ドイツのデータセンター市場規模&シェア分析 - 2029年までの成長と予測

ドイツのデータセンター市場は、ホットスポット別(フランクフルト)、データセンター規模別(大規模、大規模、中規模、メガ、小規模)、ティアタイプ別(ティア1および2、ティア3、ティア4)、吸収量別(非利用、利用)に分類される。

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ドイツのデータセンター市場規模

ドイツデータセンター市場サマリー
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https://s3.mordorintelligence.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg 調査期間 2017 - 2029
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市場規模 (2023) USD 61億9000万ドル
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市場規模 (2028) USD 77億ドル
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR(2023 - 2028) 4.45 %
https://s3.mordorintelligence.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg 市場集中度 高い
https://s3.mordorintelligence.com/hydraulic_fluids/1629285650767_test~hydraulic_fluids_hydraulic_fluids.svg ティアタイプ別最大シェア ティア3

主要プレーヤー

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ドイツのデータセンター市場分析

ドイツのデータセンター市場規模は、2023年に61.9億米ドルと推定され、予測期間(2023-2028年)の年平均成長率は4.45%で、2028年には77.0億米ドルに達すると予測されている。

ドイツではデータ処理の需要が増加しているため、改善された高度なデータインフラが求められ、データセンターの需要が生まれている。COVID-19パンデミックの発生に伴い、経済成長と技能開発を促進するため、産学官のパートナーと連携して、教育、医療、サイバーセキュリティ、農業ビジネス、公共安全、製造業のデジタル化に関連プログラムが注力している。

  • ドイツでは、データ処理は厳格な欧州データ保護規制に従っている。データセンターでは、適用される法的規定と正確な顧客要件に従って定期的にバックアップを行い、データ損失を防止している。ドイツにおける個人データの公開を規定する連邦データ保護法は、ドイツ連邦データ保護法(BDSG)です。新ドイツ個人情報保護法(BDSG-new)はGDPR以降に更新され、GDPRを補完、規定、修正している。
  • ベルリン、ハンブルク、フランクフルトは、これらの都市でデータセンターを維持するColt DCSのような事業者からのコロケーションスペースに対する需要が高まっているため、ドイツで最も魅力的な投資地域のひとつとなっている。例えば、アリババ・クラウドは2022年5月、AIと機械学習アプリケーションに特化したデータセンターをドイツに建設した。フランクフルトに位置するこの新しい施設は、製造、小売、自動車分野の顧客にサービスを提供する予定だ。
  • アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、マイクロソフト・アジュール、グーグルといった主要なグローバル・パブリック・クラウド・プロバイダーはドイツで活動している。これらのプロバイダーは、より新しいデータセンター施設への投資や、サードパーティーのデータセンターを利用した拡張計画を計画している。2021年9月、グーグルは、フランクフルトのデータセンターとベルリンの新しいクラウド地域のデータセンターで、ドイツ国内の新しいデータセンターに10億ユーロ(11億8000万米ドル)相当の投資を行い、ドイツでの事業を拡大する計画を発表した。ハナウ・フランクフルトの新施設は2022年に稼働する予定だ。
  • しかし、ドイツはITハードウェアの輸入が最も複雑で高価な国のひとつである。その主な理由は、保護主義に依存した税制と通関手続きにおける官僚主義にある。特にIoTネットワークのフレームワークでは、多数のデバイスやデータセンターを含む広範なネットワークにデータを分散させることは、各デバイスが別の潜在的なエンドポイントに相当するため、ネットワークの可視性と制御の問題を引き起こす可能性がある。
  • さらに、COVID-19パンデミックの発生と2021年までの取引パターン以来、データセンターの需要は、シャットダウンによる技術需要の伸びによって増強され、プラスに上昇している。操業停止中のリモートワークをサポートするためにITインフラをアップグレードする企業は、ワークロードをパブリッククラウドやプライベートクラウドにシフトする可能性がある。データセンターの運用と投資はパンデミックの影響を最も受けなかったが、これは継続的な事業活動を支える上で重要な役割を担っていることを示している。今後数年間は、企業がクラウドやリモートワークモデルに移行するにつれて、需要がさらに高まることが予想される。

