アジア太平洋地域のNMC電池パック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 17.85 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 25.97 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 9.84 % |
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国別の最大シェア | Japan |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域のNMC電池パック市場分析
アジア太平洋地域のNMC電池パック市場規模は、2025年に178.5億米ドルと推定され、2029年には259.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は9.84%である。
178億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
25.97 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
13.78 %
CAGR（2017年～2024年）
9.84 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
86.45 %
シェア（乗用車）、,2024年
APACのNCM電池パック販売で最も人気のある車種は乗用車であり、その理由はリーズナブルな価格、政府補助金、ガソリン車に対するメリットなどである。
推進力タイプ別最大セグメント
90.40 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVはAPACのNCM電池パック市場を独占しているが、その理由はコストが安く、メンテナンスが最小限で済み、二酸化炭素排出量が少なく、燃料費がかからないからである。
電池形態別最大セグメント
99.17 %
プリズムのシェア,2024年
安価で安全性が高く、シンプルで高密度であるため、APACのNMC電池パック市場では角型セルが主に使用されている。
市場をリードするプレーヤー
17 %
シェア,BYDCompanyLtd.
BYDは、その広範な事業範囲、優れた生産能力、および大規模なアジアへの輸出により、APACのNMC電池パック市場を支配している。
生産能力別最大セグメント
82 %
価値シェア、15kWh～40kWh、,2024年
APACのNMC電池パック市場では、手頃な価格の電気自動車（EV全体の販売台数の大半を占める）にこの容量の電池が使用されており、シェアの大半を獲得している。
政府規制とBEVおよびPHEV市場の拡大により、APACでNCM電池の需要が拡大。
- 過去数年間、多くのAPAC諸国で電動モビリティが急速に成長した結果、さまざまなタイプの電池に対する需要が増加している。BEVやPHEVモデルにNCM電池を選択する自動車メーカーは少ないが、この電池タイプはLFPやNMCのような他の電池に比べ、自動車への展開はまだ初期段階である。政府の規制が厳しく、化石燃料車の禁止が目前に迫っているため、BEVやPHEVを選択する個人が増えている。これらの考慮により、2017年から2021年にかけて、APAC地域の一部の自動車でNCM電池タイプがわずかに増加している。
- 日本と中国は、アジア太平洋地域でPHEVとBEV用のNCM電池の需要が伸びている国のひとつである。さらに、CATL、LG Chem、Samsung SDIなど、NCM電池の主要生産者の一部はアジア出身である。BEVとPHEVの需要は、インド、タイ、韓国を含む様々な国で徐々に増加しており、これもAPAC地域全体でNCM電池の需要を増加させるのに役立っている。 その結果、電気自動車に使用されるNCM電池の地域市場は2022年に2021年比で増加した。
- さまざまな自動車メーカーが新製品を発表しており、バッテリー業界の強化が期待されている。2023年2月、中国の自動車メーカーBYDは、NCM電池パックを動力源とするプラグイン・ハイブリッド・システムを搭載した2023年モデルのTangを発表した。他国でのこのような発表により、この地域の予測期間中、BEVとPHEVにおけるNCM電池の需要と販売が加速すると予想される。
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日本、韓国、インド、タイがアジア太平洋地域のNCM電池パック市場拡大に貢献
- アジア太平洋地域は、政府の支援、旺盛な内需、電気自動車導入への注力といった要因によって、バッテリーパックの活況を呈している。電気自動車の需要が増加し続け、バッテリーパックの技術進歩が続く中、アジア太平洋地域は世界の電気自動車産業の将来を形作る上で極めて重要な役割を果たすと予想される。
- 中国はバッテリーパック市場の支配的なプレーヤーとして際立っており、常に高い市場価値を持っている。中国の急成長は、電気自動車に対する政府の支援、大規模な消費者市場、強固な国内製造エコシステムなど、いくつかの要因によるものである。同国は電気自動車生産に多額の投資を行っており、バッテリーパックの需要増につながっている。
