Analyse de la taille et de la part du marché des films d'emballage en plastique au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des films d'emballage en plastique au Vietnam

Essor de la production nationale de produits de grande consommation accélérant la demande de films souples

Les producteurs de produits de grande consommation au Vietnam continuent d'augmenter leur production pour les ventes nationales et à l'exportation, poussant les transformateurs à livrer des films personnalisés à délai court. La mise à niveau planifiée par Unilever Vietnam de son site de Cu Chi pour 125 millions USD illustre la manière dont les multinationales localisent leurs intrants, stimulant ainsi les commandes de films spéciaux.^{[2]« Unilever Việt Nam 'joue grand' : augmentation du capital de l'usine de Củ Chi à près de 3 000 milliards, souhaite produire du Sorbitol en interne », Cafef, cafef.vn}La nouvelle capacité de transformation des fruits à Trà Vinh suit la même voie, élargissant les opportunités pour les transformateurs de taille intermédiaire qui promettent une rotation rapide. Une hausse de 32 % en glissement annuel des exportations de plastique au premier semestre 2024 souligne l'élan du secteur.

Mandats gouvernementaux sur les éco-plastiques stimulant l'adoption des films de PE à faible épaisseur

Les règles de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP), en vigueur depuis janvier 2024, imposent des taux de recyclage minimaux et orientent les acheteurs vers des structures mono-matériaux. Le polyéthylène à faible épaisseur gagne ainsi la préférence car il répond aux objectifs de recyclabilité sans compromettre les performances de scellage. Des détaillants tels qu'AEON visent 85 % d'emballages écologiques d'ici 2025, contraignant les fournisseurs à faire évoluer leurs portefeuilles. 

Expansion des chaînes de commerce de détail moderne stimulant les besoins en films prêts à la vente

Les chaînes pénétrant les villes secondaires exigent des emballages prêts à la vente qui tolèrent la manutention automatisée et des cycles d'exposition plus longs. Les services ont contribué à 43,44 % du PIB du Vietnam au premier trimestre 2025, mettant en évidence le commerce de détail comme une force montante dans la spécification des emballages. Les transformateurs équipés de films résistants à la perforation et à haute clarté prennent l'avantage à mesure que les détaillants standardisent les formats et exigent des certifications de niveau mondial. 

Croissance des exportations de produits de la mer nécessitant des films multicouches à haute barrière

Une hausse du traitement des crevettes et des poissons, illustrée par une nouvelle usine de 15 000 tonnes à Đồng Tháp, stimule l'utilisation de films multicouches qui maintiennent l'oxygène et l'humidité à distance sur de longs trajets d'exportation. Les fournisseurs proposant un emballage sous vide ou sous atmosphère modifiée peuvent verrouiller des marges plus élevées car la conformité aux codes internationaux de sécurité alimentaire réduit le nombre de concurrents. 

Écosystème de recyclage fragmenté limitant l'approvisionnement en résine post-consommation

Les taux de recyclage avoisinent 25 %, laissant les transformateurs à court de résine post-consommation nécessaire pour la conformité à la REP. L'usine de 100 000 tonnes de Duy Tân à Long An est de classe mondiale, mais la capacité nationale reste inférieure à la demande, poussant les entreprises à revenir à la résine vierge et à augmenter les coûts.^{[3]« Recyclage du PET au Vietnam : accélérer le recyclage du PET post-consommation au Vietnam », FiinGroup, fiingroup.vn}

Volatilité des prix des résines importées comprimant les marges des transformateurs

Le Vietnam importe jusqu'à 80 % de sa résine, de sorte que les fluctuations des prix mondiaux du polypropylène se répercutent directement sur les faibles marges des transformateurs. Le PP livré en août 2024 à 950-990 USD par tonne a ensuite rebondi, compliquant la planification des stocks. Le producteur national Long Son Petrochemicals a même suspendu ses opérations face à de mauvais écarts en fin 2024, maintenant le marché exposé aux cycles de prix étrangers.^{[4]Inconnu, « Les prix du PP tombent à leurs plus bas niveaux depuis le début de l'année au Vietnam », ChemOrbis, chemorbis.com}

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de résine : les bioplastiques stimulent l'innovation malgré la domination du PE

Le polyéthylène a détenu 39,85 % de la part du marché des films d'emballage en plastique au Vietnam en 2025. Les bioplastiques, bien que plus faibles en volume, se développent à un CAGR de 8,21 % à mesure que les marques recherchent des étiquettes compostables. La gamme AnEco d'An Phat et les composés BiONext d'EuroPlas illustrent le virage vers les matières premières d'origine végétale. Le polypropylène reste essentiel pour la clarté et la résistance à la chaleur, tandis que le BOPET satisfait les niches à haute barrière. Les récentes approbations douanières pour les homopolymères de PP recyclé indiquent le soutien de l'État aux matières premières circulaires. 

