Taille et part du marché MNO des télécommunications au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 7.22 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 7.51 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 8.97 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.62% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché MNO des télécommunications au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché MNO des télécommunications au Vietnam était évaluée à 7,22 milliards USD en 2025 et devrait croître de 7,51 milliards USD en 2026 pour atteindre 8,97 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,62 % durant la période de prévision (2026-2031). Une croissance régulière du chiffre d'affaires dissimule un pivot fondamental : la voix est en déclin tandis que le haut débit mobile contribue déjà à près de la moitié des revenus de services, et le trafic IoT industriel se développe plus rapidement que la moyenne sectorielle. Les incitations gouvernementales qui subventionnent l'infrastructure 5G, ainsi que le Programme national de transformation numérique, poussent les opérateurs à accélérer la couverture, mais ces mêmes initiatives intensifient la rivalité car les opérateurs plus petits peuvent désormais justifier des déploiements de réseau dans les districts ruraux. Les forfaits de données illimitées maintiennent le revenu moyen par utilisateur dans la fourchette de 3 à 4 USD, de sorte que les économies d'échelle plutôt que le pouvoir de fixation des prix déterminent la rentabilité. Dans le même temps, les nouvelles règles de souveraineté des données contraignent à la construction de centres de données en périphérie, augmentant l'intensité capitalistique mais ouvrant également des opportunités pour les entreprises dans la connectivité à faible latence et les tranches 5G privées.
Principaux enseignements du rapport
- Par type de service, les services de données et Internet ont dominé avec 48,62 % de la part du marché MNO des télécommunications au Vietnam en 2025, tandis que l'IoT et le M2M devraient afficher le CAGR le plus rapide de 4,12 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, le segment consommateur représentait 82,57 % de la taille du marché MNO des télécommunications au Vietnam en 2025, tandis que le segment entreprise progresse à un CAGR de 4,37 % vers 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché MNO des télécommunications au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Déploiement rapide de la 4G et de la 5G stimulant la croissance des données mobiles | +1.2% | Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville, Da Nang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programme national de transformation numérique accélérant l'adoption du haut débit | +0.9% | Provinces rurales et montagneuses à l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Accessibilité croissante des smartphones stimulant la consommation de données | +0.7% | Centres urbains et delta du Mékong | Court terme (≤ 2 ans) |
| Initiatives IoT industriel soutenues par le gouvernement dans les parcs manufacturiers | +0.5% | Bac Ninh, Haïphong, Binh Duong, Dong Nai | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Trafic de commerce électronique transfrontalier stimulant la demande de données le long des corridors logistiques | +0.3% | Provinces frontalières et principaux ports | Long terme (≥ 4 ans) |
| Essais Open RAN réduisant les structures de coûts de couverture rurale | +0.2% | Provinces septentrionales reculées | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Déploiement rapide de la 4G et de la 5G stimulant la croissance des données mobiles
Les opérateurs ont ajouté environ 11 000 sites 5G à la mi-2025, portant la couverture de la population à 26 % et quadruplant les vitesses de téléchargement médianes par rapport à l'année précédente.[1]Ministère vietnamien de l'Information et des Communications, "Avancement du déploiement du réseau 5G, juillet 2025," mic.gov.vn Viettel seul a enregistré plus de 5,5 millions d'utilisateurs 5G début 2025, et son objectif de 10 millions d'ici décembre pousserait le taux de pénétration 5G de sa base vers 10 %.[2]Viettel Group, "Rapport financier annuel 2024," vietteltelecom.vn Les forfaits de données illimitées tarifés en dessous de 5 USD empêchent toutefois des gains de revenus proportionnels, de sorte que la rentabilité dépend du transfert des clients à forte consommation vers des offres de qualité de service à plusieurs niveaux. La résolution 193 subventionne 15 % de la facture d'équipement dès qu'un opérateur déploie au moins 20 000 sites, enfermant effectivement le secteur dans une course aux capacités qui alourdit les charges d'amortissement.[3]Portail du gouvernement vietnamien, "Résolution 193 sur les subventions pour le déploiement de la 5G," chinhphu.vn Le potentiel de monétisation le plus élevé réside dans les tranches de réseau pour entreprises, où la latence garantie se vend à un prix premium qui n'est pas réalisable sur le marché de masse grand public. Le marché MNO des télécommunications au Vietnam reste donc axé sur l'échelle, l'efficacité du capital plutôt que l'acquisition de nouveaux abonnés définissant l'avantage concurrentiel.
