インドネシアの通信市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 136.6億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 143.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.01 % |
| 市場集中度 | 低い |
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インドネシアの通信市場分析
インドネシアの通信市場規模は2024年に136億6,000万米ドルと推定され、2029年までに143億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に1.01%のCAGRで成長します。
インドネシアの電気通信市場は世界最大規模であり、拡大の余地が十分にあります。この成長の主な原因は、ユーザーの増加の可能性です。ただし、国の収入が増加するにつれて、ユーザーあたりの収益が増加することによっても促進される可能性があります。
- インドネシアの電気通信セクターは、アジアで最も急成長している産業の 1 つであり、その市場規模は数十億ドルに達します。より多くの人々がデジタル時代に移行するにつれて、電気通信ビジネスは毎年着実に拡大すると予想されます。 Badan Pusat Statistik (BPS) の調査によると、2021 年の第 2 四半期に、この産業は GDP に 172,39 兆ルピア (1 兆 1,000 億米ドル) 貢献し、前年同期比 6.87% 増加しました。
- さらに、ブライト・インドネシアのレポートによると、この国には 2 億 1,240 万人のインターネット ユーザーがおり、合計 3 億 3,820 万のモバイル接続が存在します。その結果、インドネシアでは携帯電話会社とオーバーザトップ (OTT) アプリケーションの作成が主流になりました。国の電気通信ネットワークも急速に拡大しています。彼らはバクティを通じて政府の援助を受けて7,904本の通信塔を建設することを計画している。
- インドネシアは、電気通信プロバイダーと緊密に連携して変革プログラムを支援しています。 5G革命で重要な役割を果たすことに専念する人々は、観光イニシアチブを支援するための通信ネットワークの構築にも関与することが予想されます。 OpenGov Asiaの報告書によると、通信情報大臣は、バリ島でのG20サミットの実現を支援するためのG20インドネシア議長国シリーズの一環としての5G電気通信サービスの導入を賞賛した。
- しかし、Telkomsel (30 Mhz) と Indosat (20 Mhz) に 5G のために許可されている現在の帯域幅は、「理想的な帯域幅よりも狭いです。最初の実装のコンテキストでは必須です。 GSMA の提案によれば、少なくとも 80 Mhz ～ 100 Mhz の連続スペクトルが最初の 5G ミッドバンドに割り当てられる必要があります。一般的に言えば、Telkomsel のネットワーク (2.3 GHz) よりも、Indosat が 5G ネットワークに利用する 1.8 GHz 帯域をサポートするスマートフォンのモデルの方が多いです。サービスエリアが限られていることと、事業者が当初 B2B 分野に集中していることにより、1.8 GHz をサポートするスマートフォンの需要はすぐに増加する可能性がありますが、おそらくすぐには増加しないと予想されます。
- エリクソンの調査によると、2021年第3四半期のインドネシアのモバイルネットワークデータトラフィックは前年比42％増加し、固定無線アクセス（FWA）サービスからのトラフィックを含めて78EBに達した。第 3 四半期には、2016 年末までにモバイル データ トラフィックがかつてないほど増加しました。最近の予測によると、モバイル ネットワークのデータ トラフィックの総量は、2027 年末までに 370 EB を超えると予想されています。2021 年末までに、FWA 接続は 8,800 万件ありました。 2027 年までに、その数は 2 億 3,000 万人を超えるはずです。これらの接続の約半分を伝送するために 5G ネットワークが使用されることが予想されます。
- インドネシアの通信市場は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより大きな影響を受けました。この国における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）時代においては、危機、リモートワーク、教育/eラーニング、ウェルネスといったモバイルアプリのカテゴリーが最も急速に成長した。電気通信サービスの利用が顕著に増加し、その結果、需要が大幅に急増しました。たとえば、Telkom Group は、パンデミック中に最高のサービスを提供する上で、大手インターネット サービス プロバイダー (ISP) として重要な役割を果たしました。 Telkom 製品である IndiHome は、ユーザーにインターネット接続速度の無料アップグレードを 1 か月間提供しました。学生が e ラーニング プロバイダーにアクセスできるように、携帯電話会社 Telkomsel、XL Axiata、Indosat Ooredoo は 30 GB の無料インターネット割り当てを提供しています。
