ドイツの食肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 4.29 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.39 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 0.45 % |
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流通チャネルの最速成長 | On-Trade |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ドイツ食肉市場分析
ドイツの家禽肉市場規模は2025年に42.9億米ドルと推定され、2030年には43.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2025-2030年)の年平均成長率は0.45%である。
42.9億ドル
2025年の市場規模(米ドル)
43億9000万ドル
2030年の市場規模(米ドル)
1.76 %
CAGR(2017年~2024年)
0.45 %
カグル(2025-2030年)
流通チャネル別最大市場
52.86 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
スーパーマーケットやハイパーマーケットを通じて幅広い種類の鶏肉製品が入手可能であることや、消費者のオンライン・チャネル志向の高まりが市場を牽引している。
形態別最大市場
37.04 %
金額シェア,冷凍,2024
冷凍された鶏肉は、品質が保持されたまま製造され、新鮮な肉として密封され、保存期間が長く、消費者に好まれる選択肢となっている。
流通チャネル別急成長市場
0.51 %
CAGR予測、オン・トレード、,2025-2030年
オン・トレード・チャネルからの様々な鶏肉部位の需要は、国内のケータリングビジネスとレストラン数の増加により増加した。
形態別急成長市場
0.56 %
年平均成長率予測、加工、,2025-2030年
様々な国の料理がドイツ料理に影響を与えており、近年は様々な文化の鶏肉加工品がドイツ市場に登場している。
市場をリードするプレーヤー
15.84 %
市場シェア,PHWグループ
PHWグループには幅広い流通網があり、その広範な市場によって、製品はドイツ全土のさまざまな小売店、レストラン、外食業者に届けられている。
小売店の拡大が市場の成長を牽引している
- イギリスでは、家禽肉製品が最も消費される主なチャネルは、非商業流通チャネルである。商外チャネルのサブタイプの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要チャネルである。スーパーマーケットは、2022年には金額ベースで64.2%の最大市場シェアを占めた。こうした小売業態の成長は、事業拡大やスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加といった要因とともに、イギリスの鶏肉製品市場にプラスの影響を与えた。ディスカウント店の人気に伴い、食料品小売市場はTesco、Sainsbury's、Asda、Morrisonsのスーパーマーケットによって支配された。2022年には、テスコが市場シェア27.5%で英国最大の小売業者となり、セインズベリーが15.2%でそれに続いた。
- 英国のレストランでは、チキンウィング、ナゲット、ロリポップなどの鶏肉料理が人気である。同国では肉の消費量が多いため、2018年から2022年にかけて、オン・トレード・チャネルを通じて鶏肉消費は金額ベースで16.85%の売上成長を記録した。マクドナルド、KFC、サブウェイなどの人気ファーストフードチェーンの特別なレシピや味が消費者に好まれ、売上にプラスの影響を与えている。2022年現在、英国はサブウェイの店舗数が欧州で最も多く、2209店舗を展開している。
- オフ・トレード・チャネルでは、オンライン・チャネルが市場で最も急成長しているセグメントである。予測期間中のCAGRは6.39%を記録すると予測されている。このように、インターネットユーザーの増加に対応したオンライン食料品店の増加が、予測期間中の乳製品のオンライン販売を促進すると予想される。2022年現在、英国では食料品のオンラインショッピングは13%に過ぎない。
ドイツ食鳥肉市場動向
鶏肉は国内家禽の90%を占める