Programme national de transformation numérique accélérant l'adoption du haut débit
Les décideurs politiques visent une couverture fibre universelle des ménages d'ici fin 2025, mais environ 5,4 millions de foyers, principalement dans les zones montagneuses, manquent encore d'accès filaire. Là où les coûts de tranchée dépassent 300 USD par ligne, le haut débit mobile sert de substitut pratique, soutenu par le mandat gouvernemental selon lequel la moitié de tout le trafic doit transiter par IPv6 d'ici 2025. Les opérateurs ont mis à niveau leurs réseaux cœur pour se conformer, réduisant accessoirement les coûts marginaux d'intégration des points de terminaison IoT. Le marché MNO des télécommunications au Vietnam bénéficie ainsi d'un second moteur de croissance, car chaque nouveau site prêt pour la fibre nécessite également une sauvegarde mobile fiable, et les petites entreprises adoptent souvent des liaisons sans fil fixes 4G ou 5G avant d'investir dans des connexions optiques. Une pénétration plus élevée du haut débit pour les entreprises se traduit par une demande d'ERP cloud et d'outils de gestion de la chaîne d'approvisionnement, créant un trafic récurrent à l'abri des guerres de prix grand public.
Accessibilité croissante des smartphones stimulant la consommation de données
Le taux de pénétration des smartphones a atteint 84 % à l'échelle nationale fin 2025, aidé par une baisse des prix des appareils compatibles 5G en dessous de 200 USD. Les fabricants chinois qui représentent plus d'un tiers des expéditions ont permis à de nombreux nouveaux utilisateurs de données dans les districts ruraux, où la 4G couvre désormais plus de 96 % des villages. Les nouveaux adoptants se regroupent sur des forfaits prépayés avec des dépenses minimales, de sorte que la hausse des revenus est modeste, mais les offres de financement d'appareils sont prometteuses. Le plan de versements sur 24 mois de Viettel assorti d'un engagement de données sur 12 mois fidélise une valeur vie plus élevée et maintient le taux de désabonnement en dessous de la fourchette mensuelle habituelle de 2 à 3 % observée en prépayé. À plus long terme, l'omniprésence des smartphones élargira la base adressable pour les paiements mobiles, la e-santé et les applications d'agriculture de précision, chacune approfondissant l'engagement et augmentant la consommation de mégaoctets par abonné, renforçant le glissement structurel vers des revenus centrés sur les données dans le marché MNO des télécommunications au Vietnam.
