Taille et part du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis

Résumé du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis
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Analyse du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis par Mordor Intelligence

La taille du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis était évaluée à 3,11 milliards USD en 2025 et devrait croître de 3,27 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,22 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 5,21 % durant la période de prévision (2026-2031).

La demande croissante d'imagerie basée sur la valeur, les pénuries persistantes de sonographes et les évolutions des remboursements continuent d'influencer les décisions d'achat. L'intelligence artificielle est passée du statut de nouveauté à celui de nécessité, avec des fonctions de numérisation autonome et d'activation vocale réduisant la variabilité des opérateurs. Les systèmes portables dont le prix est inférieur à 4 000 USD offrent désormais une imagerie de qualité diagnostique, élargissant l'accès en médecine d'urgence et aux soins à domicile. Les droits de douane sur les chaînes d'approvisionnement et la compression des honoraires Medicare exercent une pression sur les marges, de sorte que les fabricants se concentrent sur les mises à niveau logicielles, les modèles d'abonnement et le financement flexible pour fidéliser leurs clients sur le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Points clés du rapport

  • Par application, la radiologie détenait 37,18 % de la part de revenus en 2025 ; les soins intensifs devraient progresser à un CAGR de 6,42 % jusqu'en 2031. 
  • Par technologie, les systèmes 3D et 4D ont capté 42,05 % de la part du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis en 2025, tandis que les ultrasons focalisés de haute intensité devraient progresser à un CAGR de 5,89 % jusqu'en 2031. 
  • Par portabilité, les plateformes fixes ont maintenu une part de 66,92 % en 2025 ; les dispositifs portables devraient progresser à un CAGR de 7,78 % jusqu'en 2031. 
  • Par utilisateur final, les hôpitaux détenaient 55,56 % de la taille du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis en 2025, tandis que les soins à domicile sont en voie d'atteindre un CAGR de 7,22 % jusqu'en 2031. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par application : les soins intensifs gagnent en dynamisme

La radiologie détenait 37,18 % de la part du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis en 2025 grâce à des protocoles diagnostiques à volume élevé. Les soins intensifs, progressant à un CAGR de 6,42 %, bénéficient d'évaluations au chevet du patient qui raccourcissent les séjours en soins intensifs. L'utilisation en cardiologie s'élargit dans le cadre de modèles de paiement groupé qui récompensent l'échocardiographie intégrée et la surveillance hémodynamique. L'imagerie musculo-squelettique se développe à mesure que les cliniques sportives adoptent le guidage en temps réel pour les injections. L'urologie s'accélère après que de nouveaux codes CPT ont validé l'ablation guidée par ultrasons. Le dépistage vasculaire reste stable car Medicare finance des programmes préventifs, soutenant la demande de base pour le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis. 

La taille du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis pour la radiologie devrait se développer modérément à mesure que les outils d'amélioration des flux de travail permettent d'effectuer davantage d'examens par machine, tandis que les soins intensifs gagnent une part budgétaire progressive auprès des services d'urgence. Les dispositifs portables mènent les courbes d'adoption, mais les systèmes sur chariot multi-sondes restent indispensables pour les examens abdominaux et pelviens haute résolution. Les fournisseurs associent désormais des packages d'élastographie et d'intelligence artificielle pour augmenter les prix de vente moyens malgré les contraintes budgétaires, renforçant la fidélisation des plateformes dans les services de radiologie hospitalière.

Marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis : part de marché par application, 2025
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Par technologie : les ultrasons focalisés de haute intensité dépassent le stade pilote

Les plateformes 3D et 4D ont capté 42,05 % de la part grâce à un rendu spatial supérieur qui améliore les diagnostics obstétricaux et cardiaques. Les ultrasons focalisés de haute intensité, à un CAGR de 5,89 %, passent de l'oncologie expérimentale aux thérapies remboursées de la prostate et des fibromes utérins. Le Doppler reste essentiel pour les études de flux vasculaire, et la 2D persiste dans les environnements de faible acuité en raison de ses avantages en termes de coût. 

La taille du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis pour les ultrasons focalisés de haute intensité thérapeutiques reste modeste mais s'accélère à mesure que les preuves cliniques s'élargissent. La reclassification par la FDA de certaines sondes thérapeutiques en classe II abaisse les barrières à l'entrée, et les centres académiques s'empressent de sécuriser l'avantage du premier entrant. Les fournisseurs établis intègrent la surveillance de la dose thermique, tandis que des start-ups de niche concèdent sous licence des logiciels de formation de faisceaux. Cette innovation à double voie maintient la diversité des prix et soutient la croissance multi-segments au sein du secteur des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Par portabilité : les dispositifs portables perturbent les flux de travail

Les consoles fixes ont maintenu une part de 66,92 % en 2025, ancrées par un traitement avancé et de larges portefeuilles de sondes. Les appareils portables, progressant à un CAGR de 7,78 %, permettent aux cliniciens d'effectuer des examens dans les baies de triage, les ambulances et à domicile. Les chariots portables occupent le segment intermédiaire, équilibrant mobilité et performance. 