- ドイツの家禽生産は、2022年の成長率が前年比2.52%の微減となった。2022年には、ドイツの家禽個体数の90%は産卵鶏とブロイラー鶏である。残りの大半は七面鳥で、次いでアヒルが約200万羽である。ドイツではガチョウの飼育はセントマーチン・グースかクリスマス・ガチョウの販売に限られており、モルモット、ダチョウ、キジ、ウズラ、ハトはごくわずかしかいない。
- ブロイラー、七面鳥、北京ダックと比較すると、ドイツにおける鶏肉生産の経済状況は、耕作可能な土地、全体的なマージン、労働時間当たりの収益に関して、他の家禽種と比較してブロイラーがかなり有利であることを示している。ニーダーザクセン州は養鶏において圧倒的な地位を占めている。ニーダーザクセン州では2羽に1羽の鶏が養鶏場で飼われている。七面鳥とアヒルの養殖もニーダーザクセン州では圧倒的で、それぞれ40%が農場で飼育されている。
- ドイツで実施された集中的な品種改良プログラムにより、鶏の特定の特性が改良され、アウグスブルク種、ベルギッシュ種、ビーレフェルト種、ドイツ・ラングシェーン種、ローマン・ブラウン種など、さまざまな鶏の品種が生まれた。環境問題がますます深刻になるにつれ、ドイツ政府は「グリーンチキンのようなプロジェクトに投資している。このプロジェクトは、オーガニック鶏肉に環境や気候に配慮した飼料を与えることで、農場経営の経済性を改善しようとするものである。加工施設の拡張はブロイラー肉の増産に貢献し、自給率向上につながるが、2022年には七面鳥が国内需要の76%、北京ダックが86.5%を満たすにすぎない。
国内のインフレは、鶏肉を含む消費者物価の上昇につながっている。
- ドイツの鶏肉価格は2017年から2022年にかけて8.23%上昇した。ドイツのインフレ率は2023年5月の6.1%に対し、2023年6月は6.4%であった。インフレ率は3ヵ月連続で低下した後、2023年6月にわずかに上昇した。2023年3月の鶏肉価格は、鶏肉価格(19.3%増)が牽引し、2022年3月より25%上昇した。
- 全国的な鶏肉価格の上昇は主に生産コストの上昇に起因する。その結果、養鶏農家は飼料費とエネルギー費の増加により、相当な財政難に直面している。その結果、鶏肉の小売価格が上昇している。ドイツ食鳥産業中央協会(ZDG)によれば、生産者が生産物の運賃を支払えなくなれば、食鳥肉はスーパーマーケットで品薄になる可能性があるという。ロシアとウクライナの紛争が続く中、飼料価格は2倍に、ガス代は3倍近くになっている。生産コストを均衡させるため、生産者価格は鶏肉が1.00米ドル/kgから1.60米ドル/kgに、七面鳥肉が1.58米ドル/kgから2.20米ドル/kgに上昇した。2022年現在、国内の七面鳥飼育場の5軒に1軒が、生産コストの上昇により空室となっている。
- 2,000gのブロイラー鶏の価格は、2023年5月には1.28米ドル/kgであったが、2022年5月には1.26米ドル/kgであった。と畜については、1,700~1,900gの鶏の平均価格は2023年5月で0.26米ドルであったが、2022年5月では0.33米ドルであった。同様に、9.5kgの七面鳥の雌鶏の価格は、2023年5月が1.84米ドル/kg、2022年5月が1.62米ドル/kgであった。18.5kgの七面鳥の雄鶏の価格は、2023年5月が1.85米ドル/kg、2022年5月が1.65米ドル/kgであった。
ドイツ食肉産業概要
ドイツの鶏肉市場は細分化されており、上位5社で29.59%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ランバート・ドダード・シャンスロイル(LDC)グループ、PHWグループ、プルコン・フード・グループ、シュプレーゲフリューゲル・ウント・ティーフキュールフェインコスト・ハンデルスGmbH Co.KommanditgesellschaftおよびVion Groupである(アルファベット順)。
ドイツ食肉市場のリーダーたち
Lambert Dodard Chancereul (LDC) Group
PHW Group
Plukon Food Group
Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Vion Group
Other important companies include Gut Bergmark Premium Geflügel GmbH & Co. KG, HEIDEMARK GmbH, Heinrich Borgmeier GmbH & Co KG, Herta GmbH, Rothkötter Group, Rügenwalder Mühle Carl Müller GmbH & Co. KG, VOSSKO GMBH & CO. KG.
