エネルギー効率の高い建物市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のエネルギー効率の高い建物市場のトレンドとインサイト

建物エネルギーコードおよび性能基準の厳格化

2027年版国際エネルギー保全コードは最終化されており、2026年12月1日の公表を目標としています。住宅に関する規定は、すべての気候区分においてエネルギー評価指数の閾値を1ポイント引き下げます。また、ダクトシステムを空調空間内に設置することも義務付けています。これらの規定により、コードを採用するプロジェクトでは断熱材、気密製品、機械換気熱回収システムの使用が増加します。改訂されたEUの建物エネルギー性能指令は、加盟国に対して非住宅建物の最低エネルギー性能基準を設定することを求めています。これらの規則が性能目標を調達要件に転換する際に、エネルギー効率の高い建物市場は恩恵を受けます。

中国の第15次五カ年計画は、すべての新規都市建物にグリーンビルディング基準を実施することを義務付け、建物一体型太陽光発電を支援しています^{[1]中華人民共和国国務院、「第15次五カ年計画カーボンピーキング行動計画の発行に関する通知」、中華人民共和国国務院、gov.cn。}。インドは大規模な商業・住宅建物に対する義務的な星評価制度の導入を進めています。これらの変化により、主要な建設地域におけるコードサイクルが近づいています。北米、欧州、中国、インドにわたる共通の方向性は、効率的な機器と制御の仕様策定を継続的に支援します。新築は初期の需要基盤を生み出す一方、閾値の厳格化は地域の要件を満たさなくなった建物のアップグレードも促進します。エネルギー効率の高い建物市場は、コンプライアンスの必要性が建物外皮、機械システム、エネルギー監視全体に広がることで、その幅を広げています。

エネルギー価格の上昇と需要コストへのエクスポージャー

エネルギーコストは、建物アップグレードの財務的根拠を変えつつあります。デマンドレスポンスプログラムに参加する商業用建物は、適度な削減可能負荷と年間20〜50回のディスパッチ時間に対して、年間8,000 米ドルから45,000 米ドルの収益を得ることができます^{[2]米国エネルギー省、「エネルギーコスト削減のための新たなデマンド柔軟性オプション」、米国エネルギー省、energy.gov。}。この収益は、エネルギー使用量削減による節約を補完します。これは、複数の拠点と集中運営チームを持つ不動産オーナーにとって特に重要です。グリッドインタラクティブ建物は、シーズンごとに容量1キロワットあたり80 米ドルから225 米ドルを受け取ることもできます。これらのリターンにより、制御、オートメーション、エネルギー管理システムが財務チームにとってより重要になります。

エネルギー価格の変動性は、投資決定において平均エネルギー価格と同様に重要になっています。時間帯別料金と容量課金にさらされている建物は、定額料金の建物とは異なる運営リスクを抱えています。この違いにより、どの資産が最初に改修資金を受けるかが変わる可能性があります。OpenADRゲートウェイにより、建物は手動介入に頼ることなくデマンドレスポンスアクションを自動化できます。エネルギー管理システムは、資産タイプと利用可能な計量詳細に応じて、電力請求コストを7%から27%削減できます。エネルギー効率の高い建物市場は、公益事業のインセンティブと企業の排出コミットメントが同じプロジェクトを支援する場合に、より広い機会を持ちます。

企業の脱炭素化とグリーンビルディング認証要件

LEED v5は、2026年7月1日から新規のBD+C、ID+C、O+M登録に対して義務化されました。このフレームワークは、利用可能なポイントの50%を脱炭素化トピック（運用炭素、内包炭素、冷媒、輸送を含む）に割り当てています。また、炭素、気候レジリエンス、人的影響の評価も求めています。これらの要件により、建物データ、検証済み性能、継続的な運営管理の必要性が高まります。認証が設計段階のコミットメントを超えた証拠を求めるようになっているため、エネルギー効率の高い建物市場は支援されています。建物オーナーは、建物の運用期間を通じてエネルギー性能を文書化できるシステムを必要としています。

BREEAM新築バージョン7は、2026年1月27日以降に新規登録されたプロジェクトに適用されます。優秀または卓越した評価を求めるプロジェクトには、ライフサイクル全体の炭素評価が求められます。BREEAMは100カ国で290万棟以上の登録建物を持ち、LEEDは2025年末までに世界で20万件以上の認証プロジェクトを超えました。両フレームワークにおける入居後の重点は、制御およびエネルギー管理プロバイダーの長期サービス契約を支援します。認証はまた、サステナブルファイナンスへのアクセスと高品質な不動産ポジショニングを支援することもできます。これにより、コンプライアンス、運営検証、より良い資金調達条件を求めるオーナーにとって、エネルギー効率の高い建物市場が重要になります。