Initiatives IoT industriel soutenues par le gouvernement dans les parcs manufacturiers
Quinze parcs de production pilotes mènent désormais des essais de 5G privée, et les premières études de cas prouvent déjà des gains d'efficacité. La tranche de Viettel dans une usine d'électronique a réduit les taux de défauts de 18 % grâce à la vision par ordinateur en temps réel. L'objectif national de 50 millions de liaisons IoT cellulaires d'ici 2025 implique une croissance annualisée des connexions supérieure à 25 %, la majeure partie provenant d'industries orientées vers l'exportation qui doivent respecter les normes de visibilité de la chaîne d'approvisionnement des multinationales. Bien que seul un sous-ensemble d'usines puisse actuellement justifier les dépenses en capital, le précédent est clair : les opérateurs qui conçoivent des offres clés en main, regroupant la connectivité avec le calcul en périphérie et la sécurité gérée, peuvent transformer un sous-segment modeste en une activité à forte marge. Le marché MNO des télécommunications au Vietnam commence ainsi à pivoter de la simple connectivité vers des solutions industrielles basées sur les résultats, une couverture stratégique contre un ARPU grand public stagnant.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Intensification des guerres de prix comprimant l'ARPU | -0.8% | Marchés urbains à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Frais de spectre élevés et cycles de réaffectation retardés | -0.5% | Tous les opérateurs titulaires de licences | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Déploiement lent du réseau de transport en fibre dans les provinces montagneuses | -0.3% | Montagnes du Nord et Hauts Plateaux du Centre | Long terme (≥ 4 ans) |
| Règles de localisation des données en projet augmentant les dépenses d'investissement en infrastructure de périphérie | -0.2% | Grandes villes et zones industrielles | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Intensification des guerres de prix comprimant l'ARPU
Les forfaits 4G illimités à moins de 5 USD sont devenus la norme du secteur en 2024, et à la mi-2025, plus de deux comptes postpayés sur cinq avaient basculé vers ces tarifs. La marge d'EBITDA de Viettel a glissé même si les revenus ont progressé, car les coûts d'exploitation d'un réseau plus dense ont dépassé les gains de chiffre d'affaires. Les concurrents hésitent à augmenter les prix par crainte de déclencher un désabonnement, qui reste dans les faibles chiffres uniques chaque mois mais bondirait si un opérateur franchissait le plafond de prix informel. Les expériences avec des niveaux premium garantissant la vitesse restent de niche avec un taux d'adoption inférieur à 5 %, ce qui suggère qu'une stratégie de qualité de service différenciée mettra du temps à gagner du terrain. Le marché MNO des télécommunications au Vietnam reste donc exposé à une compression du revenu par gigaoctet jusqu'à ce que les opérateurs prouvent que les clients paieront sensiblement plus pour une expérience assurée.
Frais de spectre élevés et cycles de réaffectation retardés
Les enchères de 2024 pour les fréquences de bande médiane ont généré environ 400 millions USD de recettes pour l'État, mais les paiements forfaitaires obligatoires ont drainé des liquidités qui auraient autrement financé la densification du réseau. La licence supplémentaire en bande basse de Viettel stipule une couverture géographique de 50 % dans les trois ans, accélérant les dépenses en capital alors même que l'opérateur doit encore maintenir l'infrastructure 2G et 3G héritée car la réaffectation des bandes 900 MHz et 1 800 MHz a été reportée à 2027. L'exploitation de réseaux parallèles gonfle les coûts opérationnels d'environ 15 à 20 % par rapport à un déploiement 5G sur table rase. La latitude réglementaire inscrite dans la loi sur les télécommunications de 2023 signifie que les calendriers futurs restent fluides, compliquant la planification financière pluriannuelle sur l'ensemble du marché MNO des télécommunications au Vietnam.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de service : Les données et l'IoT propulsent l'évolution du mix de revenus
Les services de données et Internet ont capté 48,62 % des revenus de 2025, soulignant comment le haut débit mobile a supplanté la voix comme principal moteur de trésorerie au sein du marché MNO des télécommunications au Vietnam. Les minutes d'utilisation ont chuté d'environ 8 % la même année, reflétant la migration des consommateurs vers les outils d'appel par contournement. Les revenus de messagerie sont tombés en dessous de 3 % du total, tandis que les plateformes de vidéo OTT et de télévision payante sont devenues des leviers de différenciation plutôt que des centres de profit matériels, car les droits de contenu absorbent jusqu'à la moitié des frais d'abonnement. Les formats de connectivité pour entreprises, de l'accès Internet dédié au SD-WAN, croissent désormais à des taux à un chiffre moyen en raison des multinationales qui ancrent leurs chaînes d'approvisionnement régionales au Vietnam. Dans ce contexte, les connexions IoT industrielles, bien que représentant encore une faible part, se développent à un CAGR de 4,12 % jusqu'en 2031, bien au-delà de la trajectoire globale du marché MNO des télécommunications au Vietnam.
