Taille et analyse de la part du marché des ROV du CCG - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des ROV du CCG

L'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative

• Les taux d'utilisation des ROV dans l'industrie pétrolière et gazière ont enregistré un déclin constant entre 2014 et 2017, entraînant une baisse des tarifs journaliers. En général, le segment de l'inspection, de la réparation et de la maintenance (IRM) est protégé de la volatilité des prix du pétrole, car ces opérations sont considérées comme nécessaires et inévitables. Cependant, la combinaison d'une baisse substantielle des opérations offshore et du report de certaines activités a eu un impact négatif fort sur le marché des services ROV d'IRM.
• Au cours de la période de prévision, le segment IRM devrait enregistrer une croissance significative, principalement portée par le vieillissement des infrastructures offshore, notamment dans les pays du CCG. Ces infrastructures vieillissantes nécessitent une surveillance plus fréquente, ainsi que des activités fréquentes de réparation et de maintenance.
• Dans le secteur offshore, les activités en eaux profondes et ultra-profondes ont été plus durement touchées par la baisse des prix du pétrole. Pendant la période de ralentissement, l'industrie a adopté un scénario de prix bas et a répondu par une réingénierie des projets, des gains d'efficacité et une meilleure gestion des dépenses, ce qui a entraîné une réduction significative du coût opérationnel total. Toutes ces mesures ont non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle de l'industrie, mais ont également réduit le prix de rentabilité des projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes.
• Par ailleurs, un nombre croissant d'entreprises proposent des ROV pour des services d'inspection, de réparation et de maintenance (IRM) pour des projets offshore. Parmi les principaux services proposés par ces entreprises figurent l'inspection sans conducteur, la maintenance des pipelines, la surveillance des structures sous-marines et les services d'ingénierie sous-marine. Par exemple, en novembre 2020, la société d'ingénierie basée à Marseille Subsea Tech a livré son véhicule téléopéré (ROV) Tortuga à Saudi Aramco. La compagnie pétrolière nationale saoudienne utilisera le ROV pour des inspections sous-marines et des opérations de contrôle non destructif (CND) sur ses infrastructures offshore. Ces développements sont susceptibles de créer une demande positive pour le marché des ROV en Arabie saoudite dans le segment IRM au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'activité d'inspection, de réparation et de maintenance devrait connaître une croissance significative dans le CCG au cours de la période de prévision.

L'Arabie saoudite devrait dominer le marché

• L'Arabie saoudite est le deuxième producteur mondial de pétrole brut, représentant environ 12,2 % de la production mondiale de pétrole brut en 2021. Cependant, le pays a connu une baisse de sa production de pétrole brut, passant de 9 213 en 2020 à 9 125 tb/j en 2021. Le pays est également le plus grand exportateur de pétrole brut au monde. De plus, l'Arabie saoudite détient les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, soit 17,2 %, après le Venezuela en 2020.
• L'Arabie saoudite a maintenu sa position parmi les plus grands pays producteurs de pétrole offshore au monde depuis un certain temps. Le pays possède également de nombreux grands champs offshore, autres que le champ pétrolier de Safaniya, tels que le champ pétrolier de Marjan, le champ pétrolier de Manifa, et d'autres. Le pays a une longue histoire de production de pétrole et de gaz offshore, avec la première production débutant en 1957 à partir du champ pétrolier de Safaniya.
• Le champ pétrolier de Safaniya est situé dans le golfe Arabique. C'est le plus grand champ pétrolier offshore conventionnel au monde en termes de réserves récupérables et de capacité de production. Il est estimé contenir 37 milliards de barils de pétrole et 5 360 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Il a une capacité de production de 1 à 1,5 million de barils de pétrole lourd par jour.
• Ces dernières années, le pays a été très actif dans le secteur offshore. Il a dépensé massivement pour augmenter la production de ses champs offshore. Par exemple, en décembre 2021, Saudi Aramco a lancé le nouvel appel d'offres de mise à niveau de Safaniyah dans le cadre de son accord à long terme (ATL) avec les contractants offshore. Le nouveau projet, nommé ordre d'achat de libération de contrat (CRPO) 93, comprend des travaux brownfield sur le champ. Le périmètre du projet ATL comprend l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) d'au moins un module de pont de production de taille significative destiné au champ offshore de Safaniyah.
• De plus, l'Arabie saoudite est en train d'étendre ses champs pétroliers et gaziers existants. Parmi les principaux projets d'expansion figurent le champ de Berri et le champ pétrolier de Marjan. Le champ de Berri est situé en partie onshore et en partie offshore sur la côte est de l'Arabie saoudite et est en cours d'expansion dans le cadre du programme d'incrément de Berri (BIP) pour doubler sa capacité de production de pétrole brut à 500 000 barils par jour (bpj) d'ici 2023. Le projet est prévu pour être mis en service en 2023, avec un investissement estimé à 6 milliards USD. Ces projets devraient stimuler la demande du marché des ROV et des véhicules sous-marins autonomes (AUV) dans un avenir proche.
• De plus, des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST), en juin 2022, ont collaboré avec des ingénieurs et des scientifiques de l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines-terrestres (JAMSTEC), un institut de premier plan en sciences marines profondes, pour étudier les environnements de récifs peu profonds et d'eaux profondes à l'aide d'équipements spécialisés japonais (comprenant des véhicules téléopérés (ROV), des véhicules sous-marins sans pilote (AUV) et des véhicules à pilotage humain) et du navire de recherche appartenant à KAUST, le RV Thuwal.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, l'Arabie saoudite devrait dominer le marché des ROV du CCG au cours de la période de prévision.