La taille du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis pour les appareils portables se développe le plus rapidement à mesure que les batteries intégrées et la connectivité sans fil soutiennent les examens sous télésupervision. Les forfaits d'abonnement réduisent les coûts initiaux et ajoutent des mises à niveau logicielles au fil du temps. Pendant ce temps, les systèmes fixes défendent leur part en intégrant des packages d'intelligence artificielle qui automatisent les mesures et accélèrent le reporting. Les hôpitaux déploient ainsi une flotte mixte, optimisant chaque modalité pour sa niche clinique sur le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis : part de marché par portabilité, 2025
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Par utilisateur final : les soins à domicile deviennent courants

Les hôpitaux contrôlaient 55,56 % des revenus en 2025 grâce à des services d'imagerie complets. Les soins à domicile, progressant à un CAGR de 7,22 %, tirent parti de la télésurveillance et du vieillissement démographique. Les centres chirurgicaux ambulatoires investissent dans la navigation par ultrasons pour les procédures mini-invasives, tandis que les centres d'imagerie diagnostique prospèrent grâce aux références ambulatoires. 

La croissance du secteur des dispositifs à ultrasons aux États-Unis reflète une diversification à travers les sites de soins. Les services d'imagerie mobile équipent des véhicules de scanners sur chariot pour atteindre les établissements de soins de longue durée, élargissant la portée sans expansion de locaux physiques. Les fabricants se différencient avec des plateformes cloud qui acheminent les images vers des radiologistes interprétants, assurant une pertinence continue auprès de chaque utilisateur final sur le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Analyse géographique

Le Nord-Est concentre l'adoption précoce grâce aux hôpitaux universitaires qui pilotent l'intelligence artificielle et les essais d'ultrasons thérapeutiques. Les grands réseaux de prestation intégrés y renouvellent régulièrement leurs équipements, créant un terrain d'essai essentiel pour les scanners de nouvelle génération. Les comtés ruraux de la même région manquent encore de sonographes, de sorte que les fournisseurs promeuvent des packages de télé-ultrasons qui acheminent les études vers des centres de lecture urbains.

Les systèmes de santé du Midwest mettent l'accent sur la discipline des coûts, en sélectionnant des dispositifs portables qui partagent des sondes entre la médecine familiale, les urgences et l'obstétrique. Les lacunes dans les licences d'État compliquent la planification des effectifs, mais les clusters de fabrication locaux raccourcissent les délais de livraison des pièces de rechange, préservant le temps de fonctionnement des réseaux hospitaliers qui couvrent de vastes zones de chalandise.

La migration de la population et la croissance des établissements poussent le Sud à dépasser les moyennes nationales en termes d'expéditions d'unités. Les pénuries de médecins amplifient l'attrait des appareils portables guidés par l'IA qui réduisent la dépendance à la formation spécialisée, tandis que les nouveaux centres ambulatoires choisissent des chariots de gamme intermédiaire pour équilibrer les coûts d'investissement et le débit.

L'Ouest tire parti de la proximité du secteur technologique pour être pionnier dans les écosystèmes d'ultrasons connectés. Des start-ups soutenues par des fonds de capital-risque s'associent à des hôpitaux universitaires pour tester en version bêta des analyses cloud, et les lois étatiques sur la télésanté facilitent le remboursement des examens à distance dans les régions montagneuses et tribales. Collectivement, les besoins régionaux créent une mosaïque d'opportunités qui ancre une demande soutenue sur le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Paysage concurrentiel

Le marché présente une fragmentation modérée : GE HealthCare détient plus de 30 % de part après avoir redoublé d'efforts en R&D dans les ultrasons et acquis les actifs d'intelligence artificielle d'Intelligent Ultrasound pour 51 millions USD. Sa collaboration avec NVIDIA fournit une informatique de périphérie embarquée qui automatise le positionnement des sondes, renforçant ses références de leadership. Philips, Canon et Samsung Medison défendent leur part grâce à des offres premium en obstétrique et cardiologie, mais Siemens Healthineers a glissé à la sixième place après une volatilité stratégique et une réduction des dépenses marketing aux États-Unis.

Des perturbateurs comme Butterfly Network font progresser les appareils portables à base de semi-conducteurs et un modèle d'abonnement ciblant 500 millions USD de revenus d'ici 2030. Vave Health est entré sur le marché avec une sonde sans fil qui bascule les préréglages via un seul cristal piézoélectrique. Les spécialistes thérapeutiques – Insightec en neurologie et HistoSonics en oncologie – élargissent la base adressable au-delà du diagnostic, incitant les acteurs établis à acquérir ou à s'associer.