L'opportunité à longue traîne réside dans la transformation de la capacité réseau en plateformes. Les opérateurs ont construit une couverture NB-IoT nationale d'ici 2025 et relient déjà deux millions de compteurs intelligents, démontrant un modèle pour les services publics et la logistique. Les revenus d'itinérance ont bénéficié du rebond du tourisme sortant, augmentant à deux chiffres en 2024 une fois les barrières pandémiques levées. Les perspectives futures se concentrent sur le regroupement du calcul en périphérie avec la connectivité, ce qui transforme de simples ventes de mégaoctets en services gérés. À mesure que la voix grand public et les SMS déclinent davantage, la santé durable du chiffre d'affaires du marché MNO des télécommunications au Vietnam reposera sur une pile de services diversifiée ancrée dans les données et l'IoT.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par utilisateur final : La croissance des entreprises compense la saturation du segment grand public
Le segment consommateur a généré 82,57 % des revenus de 2025 grâce à un taux de pénétration mobile de 137 % dans la population. Pourtant, la croissance marginale est atténuée car presque chaque abonné potentiel possède déjà une carte SIM, et la forte concurrence par les prix plafonne l'ARPU à 3-4 USD. Les opérateurs courtisent donc les ménages avec des offres de financement d'appareils et de monnaie mobile, mais les plafonds réglementaires sur les frais limitent la marge que ces produits peuvent générer. En revanche, le segment entreprise du marché MNO des télécommunications au Vietnam est sur une trajectoire de CAGR de 4,37 %, alimentée par des tranches 5G pour usines intelligentes dont les valeurs de contrat annuelles dépassent 50 000 USD. Les réseaux privés pour l'électronique, les composants automobiles et le textile offrent des garanties de niveau de service qui justifient une tarification premium, protégeant les opérateurs des remises côté grand public.
Les petites et moyennes entreprises, qui représentent plus de neuf entreprises enregistrées sur dix, restent sous-adressées. Regrouper le haut débit, le stockage cloud et la cybersécurité de base dans des forfaits mensuels prévisibles pourrait débloquer un vivier de revenus important mais fragmenté. La division B2B dédiée de Viettel et la réorganisation entreprise de VNPT visent toutes deux à capter cette demande non résolue. À long terme, la croissance relative des comptes professionnels déplacera progressivement le mix de revenus loin de la voix et des données grand public. Par conséquent, maintenir la compétitivité sur le marché MNO des télécommunications au Vietnam dépend désormais de la maîtrise de modèles de mise sur le marché doubles qui servent à la fois les consommateurs prépayés et les utilisateurs industriels exigeants.
Analyse géographique
Les pôles urbains dominent le marché MNO des télécommunications au Vietnam, Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville et Da Nang générant 45 % des revenus des services mobiles en 2025 malgré le fait qu'ils ne représentent qu'un quart des habitants du pays. Le taux de pénétration des smartphones dépasse 95 % dans ces villes, et Viettel a atteint 80 % de couverture 5G dans leurs districts à la mi-2025. Les forfaits illimités à moins de 5 USD contribuent à une forte consommation de données, mais les coûts d'exploitation élevés des réseaux denses compriment les marges à moins que les opérateurs n'orientent les abonnés vers des niveaux de vitesse premium.
Le delta du Mékong offre un profil différent. Les déploiements IoT agricoles, tels que plus de 50 000 capteurs de sol et d'irrigation à travers An Giang et Can Tho, augmentent le trafic de données même si l'ARPU y est inférieur à 3 USD.[4]Ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, "Déploiement IoT pour l'agriculture intelligente 2025," mard.gov.vn Le commerce transfrontalier est le plus important dans les provinces frontalières du nord et les districts portuaires. Lang Son a enregistré une hausse de 35 % des données mobiles en 2024 alors que les commerçants adoptaient le suivi logistique en temps réel, tandis que les terminaux à conteneurs de Haïphong s'appuient sur le LTE privé pour l'automatisation des grues.[5]Douanes vietnamiennes, "Trafic de données du commerce électronique transfrontalier 2024," customs.gov.vn Ces cas d'usage spécialisés créent des poches de trafic à haute valeur qui compensent partiellement le pouvoir d'achat plus faible des consommateurs ruraux.