インドネシア通信市場動向
5G展開のペースアップ
- エリクソンのモビリティ・レポートによると、通信事業者は、製造業、エネルギー、公益事業、メディア、エンターテインメントなどの業界に企業間（B2B）5Gソリューションを提供することで最大の利益を得ることができる。同調査によると、インドネシアの通信会社は、第5世代技術の導入が困難であるにもかかわらず、5Gサービスを企業に提供すれば、2030年までに35％、82億米ドルの収入増が見込まれるという。
- バリ島は、スラカルタ、ジャカルタ、スラバヤ、マカッサル、バリクパパンに次いで、5Gサービスを提供する6番目の都市となった。
- 通信情報省、観光省、クリエイティブエコノミー省など、インドネシアの複数の利害関係者の関与と協力がなければ、5Gの導入は実現不可能だっただろう。零細・中小企業（MSME）ビジネスは、インターネットを利用することで、より大きな市場にアクセスできる可能性と簡便性から恩恵を受ける可能性がある。数多くの斬新なアイデアも生まれるだろう。同国のデジタル経済が拡大する可能性を高めるため、政府はインターネットへのアクセスを活用し、同国のデジタル環境の成長を促進することが期待されている。
- オープンシグナルは、インドネシアの通信情報省（KemKominfo）が2021年4月中旬に競売にかけた2.3GHz帯の10MHz TDD周波数帯3ブロックのうち、Telkomselが20MHz、Smartfrenが10MHzを購入したと報じた。より多くの周波数帯が利用可能になることで、インドネシアの通信事業者は今後、より高いレベルのモバイルデータ消費に対応し、モバイル・ユーザー体験を向上させることができるはずだ。Telkomselは、すでに8都市で利用可能な2.3GHz帯の周波数を使用して5Gサービスの提供を開始した。インドサットはスラカルタにて1800MHz帯を利用した5Gサービスの提供を開始した。規制当局のKominfoから事業資格証明書（SKLO）を取得した後、他の企業も5Gの展開を計画している。Smartfrenは26GHzのmmWave周波数を利用した5G実験を行ったと報じられている。
- テレコム・レビューの報告書によると、政府は、ローバンド、キャパシティバンド、スーパーハイバンドなど、あらゆるレベルの周波数帯のファーミングとリファーミングによって、5Gネットワークに対応する複数の周波数帯を開発している。2022年3月、国営携帯電話会社3社（Telkomsel、Indosat、XL Axiata）がインドネシアで商用5Gサービスを開始するための政府認可を取得した。これらのサービスは、13の主要都市の限られた住宅地とホットスポットで利用できる。マンダリカMotoGP 2022とG20サミットは、いずれも5Gエクスペリエンスを開催する予定である。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
OTTサービスに対する需要の高まり
- 膨大な人口と広大な群島、そして現在の技術的ガジェットの低価格化により、インドネシアは世界で最も飽和した携帯電話通信市場の1つとなっている。インドネシアの人口は2021年には2億7,100万人と推定され、モバイル接続数は3億3,820万、全人口の126％に達する。この結果、オーバー・ザ・トップ（「OTT）アプリが成長し、インターネット・サービス・プロバイダー（「ISP）市場では携帯電話事業者が優位を占めている。
- COVID-19の後、オンラインビデオストリーミングが成長した。インドネシアでは推定6,600万人がオンライン・ストリーミング・サービスを利用し、毎月30億時間のOTTビデオを視聴している。こうした傾向は今後も続くと予想される。OTT市場では、iflixやHooqのような地域プラットフォームの終焉、Disney+の立ち上げ、中国のストリーミング大手iQIYIやWeTVのアジア進出が見られる。Viu、Netflix、Vidioは現在、インドネシアの動画ストリーミング・ユーザーの大半を占めている。これらの既存プレーヤーは現在、地位を確立しようとしている新規参入プレーヤーと対峙している。
- The Trade DeskによるFuture of TVの分析によると、OTTストリーミングはパンデミック後に人気が急上昇した。OTTは、いつでもどこでも好きなときに好きな番組を好きなデバイスで視聴できるエンターテインメントの人気形態となっているため、インドネシアではすでに3人に1人以上がOTTストリーミングを利用している。インドネシアは現在、OTT消費量が前年比40％増と好調で、東南アジア地域のトップを走っている。