*免責事項:主な参加者はアルファベット順に分類されている
ドイツ食肉市場ニュース
- 2023年6月Vionは、ドイツとベネルクス市場における事業のための2つの地理的ユニットを設立する。
- 2022年5月:Sprehe Geflügel und Tiefkühlfeinkost Handels GmbH Co.Kommanditgesellschaftは鶏肉製品レンジを拡大。特にオーガニック鶏肉は新商品の目玉である。
- 2021年1月プルコンは、ドイツの孵化場Optibrut社の株式の51%を取得した。この買収は、プルコンの鶏肉チェーンの品質にさらに投資するという野心に沿ったものである。
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ドイツ食肉市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 家禽
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3.2 生産動向
- 3.2.1 家禽
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 ドイツ
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション(米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む)
-
4.1 形状
- 4.1.1 缶詰
- 4.1.2 新鮮 / 冷蔵
- 4.1.3 凍った
- 4.1.4 処理済み
- 4.1.4.1 加工品の種類別
- 4.1.4.1.1 デリミート
- 4.1.4.1.2 マリネ/テンダー
- 4.1.4.1.3 ミートボール
- 4.1.4.1.4 ナゲッツ
- 4.1.4.1.5 ソーセージ
- 4.1.4.1.6 その他の加工鶏肉
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル(世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む)
- 5.4.1 Gut Bergmark Premium Geflügel GmbH & Co. KG
- 5.4.2 ハイデマーク株式会社
- 5.4.3 ハインリッヒ・ボルグマイヤー GmbH & Co KG
- 5.4.4 ヘルタ社
- 5.4.5 ランバート・ドダール・シャンセルール(LDC)グループ
- 5.4.6 PHWグループ
- 5.4.7 プルコンフードグループ
- 5.4.8 ロスコッターグループ
- 5.4.9 リューゲンヴァルダー ミューレ カール ミュラー GmbH & Co. KG
- 5.4.10 Sprehe 鶏肉および冷凍デリカテッセン Handels GmbH & Co. リミテッド パートナーシップ
- 5.4.11 ビオングループ
- 5.4.12 ヴォスコ GMBH & CO. KG
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
ドイツ食肉産業のセグメント化
缶詰、フレッシュ・チルド、冷凍、加工は形態別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- イギリスでは、家禽肉製品が最も消費される主なチャネルは、非商業流通チャネルである。商外チャネルのサブタイプの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要チャネルである。スーパーマーケットは、2022年には金額ベースで64.2%の最大市場シェアを占めた。こうした小売業態の成長は、事業拡大やスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加といった要因とともに、イギリスの鶏肉製品市場にプラスの影響を与えた。ディスカウント店の人気に伴い、食料品小売市場はTesco、Sainsbury's、Asda、Morrisonsのスーパーマーケットによって支配された。2022年には、テスコが市場シェア27.5%で英国最大の小売業者となり、セインズベリーが15.2%でそれに続いた。
- 英国のレストランでは、チキンウィング、ナゲット、ロリポップなどの鶏肉料理が人気である。同国では肉の消費量が多いため、2018年から2022年にかけて、オン・トレード・チャネルを通じて鶏肉消費は金額ベースで16.85%の売上成長を記録した。マクドナルド、KFC、サブウェイなどの人気ファーストフードチェーンの特別なレシピや味が消費者に好まれ、売上にプラスの影響を与えている。2022年現在、英国はサブウェイの店舗数が欧州で最も多く、2209店舗を展開している。
- オフ・トレード・チャネルでは、オンライン・チャネルが市場で最も急成長しているセグメントである。予測期間中のCAGRは6.39%を記録すると予測されている。このように、インターネットユーザーの増加に対応したオンライン食料品店の増加が、予測期間中の乳製品のオンライン販売を促進すると予想される。2022年現在、英国では食料品のオンラインショッピングは13%に過ぎない。
| 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | ||
| 凍った | ||
| 処理済み | 加工品の種類別 | デリミート |
| マリネ/テンダー | ||
| ミートボール | ||
| ナゲッツ | ||
| ソーセージ | ||
| その他の加工鶏肉 | ||
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| 形状 | 缶詰 | ||
| 新鮮 / 冷蔵 | |||
| 凍った | |||
| 処理済み | 加工品の種類別 | デリミート | |
| マリネ/テンダー | |||
| ミートボール | |||
| ナゲッツ | |||
| ソーセージ | |||
| その他の加工鶏肉 | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンラインチャンネル | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他 | |||
| オントレード | |||
市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。今回の市場では、未調理の食肉のみを対象とした。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店(レストラン、ホテル、ケータリングなど)での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、羊肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症(AHPND) | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30~35日で100%に達する。 |
| アフリカ豚コレラ(ASF) | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉で作られる。 |
| 牛海綿状脳症(BSE) | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏(Gallus domesticus)を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル=27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫(ひゃくけん)とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥(脱水)させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフとして分類されるには、日本の神戸市にある兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15%含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群(PRRS) | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック(RTC) | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート(RTE) | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1:主要な変数を特定する: ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2:市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格(ASP)は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定: この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4:研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。