Taille du marché des herbicides au Vietnam
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 128.16 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 163.08 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par mode d'application | Traitement des sols |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.92 % |
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Croissance la plus rapide par mode d'application | Traitement des sols |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des herbicides au Vietnam
La taille du marché vietnamien des herbicides est estimée à 122,29 millions USD en 2024, et devrait atteindre 155,49 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 4,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
122,29 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
155,49 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
-6.07 %
TCAC (2017-2023)
4.92 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par mode dapplication
46.45 %
part de valeur, Traitement des sols, 2023
Les herbicides pour le traitement des sols offrent une solution pratique et efficace en ciblant efficacement les racines des mauvaises herbes, ce qui entraîne leur perturbation de la croissance et leur élimination éventuelle.
Le plus grand segment par type de culture
64.74 %
part de valeur, Grains et céréales, 2023
Les grains et les céréales sont cultivés sur une plus grande superficie que les autres cultures, ce qui les rend plus sujets aux infestations de mauvaises herbes telles que lherbe de basse-cour, le souchet et le leptochloa.
Segment à la croissance la plus rapide par type de culture
5.13 %
TCAC projeté, Fruits et légumes, 2024-2029
La prévalence des mauvaises herbes à feuilles larges entraîne des pertes importantes dans les cultures maraîchères dans le pays. Les agriculteurs adoptent des herbicides pour éliminer efficacement les mauvaises herbes.
Acteur leader du marché 1
24.40 %
part de marché, UPL Limited, 2022
UPL Limited fabrique une large gamme dherbicides à base de neuf ingrédients actifs, dont le prétilachlore, le metsulfuron méthyl, le métazosulfuron, le quizalopop et le cléthodime.
Acteur leader du marché 2
21.88 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Bayer sest associé à Oerth Bio dans le but de développer des produits de protection des cultures de nouvelle génération basés sur la technologie innovante de dégradation des protéines dOerth Bio.
Les traitements herbicides traditionnels des sols et leur efficacité à protéger la qualité des principales cultures peuvent augmenter ladoption du traitement des sols
- Au Vietnam, les herbicides sont appliqués par différents modes pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes dans les pratiques agricoles. Les agriculteurs peuvent réaliser des économies en utilisant des modes dapplication appropriés, ce qui leur permet dappliquer des herbicides, de couvrir efficacement des zones spécifiques et de minimiser le gaspillage. Cette efficacité accrue permet doptimiser lutilisation des herbicides, ce qui réduit les coûts des intrants pour les agriculteurs.
- En 2022, le mode dominant dapplication dherbicides dans les pratiques agricoles était lapplication au sol, représentant 46,3 % de lensemble du segment dapplication dherbicides. Le segment des céréales détenait la plus grande part de marché avec 64,7 %. La préférence pour les herbicides de traitement des sols est attribuée à leur efficacité à protéger la qualité des grains et des céréales en empêchant ou en réduisant la croissance des mauvaises herbes.
- En 2022, lapplication foliaire était la deuxième plus importante et détenait une part de marché de 33,2 % dans le segment de lapplication dherbicides. Cela est dû au fait que les herbicides foliaires sont bénéfiques en raison de leurs propriétés à action rapide, qui peuvent rapidement perturber les processus physiologiques des mauvaises herbes ciblées. Cette action rapide entraîne des symptômes tels que le flétrissement, le jaunissement ou la nécrose des mauvaises herbes. Cet avantage est précieux lorsquil sagit de lutter contre des espèces de mauvaises herbes agressives ou compétitives qui ont le potentiel de dominer rapidement les cultures si elles ne sont pas contrôlées efficacement.
- Dans le secteur agricole vietnamien, lutilisation dherbicides vise à maximiser la productivité des cultures et à améliorer la rentabilité globale des cultures. Le mode dapplication des herbicides devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % en termes de part de marché.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des herbicides au Vietnam
Ladoption de cultures tolérantes aux herbicides avec la nécessité de protéger les cultures des mauvaises herbes et daméliorer le rendement devrait stimuler la consommation dherbicides
- La consommation dherbicides au Vietnam a connu une tendance à la hausse constante entre 2021 et 2022. Cette tendance à la hausse peut être attribuée à divers facteurs, notamment ladoption de cultures tolérantes aux herbicides, les pratiques agricoles et les stratégies employées pour la lutte contre les mauvaises herbes. En outre, lexpansion des cultures génétiquement modifiées (GM) a contribué à laugmentation de lutilisation des herbicides.