ティア3は最大のティアタイプ

  • ティア4セグメントは、ティア容量ベースでドイツのデータセンター市場をリードしている。同セグメントの容量は、2023年の524.3MWから2029年には1112.5MWに成長し、年平均成長率は13.4%になると予想されている。テクノロジーの進化に伴い、ドイツの人々は、コンテンツのストリーミング、ホームセキュリティ、オンラインゲーム、その他のサービスのために、デスクトップ、タブレット、スマートフォン、コンソール、スマートギアなど、さまざまなインターネット機器を採用するようになっている。
  • この傾向は、従来のデスクトップやラップトップから、さまざまな新しいデバイスへのシフトにつながっている。当初、データセンターは顧客の最小限の要求に応えるためのものだった。そのため、データセンターの規模は小さく、Tier 1とTier 2の認証を受け、最小限のラックしか備えていませんでした。
  • 新しいデバイスの導入が進み、これらのデバイスを最大限に活用するために必要な速度を提供する5Gネットワークが導入されたことで、企業は中断のないコンピューティングサービスを提供する施設へとシフトしている。そのため、ティア4施設の市場シェアは2023年の34%から2029年には47.2%に増加すると予想される。
  • スマートシティに住む人の数は約76%を占め、今後さらに増加すると予想される。例えば、ワイマールのようなスマートシティでは、エネルギー価格の上昇により、街灯が従来の電球からスマートLEDに移行している。照明の約83%がスマート照明システムに置き換えられたため、10万kWhのエネルギー節約と照明費の削減に役立っている。このようなインフラ整備は、ダウンタイムを最小限に抑えたティア3とティア4の施設によって支えられており、市場のこれらのセグメントの成長を補完している。
ドイツのデータセンター市場ドイツデータセンター市場:年平均成長率(%):ティアタイプ別、2023年〜2029年

ドイツのデータセンター産業概要

ドイツのデータセンター市場はかなり統合されており、上位5社で73.75%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc.、Leaseweb Global B.V.、NTT Ltd.、Vantage Data Centers, LLC(アルファベット順)である。

ドイツのデータセンター市場のリーダー

  1. Digital Realty Trust, Inc.

  2. Equinix, Inc.

  3. Leaseweb Global B.V.

  4. NTT Ltd.

  5. Vantage Data Centers, LLC

*免責事項:主要選手の並び順不同

ドイツのデータセンター市場集中度

ドイツデータセンター市場ニュース

  • 2023年1月 :サイラスワンがドイツ・フランクフルトの複合オフィスを買収、データセンター・キャンパスにする予定。投資グループCorumはフランクフルトの複合オフィスビルEuroparkを9500万ユーロ(1億230万米ドル)で売却していたが、CyrusOneが買い手であることが確認された。
  • 2022年11月 :ルーメンはEMEA事業をコルト・テクノロジー・サービスに売却する計画を発表。通信会社は、ルーメンの欧州・中東・アフリカ(EMEA)事業を18億米ドルでコルトに売却する計画について、独占的な取り決めを結んだと発表した。この取引は早ければ2023年後半に完了する予定であった。
  • 2022年11月 DeftはDigital Realtyとの提携により、コロケーションの拠点をドイツのフランクフルトに拡大。

ドイツのデータセンター市場レポート -目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1. 研究の前提条件と市場の定義

    2. 1.2. 研究の範囲

    3. 1.3. 研究方法

  2. 2. 市場の見通し

    1. 2.1. IT負荷容量

    2. 2.2. 高床面積

    3. 2.3. コロケーション収益

    4. 2.4. 設置されているラック

    5. 2.5. ラックスペースの使用率

    6. 2.6. 海底ケーブル

  3. 3. 主要な業界トレンド

    1. 3.1. スマートフォンユーザー

    2. 3.2. スマートフォンごとのデータ通信量

    3. 3.3. モバイルデータ速度

    4. 3.4. ブロードバンドのデータ速度

    5. 3.5. ファイバー接続ネットワーク

    6. 3.6. 規制の枠組み

      1. 3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析

    7. 4. 市場セグメンテーション

      1. 4.1. ホットスポット

        1. 4.1.1. フランクフルト

        2. 4.1.2. ドイツの残りの部分

      2. 4.2. データセンターの規模

        1. 4.2.1. 大きい

        2. 4.2.2. 大規模

        3. 4.2.3. 中くらい

        4. 4.2.4. メガ

        5. 4.2.5. 小さい

      3. 4.3. 階層タイプ

        1. 4.3.1. ティア 1 と 2

        2. 4.3.2. ティア3

        3. 4.3.3. 階層 4

      4. 4.4. 吸収

        1. 4.4.1. 未使用

        2. 4.4.2. 活用済み

          1. 4.4.2.1. コロケーションタイプ別

            1. 4.4.2.1.1. ハイパースケール

            2. 4.4.2.1.2. 小売り

            3. 4.4.2.1.3. 卸売

          2. 4.4.2.2. エンドユーザー別

            1. 4.4.2.2.1. BFSI

            2. 4.4.2.2.2. 雲

            3. 4.4.2.2.3. eコマース

            4. 4.4.2.2.4. 政府

            5. 4.4.2.2.5. 製造業

            6. 4.4.2.2.6. メディアとエンターテイメント

            7. 4.4.2.2.7. 電気通信

            8. 4.4.2.2.8. その他のエンドユーザー

    8. 5. 競争環境

      1. 5.1. 市場シェア分析

      2. 5.2. 会社の風景

      3. 5.3. 会社概要

        1. 5.3.1. CyrusOne Inc.