- スマートフォンのコストが下がり、モバイルブロードバンドのカバー率が向上し、インターネットアクセスがよりリーズナブルな価格になった。インドネシアにおけるOTTの拡大は、こうした傾向に関連している可能性がある。OTTプラットフォームは、消費者の嗜好を考慮し、こうした顧客を引きつけるためにオファーを調整している。Disney+ Hotstarと呼ばれるDisney+の廉価版はTelkomselと提携し、2021年にはTelkomselの登録加入者1億6,000万人がアクセスできるようになる。上位3つのプラットフォームでは、インドネシアのPlayストアのエンタテインメントカテゴリーのどのプラットフォームよりも多くのローカルおよびアジアのコンテンツが視聴可能である。ヴィディオのスポーツ放送サービスでは、週払いオプションが利用できる。
インドネシア・テレコム産業概要
- インドネシアの通信市場は非常に細分化されている。調査対象となった主な企業は、Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom、Tri Indonesiaである。同市場には、その他のインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）、MVNO、固定回線サービス・プロバイダーも存在する。インドネシアの通信会社の中には、国際的な競争力を持ち、世界の電気通信分野で確固たる地位を築いているところもある。
- 2022年7月、Telkom SmartはTuya Smartと提携し、インドネシアにIoTサービスを導入した。Telkomは消費者市場向けにIndiHome Smartを、中小企業向けにsooltanCamを、TuyaのプライベートIoTサービス展開技術であるCube Solutionを使って導入した。
- 2022年1月、アジア・リンク・デワ社とPT First Media Tbkが保有するPT Link Net Tbkの株式は、Axiata Group BerhadとPT XL Axiata Tbkによって条件付株式売買契約（「SPA）で取得された。提案されている買収は、未開拓の固定ブロードバンド市場へのアクシアタの戦略的参入を強化し、インドネシアの開発目標を支援するものです。
インドネシア・テレコム市場のリーダーたち
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Telkom Indonesia
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Indosat Ooredoo
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XL Axiata
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Smartfren Telecom
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Tri Indonesia
*免責事項:主要選手の並び順不同
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
インドネシア通信市場ニュース
- 2022年8月、PT XL Axiata Tbk（XL Axiata）は、中央スラウェシの94の地区と1,085の村をカバーする4G XL Axiata Networkのネットワーク・インフラを構築し続けると発表した。XLアクシアタによるスラウェシ全域への高額なネットワーク拡張は、長期的な財政的・社会的投資である。バンガイを含む中央スラウェシの農村部において、地元コミュニティが高品質のXL Axiata通信・インターネットネットワークにアクセスするのに役立つだろう。
- DealStreetAsiaによると、2022年7月、シナル・マス・グループの一員でインドネシアの上場通信事業者であるPT Smartfren Telecom Tbkは、中国のテクノロジー大手アリババから1億米ドル以上の投資を受ける可能性があると報じられた。中国の巨大テクノロジー企業は、インドネシア最大のコングロマリットのひとつと提携し、通信・テクノロジー、製紙、農業ビジネス、金融サービス、インフラを含む広範なエコシステムにアクセスすることで、潜在的な投資によってインドネシアへの市場浸透を深めていると考えられている。
インドネシア通信市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界エコシステム分析
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
4.4 新型コロナウイルス感染症による業界エコシステムへの影響
4.5 国内の規制状況
5. 市場力学
5.1 市場の推進力
5.1.1 5G展開の加速
