Analyse der ROV-Marktgröße und des Marktanteils in den Vereinigten Staaten - Wachstumstrends und Prognosen (2024 - 2029)

US-ROV-Markttrends

Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaktivitäten werden ein deutliches Wachstum verzeichnen

Die Auslastungsraten für ROV in der Öl- und Gasindustrie verzeichneten zwischen 2014 und 2017 einen stetigen Rückgang, was zu sinkenden Tagessätzen führte. Im Allgemeinen ist das Segment Inspektion, Reparatur und Wartung (IRM) vor der Volatilität der Ölpreise geschützt, da diese Vorgänge als notwendig und unvermeidlich angesehen werden. Die Kombination aus einem erheblichen Rückgang des Offshore-Betriebs und Verzögerungen bei einigen Aktivitäten hatte jedoch starke negative Auswirkungen auf den Markt für IRM-ROV-Dienstleistungen.

Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass das IRM-Segment ein deutliches Wachstum verzeichnen wird, das hauptsächlich auf die alternde Offshore-Infrastruktur zurückzuführen ist, insbesondere in der nordamerikanischen Region, zu der die Vereinigten Staaten und der Golf von Mexiko gehören. Diese alternden Infrastrukturen erfordern eine häufigere Überwachung sowie häufige Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Im Offshore-Bereich waren Tiefsee- und Ultratiefseeaktivitäten stärker vom Ölpreisverfall betroffen. Während der Zeit des Abschwungs entschied sich die Branche für ein niedrigeres Preisszenario und reagierte mit Projektumgestaltung, Effizienzsteigerungen und einem besseren Kostenmanagement, was zu einer deutlichen Senkung der Gesamtbetriebskosten führte. All diese Schritte haben nicht nur zu einer Verbesserung der betrieblichen Effizienz in der Branche geführt, sondern auch den Breakeven-Preis von Offshore-Tiefsee- und Ultratiefseeprojekten gesenkt. Darüber hinaus ist das Perm-Becken die Region mit der größten Anzahl von Bohrinseln in den Vereinigten Staaten. Im August 2022 gab es 344 aktive Bohranlagen im Becken, gefolgt von Eagle Ford mit 63 Bohrinseln. Beide Becken befinden sich hauptsächlich in Texas. Die Zahl der in Betrieb befindlichen Öl- und Gasbohrinseln in den Vereinigten Staaten ist nach einem pandemiebedingten Einbruch aufgrund der knapperen Kraftstoffversorgung aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges wieder gestiegen, wodurch die Nachfrage nach ROV im IRM-Segment gestiegen ist.

Eine wachsende Zahl von Unternehmen bietet ROV für Inspektions-, Reparatur- und Wartungsdienste (IRM) für Offshore-Projekte an. Zu den wichtigsten Dienstleistungen, die von den Unternehmen angeboten werden, gehören fahrerlose Inspektion, Pipeline-Wartung, Überwachung von Unterwasserstrukturen und Unterwasser-Engineering-Dienstleistungen. So gab Houston Mechatronics Inc. im März 2021 bekannt, dass es seinen selbst entwickelten AUV/ROV-Transformator Aquanaut aufgerüstet hat, einen Mehrzweck-Unterwasserroboter, der ein AUV in ein kabelloses ROV verwandeln kann, wodurch große Schiffe und Versorgungsleitungen überflüssig werden. Die neue Version dieses Roboters, Aquanaut Mk-II, hat eine tiefere Tiefenbewertung als das erste Modell. Es ermöglicht die Erfassung von Daten sowie die Fernbedienung von Wartungs- und Reparaturaufgaben zu vergleichsweise geringeren Kosten.

Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Inspektions-, Reparatur- und Wartungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen werden.

Wachsende Offshore-Technologien für erneuerbare Energien treiben die Marktnachfrage an

In den letzten zehn Jahren ist der Energiebedarf erheblich gestiegen und das Bewusstsein für die globale Erwärmung ist stetig gestiegen. Dies eröffnet Möglichkeiten für erneuerbare Technologien. Obwohl Offshore-Technologien wie Offshore-Windkraft, Gezeitenenergie und hydrokinetische Turbinen oder Geräte relativ Nischenmärkte sind, hat der steigende Energiebedarf Möglichkeiten zur Nutzung dieser Energien geschaffen.

Es wird erwartet, dass die Installation von maritimen Strukturen für erneuerbare Energien, wie z. B. Offshore-Windturbinen und hydrokinetische Navigationsgeräte, eine Vielzahl von Visualisierungs- und Überwachungsgeräten erfordert, um den Meeresboden für die Erstinstallation, die Kabelverlegung, die Überwachung nach der Installation und Wartungsaufgaben angemessen zu vermessen. Solche Aktivitäten können aufgrund instabiler Bedingungen wie Hochwasser oder hoher Meeresströmungen an den Orten, an denen sich diese Anlagen befinden, eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus ist die Sicht so groß, dass herkömmliche optische Lösungen wie Taucher oder Kameras nicht realisierbar sind, was zukunftsweisende Sonare, Laserbildgebung oder ähnliche Werkzeuge erfordert. Daher sind ROV-Systeme in solchen Situationen praktisch und bieten skalierbare, modulare Lösungen und die erforderlichen Daten.

Die Windenergiebranche erlebt einen zunehmenden Trend zur Installation von Offshore-Windparks. Die neue Offshore-Windkraft in den Vereinigten Staaten machte im Jahr 2021 mehr als 13 MW Kapazität aus.

Darüber hinaus kündigte TerraSound im März 2022 Pläne an, in eine neue Basis in Massachusetts zu investieren, um das Projekt Vineyard Wind 1 und weitere Offshore-Windentwicklungen in den USA zu unterstützen. TerraSond engagiert sich bereits für die Offshore-Windindustrie an der US-Ostküste durch Standortuntersuchungen sowie Betriebs- und Wartungsinspektionen. Die Anlagenarbeiten von Vineyard Wind 1, die die solide Erfahrung und Erfolgsbilanz des Unternehmens ergänzen werden, umfassen Inspektionen von ferngesteuerten Fahrzeugen (ROV) für Turbinenfundamente und Export- und Array-Kabel-Meeresbodenuntersuchungen sowie eine Reihe anderer Unterwasserintegritäts- und Betriebsdienstleistungen aus der gesamten Acteon-Gruppe. Es wird erwartet, dass solche Pläne für den Offshore-Windenergiesektor den US-ROV-Markt im Prognosezeitraum antreiben werden.

Basierend auf den oben genannten Faktoren wird daher erwartet, dass die Zunahme von Offshore-Windkraftanlagen den US-ROV-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.