        2. 5.3.2. Digital Realty Trust, Inc.

        3. 5.3.3. Equinix, Inc.

        4. 5.3.4. Global Switch Holdings Limited

        5. 5.3.5. GlobalConnect AB

        6. 5.3.6. Iron Mountain Incorporated

        7. 5.3.7. Leaseweb Global B.V.

        8. 5.3.8. Lumen Technologies, Inc.

        9. 5.3.9. Noris Network AG

        10. 5.3.10. NTT Ltd.

        11. 5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)

        12. 5.3.12. Vantage Data Centers, LLC

      4. 5.4. 調査対象企業のリスト

    9. 6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問

    10. 7. 付録

      1. 7.1. グローバルな概要

        1. 7.1.1. 概要

        2. 7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク

        3. 7.1.3. グローバルバリューチェーン分析

        4. 7.1.4. 世界市場規模とDRO

      2. 7.2. 出典と参考文献

      3. 7.3. 表と図のリスト

      4. 7.4. 主な洞察

      5. 7.5. データパック

      6. 7.6. 用語集

    表と図のリスト

    1. 図 1:  
    2. ドイツデータセンター市場、床面積上昇率、単位:平方フィート(万フィート)、2017年~2029年2017年~2029年
    1. 図 2:  
    2. ドイツデータセンター市場、コロケーション売上高、金額(百万米ドル)、2017年~2029年
    1. 図 3:  
    2. ドイツデータセンター市場、設置ラック、金額単位、2017年~2029年
    1. 図 4:  
    2. ドイツデータセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース(%)、2017年~2029年
    1. 図 5:  
    2. ドイツデータセンター市場:スマートフォンユーザー数(百万人)、2017年~2029年
    1. 図 6:  
    2. ドイツデータセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量(GB)、2017年~2029年
    1. 図 7:  
    2. ドイツデータセンター市場、モバイルデータ速度:数量(mbps)、2017年~2029年
    1. 図 8:  
    2. ドイツデータセンター市場、ブロードバンド速度(mbps)、数量(2017年~2029年
    1. 図 9:  
    2. ドイツデータセンター市場、ファイバー接続ネットワーク、数量(km)、2017年~2029年
    1. 図 10:  
    2. ドイツデータセンター市場、数量、MW、2017年~2029年
    1. 図 11:  
    2. ドイツデータセンター市場:ホットスポット別、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 12:  
    2. ドイツデータセンター市場:ホットスポット別シェア(%):2017年~2023年~2029年
    1. 図 13:  
    2. ドイツデータセンター市場、フランクフルト、MWベース、2017年~2029年
    1. 図 14:  
    2. ドイツデータセンター市場:フランクフルト、データセンター規模別、数量シェア(%)、2022年~2029年
    1. 図 15:  
    2. ドイツデータセンター市場(ドイツその他地域):電力量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 16:  
    2. ドイツデータセンター市場:データセンター規模別、ドイツその他地域、数量シェア(%)、2022年~2029年
    1. 図 17:  
    2. ドイツデータセンター市場:データセンター規模別(MWベース)、2017年~2029年
    1. 図 18:  
    2. ドイツデータセンター市場:データセンター規模別シェア(%):2017年~2023年~2029年
    1. 図 19:  
    2. ドイツデータセンター市場:大規模(MWベース)、2017年~2029年
    1. 図 20:  
    2. ドイツのデータセンター市場、規模別、単位:mw、2017年~2029年
    1. 図 21:  
    2. ドイツデータセンター市場:中位(MWベース)、数量:2017年~2029年
    1. 図 22:  
    2. ドイツデータセンター市場:メガ(MW)、数量:2017年~2029年
    1. 図 23:  
    2. ドイツデータセンター市場:小規模(MWベース)、2017年~2029年
    1. 図 24:  
    2. ドイツデータセンター市場:ティアタイプ別、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 25:  
    2. ドイツデータセンター市場、階層タイプ別シェア(%)、2017年~2023年~2029年
    1. 図 26:  
    2. ドイツデータセンター市場、ティア12、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 27:  
    2. ドイツデータセンター市場、ティア3、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 28:  
    2. ドイツデータセンター市場、ティア4、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 29:  
    2. ドイツデータセンター市場:吸収量(MW):2017年~2029年
    1. 図 30:  
    2. ドイツデータセンター市場:吸収量別シェア(%):2017年~2023年~2029年
    1. 図 31:  
    2. ドイツデータセンター市場、非稼働、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 32:  
    2. ドイツデータセンター市場:コロケーションタイプ別、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 33:  
    2. ドイツデータセンター市場:コロケーションタイプ別シェア(%):2017年~2023年~2029年
    1. 図 34:  
    2. ドイツデータセンター市場、ハイパースケール、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 35:  
    2. ドイツデータセンター市場:小売(MW)、2017年~2029年
    1. 図 36:  
    2. ドイツデータセンター市場:卸売、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 37:  
    2. ドイツデータセンター市場:エンドユーザー別、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 38:  
    2. ドイツデータセンター市場:エンドユーザー別シェア(%):2017年~2023年~2029年
    1. 図 39:  
    2. ドイツデータセンター市場、Bfsi、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 40:  
    2. ドイツデータセンター市場、クラウド、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 41:  
    2. ドイツデータセンター市場:電子商取引(Eコマース)、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 42:  
    2. ドイツのデータセンター市場:官公庁:総設備容量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 43:  
    2. ドイツデータセンター市場:製造業(MWベース):2017年~2029年
    1. 図 44:  
    2. ドイツデータセンター市場:メディア&エンターテインメント、数量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 45:  
    2. ドイツデータセンター市場:通信事業者別:電力量(MW)、2017年~2029年
    1. 図 46:  
    2. ドイツデータセンター市場:その他のエンドユーザー別数量(MWベース)、2017年~2029年
    1. 図 47:  
    2. ドイツデータセンター市場:主要プレーヤー別、負荷容量(2022年