- 日本と韓国もアジア太平洋地域のバッテリーパック市場に大きく貢献している。両国とも長年にわたり市場価値が着実に成長している。これらの国々は、自動車産業が確立され、技術的な専門知識を持ち、EV導入に対する政府の強力な支援がバッテリーパックの需要を牽引している。インドのバッテリーパック市場は、電気自動車導入と再生可能エネルギー目標に注力する中で勢いを増している。政府の支援政策と消費者の意識の高まりにより、バッテリーパックの需要は増加傾向にある。さらに、電気モビリティの地域リーダーになるというタイのコミットメントは、バッテリーパック市場の成長に十分な機会を与えている。
アジア太平洋地域のNMC電池パック市場動向
トヨタ、テスラ、武陵を中心に、さまざまな自動車メーカーが市場に参入している。
- APACの電気自動車市場は多くの競合企業で賑わっているが、その勢いは主に5つの有力企業が牽引しており、合計で2022年の市場シェアの50％以上を占めている。トップを走るのはBYDで、同地域のEV販売台数の20.93%を占める。BYDの強力な財務基盤は、先進的な研究開発インフラと相まって、BYDを強豪企業として位置づけている。競争力のある価格設定と広大な販売・アフターセールス網が、新規消費者に効果的にアピールしている。
- BYDに続く第2位はトヨタグループで、市場の約12.88%を占めている。BYDはAPAC地域で高い評価を得ており、その広範な販売・サービス体制が消費者の信頼を得て、その地位をさらに強固なものにしている。第3位はテスラで、市場の8.27%を占めている。前衛的な技術主導の製品で有名なテスラは、特に中国とオーストラリアをはじめとする各国にわたるシームレスなサプライチェーンを享受している。
- 4位は武陵で、市場の約7.10％を占めている。親会社である柳州五菱汽車工業有限公司の下で運営されている。親会社の柳州五菱汽車工業有限公司の下で運営されている五菱は、中国やインドネシアなどの国々でニッチを切り開き、多様なEVラインナップで多様な顧客に対応している。トップ5はホンダで、市場シェアは3.85%である。APACのEV市場では他に、日産、奇瑞、長安、Netaなどのブランドが注目を集めている。
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2022年、アジア太平洋地域でバッテリーパックの需要が最も大きいのは武陵、テスラ、BYDの3社
- 自動車、バス、トラックを含む電気自動車は、ここ数年、アジア各国で顕著な盛り上がりを見せている。電気自動車に対する意欲は地域や国によって異なるが、SUVが中国、インド、日本などの主要市場でニッチを切り開いていることは明らかである。アジアでは、従来のセダンよりもSUVを好む傾向が強まっているが、その直接的な反映として、SUVは実用性が高く、広々としているため、電動SUVはアジア太平洋地域で並行して急増している。
- 最近、アジアの人々の間でコンパクトSUVへの人気が急上昇している。テスラのモデルYは、オール電化のドライブトレイン、5つ星のNCAP安全性、7人乗り、航続距離などで際立っており、特に中国をはじめとするアジア太平洋地域の主要市場で人気の高い選択肢となっている。BYDのSong DMは、競争力のある価格設定と効率的な燃費性能で、アジア全域の顧客に支持されている。
- 2022年には、テスラのModel 3がアジア地域でトップセラーの1つに輝いたが、これは純粋な電気自動車であることと、魅力的な機能性の数々が評価されたものである。ダイナミックなAPACのEV分野では、既存のグローバル・メーカーによる無数の電動SUVやセダンの選択肢もある。2022年には、トヨタのYaris CrossやBYDのDolphinのような車の堅調な販売が予想される。トヨタのカローラや武陵のHongguang MINIEVといった他のメーカーも、APACのEVエコシステムにおいて強力なラインナップを形成している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 政府の取り組みと商用車の電動化が、アジア太平洋地域におけるEVの需要と販売を急速に促進している。
- アジア太平洋地域のEV需要はバッテリー価格の下落に後押しされている。
- アジア太平洋地域で電気自動車に対する政府の支援が増加し、価格が下落した。
- 電気自動車への需要が国際自動車メーカーの新製品投入を促し、アジア太平洋地域のEVバッテリーパック市場が拡大
- アジア諸国におけるLFPバッテリーの人気上昇が市場を後押し
- アジア太平洋地域の電気自動車用電池需要はLFP電池部門が牽引
- 電気自動車需要の増加とバッテリー技術の進歩がアジア太平洋地域の成長を牽引
アジア太平洋地域のNMC電池パック産業概要
アジア太平洋地域のNMC電池パック市場は細分化されており、上位5社で29.02%を占めている。この市場の主要企業は、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、LG Energy Co.(Ltd.、LG Energy Solution Ltd.、SK Innovation Co.Ltd.、Tesla Inc.である（アルファベット順）。
アジア太平洋地域のNMC電池パック市場のリーダー
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
SK Innovation Co. Ltd.