既存の建物データを活用したAIによる故障検知

HVACおよび空気処理システムは、建物エネルギー使用量の30%から60%を占めています^{[3]電気電子学会、「スマートビルエネルギーシステムにおける知識グラフ強化制御と診断」、IEEE、doi.org。}。センサーのドリフト、コイルの汚れ、冷媒漏れは、従来のビル管理システムで目に見えるアラームを発生させることなく性能を低下させる可能性があります。故障検知プラットフォームは、既存のセンサーストリームを使用してこれらの問題を早期に特定します。このアプローチにより、通常のサイクル前に機器を交換する資本コストを回避できます。また、エネルギー消費と居住者の状態に影響を与えるメンテナンス作業をオペレーターが優先順位付けするのにも役立ちます。エネルギー効率の高い建物市場は、これらのツールが日常的な運営と測定可能な効率改善を結びつけるため、恩恵を受けています。

マルチエージェント故障検知・診断システムは、12カ月間にわたる検証済みのマルチビルディング展開において、93.1%の診断精度と平均12.5%のエネルギー節約を報告しました。これらのシステムは、AIエージェント、建物オントロジー、診断ルールを組み合わせています。2026年の研究では、メンテナンス記録のクラスタリングと言語モデル解釈を使用したセマンティック検証手法で94%の再現性が報告されました^{[4]E3S Web of Conferences、「建物HVACの診断のための生成AI、再現可能なセマンティック検証フレームワーク」、E3S Web of Conferences、e3s-conferences.org。}。エネルギー性能契約が節約の第三者検証を必要とする場合、監査可能な診断が重要です。オーナーは、完全な物理的改修を待つことなく、既存の建物データを使用して性能を改善できます。エネルギー効率の高い建物市場は、運営データを防御可能なメンテナンス決定に変換するソフトウェアへの需要が高まっています。

高い初期コストと長い改修回収期間

資本の利用可能性は、商業・産業建物における包括的な改修の主要な障壁であり続けています。これらのプロジェクトは、運営上の節約が実現される前に支出を必要とします。古い施設では、複数のレガシーシステムを一度に交換または統合する必要がある場合があります。これによりプロジェクトの複雑さが増し、段階的な投資が難しくなります。エネルギー効率の高い建物市場は、オーナーが運営上の必要性を認識しながらもアップグレードを延期する場合に影響を受けます。HVAC、制御、建物外皮、エネルギー管理システムを組み合わせたプロジェクトでは、資金調達条件が決定的な要因となることが多いです。

米国のセクション179D控除は、2026年6月30日以降に建設を開始するプロジェクトには適用されません。この控除は、ASHRAE 90.1ベースラインに対してエネルギー使用強度を25%以上削減することを要件としていました。その廃止により、対象となる商業プロジェクトのコスト相殺が少します。エネルギー節約性能契約は、保証された節約と引き換えに初期リスクを請負業者に移転することができます。これらの契約は連邦および機関オーナーに有用ですが、成熟したESCO市場と信用力のある取引相手に依存しています。エネルギー効率の高い建物市場は、これらの資金調達構造が限られている地域では引き続き制約を受けるでしょう。

建物オーナーとテナント間の分割インセンティブ

分割インセンティブは、建物オーナーがアップグレードの費用を負担し、テナントが光熱費の削減を受ける場合に発生します。この問題は商業・住宅の賃貸物件の両方に影響します。それ以外の場合にはエネルギー使用量を削減し建物性能を改善する措置を遅らせる可能性があります。この課題は多くの標準的なリース構造に組み込まれています。オーナーが投資コストを回収したり検証済みの節約を共有したりできない場合に最も持続します。エネルギー効率の高い建物市場は、投資を行う当事者が明確な財務的リターンを受けない場合に、改修サイクルが遅くなるという課題に直面しています。