- La culture du maïs génétiquement modifié tolérant aux herbicides (maïs génétiquement modifié) sest développée à une échelle significative au Vietnam. En 2019, les agriculteurs du pays ont cultivé du maïs génétiquement modifié, en particulier du maïs tolérant aux herbicides, sur une vaste superficie de 92 000 acres. Cela représente une augmentation de 88 % de la superficie par rapport à lannée précédente, en 2018. Ladoption accrue de cultures tolérantes aux herbicides génétiquement modifiés a été lun des facteurs déterminants de laugmentation de la consommation dherbicides dans le pays entre 2018 et 2019.
- La présence de mauvaises herbes constitue une menace importante pour les rendements des cultures, causant des dommages importants. Par conséquent, les agriculteurs dépendent fortement des herbicides pour réguler la croissance des mauvaises herbes et minimiser les pertes de rendement. Ce facteur devrait en outre soutenir la croissance du marché des herbicides.
- De plus, la nature persistante et adaptable des mauvaises herbes devrait nécessiter des taux plus élevés dapplication dherbicides et lutilisation de plusieurs herbicides ayant des modes daction différents.
- Par conséquent, en raison de ladoption de cultures tolérantes aux herbicides, y compris les variétés génétiquement modifiées, la nécessité de lutter contre les mauvaises herbes et de minimiser les pertes de rendement entraîne des taux dapplication plus élevés et lutilisation de plusieurs herbicides. Ces facteurs devraient alimenter la consommation dherbicides.
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Lévolution des modèles agricoles au Vietnam entraîne une dégradation des sols et une forte infestation de mauvaises herbes
- Lagriculture dans les hautes terres du Vietnam passe de courtes périodes de culture et de jachère à de courtes périodes de culture ou même à des cultures permanentes. La dégradation des sols et une forte infestation de mauvaises herbes en sont souvent les conséquences. Le riz est la principale culture au Vietnam, et lherbe de basse-cour (Echinochloa crus-galli) est lune des mauvaises herbes les plus dévastatrices des rizières. Dans le delta du Mékong, cette mauvaise herbe a causé des pertes de rendement de riz de 46 % dans les zones rizicoles semées directement en 2021.
- La métribuzine est un herbicide sélectif et systémique utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les principales cultures du pays, comme le maïs, la canne à sucre, les pommes de terre et les tomates, en inhibant la photosynthèse. En 2022, il était évalué à 16,6 milliers USD par tonne métrique.
- En 2022, lacide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D), un herbicide systémique courant, était évalué à 2,3 milliers USD par tonne métrique au Vietnam. Il est utilisé pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans le gazon, les pelouses, les grandes cultures et les cultures de fruits et légumes.
- De même, la pendiméthaline est un herbicide sélectif de prélevée évalué à 3,3 milliers USD par tonne métrique en 2022. Il a un large spectre de contrôle des graminées annuelles et des mauvaises herbes à feuilles larges dans la pomme de terre, le tabac, le sorgho, le riz et la canne à sucre. Le Vietnam a importé environ 3,0 mille tonnes métriques de pendiméthaline dInde en 2022.
- Diverses conditions météorologiques peuvent causer des dommages et du stress aux plantes et donc nuire à la santé des plantes car elles ne peuvent pas survivre à un stress extrême. Ces conditions, y compris les températures extrêmes, lhumidité et la pluie, ainsi que la grêle, la sécheresse et les typhons, entraînent une croissance accrue des mauvaises herbes. Cela entraînera une augmentation de la demande dherbicides, gonflant ainsi les prix des ingrédients actifs dans le pays.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Ladoption de cultures tolérantes aux herbicides avec la nécessité de protéger les cultures des mauvaises herbes et daméliorer le rendement devrait stimuler la consommation dherbicides
Aperçu de lindustrie des herbicides au Vietnam
Le marché vietnamien des herbicides est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 69,80 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, FMC Corporation, Sumitomo Chemical Co. Ltd, Syngenta Group et UPL Limited (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des herbicides au Vietnam
Bayer AG
FMC Corporation
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include ADAMA Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Corteva Agriscience, Nufarm Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des herbicides au Vietnam
- janvier 2023 Bayer a formé un nouveau partenariat avec Oerth Bio pour améliorer la technologie de protection des cultures et créer des solutions de protection des cultures plus respectueuses de lenvironnement.