5.1.2 電気通信を促進するデジタルトランスフォーメーション
5.2 市場の抑制
5.2.1 セキュリティ関連の課題
5.3 コネクティビティに基づく市場分析（詳細なトレンド分析を含むカバレッジ）
5.3.1 固定ネットワーク
5.3.1.1 ブロードバンド (ケーブル モデム、有線ファイバー、有線 DSL、固定 Wi-Fi、および ADSL/VDSL、FTTP/B、ケーブル モデム、FWA、および 5G FWA に関するトレンド)
5.3.1.2 ナローバンド
5.3.2 モバイルネットワーク
5.3.2.1 スマートフォンとモバイルの普及
5.3.2.2 モバイルブロードバンド
5.3.2.3 2G、3G、4G、5G 接続
5.3.2.4 スマートホームIoTおよびM2M接続
5.4 通信タワーの分析 (ラティス、ガイド、モノポール、ステルス タワーなどのさまざまなタイプのタワーの詳細な傾向分析を含むカバレッジ)
6. 市場セグメンテーション
6.1 サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定値、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ）
6.1.1 音声サービス
6.1.1.1 有線
6.1.1.2 無線
6.1.2 データおよびメッセージング サービス (インターネットおよび携帯電話のデータ パッケージおよびパッケージ割引を含む補償範囲)
6.1.3 OTT および有料 TV サービス
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Telkom Indonesia
7.1.2 Indosat Ooredoo
7.1.3 XL Axiata
7.1.4 Smartfren Telecom
7.1.5 Tri Indonesia
7.1.6 Net1 Indonesia
7.1.7 Emtek
7.1.8 Bakrie Telecom
7.1.9 First Media
7.1.10 Transvision
7.1.11 Optiva Inc.
8. 投資分析
9. 市場機会と将来のトレンド
インドネシア通信業界のセグメント化
テレコム（電気通信）とは、電磁的手段による情報の長距離伝送のことである。
インドネシアの通信市場に関する調査には、固定ネットワーク、モバイルネットワーク、通信塔などの接続性に基づく詳細なトレンド分析が含まれる。通信サービスは、音声サービス（有線および無線）、データおよびメッセージングサービス、OTT、有料テレビサービスに分けられる。5Gへの需要の高まりなど、いくつかの要因が通信サービスの普及を後押ししている可能性が高い。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（百万米ドル）ベースで提供される。
| サービス別のセグメンテーション（サービスセグメント全体のユーザーあたりの平均収益、2020年から2027年の期間の各セグメントの市場規模と推定値、および詳細な傾向分析を含むカバレッジ） | ||||||
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インドネシア通信市場調査FAQ
インドネシアの通信市場の規模はどれくらいですか?
インドネシアの通信市場規模は、2024年に136億6,000万米ドルに達し、CAGR 1.01%で成長し、2029年までに143億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のインドネシアの通信市場規模はどれくらいですか?
2024 年のインドネシアの通信市場規模は 136 億 6,000 万米ドルに達すると予想されています。
インドネシアの通信市場の主要企業は誰ですか?
Telkom Indonesia、Indosat Ooredoo、XL Axiata、Smartfren Telecom、Tri Indonesiaはインドネシアの電気通信市場で活動している主要企業です。
このインドネシアの電気通信市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のインドネシアの通信市場規模は 135 億 2,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のインドネシア通信市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア通信市場規模も予測しています。
インドネシア・テレコム産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のインドネシアの電気通信市場シェア、規模、収益成長率の統計。インドネシアの電気通信分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
インドネシアテレコム レポートスナップショット