ドイツの賃貸住宅に関する2025年の査読済み研究では、このインセンティブ構造を反映した、オーナー居住建物と賃貸建物のエネルギー性能の差異が見られました。EUの改訂された建物エネルギー性能指令は、加盟国に対してオーナーとテナント間で改修コストと便益をより公平に分配するアプローチを開発するよう求めています。グリーンリースは、共有の炭素目標と透明なエネルギーデータを通じてインセンティブを一致させることができます。その使用は、入居後の性能検証を必要とする機関オーナーの間で増加しています。より広い採用は、標準的なリース条件と信頼性の高いデータ共有の取り決めに依存するでしょう。エネルギー効率の高い建物市場は、検証済みの節約がオーナーと居住者の間で共有できる場合に恩恵を受けます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建物タイプ別：商業需要はコストエクスポージャーとコンプライアンス要件が牽引

商業用建物は2025年のエネルギー効率の高い建物市場シェアの41.5%を占めました。オフィス、小売、医療建物は集中したエネルギーコストと増大する情報開示要件に直面しています。このセグメントはまた、非住宅建物の最低性能基準からの直接的なコンプライアンス圧力にも直面しています。LEED v5とBREEAMバージョン7は、商業プロジェクト計画における測定可能な建物性能の重要性を高めています。商業オーナーは通常、複数の資産を管理しており、集中型エネルギー管理と反復可能な改修プログラムを支援します。商業建物のエネルギー効率の高い建物市場規模は、制御、HVACアップグレード、照明、換気、監視システムへの支出によって支えられています。

産業用建物は異なる改修優先事項を持っています。プロセス熱統合、圧縮空気効率、屋上太陽光発電が重要な改善分野です。エネルギー節約性能契約は、産業オーナーが資本予算を制約している場合に使用が増加しています。これらの契約は、請負業者が節約成果を保証する場合に投資への道筋を提供できます。産業プロジェクトは多くの場合、エネルギーアップグレードと運営スケジュールの間でより緊密な調整を必要とします。これにより実施タイムラインが延長される可能性がありますが、コミッショニングおよびマネージドサービスへの需要も支援します。性能契約がより広い施アップグレードへの初期財務障壁を低減する場合、エネルギー効率の高い建物産業は恩恵を受けます。

住宅用建物は2031年までCAGR 12.7%で成長すると予測されています。義務的なコードサイクル、電化インセンティブ、超低エネルギー住宅要件がこの成長を支援します。中国の第15次五カ年計画は超低エネルギー建物の建設を促進し、T/CABEE 107-2025規格が2025年8月に発効しました。この規格は断熱、気密、機械換気の要件を引き上げます。インドが提案する大規模建物の星評価システムは、第1層および第2層都市においてガラス、断熱材、HVAC機器への需要を増加させる可能性があります。住宅需要は、商業改修のみに依存するのではなく、エネルギー効率の高い建物市場に大きな新築基盤を与えます。

コンポーネントタイプ別：エネルギー管理システムが規模と最速成長を兼ね備える

エネルギー管理システムは2025年のエネルギー効率の高い建物市場シェアの30.6%を占めました。また、2031年までCAGR 13.5%で成長すると予測されています。この組み合わせは、単一機器の購入から継続的な運営最適化への移行を反映しています。EMSプラットフォームは複数の拠点にわたって建物データを収集・解釈します。エネルギー報告、故障検知、デマンドレスポンス、コンプライアンス文書化を支援できます。エネルギー効率の高い建物市場におけるEMSの規模は、ソフトウェアおよびクラウドベースのサービス収益の継続的な性質から恩恵を受けています。

EMSは、機器交換に必要な同じ資本スケーリングなしに複数の拠点に展開できます。これにより、大規模なポートフォリオを持つオーナーの総所有コストを削減できます。また、性能検証のための一貫した運営データのソースも生み出します。Johnson ControlsはMetasys 16.0を2026年6月に導入し、ASHRAE ガイドライン36に準拠した空気・水シーケンスと最大30%のエネルギー節約の可能性を示しました。規格への準拠は、顧客の評価と調達における不確実性を低減できます。エネルギー効率の高い建物市場は、エンジニアリングガイダンスと運営制御を結びつけるシステムによってますます形成されています。

換気システムは、室内空気質要件と超低エネルギー住宅における熱回収換気の使用により、より多くの注目を集めています。照明技術は主にLEDと接続システムに基づいています。その交換サイクルは成熟していますが、接続照明は在室データとデマンドレスポンス機能を追加できます。建物制御、センサー、計量、ガラス、断熱材も建物コードによって生み出されるパイプラインから恩恵を受けます。ISO 50001とASHRAE 90.1は、商業・産業プロジェクトの仕様に引き続き影響を与えています。ソフトウェアプラットフォームが運営上の意思決定プロセスをより多く管理するようになっても、これらのコンポーネントは引き続き必要です。