- Août 2022 BASF et Corteva Agriscience ont collaboré pour fournir aux producteurs de soja le contrôle des mauvaises herbes de lavenir. En travaillant ensemble, BASF et Corteva visent à répondre à la demande des agriculteurs pour des solutions spécialisées de lutte contre les mauvaises herbes qui sont distinctes de celles qui sont actuellement disponibles ou en cours de développement.
- Octobre 2021 En investissant dans un nouveau centre de pharmacie, ADAMA a renforcé ses capacités de R&D visant à étendre et accélérer sa propre recherche et développement dans le domaine de la protection des plantes.
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Rapport sur le marché des herbicides au Vietnam - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation de pesticides par hectare
- 4.2 Analyse des prix des ingrédients actifs
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Viêt Nam
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Mode d'application
- 5.1.1 Chimigation
- 5.1.2 Foliaire
- 5.1.3 Fumigation
- 5.1.4 Traitement du sol
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5.2 Type de culture
- 5.2.1 Cultures commerciales
- 5.2.2 Fruits légumes
- 5.2.3 Céréales et céréales
- 5.2.4 Légumineuses et graines oléagineuses
- 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Nufarm Ltd
- 6.4.7 Sumitomo Chemical Co. Ltd
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 UPL Limited
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION DES CULTURES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des herbicides au Vietnam
La chimigation, la foliaire, la fumigation, le traitement du sol sont couverts en segments par mode dapplication. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et les céréales, les légumineuses et les oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en tant que segments par type de culture.
- Au Vietnam, les herbicides sont appliqués par différents modes pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes dans les pratiques agricoles. Les agriculteurs peuvent réaliser des économies en utilisant des modes dapplication appropriés, ce qui leur permet dappliquer des herbicides, de couvrir efficacement des zones spécifiques et de minimiser le gaspillage. Cette efficacité accrue permet doptimiser lutilisation des herbicides, ce qui réduit les coûts des intrants pour les agriculteurs.
- En 2022, le mode dominant dapplication dherbicides dans les pratiques agricoles était lapplication au sol, représentant 46,3 % de lensemble du segment dapplication dherbicides. Le segment des céréales détenait la plus grande part de marché avec 64,7 %. La préférence pour les herbicides de traitement des sols est attribuée à leur efficacité à protéger la qualité des grains et des céréales en empêchant ou en réduisant la croissance des mauvaises herbes.
- En 2022, lapplication foliaire était la deuxième plus importante et détenait une part de marché de 33,2 % dans le segment de lapplication dherbicides. Cela est dû au fait que les herbicides foliaires sont bénéfiques en raison de leurs propriétés à action rapide, qui peuvent rapidement perturber les processus physiologiques des mauvaises herbes ciblées. Cette action rapide entraîne des symptômes tels que le flétrissement, le jaunissement ou la nécrose des mauvaises herbes. Cet avantage est précieux lorsquil sagit de lutter contre des espèces de mauvaises herbes agressives ou compétitives qui ont le potentiel de dominer rapidement les cultures si elles ne sont pas contrôlées efficacement.
- Dans le secteur agricole vietnamien, lutilisation dherbicides vise à maximiser la productivité des cultures et à améliorer la rentabilité globale des cultures. Le mode dapplication des herbicides devrait enregistrer un TCAC de 4,9 % en termes de part de marché.
Mode d'application
| Chimigation |
| Foliaire |
| Fumigation |
| Traitement du sol |
Type de culture
| Cultures commerciales |
| Fruits légumes |
| Céréales et céréales |
| Légumineuses et graines oléagineuses |
| Gazon et plantes ornementales |
| Mode d'application | Chimigation |
| Foliaire | |
| Fumigation | |
| Traitement du sol | |
| Type de culture | Cultures commerciales |
| Fruits légumes | |
| Céréales et céréales | |
| Légumineuses et graines oléagineuses | |
| Gazon et plantes ornementales |
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Définition du marché
- Fonction - Les herbicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les mauvaises herbes dempêcher la croissance des cultures et la perte de rendement.