Les régions montagneuses et les Hauts Plateaux du Centre restent en retard en matière de couverture. Le terrain accidenté laisse 761 villages sans service mobile fin 2024, et le réseau de transport en fibre n'atteint que 60 % des communes dans certaines parties de Gia Lai et Dak Lak. Les subventions gouvernementales et les pilotes Open RAN visent à réduire les coûts radio ruraux d'environ un tiers, mais le seuil de rentabilité commercial dépend encore de nouvelles réductions des dépenses d'énergie et de maintenance. En attendant, les obligations de service universel plutôt que la demande du marché stimuleront les nouvelles tours, ce qui signifie que les rendements des investissements dans ces zones sont inférieurs à la moyenne nationale pour le marché MNO des télécommunications au Vietnam.
Paysage réglementaire
La réglementation des opérateurs de réseaux mobiles (MNO) au Vietnam est supervisée par le ministère de l'Information et des Communications (MIC) et l'administration du spectre relève de l'Autorité de gestion des fréquences radio (ARFM), les attributions de spectre et les obligations de couverture influençant les plans d'investissement des opérateurs. Les enchères de spectre pour les bandes 4G/5G clés (notamment 700 MHz, 2,6 GHz et 3,5 GHz) restent un levier politique actif, tandis que les programmes gouvernementaux continuent de soutenir le déploiement de la 5G, notamment le cadre de subvention d'équipement de 15 % lié à l'atteinte de 20 000 stations de base 5G (comme mentionné dans le périmètre du rapport).
En 2026, plusieurs circulaires ont renforcé la conformité opérationnelle parallèlement à l'expansion du réseau. La circulaire 08/2026/TT-BKHCN (en vigueur depuis le 15 avril 2026) a imposé une authentification plus stricte des informations des abonnés mobiles à l'aide des bases de données nationales d'identification numérique, renforçant les exigences de connaissance client (KYC) et de gouvernance des données pour les MNO. La circulaire 34/2026/TT-BKHCN (en vigueur depuis juin 2026) a mis à jour les règles de numérotation des télécommunications et de planification des ressources Internet, tandis que la circulaire 28/2026/TT-BKHCN (en vigueur depuis le 15 juillet 2026) a établi une liste obligatoire de services de télécommunications soumis à une gestion de la qualité, renforçant la responsabilité en matière de performance et de mesure des services chez tous les opérateurs.
Paysage concurrentiel
Le marché MNO des télécommunications au Vietnam est un oligopole concentré dirigé par Viettel, VNPT et MobiFone, qui commandent ensemble plus de 94 % des abonnés. La part de 56 % de Viettel découle d'avantages en matière d'accès au capital, d'intégration verticale et d'une avance de premier entrant dans la 4G rurale. Le groupe fabrique une partie de ses propres équipements réseau, exploite des actifs de tours et gère des activités mobiles dans dix pays, créant des économies d'échelle que ses concurrents nationaux ne peuvent égaler. VNPT tire parti de son empreinte en téléphonie fixe pour regrouper la fibre avec le mobile pour les entreprises, tandis que MobiFone se positionne dans des niches urbaines premium et investit dans le financement d'appareils pour fidéliser les utilisateurs postpayés.
Les challengers plus petits Vietnamobile et Gmobile détiennent ensemble moins de 6 % de part. Vietnamobile se concentre sur les clients prépayés sensibles aux prix, tandis que Gmobile a eu du mal à établir une distinction de marque. La politique réglementaire qui abaisse les barrières d'entrée à la 5G pourrait permettre à ces petits acteurs de croître, mais les frais de spectre et les règles de localisation des données exigent encore une solidité bilancielle. Par conséquent, l'échelle reste le facteur décisif.
La différenciation stratégique se déplace vers la technologie. Les essais Open RAN de Viettel avec Samsung et NEC promettent une réduction de 30 % des coûts des sites ruraux. Le lancement commercial du réseau RAN natif cloud de MobiFone à Da Nang en novembre 2025 a permis une économie de 28 % des dépenses d'investissement par station de base. Les centres de données en périphérie conformes au décret sur la protection des données donnent aux opérateurs un avantage pour remporter des contrats avec des entreprises multinationales, en particulier celles ayant besoin d'une résidence locale pour les informations sensibles. Les pilotes de liaison satellite par satellite indiquent en outre que la concurrence future s'étendra au-delà des réseaux terrestres, soulignant la nature capitalistique du leadership sur le marché MNO des télécommunications au Vietnam.