Le prix premium des bioplastiques limite encore leur adoption généralisée, mais les nouvelles capacités combinées au resserrement des objectifs de REP devraient tailler des parts plus importantes de la taille du marché des films d'emballage en plastique au Vietnam d'ici 2031. Les essais commerciaux dans les stratifiés de pochettes mono-matériaux révèlent que les transformateurs peuvent équilibrer fonctionnalité et compostabilité, facilitant la migration des marques. 

Par fonctionnalité du film : les films multicouches gagnent du terrain

Les films mono-matériaux à faible barrière ont dominé avec 60,70 % des revenus en 2025, appréciés pour leur recyclabilité dans le cadre de la REP. Les formats multicouches à haute barrière affichent cependant un CAGR de 6,55 % car les produits de la mer et les aliments transformés nécessitent une durée de conservation plus longue. Les films métallisés à barrière moyenne servent les emballages de snacks et de nouilles instantanées, combinant attrait en rayon et protection modérée. Les revêtements actifs et antimicrobiens font leur apparition pour limiter les moisissures dans le climat humide du Vietnam. 

Les transformateurs investissant dans la technologie à triple bulle ou MDO peuvent fournir des stratifiés plus minces mais plus résistants, s'alignant sur les objectifs de coût et de durabilité. Cette capacité renforce la compétitivité à l'exportation car les acheteurs mondiaux spécifient de plus en plus des structures à jauge réduite mais à haute performance. 

Par format d'emballage : les pochettes capitalisent sur les tendances de commodité

Les films d'enveloppement et de suremballage ont contrôlé 44,20 % des ventes en 2025. Les pochettes, en particulier les variantes à fond plat, se développent de 8,72 % par an en réponse aux priorités des consommateurs et au contrôle des portions. Les pochettes à bec verseur pour condiments liquides et aliments pour bébés gagnent du terrain dans les zones urbaines. Les sacs industriels restent pertinents pour le transport du riz, des engrais et des résines. 

Le commerce électronique ajoute du poids aux sacs de messagerie résistants à la perforation et aux films de mailers à bulles. Les transformateurs qui adaptent les encoches de déchirure, les rainures laser et les fermetures à glissière obtiennent des contrats avec les principaux détaillants en ligne recherchant une différenciation et un risque de fuite minimal. 

Par secteur d'utilisation finale : la santé émerge comme moteur de croissance

L'alimentation a conservé une part de 55,20 % de la taille du marché des films d'emballage en plastique au Vietnam en 2025. L'utilisation pharmaceutique et dans le secteur de la santé s'accélère à un CAGR de 7,52 %, grâce à des projets tels que l'installation de médicaments stériles de 35 millions USD de Bidiphar. Les films de soins personnels progressent également sur la base de la démarche de localisation d'Unilever. Les segments industriels s'appuient sur des films d'enveloppement résistants pour les exportations. La hausse de la possession d'animaux de compagnie dans les pôles urbains génère une demande de pochettes à haute barrière pour aliments pour animaux. 

Les règles renforcées de contrôle des infections introduites en 2025 stimulent les ventes de films médicaux multicouches. Les hôpitaux demandent des sacs stérilisables aux rayons gamma et résistants à la perforation, offrant un débouché à haute marge qui protège les transformateurs des fluctuations des prix des matières premières. 

Analyse géographique

Le sud du Vietnam, ancré par Hô-Chi-Minh-Ville, a généré les revenus régionaux les plus élevés grâce à la densité des zones industrielles, à la proximité des ports et à la distribution établie de résines. Les pôles du nord autour de Hanoï enregistrent le CAGR le plus rapide à mesure qu'émergent des usines d'électronique, de textile et d'automobile soutenues par les IDE. Un programme coréen de 1,25 milliard USD annoncé début 2025 pousse une demande supplémentaire de films de protection sur les lignes d'assemblage.

Le delta du Mékong stimule les commandes de films à haute barrière pour les produits de la mer et de films de contrôle de l'humidité pour les exportations de fruits. Les provinces côtières expédient des crevettes congelées dans le monde entier, nécessitant des stratifiés imperméables à l'oxygène. Le centre du Vietnam, aidé par de nouveaux axes routiers, passe de l'agriculture à l'industrie légère, créant de nouveaux pôles de demande. 

Les interdictions de plastiques urbaines à Hanoï et à Hô-Chi-Minh-Ville redirigent certaines commandes vers le papier couché, réduisant localement les volumes de films plastiques. Pourtant, les marchés ruraux et périurbains continuent de préférer les sacs en polyéthylène économiques. Collectivement, ces dynamiques régionales favorisent un marché des films d'emballage en plastique au Vietnam diversifié, réduisant la dépendance excessive à l'égard d'une seule base de clientèle.