- Mode dapplication - Le traitement foliaire, le traitement des semences, le traitement des sols, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes dapplication par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
- Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les cultures ornementales.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| IWM | La lutte intégrée contre les mauvaises herbes est une approche qui consiste à intégrer plusieurs techniques de lutte contre les mauvaises herbes tout au long de la saison de croissance afin de donner aux producteurs la meilleure chance de lutter contre les mauvaises herbes problématiques. |
| Hôte | Les hôtes sont les plantes qui établissent des relations avec les micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser. |
| Pathogène | Un organisme pathogène. |
| Herbigation | Lherbigation est une méthode efficace dapplication dherbicides dans les systèmes dirrigation. |
| Limites maximales de résidus (LMR) | La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale permise de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux provenant de végétaux et danimaux. |
| IdO | LInternet des objets (IoT) est un réseau dappareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec dautres appareils IoT et le cloud. |
| Variétés tolérantes aux herbicides (HTV) | Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour résister aux herbicides utilisés sur les cultures. |
| Chimigation | La chimigation est une méthode dapplication de pesticides sur les cultures par le biais dun système dirrigation. |
| Protection des cultures | La protection des cultures est une méthode de protection des rendements des cultures contre différents ravageurs, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et dautres qui causent des dommages aux cultures agricoles. |
| Traitement des semences | Le traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les semis des ravageurs transmis par les semences ou le sol. Les produits chimiques de protection des cultures, tels que les fongicides, les insecticides ou les nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences. |
| Fumigation | La fumigation est lapplication de produits chimiques phytosanitaires sous forme gazeuse pour lutter contre les ravageurs. |
| Appât | Un appât est un aliment ou une autre matière utilisée pour attirer un parasite et le tuer par diverses méthodes, y compris lempoisonnement. |
| Fongicide de contact | Les pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils nagissent sur les parasites (champignons) que lorsquils entrent en contact avec les parasites. |
| Fongicide systémique | Un fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transféré à lintérieur de la plante, protégeant ainsi la plante des attaques dagents pathogènes. |
| Administration massive de médicaments (MDA) | Ladministration massive de médicaments est la stratégie pour contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées. |
| Mollusques | Les mollusques sont des ravageurs qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les poulpes, les calmars, les escargots et les limaces. |
| Herbicide de prélevée | Les herbicides de prélevée sont une forme de lutte chimique contre les mauvaises herbes qui empêche les semis de mauvaises herbes germés de sétablir. |
| Herbicide de postlevée | Les herbicides de postlevée sont appliqués sur le champ agricole pour lutter contre les mauvaises herbes après la levée (germination) des graines ou des semis. |
| Actifs | Les ingrédients actifs sont les produits chimiques contenus dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les parasites. |
| Département de lagriculture des États-Unis (USDA) | Le ministère de lAgriculture assure le leadership en matière dalimentation, dagriculture, de ressources naturelles et de questions connexes. |
| Société américaine des sciences des mauvaises herbes (WSSA) | La WSSA, une société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, léducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes. |
| Concentré de suspension | La suspension concentrée (SC) est lune des formulations de produits chimiques phytosanitaires avec des principes actifs solides dispersés dans leau. |
| Poudre mouillable | Une poudre mouillable (WP) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsquelle est mélangée à de leau avant la pulvérisation. |
| Concentré émulsionnable | Le concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de leau pour créer une solution de pulvérisation. |
| Nématodes parasites des plantes | Les nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes transmis par le sol, ce qui entraîne des pertes de récolte ou de rendement. |
| Stratégie australienne de lutte contre les mauvaises herbes (AWS) | La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, propriété du Comité de lenvironnement et des envahisseurs, fournit des directives nationales sur la gestion des mauvaises herbes. |
| Société japonaise des sciences de lherbe (WSSJ) | Le WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à lutilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant la possibilité de présenter des recherches et déchanger des informations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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