ROV-Markt der Vereinigten Staaten – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025 - 2030)

Trends und Erkenntnisse des ROV-Marktes der Vereinigten Staaten

Inspektion, Reparatur und Wartung – Aktivität mit signifikantem Wachstum

Die Auslastungsraten für ROV in der Öl- und Gasindustrie verzeichneten im Zeitraum 2014–2017 einen kontinuierlichen Rückgang, was zu sinkenden Tagesraten führte. Im Allgemeinen ist das Segment Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) vor Volatilität bei den Ölpreisen geschützt, da diese Tätigkeiten als notwendig und unvermeidlich gelten. Die Kombination aus einem erheblichen Rückgang der Offshore-Aktivitäten und Verzögerungen bei einigen Tätigkeiten hatte jedoch einen stark negativen Einfluss auf den IRM-ROV-Dienstleistungsmarkt.

Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das IRM-Segment ein signifikantes Wachstum verzeichnet, das hauptsächlich durch die alternde Offshore-Infrastruktur, insbesondere in der nordamerikanischen Region einschließlich der Vereinigten Staaten und des Golfs von Mexiko, angetrieben wird. Diese alternden Infrastrukturen erfordern eine häufigere Überwachung sowie häufigere Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Im Offshore-Sektor waren Tief- und Ultratiefseeaktivitäten stärker vom Rückgang der Ölpreise betroffen. Während der Abschwungphase passte sich die Branche an ein niedrigeres Preisszenario an und reagierte mit Projekt-Reengineering, Effizienzsteigerungen und besserem Kostenmanagement, was zu einer erheblichen Reduzierung der gesamten Betriebskosten führte. All diese Maßnahmen haben nicht nur die betriebliche Effizienz in der Branche verbessert, sondern auch den Break-even-Preis von Offshore-Tiefsee- und Ultratiefsee-Projekten gesenkt. Darüber hinaus ist das Permian-Becken die Region mit der größten Anzahl an Ölbohranlagen in den Vereinigten Staaten. Stand August 2022 waren im Becken 344 aktive Bohranlagen in Betrieb, gefolgt von Eagle Ford mit 63 Bohranlagen. Beide Becken befinden sich hauptsächlich in Texas. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen Öl- und Gasbohranlagen in den Vereinigten Staaten ist nach einem pandemiebedingten Einbruch infolge knapperer Kraftstoffversorgung aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges wieder gestiegen und erhöht damit die Nachfrage nach ROV im IRM-Segment.

Eine wachsende Anzahl von Unternehmen bietet ROV für Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) bei Offshore-Projekten an. Zu den wichtigsten von den Unternehmen angebotenen Dienstleistungen gehören fahrerlose Inspektion, Pipeline-Wartung, Überwachung von Unterwasserstrukturen und Unterwasser-Ingenieurdienstleistungen. So kündigte beispielsweise im März 2021 Houston Mechatronics Inc. an, sein selbst entwickeltes AUV/ROV-Transformationsfahrzeug Aquanaut aufgerüstet zu haben – ein Mehrzweck-Unterwasserroboter, der ein AUV in ein kabelloses ROV umwandeln kann und damit den Bedarf an großen Schiffen und Nabelschnüren eliminiert. Die neue Version dieses Roboters, Aquanaut Mk-II, hat eine größere Tiefenklassifizierung als das erste Modell. Er ermöglicht die Datenerfassung sowie den Fernbetrieb von Wartungs- und Reparaturaufgaben zu vergleichsweise geringeren Kosten.

Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Aktivität Inspektion, Reparatur und Wartung in den Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnet.

Wachsende Offshore-Technologien für erneuerbare Energien treiben die Marktnachfrage an

Im vergangenen Jahrzehnt ist die Energienachfrage erheblich gestiegen, und das Bewusstsein für die globale Erwärmung nimmt kontinuierlich zu. Dies eröffnet Chancen für erneuerbare Technologien. Obwohl Offshore-Technologien wie Offshore-Windkraft, Gezeitenenergie und hydrokinetische Turbinen oder -geräte relativ Nischenmärkte sind, hat die steigende Energienachfrage Möglichkeiten zur Nutzung dieser Energiequellen geschaffen.

Die Installation von Strukturen für marine erneuerbare Energien, wie Offshore-Windturbinen und navigatorische hydrokinetische Geräte, erfordert voraussichtlich eine Vielzahl von Visualisierungs- und Überwachungsgeräten, um den Meeresboden für die Erstinstallation, die Kabelverlegung, die Überwachung nach der Installation und Wartungsaufgaben angemessen zu vermessen. Solche Aktivitäten können aufgrund instabiler Bedingungen wie starker Gezeiten oder starker Meeresströmungen an den Installationsstandorten eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus ist die Sichtbarkeit so beschaffen, dass herkömmliche optische Lösungen wie Taucher oder Kameras nicht praktikabel sind, was den Einsatz von Vorwärts-Sonaren, Laserbildgebung oder ähnlichen Werkzeugen erforderlich macht. Daher sind ROV-Systeme in solchen Situationen sehr nützlich und bieten skalierbare, modulare Lösungen sowie die erforderlichen Daten.

Die Windenergieindustrie verzeichnet einen zunehmenden Trend hin zu Offshore-Windparkinstallationen. Die neue Offshore-Windkraftkapazität in den Vereinigten Staaten belief sich im Jahr 2021 auf mehr als 13 MW.

Darüber hinaus kündigte TerraSound im März 2022 Pläne an, in eine neue Basis in Massachusetts zu investieren, als Teil seines Engagements zur Unterstützung des Vineyard Wind 1-Projekts und der weiteren US-Offshore-Windentwicklungen. TerraSond ist bereits durch seine Standortuntersuchungserhebungen sowie Betriebs- und Wartungsinspektionen in der US-Ostküsten-Offshore-Windbranche engagiert. Die Ausgleichsanlagenarbeiten für Vineyard Wind 1, die zur soliden Erfahrung und Erfolgsbilanz des Unternehmens beitragen werden, umfassen ROV-Inspektionen von Turbinenfundamenten sowie Meeresbodenvermessungen für Export- und Arraykabel neben einer Reihe weiterer Unterwasser-Integritäts- und Betriebsdienstleistungen aus der gesamten Acteon-Gruppe. Solche Pläne für den Offshore-Windenergie-Sektor dürften den US-ROV-Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass der Anstieg der Offshore-Windkraftinstallationen den US-ROV-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.