Leaders du secteur MNO des télécommunications au Vietnam
Viettel Group
Vinaphone
Mobifone Corporation
Vietnamobile
Gmobile
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La connectivité d'entreprise et la numérisation industrielle créent un espace blanc plus attractif pour l'investissement dans le mix de revenus des MNO au Vietnam, en particulier là où le déploiement de la couverture 5G est priorisé autour des pôles industriels. Les données et l'internet représentant déjà 48,62 % des revenus de services en 2025, et des essais de 5G privée étant en cours dans les parcs industriels, les opérateurs peuvent cibler des offres à plus forte marge combinant connectivité, calcul en périphérie et sécurité gérée pour les usines, les plateformes logistiques et les services publics. Le mécanisme de subvention 5G soutenu par le gouvernement, lié au déploiement à grande échelle de stations de base, réduit également la charge effective en équipement pour les déploiements éligibles, favorisant une densification plus rapide dans les zones où les opérateurs peuvent monétiser une performance garantie.
Les changements induits par la politique ouvrent également des leviers de monétisation et d'efficacité au-delà de l'expansion de la couverture. L'échéance d'entrée en vigueur d'avril 2026 pour l'authentification renforcée des abonnés en vertu de la circulaire 08/2026/TT-BKHCN nécessite un nettoyage des bases de données et favorise la migration vers un embarquement de meilleure qualité, adossé à l'identité, ce qui peut soutenir les services financiers mobiles et les besoins de conformité de niveau entreprise. Côté réseau, les attributions de spectre pilotées par l'ARFM, notamment la bande basse 700 MHz, améliorent l'économie de la 4G/5G sur des zones plus vastes, renforçant les propositions d'accès sans fil fixe pour les foyers et sites d'entreprise mal desservis là où le raccordement fibre est limité. Parallèlement, les mises à jour de la circulaire 34/2026/TT-BKHCN sur la numérotation et la planification des ressources Internet, ainsi que les exigences élargies de gestion de la qualité prévues par la circulaire 28/2026/TT-BKHCN, augmentent la valeur des accords de niveau de service (SLA) mesurables, ce qui aide les entreprises et les acheteurs du secteur public à justifier des contrats de connectivité haut de gamme exigeant une qualité de service vérifiable.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : Viettel et Qualcomm Technologies signent un accord de programme d'accès anticipé à la 6G pour collaborer sur la recherche, le développement et la production de stations de base 6G. Ce partenariat place Viettel à l'avant-garde de la technologie mobile de nouvelle génération et pourrait permettre une future exportation de capacités nationales. Cette collaboration élargit le leadership technologique de Viettel et renforce sa position dans la chaîne de valeur mondiale.
- Juillet 2026 : Viettel lance un forfait de données mobiles 5G intégrant un compte CapCut pour élargir son offre de services numériques. Ce nouveau forfait diversifie le mix produit de Viettel en intégrant des services numériques à la connectivité. L'initiative améliore l'ARPU grâce à des services non traditionnels et accélère la transition vers des offres basées sur des plateformes.
- Juin 2026 : Viettel commence le blocage de service unidirectionnel pour plus de 5 millions d'abonnés n'ayant pas terminé la vérification obligatoire de leurs informations biométriques avant la date limite du 15 juin 2026. Cette mesure réduit le risque réglementaire en garantissant la conformité en matière de gouvernance des données des abonnés. Cette action remodèle la base d'abonnés actifs à court terme et renforce la confiance avec les régulateurs et les clients entreprises.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Pour ce rapport, le marché est défini comme les revenus de services de télécommunications générés au Vietnam par les opérateurs de réseaux mobiles auprès des utilisateurs particuliers et professionnels, exprimés en USD courants pour la période d'étude.
