況を呈し、回復力のある通信インフラに対する消費者の需要の高まりに応えている。Mordor Intelligence™の業界レポートによると、インドネシアのテレコム市場はシェア、規模、収益成長率について分析されており、予測や過去の概要も掲載されています。この分析により、消費者ニーズと技術の進歩に後押しされたこの分野の将来性が浮き彫りになっています。インドネシアにおける電気通信業界の成長軌道に関する洞察を提供する無料レポートのPDFダウンロードを通じて、このダイナミックな市場を垣間見てください。
