葬儀保険市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の葬儀保険市場のトレンドとインサイト

高齢化人口による最終費用需要の加速

65歳以上の人口の世界的な割合は、2020年から2025年の間に初めて5歳以下の割合を上回りました^[1]。米国では、65歳以上の人口が2025年に総人口の18.9%を占め、2060年までに23.4%に達すると予測されており、日本の割合は29.7%、韓国の割合は2060年までに41%に達すると予測されています。世界全体の65歳以上の人口の割合は、2024年の10.3%から2074年までに20.7%に上昇すると予測されており、80歳以上の人口は3倍以上に増加すると見込まれています。終身生命保険会社の半数が2025年に保険契約販売の増加を報告しており、多くがファイナルエクスペンス商品による成長を要因として挙げています。高齢化人口の増加により、シンプルな加入手続き、明確な給付設計、および少額の保障額に対するニーズが高まっています。葬儀保険市場は、保険購入における短期的な変化を超えた持続的な需要基盤を有しています。

葬儀・終末期サービスコストの上昇

2023年における埋葬・安置を含む葬儀の中央値費用は8,300米ドルで、2021年の7,848米ドルと比較して増加しました。墓地、墓石、死亡通知の費用は、米国の多くの地域で3,000米ドル以上追加される場合があり、埋葬費用の中央値は過去10年間で35%上昇しました。これらの増加により、既存の保険証券の保険金額が予想される家計費用をカバーできない場合があります。その結果、10,000米ドルから25,000米ドルの保障金額が、葬儀や高齢の親の費用を計画する購入者にとってより適切なものとなっています。より簡易な引受と高い保障上限は、保険会社がこれらの顧客を積極的な保険契約者に転換するのに役立ちます。この影響は、葬儀費用と高齢者向け保険需要が確立されている北米と欧州で最も顕著です。

簡易引受・保証引受商品の拡大

2025年のGen Reによる調査では、生命保険会社の65%が過去12ヶ月間に、保険金額上限の引き上げ、自動化されたデータソース、更新された予測モデルを含む重要な引受変更を報告しました。National Life Groupは2025年9月に、医療検査なしで即時決定を行う商品としてRapidProtectを導入しました^[2]。iPipelineのiGO Evolveは、自動化された引受を通じて代理店が30分以内に生命保険証券を締結することを可能にします。簡易引受・保証引受商品は、完全な医療検査を受けられない申込者へのアクセスを拡大することができます。自動化された情報は、一般的な慢性疾患を持つ人々のリスク評価と価格設定を支援することができます。葬儀保険業界は、加入手続きの摩擦低減と情報開示への期待および消費者保護のバランスを取っています。

デジタルおよび葬儀社経路を含む販売チャネルの拡大

代理店・ブローカーは2025年に市場価値の64.6%を占め、ダイレクト・トゥ・コンシューマー・デジタル販売は2031年にかけてCAGR 9.2%で成長する見込みです。eHealthは2026年4月にMutual of Omaha Living Promiseの保険をデジタルマーケットプレイスに追加し、メディケア年齢の消費者への最終費用保険商品の提供を拡大しました^[3]。葬儀社とプレニードプロバイダーは、葬儀計画の必要性が差し迫っているときに消費者にリーチすることができます。Forestersは2026年4月に加速引受を拡大し、18歳から60歳の申込者の無体液検査上限を200万 米ドル、61歳から65歳の申込者の上限を100万 米ドルに引き上げ、iPipeline iGO e-Appの事前審査を統合しました。機関・アフィニティ・バンカシュアランスチャネルはブラジルで引き続き重要であり、より幅広いチャネルミックスはサービス不足の消費者にリーチすることができます。この拡大は葬儀保険市場における重要な競争要因です。

市場転換における持続的な障壁としての消費者認知の低さ

多くの消費者は葬儀保険と前払い葬儀契約を区別しておらず、既存の生命保険契約が即座にファイナルエクスペンス資金を提供すると思い込んでいる場合もあります。英国金融行動監視機構（FCA）は、ピュアプロテクション市場調査において、葬儀プランと50歳以上向け生命保の混同を重大なコンダクトリスクとして特定しました。平易な言葉による説明は、保障額、保険料体系、および保険金請求プロセスをより明確に伝えることができます。明確な情報開示は、少額の死亡給付金を検討している高齢消費者にとって特に重要です。各州の保険監督官は、保険会社が高齢消費者向けの情報開示基準を満たすことをますます求めています。低所得世帯における限られた支払い能力は、依然として葬儀保険市場におけるコンバージョンを制限する可能性があります。