Exclusions du périmètre : ce dimensionnement exclut les ventes de terminaux et d'équipements réseau, ainsi que les applications numériques pures qui ne génèrent pas de revenus de services télécoms.
Aperçu de la segmentation
- Revenus globaux des télécommunications et ARPU
- Type de service
- Services vocaux
- Services de données et Internet
- Services de messagerie
- Services IoT et M2M
- Services OTT et PayTV
- Autres services (VAS, services d'itinérance et internationaux, services aux entreprises et de gros, etc.)
- Utilisateur final
- Entreprises
- Consommateurs
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire la structure de base du modèle et ancrer les signaux de demande au niveau du Vietnam avant l'application de tout ajustement basé sur les entretiens. Nous nous sommes référés à des statistiques publiques et des documents politiques qui expliquent l'orientation du déploiement réseau, l'adoption des services et le comportement des utilisateurs, tels que des publications du ministère de l'Information et des Communications, de l'Office général des statistiques du Vietnam et de l'Union internationale des télécommunications.
Pour traduire la demande en revenus, nous avons également examiné des sources ouvertes telles que les rapports annuels des opérateurs et les présentations aux investisseurs, les consultations réglementaires, et une couverture presse crédible des évolutions tarifaires et des étapes technologiques (y compris la commercialisation de la 4G et de la 5G). Lorsque disponible, le contexte commercial et d'expédition a été vérifié à l'aide d'une base de données au niveau des expéditions import-export, et l'orientation technique a été recoupée à l'aide d'une base de données de brevets afin de ne pas manquer les cas d'usage émergents. Les sources énumérées ici sont uniquement illustratives, et de nombreuses autres références publiques et payantes ont été utilisées pour collecter, valider et clarifier les hypothèses finales.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire a été utilisé pour tester la solidité des résultats de la recherche documentaire et combler les écarts concernant le mix de services et la tarification, en particulier là où les chiffres publiés accusent un retard par rapport aux évolutions du marché. Nous nous sommes entretenus avec des experts côté opérateurs, des distributeurs télécoms et partenaires de distribution, des acheteurs de connectivité d'entreprise et des spécialistes indépendants du secteur, puis nous avons vérifié en quoi la demande diffère entre les grandes villes et les provinces secondaires.
Ces échanges ont également permis de confirmer des hypothèses pratiques telles que l'utilisation multi-SIM, la vitesse de migration des forfaits de la 4G vers la 5G, et la manière dont le groupage affecte les revenus de services déclarés, ce qui est ensuite reflété dans le modèle de marché.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Fonction du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 33 % | Dirigeants (CXO) : 15 % | |
| Rang intermédiaire : 50 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 28 % | |
| Acteurs de plus petite taille : 17 % | Managers : 57 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
Le dimensionnement a débuté par une construction descendante (top-down) où les pools de revenus de services au Vietnam ont été reconstitués par type de service à partir des bases d'abonnés déclarées, des connexions actives et des évolutions d'usage observées, suivie de contrôles de l'ARPU et de la réalisation effective des prix. Une fois cette structure stabilisée, des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives ont été utilisées pour vérifier la cohérence des totaux, telles que des points de prix d'échantillons de forfaits multipliés par les volumes d'abonnés implicites pour les principaux forfaits de services, et des retours de canaux de distribution sur l'évolution des mix prépayé et postpayé.
Sur ce marché, les données les plus déterminantes étaient la pénétration du haut débit mobile, la couverture 4G et 5G et le calendrier d'adoption, la croissance de la consommation moyenne de données, l'intensité du groupage (voix plus données plus divertissement), et la demande des entreprises en connectivité IoT et M2M. Lorsqu'une donnée était manquante ou incohérente entre les sources, nous avons utilisé des indicateurs proxy pouvant être suivis chaque année, tels que les tendances de connexions, le rythme de migration technologique et les corridors de prix observés sur les principaux forfaits.
