ブラジル肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 37.73 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 49.68 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.66 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Field Crops |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジル肥料市場の分析
ブラジルの肥料市場規模は2025年に377.3億米ドルと推定され、2030年には496.8億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は5.66%である。
377億3,000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
49.68 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.97 %
CAGR（2017年～2024年）
5.66 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
39.39 %
金額シェア、MoP、,2024年
頻繁な干ばつは土壌中のカリウム含有量を悪化させるため、カリウムベースの肥料で補うことになるが、ブラジルではMOPの使用量が増える可能性がある。
作物タイプ別最大セグメント
96.24 %
畑作物のシェア,2024年
肥料市場において畑作物が圧倒的なシェアを占めているのは、主に国内の栽培面積が広いためである。総栽培面積の96％以上を占めている。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.20 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
過剰な肥料の蓄積と土壌の枯渇が環境に与える影響を最小限に抑えるように設計された政府の法律は、ブラジルにおけるCRFの需要を促進するだろう。
アプリケーション・モード別最大セグメント
94.91 %
金額シェア,土壌,2024
2022年には、土壌施肥が施肥の主な方法として台頭し、この方法によって複合肥料と慣行肥料の両方が広く使用されるようになった。
市場をリードするプレーヤー
14.55 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、農作物栄養製品およびソリューションの製造・販売を行っている。葉面肥料、水溶性肥料、微量栄養素やその他の肥料を含む。
食糧安全保障のための肥料採用の増加が市場を牽引すると予想される
- ブラジルでは、輪作を伴わない長期にわたる耕作が続き、農地の肥沃度が低下しているため、肥料の使用量を増やす必要がある。環境問題への関心の高まりが、畑作物における持続可能な肥料の需要をさらに高めている。
- 2022年には、畑作用肥料が同国市場の96.2%を占め、市場を独占した。この分野のCAGRは5.6%と予測される。集約的な単一栽培により、畑作物の土壌養分は枯渇しており、収量を増やし土壌の健全性を高めるために肥料を多く散布する必要がある。
- 2022年には、園芸作物用肥料はブラジルの肥料市場の3.8%を占めていた。園芸作物の栽培面積は2017年の340万ヘクタールから2022年には330万ヘクタールに減少する。栽培面積の減少を補うため、農家は収量の増加と作物の品質向上を目指して肥料の使用を強化している。
- 芝・観賞用産業は、調査期間中にCAGR 5.4%を記録し、2022年の市場シェアは1%未満になると予測される。これは主に、他の作物に比べて栽培面積が小さいことによる。近年、芝生や観賞用植物の生産は、様々な用途における需要の増加によって急増しており、より良い栄養管理と植物の美的品質のために、肥料市場をさらに活性化させている。
- 近年の干ばつ、深刻化する水不足、集約的な農法による栄養不足などの要因は、農家が生産性と作物の健康状態を維持するための解決策を模索していることから、同国の肥料市場を推進する構えだ。
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ブラジル肥料市場の動向
世界的な食糧・飼料需要の増大により、畑作物の作付面積が拡大している。
- 長年にわたり、ブラジルは主要な穀物輸入国から、大豆、米、トウモロコシ、綿花などの主要作物の重要な輸出国へと変遷してきた。耕地面積が拡大し、畑作物の栽培面積も拡大していることから、ブラジルの農業セクターはさらなる多角化を目指している。同国では畑作物の栽培面積が顕著に増加しており、2017年の6,100万ヘクタールから2022年には7,020万ヘクタールへと15.9%増加する。
- 重要な商業作物であり油糧作物である大豆は、ブラジルの農業を支配しており、栽培面積の57.51%を占め、次いでトウモロコシの26.5%となっている。2022年、ブラジルの大豆生産量は過去最高の1億5,300万トンを記録し、1ヘクタール当たり3.533トンの収量を誇った。特筆すべきは、ブラジルが世界最大の大豆生産国としての地位を維持することで、米国とアルゼンチンが後塵を拝することになる。ブラジルの主要農業地域には、マトグロッソ、パラナ、リオグランデドスル、サンパウロ、ゴイアスが含まれる。
- ブラジルの作期は、9月～3月と2月～7月の2期制である。9月から3月までの第1シーズンは通常、第2シーズンよりも収量が多い。2021/2022年産小麦の収量は2.89トン/ヘクタールで、前年の2.8トン/ヘクタールからわずかに増加した。国内外での畑作物需要の急増が、ブラジルの栽培面積の大幅な拡大に拍車をかけている。この拡大は、今後数年間、ブラジルの肥料市場に直接的かつ好影響を与えると予想される。
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菜種はブラジルで最も窒素を消費する作物である
- 2022年、ブラジルで最も広く使用されている肥料である一次栄養素の平均施用量は175.6kg/haであった。これらの栄養素は作物の成長と収量に不可欠であり、欠乏すると植物の発育に支障をきたす。一次栄養素のうち、ブラジルでは窒素がトップで、平均施用量は194.8kg/haである。最も窒素を必要とする作物としては、カノーラ／菜種がトップで、施用量は396kg/haである。僅差で綿、トウモロコシ、ソルガムが続き、それぞれ274 kg/ha、271 kg/ha、264 kg/haの窒素を必要とする。窒素の重要性は、タンパク質形成における役割と、植物のアミノ酸やヌクレオチドに含まれることにある。