高齢申込者における市場深度を制限する高い保険料対保障比率

保証発行型商品は、逆選択を抑制するため、保険契約の最初の2年間に段階的給付を一般的に採用しており、満額の死亡給付金ではなく、保険料に利息を加えた金額を返還することが多いです。この設計は、余命が短い申込者にとって価値を低下させる可能性があり、葬儀保険市場のリーチを制限する恐れがあります。英国金融行動監視機構（FCA）による2025年の英国50歳以上向けセグメントのレビューでは、解約結果と支払い能力への圧力が主要な懸念事項として特定されました。簡易引受型商品は、完全な健康診断のわりに自動化されたデータを活用することができ、一般的な健康状態を持つ人々へのアクセスを維持しながらリスク評価を改善できる可能性があります。全米保険監督官協会（NAIC）の解約返戻金基準および各州の準備金要件により、保険会社が保険料スケジュールを迅速に改定することは制限されています。これらの規則は保険契約者を保護しますが、主要な商品再設計の前に複数年にわたるアクチュアリー作業を必要とする場合があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：最終費用保険が主導し、プレニードは別の規制モデルに従う

葬儀・ファイナルエクスペンス保険は2025年の市場価値の85.8%を占め、2031年までに5.3%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントが最大のシェアを占めたのは、受取人の指定が可能で、葬儀費用に連動した保障額を提供するためです。このカテゴリーの大部分を支える終身生命保険商品は、2025年に米国で新規年換算保険料が64億米ドルに達しました。保険会社が少額保障額のポートフォリオを拡大したことで、保険契約件数は12%増加しました。この商品設計により、葬儀の手配や受取人が変更になった場合でも、顧客は柔軟に対応できます。

前払葬儀保険は、特定の葬儀社に割り当てられ、他の事業者への移転ができないという異なるモデルを採用しています。また、前払い信託および保険資金調達に関する各州の規則の適用を受けます。2025年11月1日に施行されたオクラホマ州HB1498は、前払い事業者に対する許可更新、信託基金報告、および罰則を強化しました。英国では、英国金融行動監視機構（FCA）の認可フレームワークにより非準拠事業者が排除された後、2025年の葬儀プラン販売件数が206,000件に増加しました。この商品カテゴリーにおける葬儀保険市場規模は、独自のコンプライアンス負担と事業者との関係によって形成されています。したがって、葬儀保険業界は、ファイナルエクスペンス商品と前払い商品にわたって、異なる販売および規制要件を管理する必要があります。

契約形態別：個人保険が主導し、団体・アフィニティプログラムが拡大

個人契約は2025年の市場価値の87.3%を占めました。これは、葬儀保障が通常、個人の終末期ニーズのために購入されるためです。購入者が一般的に給付額と受取人を個別に選択するため、このセグメントは葬儀保険市場の中心であり続けています。個人プランは、客が想定する葬儀費用や家庭の状況に合わせてカスタマイズすることができます。また、歴史的に50歳以上の成人にサービスを提供してきたエージェント主導の販売アプローチにも適合しています。この構造により、保険会社は大規模で確立された基盤を持つ一方、個人獲得コストのリスクにさらされています。

グループ・アフィニティは2031年までに6.4%のCAGRで成長すると予測されており、契約形態の中で最も高い成長率となっています。Foresters Financialは2025年に年換算加重販売額が3億8,480万米ドルに達し、14.5%増加したと報告しました。同社の生命保険総収入保険料は2025年に14億米ドルに達し、2.8%増加しました。雇用主およびアフィニティプラットフォームは、若年従業員とは異なる保障ニーズを持つ高齢労働者の定着を支援することができます。集団的な健康プロファイルは、自己選択した個人購入者のものよりもバランスが取れている場合もあります。この引受特性は、葬儀保険市場においてグループインフラを持つ保険会社の効率性を向上させることができます。

保険料パターン別：定期払いが標準を維持し、限定払い需要が拡大

定期払い保険契約は2025年の市場価値の83.5%を占め、社会保障や年金収入のパターンと引き続き整合しています。これらのプランは、保険料の支払いを定期的な金額に分割することで、多くの退職者が予算を立てやすくなります。その規模は、中核的な顧客基盤を構成する高齢世帯にとっての支払い能力の重要性を反映しています。定期払いにより、保険会社は保険契約者との長期的な関係を維持することもできます。固定収入による購買ニーズが続く限り、この保険料形態は葬儀保険市場にとって引き続き重要であり続けるでしょう。

