GCC ROV市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

GCC ROV市場のトレンドと洞察

検査・修理・保守活動が大幅な成長を見込む

• 石油・ガス産業におけるROVの稼働率は2014年から2017年にかけて継続的に低下し、日当レートの下落をもたらしました。一般的に、検査・修理・保守（IRM）セグメントは、これらの業務が必要不可欠とみなされているため、石油価格の変動から保護されています。しかし、沖合業務の大幅な減少と一部活動の遅延が重なり、IRM ROVサービス市場に強い悪影響を与えました。
• 予測期間中、IRMセグメントは大幅な成長を記録すると予想されており、その主な要因はGCC諸国における老朽化した沖合インフラです。これらの老朽化インフラは、より頻繁な監視と修理・保守活動を必要としています。
• 沖合部門では、深海および超深海活動が石油価格の下落によりより大きな打撃を受けました。低迷期において、業界は低価格シナリオを採用し、プロジェクトの再設計、効率化、費用管理の改善で対応し、総運営コストの大幅な削減をもたらしました。こうした取り組みは、業界の運営効率を向上させるだけでなく、沖合深海および超深海プロジェクトの損益分岐点価格を引き下げる結果にもなりました。
• また、沖合プロジェクト向けの検査・修理・保守（IRM）サービスにROVを提供する企業が増加しています。企業が提供する主なサービスには、無人検査、パイプライン保守、海底構造物モニタリング、海底エンジニアリングサービスなどがあります。例えば、2020年11月、マルセイユを拠点とするエンジニアリング企業Subsea Techは、遠隔操作潜水機（ROV）「Tortuga」をサウジアラムコに納入しました。サウジの国営石油会社は、沖合インフラの水中検査およびNDT作業にROVを活用する予定です。こうした動向は、予測期間中にIRMセグメントにおけるサウジアラビアのROV市場に対してポジティブな需要を生み出す可能性があります。
• したがって、上記の要因に基づき、検査・修理・保守活動は予測期間中にGCCで大幅な成長を見込むと予想されます。

サウジアラビアが市場を支配

• サウジアラビアは世界第2位の原油生産国であり、2021年に生産された世界の原油の約12.2%を占めています。しかし、同国の原油生産量は2020年の9,213千バレル/日から2021年の9,125千バレル/日へと減少しています。同国はまた、世界最大の原油輸出国でもあります。さらに、サウジアラビアは2020年時点でベネズエラに次ぐ世界第2位の確認埋蔵量17.2%を保有しています。
• サウジアラビアは長らく世界最大の沖合石油生産国の一つとしての地位を維持しています。同国はサファニヤ油田以外にも、マルジャン油田、マニファ油田など多くの大規模沖合油田を有しています。同国は1957年にサファニヤ油田で最初の生産を開始して以来、沖合石油・ガス生産の長い歴史を持っています。
• サファニヤ油田はアラビア湾に位置しています。これは回収可能埋蔵量と生産能力の観点から世界最大の沖合在来型油田です。370億バレルの石油と5,360億立方フィートの天然ガスを埋蔵していると推定されています。1日あたり100万～150万バレルの重質原油の生産能力を有しています。
• 近年、同国は沖合部門において非常に積極的な活動を展開しています。沖合油田からの生産量を増加させるために多額の投資を行っています。例えば、2021年12月、サウジアラムコは沖合請負業者との長期契約（LTA）の一環として、新たなサファニヤアップグレード入札を発行しました。契約リリース発注書（CRPO）93と名付けられた新プロジェクトには、油田のブラウンフィールド工事が含まれます。LTAプロジェクトの範囲には、サファニヤ沖合油田向けの少なくとも1基の大型生産デッキモジュールのエンジニアリング、調達、建設、設置（EPCI）が含まれます。
• さらに、サウジアラビアは既存の石油・ガス田の拡張を進めています。主要な拡張プロジェクトには、ベリ油田とマルジャン油田があります。ベリ油田はサウジアラビア東海岸の一部が陸上、一部が沖合に位置しており、ベリ増産プログラム（BIP）のもとで2023年までに原油生産能力を1日50万バレル（bpd）に倍増させるべく拡張が進められています。このプロジェクトは2023年に稼働開始が予定されており、推定投資額は60億米ドルです。これらのプロジェクトは今後のROVおよびAUV市場の需要を牽引すると予想されます。
• また、2022年6月、アブドラ国王科学技術大学（KAUST）の研究者たちは、深海海洋科学の先導的機関である海洋研究開発機構（JAMSTEC）のエンジニアおよび科学者と連携し、日本の特殊機器（遠隔操作潜水機（ROV）、無人水中潜水機（AUV）、有人潜水機を含む）とKAUST所有の調査船RVスワルを使用して、浅礁および深海環境の調査を実施しました。
• したがって、上記の要因に基づき、サウジアラビアは予測期間中にGCC ROV市場を支配すると予想されます。