ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場のトレンドとインサイト

規制上の義務と建築基準

建築基準は、最低基準を設定するだけでなく、プロジェクト需要を牽引する役割をますます担うようになっています。2024年5月に施行されたEUのエネルギー性能指令（建物）改正版は、2028年1月から公共機関が所有するすべての新築建物をゼロエミッションとすることを義務付けています。この要件は2030年1月からその他すべての新築建物にも拡大されます。加盟国は2026年5月29日までに指令を国内法に転換しなければなりません。また、欧州委員会はすべての27加盟国がこの期限を守れなかったことを確認し、2026年7月に違反手続きを開始したことも記載されています。

英国の「フューチャー・ホームズ・アンド・ビルディングス・スタンダーズ」は2027年3月24日に施行されます。これにより、新築住宅における現地再生可能電力発電（実質的には屋上太陽光発電）の法的義務と、低炭素暖房の義務化が導入されます。

欧州以外でも義務化が強化されています。カリフォルニア州の2025年タイトル24建物エネルギー効率基準は、非住宅および高層集合住宅建物に対して太陽光発電および蓄電池の要件を拡大します。これらの基準は同州の既存住宅太陽光発電義務化を基盤とし、カリフォルニア州の2045年ネット・ゼロ達成という広範な目標に向けた市場の進展を支援します。

再生可能エネルギーの統合とスマートテクノロジー

運用制御は、建物が建設後もネット・ゼロ性能を維持できるかどうかを左右します。Trane TechnologiesとAmazonは、BrainBox AIを使用した3か所のフルフィルメントセンターのパイロット事業でエネルギー使用量をほぼ15%削減したと報告しました。両社は2026年に30か所以上のAmazon Groceryフルフィルメントセンターへの展開を発表しました。スマート制御はHVAC機器、分散型発電、蓄電、および在室状況を連携させることができます。基準が測定された性能へとシフトするにつれ、モニタリングと最適化はコンプライアンスにとってより重要になります。これにより、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場においてデジタルビル管理ツールへの継続的な需要が生まれます。

深度エネルギー改修と電化プログラム

公共プログラムは、深度改修の調達と資金調達のための再現可能なルートを確立しています。マサチューセッツ州は、プロジェクトごとに少なくとも50%のエネルギー削減を目標とする手頃な価格の住宅改修を対象とした第4回「クライメート・レディ・ハウジング」資金調達ラウンドで2,050 ミリオン 米ドルを授与しました。ニューヨーク州は2026年から2030年にかけて54.00 ビリオン 米ドルのエネルギー効率化および建物電化ポートフォリオを承認しました。その投資の約30%は低・中所得世帯に割り当てられています。カナダの「ディープ・レトロフィット・アクセラレーター・イニシアティブ」は、商業、機関、および中高層住宅建物における市場変革を支援します。これらのプログラムは標準化された納品アプローチを通じて取引障壁を低減し、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場を孤立したデモンストレーションプロジェクトを超えて拡大させます。

エネルギーコストの変動と建物のエネルギーレジリエンス

エネルギー価格の不安定性は、オーナーがネット・ゼロ投資の意思決定を評価する方法を変えています。現地発電、蓄電、および応答型制御は、不確実なエネルギーコストへのエクスポージャーを低減できます。世界経済フォーラムは、建物の脱炭素化プロジェクトが民間資本を引き付けるためにより強力なリスク低減メカニズムを必要とすることが多いと報告しました。したがって、資金調達の仕組みは広範な普及にとって引き続き重要です。長期的なエネルギー予算の予測が困難な場合、エネルギーレジリエンスは商業オペレーターにとって財務計画上の考慮事項となり得ます。この関係は、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場全体にわたって消費と現地エネルギーリソースの両方を管理するシステムへの需要を支えます。

高い初期資本要件

ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングスは通常、従来の建物よりも建設コストが5～15%高くなります。このプレミアムは、強化された断熱材、高性能窓および気密エンベロープ、効率的なHVACおよびヒートポンプシステム、ならびに太陽光発電などの現地再生可能発電から生じます。一般的な住宅プロジェクトでは、追加の初期費用は約15,000 米ドルから50,000 米ドルの範囲であり、商業プロジェクトでは規模とシステムの複雑さに応じて比例的に高いコストが発生します。

エネルギー節約はこれらのコストを時間をかけて相殺します。回収期間は通常、住宅建物で8～15年、商業建物で10～20年であり、エネルギー料金は削減または大幅に低減されます。しかし、初期資本支出と節約果の実現との間のギャップは、持続的な購入可能性の障壁を生み出します。この課題は、建設中に資本制約に直面する、またはフルペイバックを回収するのに十分な期間資産を保有することを期待しない開発業者や購入者にとって特に深刻です。

熟練した脱炭素化専門家の不足

資金と技術が利用可能であっても、労働力の不足がプロジェクトを遅延させる可能性があります。草案では、エネルギー監査人、コミッショニングエージェント、HVAC技術者、ヒートポンプ専門家の不足が指摘されています。これらの役割は認証、診断、設置、およびシステム統合を支援します。一般的な建設能力だけではこの専門的なニーズを満たすことができません。この制約は改修プロジェクトで最も深刻であり、既存システムには詳細な現場固有の評価が必要です。プロジェクト需要が専門家育成能力の追いつくペースよりも速く増加する場合、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場全体の納品を遅らせる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建物タイプ別：機関需要が最速成長を支える