Tesla Inc.
Other important companies include EVE Energy Co.Ltd., エグゼイド・インダストリーズ社, ゴティオン ハイテク株式会社Ltd., GSユアサインターナショナル, 河北中国汽車塑料有限公司Ltd., 寧波拓普集団有限公司Ltd., パナソニックホールディングス株式会社, Resonac Holdings Corporation, Samsung SDI Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
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アジア太平洋地域のNMC電池パック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
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4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 中国
- 4.11.2 インド
- 4.11.3 インドネシア
- 4.11.4 日本
- 4.11.5 タイ
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 容量
- 5.3.1 15kWh～40kWh
- 5.3.2 40kWh～80kWh
- 5.3.3 80kWh以上
- 5.3.4 15kWh未満
-
5.4 バッテリーフォーム
- 5.4.1 円筒形
- 5.4.2 ポーチ
- 5.4.3 プリズマティック
-
5.5 方法
- 5.5.1 レーザ
- 5.5.2 ワイヤー
-
5.6 成分
- 5.6.1 アノード
- 5.6.2 陰極
- 5.6.3 電解質
- 5.6.4 セパレータ
-
5.7 材質タイプ
- 5.7.1 コバルト
- 5.7.2 リチウム
- 5.7.3 マンガン
- 5.7.4 天然黒鉛
- 5.7.5 ニッケル
- 5.7.6 その他の資料
-
5.8 国
- 5.8.1 中国
- 5.8.2 インド
- 5.8.3 日本
- 5.8.4 韓国
- 5.8.5 タイ
- 5.8.6 その他のアジア太平洋地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 EVE Energy Co. Ltd.
- 6.4.4 Exide Industries Ltd.
- 6.4.5 ゴションハイテック株式会社
- 6.4.6 GS Yuasa International Ltd.
- 6.4.7 Hebei Chinaust Automotive Plastics Co. Ltd.
- 6.4.8 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.9 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.
- 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.11 Resonac Holdings Corporation
- 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.13 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.14 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
- 6.4.15 Tesla Inc.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. APPENDIX
-
8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter’s Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
アジア太平洋地域のNMC電池パック産業区分
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 BEV、PHEV は、推進タイプ別セグメント。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。 中国, インド, 日本, 韓国, タイ, アジア太平洋地域は国別セグメントである。
- 過去数年間、多くのAPAC諸国で電動モビリティが急速に成長した結果、さまざまなタイプの電池に対する需要が増加している。BEVやPHEVモデルにNCM電池を選択する自動車メーカーは少ないが、この電池タイプはLFPやNMCのような他の電池に比べ、自動車への展開はまだ初期段階である。政府の規制が厳しく、化石燃料車の禁止が目前に迫っているため、BEVやPHEVを選択する個人が増えている。これらの考慮により、2017年から2021年にかけて、APAC地域の一部の自動車でNCM電池タイプがわずかに増加している。
- 日本と中国は、アジア太平洋地域でPHEVとBEV用のNCM電池の需要が伸びている国のひとつである。さらに、CATL、LG Chem、Samsung SDIなど、NCM電池の主要生産者の一部はアジア出身である。BEVとPHEVの需要は、インド、タイ、韓国を含む様々な国で徐々に増加しており、これもAPAC地域全体でNCM電池の需要を増加させるのに役立っている。 その結果、電気自動車に使用されるNCM電池の地域市場は2022年に2021年比で増加した。
- さまざまな自動車メーカーが新製品を発表しており、バッテリー業界の強化が期待されている。2023年2月、中国の自動車メーカーBYDは、NCM電池パックを動力源とするプラグイン・ハイブリッド・システムを搭載した2023年モデルのTangを発表した。他国でのこのような発表により、この地域の予測期間中、BEVとPHEVにおけるNCM電池の需要と販売が加速すると予想される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
国
| 中国 |
| インド |
| 日本 |
| 韓国 |
| タイ |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 | |
| 国 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 |
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市場の定義
- バッテリー化学 - NCM電池のタイプは、電池化学の範囲内で考えられている。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 4
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EVバッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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