- カリウムは2番目に多く消費される主要栄養素で、2022年の平均施用量は182.8kg/haだった。カリウムの重要性は、病害虫に対する作物の抵抗力を強化し、養分と水の輸送を助け、植物全体の生存を確保することにある。特に、カノーラ、綿花、ソルガム、大豆はカリウムを多く必要とする作物として目立ち、施用量はそれぞれ283.8 kg/ha、260.4 kg/ha、219.2 kg/ha、192 kg/haである。
- リン肥料の消費量は第3位で、2022年の畑作物の平均施用量は149.1 kg/haである。カノーラ／菜種が197.39 kg/haでリン酸消費量のトップで、トウモロコシ／メイズが192 kg/ha、大豆が180.9 kg/ha、綿が172.1 kg/haと続く。リンを含む一次養分は、根系の発達と植物体内のエネルギー伝達を助ける。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 果物や野菜にまつわるポストハーベスト・ロスの多さは、果物や野菜の栽培に影響を与えている。
- 2022年のブラジルにおける野菜作物への微量栄養素の平均散布量は4.4kg/haであった。
- 硫黄欠乏は砂質土壌で最も顕著であり、農地1ヘクタール当たりの硫黄必要量が増加する。
- 点滴灌漑とスプリンクラーは、50ヘクタールまでの土地にのみ使用できる。
- 大豆のような養分を大量に消費する作物の栽培は、土壌養分の枯渇を招く。
- 野菜はカリを多く消費する作物であり、果実よりも1ヘクタール当たりの施用量が多い
- 野菜作物のマグネシウム欠乏は収量の低下につながるが。
ブラジル肥料産業概要
ブラジル肥料市場は細分化されており、上位5社で30.19%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ICL Group Ltd、Nortox、Nutrien Ltd、The Mosaic Company、Yara International ASAである（アルファベット順）。
ブラジル肥料市場のリーダー
ICL Group Ltd
Nortox
Nutrien Ltd.
The Mosaic Company
Yara International ASA
Other important companies include Fertgrow, Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, K+S Aktiengesellschaft, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ブラジル肥料市場ニュース
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下に合弁事業として運営される。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022 年 5 月：ICL は収量を最適化するために微量要素を増やした製品 Solinure の新しい NPK 製剤を 3 種類発売した。
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ブラジル肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
- 5.1.2.2.2 尿素
- 5.1.2.2.3 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.3.5 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 フェルトグロウ
- 6.4.2 Grupa Azoty SA (コンポエキスパート)
- 6.4.3 ハイファグループ
- 6.4.4 ICLグループ株式会社
- 6.4.5 K+S アクティエンゲゼルシャフト
- 6.4.6 ノルトックス
- 6.4.7 株式会社ニュートリエン
- 6.4.8 ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA
- 6.4.9 モザイクカンパニー
- 6.4.10 ヤラ・インターナショナルASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ブラジル肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- ブラジルでは、輪作を伴わない長期にわたる耕作が続き、農地の肥沃度が低下しているため、肥料の使用量を増やす必要がある。環境問題への関心の高まりが、畑作物における持続可能な肥料の需要をさらに高めている。
- 2022年には、畑作用肥料が同国市場の96.2%を占め、市場を独占した。この分野のCAGRは5.6%と予測される。集約的な単一栽培により、畑作物の土壌養分は枯渇しており、収量を増やし土壌の健全性を高めるために肥料を多く散布する必要がある。
- 2022年には、園芸作物用肥料はブラジルの肥料市場の3.8%を占めていた。園芸作物の栽培面積は2017年の340万ヘクタールから2022年には330万ヘクタールに減少する。栽培面積の減少を補うため、農家は収量の増加と作物の品質向上を目指して肥料の使用を強化している。
- 芝・観賞用産業は、調査期間中にCAGR 5.4%を記録し、2022年の市場シェアは1%未満になると予測される。これは主に、他の作物に比べて栽培面積が小さいことによる。近年、芝生や観賞用植物の生産は、様々な用途における需要の増加によって急増しており、より良い栄養管理と植物の美的品質のために、肥料市場をさらに活性化させている。
- 近年の干ばつ、深刻化する水不足、集約的な農法による栄養不足などの要因は、農家が生産性と作物の健康状態を維持するための解決策を模索していることから、同国の肥料市場を推進する構えだ。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | |
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | ||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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