Les prévisions ont été construites à l'aide d'une analyse de scénarios, car les décisions d'expansion du réseau et de tarification pilotées par la politique peuvent évoluer d'une année à l'autre au Vietnam. La vision prospective a ensuite été alignée sur les attentes des experts concernant la croissance de la demande, les évolutions du mix de services et une progression réaliste de l'ARPU, plutôt que de supposer une croissance linéaire.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation a été effectuée par des vérifications croisées successives afin qu'un indicateur bruité ne fausse pas le total. Nous avons comparé les résultats à des signaux indépendants tels que les tendances de connexions, le calendrier de migration technologique et l'orientation des revenus de services déclarés, puis signalé les écarts importants pour révision.
Avant validation finale, le modèle a fait l'objet d'un examen interne au cours duquel les hypothèses ont été retracées jusqu'aux données d'entrée, et les valeurs aberrantes ont été contestées jusqu'à être expliquées ou supprimées. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs surviennent, suivies d'une dernière vérification avant livraison pour garantir la prise en compte des informations les plus récentes.
Estimation du marché des télécommunications au Vietnam par Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les télécommunications au Vietnam apparaissent souvent différentes car les études peuvent ne pas comptabiliser les mêmes lignes de revenus, ou utiliser des années différentes, un calendrier de taux de change différent, et des hypothèses différentes concernant l'évolution de l'ARPU sous l'effet du groupage. Une autre raison courante est que certaines publications mélangent les revenus de services des opérateurs avec des domaines connexes tels que la vente d'appareils, la location de pylônes ou les services informatiques, ce qui modifie rapidement le total.
Le tableau met en évidence un écart largement expliqué par le périmètre et la manière dont les revenus sont comptabilisés. Dans le modèle de Mordor Intelligence, le marché est traité comme les revenus de services des MNO télécoms au Vietnam (et non les TIC au sens large), et les prévisions s'appuient sur les signaux de demande par type de service et des corridors d'ARPU validés, plutôt que d'appliquer un taux de croissance unique à un total agrégé.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 7,22 milliards USD (2025) | |
| Éditeur sectoriel A | 6,49 milliards USD (2024) | Utilise une année de référence différente et peut sous-estimer la hausse ultérieure du mix induite par la 5G lorsque l'évolution de l'ARPU est modélisée selon une progression stable et linéaire plutôt qu'ajustée en fonction du groupage et de la croissance de l'usage des données. |
| Éditeur sectoriel B | 6,30 milliards USD (2022) | Une année de référence plus ancienne et un périmètre plus large et peu détaillé peuvent créer un décalage, en particulier si certaines lignes de services sont regroupées différemment et si l'inflation et le calendrier des taux de change ne sont pas actualisés selon le cycle actuel. |
En rapprochant les trois chiffres, le principal enseignement est que le choix de l'année et ce qui est inclus dans les revenus télécoms expliquent l'essentiel de l'écart. Notre approche reste traçable par rapport à des données de demande et de tarification observables, et peut être réexécutée chaque année à mesure que la couverture, l'adoption et les structures de forfaits évoluent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur prévisionnelle du marché MNO des télécommunications au Vietnam d'ici 2031 ?
Il devrait atteindre 8,97 milliards USD sur la base d'un CAGR de 3,62 % entre 2026 et 2031.
Quel type de service génère actuellement le plus de revenus ?
Les services de données et Internet contribuent à 48,62 % des revenus de 2025, dépassant toutes les autres catégories.
À quelle vitesse le segment entreprise croît-il ?
Les comptes entreprises se développent à un CAGR de 4,37 % jusqu'en 2031, portés par les réseaux 5G privés et la demande IoT.
Qui est le plus grand opérateur mobile au Vietnam ?
Viettel Group détenait environ 56 % des abonnés mobiles en 2025, loin devant le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam et MobiFone.
Pourquoi les opérateurs investissent-ils dans des centres de données en périphérie ?
Les règles de localisation des données exigent que les informations sensibles restent sur le territoire national, de sorte que les opérateurs construisent des installations en périphérie pour répondre aux besoins de conformité des entreprises.
Quelle technologie réduit les coûts des réseaux ruraux ?
Les essais Open RAN montrent jusqu'à 30 % d'économies sur les dépenses d'investissement au niveau des sites, rendant la couverture dans les zones reculées plus économique.
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