Les alliances stratégiques se concentrent sur l'intégration cloud ; Philips intègre sa plateforme de télésanté Reacts dans Lumify, tandis que Samsung Medison a acquis Sonio pour des flux de travail assistés par l'IA. L'innovation en matière de financement s'intensifie également : GE HealthCare, Mindray et Fujifilm promeuvent désormais des contrats de paiement par examen, défendant les marges sans grands cycles d'investissement. La concurrence repose donc sur l'étendue de l'écosystème, et pas seulement sur la qualité de l'image, au sein du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis.

Leaders du secteur des dispositifs à ultrasons aux États-Unis

  1. GE Healthcare

  2. Fujifilm Holdings Corporation

  3. Canon Medical Systems

  4. Koninklijke Philips N.V.

  5. Siemens Healthineers AG

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis
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Développements récents du secteur

  • Mars 2025 : MedShare, en partenariat avec Becton, Dickinson (BD) and Company et la National Association of Free and Charitable Clinics (NAFC), a fait don de 92 nouveaux appareils à ultrasons portables à des cliniques gratuites et de filet de sécurité dans 30 États à travers les États-Unis. Ce don améliorera considérablement l'accès aux dispositifs d'imagerie diagnostique essentiels pour les populations mal desservies, en particulier dans les communautés rurales et à faibles revenus.
  • Mars 2025 : Vave Health a lancé son dispositif à ultrasons sans fil, portable et corps entier, équipé d'un seul transducteur piézoélectrique (PZT). Ce dispositif innovant est conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et le diagnostic dans les environnements cliniques et éducatifs aux États-Unis. Ces avancées répondent à la demande croissante d'outils diagnostiques portables et efficaces, stimulant ainsi la croissance du marché.
  • Mars 2025 : GE HealthCare a présenté son système Premium d'échographie mammaire automatisée, doté de capacités avancées d'IA. Ce système permet des dépistages supplémentaires plus rapides et plus cohérents pour les patientes ayant des seins denses, améliorant l'efficacité diagnostique et soutenant la croissance du marché.
  • Janvier 2025 : L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé l'autorisation 510(k) aux systèmes à ultrasons de la série Voluson Expert améliorés de GE HealthCare, notamment les modèles Voluson Expert 22, 20 et 18. Ces approbations valident la sécurité et l'efficacité des nouvelles technologies, encourageant leur adoption sur le marché.

Table des matières du rapport sur le secteur des dispositifs à ultrasons aux États-Unis

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Évolution vers le remboursement de l'imagerie ambulatoire
    • 4.2.2 Optimisation des flux de travail par l'IA
    • 4.2.3 Prolifération des dispositifs à ultrasons portables
    • 4.2.4 Intégration groupée des ultrasons dans les procédures de cardiologie
    • 4.2.5 Programmes de financement et de crédit-bail des fabricants d'équipements d'origine
    • 4.2.6 Expansion de la télésanté soutenant les ultrasons à distance
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Retards réglementaires dus à l'arriéré des dossiers 510(k) de la FDA
    • 4.3.2 Reports des dépenses d'investissement par les hôpitaux
    • 4.3.3 Hausse des coûts de conformité en matière de cybersécurité
    • 4.3.4 Paysage de remboursement fragmenté
  • 4.4 Paysage réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.4 Menace des produits de substitution
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur et volume)

  • 5.1 Par application
    • 5.1.1 Anesthésiologie
    • 5.1.2 Cardiologie
    • 5.1.3 Gynécologie / Obstétrique
    • 5.1.4 Musculo-squelettique
    • 5.1.5 Radiologie
    • 5.1.6 Soins intensifs
    • 5.1.7 Urologie
    • 5.1.8 Vasculaire
    • 5.1.9 Autres applications
  • 5.2 Par technologie
    • 5.2.1 Imagerie ultrasonore 2D
    • 5.2.2 Imagerie ultrasonore 3D et 4D
    • 5.2.3 Imagerie Doppler
    • 5.2.4 Ultrasons focalisés de haute intensité
    • 5.2.5 Autres technologies
  • 5.3 Par portabilité
    • 5.3.1 Systèmes fixes
    • 5.3.2 Systèmes portables sur chariot
    • 5.3.3 Dispositifs portables / de poche
  • 5.4 Par utilisateur final
    • 5.4.1 Hôpitaux et cliniques
    • 5.4.2 Centres d'imagerie diagnostique
    • 5.4.3 Centres chirurgicaux ambulatoires
    • 5.4.4 Autres utilisateurs finaux
  • 5.5 Par région
    • 5.5.1 Nord-Est
    • 5.5.2 Midwest
    • 5.5.3 Sud
    • 5.5.4 Ouest