機関建物は2031年にかけて15.6%のCAGRで成長すると予測されており、建物タイプカテゴリー内で最も高い成長率です。病院、学校、公共施設は定義された公共部門の排出要件に直面しています。NHSは2028年から2032年までに排出量を80%削減し、2040年までにネット・ゼロを達成することを目指しています。チェスター伯爵夫人病院は2025年9月にイングランド初の認証済みNHSネット・ゼロ建物として確認されました。これらの公的コミットメントにより、機関プロジェクトは裁量的な投資サイクルへの依存度が低くなります。

商業ビルは2025年のネット・ゼロ・エネルギー市場シェアの43.8%を占めました。企業の報告要件、認証スペースに対するテナント需要、および測定可能なエネルギー節約がこの地位を支えました。投資家は型商業資産においてより容易に運営コストの成果を評価できます。住宅および産業プロジェクトはシェアが小さかったものの、新しい基準要件および企業施設の脱炭素化プログラムによって支えられました。したがって、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス産業は複数の建物用途にわたって需要を持ちながら、商業資産が現在の収益の最大の源泉であり続けています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

提供内容別：性能ニーズの継続に伴いサービスの重要性が増大

ソリューションは2025年の収益の68.4%を占め、最大の提供内容カテゴリーとなりました。このシェアは、開発、改修納品、統合設計、および建物プラットフォームの高い価値を反映しています。ソリューションは物理的なシステムとネット・ゼロ仕様を満たすために必要な計画作業を統合します。また、機器性能と運用目標を結びつける制御も含まれます。その収益上の地位はプロジェクトレベルの活動の資本集約性を反映しています。

サービスは2031年にかけて15.9%のCAGRで成長すると予測されており、提供内容カテゴリーで最も高い成長率です。サービスのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模は、設計、建設支援、コミッショニング、認証、およびコンサルティング要件によって支えられています。EU指令に基づくエネルギー性能証明書および監査要件は、継続的な専門的サポートの必要性を高めます。導入済みベースが拡大するにつれ、性能検証は一度限りの作業ではなく運用上の要件となります。これにより、ソリューションへの資本支出と並行して継続的なサービス需要が生まれます。

建設タイプ別：改修がより速く拡大する一方で新築がリードを維持

新築は2025年のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模の71.2%を占めました。グリーンフィールドプロジェクトは設計段階でエンベロープ、電化システム、太陽光発電、および制御を統合できます。これにより、既存設備と現行の基準要件を接続する難しさが軽減されます。新規プロジェクトはまた、オーナーが最初から将来の性能基準に合わせた仕様を設定することを可能にします。これらの要因により、新築が主要な建設タイプであり続けました。

改修は2031年にかけて16.2%のCAGRで成長すると予測されており、このカテゴリーで最も速い成長率です。IEAは欧州の既存建物ストックの75%がエネルギー非効率であると報告しました^{[1]国際エネルギー機関、「建物、ブレークスルー・アジェンダ・レポート2025」、国際エネルギー機関、iea.org。}。EUフレームワークに基づく最低エネルギー性能基準は長期的な改修パイプラインを支援します。改修はまた、年間新築パイプラインに比べて既存建物のストックが大きいことにも対応します。ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場は、エネルギー使用、炭素、および建物システム性能を一体的に対処するアップグレードに構造的な機会を持っています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年のネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場シェアの37.1%を占め、2031年にかけて16.8%のCAGRで成長すると予測されています。太陽光発電、ヒートポンプ、断熱材における中国の製造規模が地域の普及を支えています。インドのサステナビリティフレームワークとグリーンファイナンス措置は、商業および機関資産への資本を誘導しています。日本はトップランナープログラムを通じてエネルギーベンチマークの強化を続けています。韓国、シンガポール、オーストラリアも新築および公共部門の修においてゼロエミッション建物活動を推進しています。

北米は第2位の地域貢献者でした。カリフォルニア州の2025年タイトル24パート6エネルギーコードは2026年1月1日に施行され、非住宅および高層集合住宅建物に対して太陽光発電および蓄電池の要件を拡大します。ニューヨーク州の2026年から2030年にかけての54.00 ビリオン 米ドルプログラムは、省エネおよび電化工事に対する大規模な需要プールを追加します^{[2]北東エネルギー効率パートナーシップ、「エフィシェンシー・ファーストおよびニューヨーク州の省エネ・電化ポートフォリオへのその他の変更」、北東エネルギー効率パートナーシップ、neep.org。}。カナダの「ディープ・レトロフィット・アクセラレーター・イニシアティブ」も商業、機関、および住宅の改修活動を支援します。これらの政策はネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場全体にわたって新築と改修の両方を支援します。

欧州は議論された地域の中で最も発展した規制体制を持っています。EU加盟国は改正エネルギー性能指令（建物）の2026年5月の転換期限に達しました。指令は地域全体の新築公共および民間建物のコンプライアンスタイムラインを整合させます。南米および中東・アフリカは、普及が商業および国有プロジェクトに集中している初期段階の地域であり続けています。これらのパイプラインは国家格付けプログラムおよび開発金融支援に依存しています。