一時払いおよび短期払い商品は2031年までに5.9%のCAGRで成長すると予測されています。これらの商品は、定期的な支払いのリスクを排除したい退職者に訴求します。過去10年間で葬儀費用の中央値が35%上昇したことは、さらなるコスト上昇が起こる前に保障の費用を支払いたいという関心を支えています。一時払い終身生命保険商品は、最低解約返戻金に関する全米保険監督官協会（NAIC）のモデル要件を満たす必要があります。これによりアクチュアリー上の複雑さが増しますが、消費者と規制当局に対てより大きな信頼を与えることができます。保険会社が定期払いと一括払いの両方の支払いオプションを提供できる場合、葬儀保険市場は恩恵を受けます。

販売チャネル別：代理店が主導し、デジタルチャネルが販売経済を変革

エージェントおよびブローカーは2025年の市場価値の64.6%を管理しており、主要な販売チャネルとなっています。長年にわたる信頼に基づく販売が、50歳以上の顧客に対する彼らの役割を支えてきました。購入者が限定的な給付、保険料、および保険金請求条件を比較する際に、個人的なガイダンスは特に価値があります。このチャネルにより、確立された保険会社は経験豊富な販売員と地域の関係にアクセスできます。エージェントが保有する葬儀保険市場シェアは、デジタル化の普及が既存の販売モデルを置き換えるのではなく変化させていることも示しています。

ダイレクト・トゥ・コンシューマーおよびデジタル販売は2031年までに9.2%のCAGRで成長すると予測されています。デジタル加入により、簡易引受型商品の初年度保険料の50%から90%に及ぶ可能性があるエージェント手数料を削減できます。Transamerica Lifeは2024年9月にFE Expressソリューションを導入し、10分以内での見積もりから保険契約処理と最大50,000米ドルの保障を提供しています。葬儀社および前払い事業者も、故人の遺族のためにサービスを手配する人々と直接つながりを持っています。機関、アフィニティ、およびバンカシュアランスチャネルは規模が小さいものの、バンカシュアランスが個人向け保険において重要な南米では関連性があります。これらのチャネルオプションは葬儀保険市場のリーチを拡大しています。

地域分析

北米は2025年の市場価値の58.4%を占め、成熟したファイナルエクスペンス保険システムと広範なエージェントネットワークに支えられています。同地域の高齢化するベビーブーム世代は、葬儀および終末期計画商品に対するピーク需要期を迎えています。米国の生命保険申込活動は、2025年末時点で2024年比6.8%の年初来成長を記録しました。65歳以上の終身生命保険申込件数は2025年に3桁の成長を示しました。Globe Lifeは2026年第2四半期に生命保険料収入が8億6,080万米ドルに達し、前年同期比3%増加したと報告しました。カナダは同様の高齢化人口動態を有しており、キシコは越境ライセンス能力を持つ保険会社にとって長期的な機会を提供しています。

欧州は葬儀保険市場において2番目に大きな地域的地位を占めています。英国の葬儀プランセクターは、英国金融行動監視機構（FCA）の認可フレームワーク導入後、2025年に206,000件の新規プラン販売を記録しました。英国金融行動監視機構（FCA）のPS25/21の変更は2026年6月26日に発効し、認可事業者のコンプライアンス要件を簡素化しました。ドイツの人口の中央年齢は46.5歳であり、高齢者向け生命保険商品の長期的な基盤を提供しています。イタリア、フランス、スペインでは、葬儀費用の慣行や計画に対する姿勢が異なるため、現地に合わせた商品アプローチが必要です。規制の整合性と消費者の支払い能力は、引き続き同地域の機会に影響を与えるでしょう。

アジア太平洋および南米は、葬儀保険市場において異なる需要条件を有しています。中国の60歳以上の人口は2024年末に3億1,000万人に達し、総人口の22%に相当し、2035年までに30%に達すると予測されています。日本と韓国はすでに65歳以上の人口が20%を超えおり、高齢者向け生命保険需要を支えています。インドの生命保険セクターは、2025年9月の生命保険料に対する物品・サービス税（GST）免除に支えられ、9%のCAGRで2029年までに1,690億米ドルを超えると予測されています。中東・アフリカは、家族向けタカフルと都市部における金融リテラシーの向上により、2031年までに6.7%のCAGRで地理的成長をリードすると予測されています。スイス・リー・インスティテュートは、2025年の中東・アフリカの保険料総額の実質成長率を5.4%と予測しました。