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.3.1 GE Healthcare
    • 6.3.2 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.4 Canon Medical Systems
    • 6.3.5 Fujifilm Holdings Corporation
    • 6.3.6 Samsung Medison
    • 6.3.7 Mindray Medical Intl.
    • 6.3.8 Butterfly Network
    • 6.3.9 Clarius Mobile Health
    • 6.3.10 Analogic Corporation
    • 6.3.11 Hitachi Healthcare
    • 6.3.12 Terason Ultrasound
    • 6.3.13 BK Medical (GE)
    • 6.3.14 Esaote SpA
    • 6.3.15 Hologic (AIT)
    • 6.3.16 Zoll Medical
    • 6.3.17 EchoNous
    • 6.3.18 Caption Health
    • 6.3.19 Exo Imaging

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre du rapport sur le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis

Selon le périmètre du rapport, un échographe diagnostique, également connu sous le nom de sonographie, est une technique d'imagerie qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour produire des images des différentes structures à l'intérieur du corps. Ils sont utilisés pour l'évaluation de diverses affections des reins, du foie et d'autres affections abdominales. Ils sont également largement utilisés dans les maladies chroniques, qui comprennent des conditions de santé telles que les maladies cardiaques, l'asthme, le cancer et le diabète. Par conséquent, ces dispositifs sont utilisés à la fois comme modalité d'imagerie diagnostique et thérapeutique et ont un large éventail d'applications dans le domaine médical. Le marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis est segmenté par application (anesthésiologie, cardiologie, gynécologie/obstétrique, musculo-squelettique, radiologie, soins intensifs et autres applications), technologie (imagerie ultrasonore 2D, imagerie ultrasonore 3D et 4D, imagerie Doppler et ultrasons focalisés de haute intensité), type (ultrasons fixes et ultrasons portables). Le rapport offre la valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.

Par application
Anesthésiologie
Cardiologie
Gynécologie / Obstétrique
Musculo-squelettique
Radiologie
Soins intensifs
Urologie
Vasculaire
Autres applications
Par technologie
Imagerie ultrasonore 2D
Imagerie ultrasonore 3D et 4D
Imagerie Doppler
Ultrasons focalisés de haute intensité
Autres technologies
Par portabilité
Systèmes fixes
Systèmes portables sur chariot
Dispositifs portables / de poche
Par utilisateur final
Hôpitaux et cliniques
Centres d'imagerie diagnostique
Centres chirurgicaux ambulatoires
Autres utilisateurs finaux
Par région
Nord-Est
Midwest
Sud
Ouest
Par applicationAnesthésiologie
Cardiologie
Gynécologie / Obstétrique
Musculo-squelettique
Radiologie
Soins intensifs
Urologie
Vasculaire
Autres applications
Par technologieImagerie ultrasonore 2D
Imagerie ultrasonore 3D et 4D
Imagerie Doppler
Ultrasons focalisés de haute intensité
Autres technologies
Par portabilitéSystèmes fixes
Systèmes portables sur chariot
Dispositifs portables / de poche
Par utilisateur finalHôpitaux et cliniques
Centres d'imagerie diagnostique
Centres chirurgicaux ambulatoires
Autres utilisateurs finaux
Par régionNord-Est
Midwest
Sud
Ouest

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché des dispositifs à ultrasons aux États-Unis ?

Le marché est évalué à 3,27 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,22 milliards USD d'ici 2031.

Quel domaine d'application affiche la croissance la plus rapide ?

Les ultrasons en soins intensifs sont en tête avec un CAGR de 6,42 % à mesure que l'imagerie au chevet du patient devient standard dans les services d'urgence et les unités de soins intensifs.

À quelle vitesse les dispositifs à ultrasons portables se développent-ils ?

Les scanners portables devraient afficher un CAGR de 7,78 % jusqu'en 2031, à mesure que les prix tombent en dessous de 4 000 USD et que les capacités de téléguidage s'élargissent.

Quel segment technologique détient actuellement la plus grande part ?

Les systèmes d'imagerie 3D et 4D représentent 42,05 % des revenus en raison d'une visualisation supérieure en obstétrique et en cardiologie.

Comment les changements de remboursement influencent-ils les décisions d'achat ?

Les augmentations des paiements ambulatoires Medicare et les réductions des honoraires des médecins déplacent les investissements vers des systèmes portables qui optimisent le débit et réduisent les coûts par examen.

Quelles entreprises sont à la pointe de l'innovation dans les ultrasons activés par l'IA ?

GE HealthCare, Philips et Butterfly Network sont en tête de liste, avec des plateformes qui automatisent l'acquisition d'images et intègrent des analyses basées sur le cloud.

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