Taille et analyse des parts du marché américain des ROV - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché américain des ROV

L'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative

Les taux d'utilisation des ROV dans l'industrie pétrolière et gazière ont enregistré un déclin constant entre 2014 et 2017, entraînant une baisse des tarifs journaliers. En général, le segment de l'inspection, de la réparation et de la maintenance (IRM) est protégé de la volatilité des prix du pétrole, car ces opérations sont considérées comme nécessaires et inévitables. Cependant, la combinaison d'une baisse substantielle des opérations offshore et des retards dans certaines activités a eu un impact négatif fort sur le marché des services ROV d'IRM.

Au cours de la période de prévision, le segment IRM devrait enregistrer une croissance significative, principalement portée par le vieillissement des infrastructures offshore, notamment dans la région nord-américaine, qui comprend les États-Unis et le golfe du Mexique. Ces infrastructures vieillissantes nécessitent une surveillance plus fréquente, ainsi que des activités fréquentes de réparation et de maintenance.

Dans le secteur offshore, les activités en eaux profondes et ultra-profondes ont été plus durement touchées par la baisse des prix du pétrole. Pendant la période de ralentissement, l'industrie a adopté un scénario de prix bas et a répondu par une réingénierie des projets, des gains d'efficacité et une meilleure gestion des dépenses, ce qui a entraîné une réduction significative du coût opérationnel total. Toutes ces mesures ont non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle de l'industrie, mais ont également réduit le prix de rentabilité des projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes. De plus, le bassin Permien est la région comptant le plus grand nombre de plateformes pétrolières aux États-Unis. En août 2022, on dénombrait 344 plateformes actives dans ce bassin, suivi d'Eagle Ford avec 63 plateformes. Les deux bassins sont principalement situés au Texas. Le nombre de plateformes pétrolières et gazières opérationnelles aux États-Unis a de nouveau augmenté après un creux induit par la pandémie, en raison de l'approvisionnement en carburant plus tendu lié à la guerre russo-ukrainienne, augmentant ainsi la demande de ROV dans le segment IRM.

Un nombre croissant d'entreprises proposent des ROV pour les services d'inspection, de réparation et de maintenance (IRM) pour les projets offshore. Parmi les principaux services proposés par ces entreprises figurent l'inspection sans conducteur, la maintenance des pipelines, la surveillance des structures sous-marines et les services d'ingénierie sous-marine. Par exemple, en mars 2021, Houston Mechatronics Inc. a annoncé avoir amélioré son transformateur AUV/ROV développé en interne, Aquanaut, un robot sous-marin polyvalent capable de transformer un AUV en ROV sans câble, éliminant ainsi le besoin de grands navires et d'ombilicaux. La nouvelle version de ce robot, Aquanaut Mk-II, possède une capacité de profondeur supérieure au premier modèle. Elle permet la collecte de données ainsi que l'exploitation à distance des tâches de maintenance et de réparation à un coût comparativement plus faible.

Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Le développement des technologies renouvelables offshore stimule la demande du marché

La demande énergétique a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, et la prise de conscience concernant le réchauffement climatique ne cesse de croître. Cela ouvre des opportunités pour les technologies renouvelables. Bien que les technologies offshore, telles que l'énergie éolienne en mer, l'énergie marémotrice et les turbines ou dispositifs hydrocinétiques, constituent des marchés relativement de niche, la demande énergétique croissante a créé des opportunités pour exploiter ces énergies.

L'installation de structures d'énergie marine renouvelable, telles que les éoliennes offshore et les dispositifs hydrocinétiques de navigation, devrait nécessiter une variété d'équipements de visualisation et de surveillance pour effectuer correctement le levé des fonds marins lors de l'installation initiale, la pose de câbles, la surveillance post-installation et les tâches de maintenance. Ces activités peuvent être difficiles en raison de conditions instables telles que les fortes marées ou les forts courants océaniques là où ces installations sont situées. De plus, la visibilité est telle que les solutions optiques traditionnelles comme les plongeurs ou les caméras ne sont pas réalisables, nécessitant des sonars à visée frontale, l'imagerie laser ou des outils similaires. Par conséquent, les systèmes ROV s'avèrent très utiles dans de telles situations et offrent des solutions évolutives et modulaires ainsi que les données nécessaires.

L'industrie de l'énergie éolienne connaît une tendance croissante vers les installations de parcs éoliens offshore. La nouvelle capacité d'énergie éolienne offshore aux États-Unis représentait plus de 13 MW en 2021.

De plus, en mars 2022, TerraSound a annoncé des plans d'investissement dans une nouvelle base au Massachusetts dans le cadre de son engagement à soutenir le projet Vineyard Wind 1 et le développement plus large de l'éolien offshore américain. TerraSond est déjà engagé dans l'industrie éolienne offshore de la côte est des États-Unis à travers ses enquêtes d'investigation de sites et ses inspections d'exploitation et de maintenance. Les travaux de balance of plant de Vineyard Wind 1, qui s'ajouteront à la solide expérience et aux antécédents de l'entreprise, couvrent les inspections par véhicule téléopéré (ROV) des fondations de turbines et les levés des fonds marins des câbles d'exportation et de réseau, ainsi qu'une gamme d'autres services d'intégrité sous-marine et opérationnels du groupe Acteon. De tels plans pour le secteur de l'énergie éolienne offshore devraient stimuler le marché américain des ROV au cours de la période de prévision.

Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'augmentation des installations d'énergie éolienne offshore devrait stimuler le marché américain des ROV au cours de la période de prévision.