技術別：ハードウェアが最大の基盤を維持しながらソフトウェアが急速に拡大

ハードウェアは2025年エネルギー効率の高い建物市場シェアの45.7%を占めました。HVAC機器、換気システム、照明器具、断熱パネル、ビルオートメーションコントローラーが含まれます。物理システムのアップグレードは多くの効率化プロジェクトに不可欠です。新築にも最初から物理的な機器と建物外皮材料が必要です。商業・機関建物の機械設備は通常15〜25年の交換サイクルを持ちます。2000年代初頭に設置された機器が交換時期を迎えるにつれ、エネルギー効率の高い建物市場のハードウェア規模は支えられています。

ハードウェア需要は老朽化した機器の交換に限定されません。建物オーナーは新しいコードを満たすため、またはシステムを最新の管理プラットフォームに接続するためにコンポーネントを交換することもあります。多くの古い建物では、設置済みの機器がBACnet、Modbus、またはLonWorksデバイスを使用しています。これらのレガシーシステムは、新しい分析プラットフォームとの統合上の課題を生み出す可能性があります。物理機器をソフトウェアと接続する必要性により、コントローラー、ゲートウェイ、コミッショニングサービスの役割が増大します。ハードウェアサプライヤーも機器、接続性、性能サポートを組み合わせた統合オファリングを開発しています。これにより、ソフトウェアの成長が速いにもかかわらず、物理システムはエネルギー効率の高い建物市場の中心に留まっています。

ソフトウェアは2031年までCAGR 13.7%で成長すると予測されています。AI対応エネルギー管理プラットフォーム、デジタルツインインターフェース、クラウドベースの分析がパイロットからより広範な運営利用へと移行しています。Johnson ControlsはOpenBlueを通じた自動デバイスオンボーディングにより、複雑なキャンパス環境での実装時間を最大95%削減できると述べています。サービスはコミッショニング、性能契約、監視、マネージドオペレーションをカバーしています。オペレーターが単独の機器購入よりも保証された成果を好む傾向があるため、これらは重要です。エネルギー効率の高い建物産業では、設置後も節約を維持するサービスモデルへの需要が強まっています。

地域分析

北米は2025年のエネルギー効率の高い建物市場シェアの32.3%を占めました。米国はEMSと照明アップグレードが進む大規模な商業建物基盤を持っています。また、連邦、機関、地方自治体の建物における性能契約を支援する成熟したESCOエコシステムも持っています。企業のネットゼロコミットメントがLEEDおよびENERGY STAR準拠プロジェクトへの需要を追加しています。カナダは州レベルのエネルギーコード活動と、外皮およびHVACアップグレードを必要とする古い商業建物ストックを加えています。メキシコは製造業投資が商業建設活動を増加させるにつれて重要性を増しています。

2026年6月30日以降のセクション179D廃止により、適格性が終了する前に一部の建設着工が前倒しされる可能性があります。これにより、公共部門の性能契約活動が短期的に増加する可能性があります。欧州は第2位の地域市場であり、非住宅建物の最低性能準に関するEPBDによって支えられています。ドイツとフランスが地域内の最大の国内市場です。ポーランドは改修が不十分な商業・住宅建物ストックを持ち、投資関心を集めています。イタリアとスペインは改修プログラムと国内インセンティブから恩恵を受けており、ロシアの欧州グリーンビルディングエコシステムにおける役割は2022年以降低下しています。

アジア太平洋は2031年までCAGR 14.1%で成長すると予測されています。中国は新規都市建設にグリーンビルディング基準を義務付け、建物一体型太陽光発電を支援しています。インドが提案するBEE星評価フレームワークは、大規模建物のコンプライアンス主導の改修と仕様策定活動を拡大する可能性があります。日本と韓国は高度なHVACとスマート制御への安定した支出を提供しています。インドネシア、ベトナム、タイは都市化の進展とともに重要性を増しています。南米はブラジルとチリが主導しており、資金調達のギャップと分割インセンティブが引き続き制約となっています。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は国家脱炭素化アジェンダを通じて中東・アフリカの成長を支援しており、南アフリカとモロッコが地域の採用ハブとして機能しています。