    ドイツのデータセンター産業セグメント

    フランクフルトはホットスポットのセグメントとしてカバーされている。 大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は Tier Type 別のセグメント。 吸収量別のセグメントとして、非利用、利用をカバー。
    ホットスポット
    フランクフルト
    ドイツの残りの部分
    データセンターの規模
    大きい
    大規模
    中くらい
    メガ
    小さい
    階層タイプ
    ティア 1 と 2
    ティア3
    階層 4
    吸収
    未使用
    活用済み
    コロケーションタイプ別
    ハイパースケール
    小売り
    卸売
    エンドユーザー別
    BFSI
    eコマース
    政府
    製造業
    メディアとエンターテイメント
    電気通信
    その他のエンドユーザー

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    市場の定義

    • その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット(MW)。
    • 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75%となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
    • 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート(ft^2)。
    • データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS(床面積)が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000~3001、またはRFSが225000平方フィート~75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000~801、またはRFSが75000平方フィート~75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000~801、またはRFSは75000平方フィート~20001平方フィート、中型DC-ラック数は800~201、またはRFSは20000平方フィート~5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
    • 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
    • コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
    • エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。

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    研究方法論

    モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。

    • ステップ-1:主要な変数を特定する: ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
    • ステップ-2:市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格(ASP)は予測期間を通じて一定に保たれている。
    • ステップ-3 検証と最終決定: この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
    • ステップ-4:研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム

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    01. CRISP、INSIGHTFUL分析
    私たちの焦点は文字数ではありません。市場に影響を与える主要なトレンドのみを提示するため、ハヤスタックの中の針を見つけるのに時間を無駄にしないでください。
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    02. 真のボトムアップアプローチ
    私たちは市場だけでなく、業界を研究しています。ボトムアップのアプローチにより、業界を形成する力について広く深い理解を得ることができます。
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    03. 徹底的なデータ
    タンパク質産業に関する100万のデータポイントを追跡します data center 業界。当社の常時市場追跡は、45か国以上、150社以上の企業にわたる100万以上のデータポイントをカバーしています data center 業界。
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    04. 透明性
    データの出所を知ってください。今日のほとんどの市場レポートは、独自のモデルのベールの後ろに使用されるソースを隠しています。私たちはそれらを誇りに思って提示しますので、私たちの情報を信頼できます。
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    05. 便利
    表はスプレッドシートに属しています。あなたと同じように、私たちはスプレッドシートがデータの評価に適しているとも考えています。私たちはデータテーブルでレポートをごちゃごちゃにしません。市場を分析するために使用されるすべてのデータを含むExcelドキュメントを各レポートに提供します。

    ドイツデータセンター市場調査FAQ

    ドイツのデータセンター市場規模は、2023年には15.4万mwに達し、年平均成長率4.45%で成長し、2029年には23.6万mwに達すると予想される。

    2023年には、ドイツのデータセンター市場規模は154万mwに達すると予想される。

    Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc.、Leaseweb Global B.V.、NTT Ltd.、Vantage Data Centers, LLCがドイツのデータセンター市場で事業を展開している主要企業である。

    ドイツのデータセンター市場では、ティアタイプ別ではティア3セグメントが最大のシェアを占めている。

    2023年、ドイツデータセンター市場のティアタイプ別で最も急成長しているのはティア4セグメントである。

    ドイツデータセンター産業レポート

    Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2022年のドイツデータセンター市場シェア、規模、収益成長率の統計データです。ドイツデータセンターの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。