Taille du marché britannique des batteries pour bus électriques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 6.23 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 10.06 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par type de propulsion | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.72 % |
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La croissance la plus rapide par type de propulsion | BEV |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des batteries pour bus électriques au Royaume-Uni
La taille du marché britannique des batteries pour bus électriques est estimée à 5,78 millions USD en 2024, et devrait atteindre 10,06 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 11,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
5,78 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
10,06 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
-21.35 %
TCAC (2018-2023)
11.72 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par type de propulsion
100 %
part de valeur, BEV, 2023
Le marché britannique des bus électriques connaît une évolution significative vers les BEV, qui offrent un transport à zéro émission et améliorent la qualité de lair dans les zones urbaines.
Le plus grand segment par chimie de batterie
62.52 %
part de valeur, NMC, 2023
Les batteries NMC dominent le marché britannique des batteries pour bus électriques en raison de leur rentabilité, de leur sécurité thermique, de leur densité énergétique élevée et de leur longue durée de vie.
Le plus grand segment par forme de batterie
57.42 %
part de valeur, Prismatique, 2023
Les types de batteries prismatiques gagnent du terrain sur le marché britannique des batteries de bus électriques, offrant une utilisation efficace de lespace et une autonomie et une efficacité améliorées des bus.
Acteur leader du marché
22.40 %
part de marché, Société BYD Ltd., 2022
Les bus électriques de BYD ont gagné en popularité pour leur fiabilité, leur autonomie et dautres caractéristiques. Il est utilisé dans une variété de bus électriques tels que le BYD K9 et le BYD E6.
Le plus grand segment en termes de capacité
71.63 %
part de valeur, 40 kWh à 80 kWh, 2023
Cette gamme fournit une puissance adéquate pour les opérations longue distance et favorise ladoption doptions de transport public durables sur le marché britannique des batteries pour bus électriques.
La réduction des coûts et le soutien du gouvernement alimentent une augmentation significative du déploiement des bus électriques à batterie au Royaume-Uni
- Ladoption des bus électriques a considérablement augmenté au Royaume-Uni, le pays visant à réduire son empreinte carbone et à atteindre ses objectifs climatiques. Ladoption des bus électriques a été motivée par divers facteurs, notamment la nécessité de réduire les émissions dans les villes et la disponibilité de fonds gouvernementaux. Ladoption des BEB dans le pays est motivée par des incitations gouvernementales et un engagement à réduire les émissions dans les zones urbaines. En 2021, 1 259 bus électriques ont été vendus dans le pays, les bus électriques représentant 40 % de toutes les nouvelles immatriculations de bus.
- Selon BloombergNEF, la densité énergétique des batteries des bus électriques devrait passer denviron 200 Wh/kg en 2021 à 350-400 Wh/kg dici 2030. Lautonomie des bus électriques est déterminée par la taille de la batterie, le poids et dautres facteurs. Au Royaume-Uni, lautonomie moyenne des bus électriques se situe entre 180 et 350 km sur une seule charge. Cependant, le coût initial des bus électriques dans le pays est plus élevé que celui des bus diesel. Cet écart de coût devrait diminuer à mesure que les volumes de production augmentent et que la technologie des batteries saméliore. Selon Transport for London, le coût moyen dun bus électrique en 2021 est denviron 400 000 euros (4 27 582 USD) contre environ 200 000 euros (2 13 791 USD) pour un bus diesel.
- Selon un rapport de Bloomberg New Energy Finance, le coût total de possession dun bus électrique devrait être inférieur à celui dun bus diesel dici 2025, même sans subventions gouvernementales. Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures vertes, la baisse des coûts de la technologie des véhicules électriques et la prise de conscience croissante des avantages des bus électriques devraient entraîner une augmentation significative du nombre de bus électriques sur les routes britanniques dans les années à venir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché britannique des batteries pour bus électriques
LES PRINCIPAUX ACTEURS QUI FAÇONNENT LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI SONT LE GROUPE TOYOTA, TESLA, KIA, HYUNDAI ET BMW
- Le marché des batteries pour véhicules électriques au Royaume-Uni est concurrentiel. En 2022, cinq entreprises ont dominé le marché, détenant plus de 45 % des parts de marché. Ces favoris sont le groupe Toyota, Tesla, Kia, Hyundai et BMW. Le groupe Toyota est en tête du peloton, avec environ 16,86 % de part de marché, simposant comme le meilleur vendeur de véhicules électriques. Grâce à sa gamme de produits diversifiée, à son vaste réseau de service et à la solide réputation de sa marque, Toyota continue de renforcer sa position sur le marché.
- Tesla, qui représente environ 9,57 % du marché britannique des batteries pour véhicules électriques, est le deuxième plus grand vendeur de véhicules électriques du pays. Les stratégies innovantes de lentreprise et sa large gamme de voitures entièrement électriques renforcent sa position. Suivant de près, Kia prend la troisième place avec environ 7,53 % de part de marché sur le marché britannique des batteries pour véhicules électriques. Avec une gamme de produits variée répondant à différents segments de clientèle, Kia bénéficie dune chaîne dapprovisionnement et de distribution bien structurée.
- En quatrième position, Hyundai revendique environ 7,47 % de part de marché sur le marché britannique des véhicules électriques. Ses offres diversifiées plaisent à la fois aux clients de milieu de gamme et haut de gamme, ce qui se traduit par une clientèle fidèle. BMW est en cinquième position, détenant une part de marché denviron 6,66 %. Parmi les autres acteurs notables du marché britannique des véhicules électriques, citons Volkswagen, Honda, MG, Renault et Audi.
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LES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI SONT MENÉES PAR TESLA ET TOYOTA, AVEC LA PLUS FORTE DEMANDE DE BATTERIES
- La demande de véhicules électriques sur le marché britannique des batteries pour véhicules électriques a bondi ces dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de batteries. De nombreuses marques et modèles peuplent le marché au Royaume-Uni. En 2022, les cinq principaux concurrents sur le marché britannique des batteries pour véhicules électriques étaient la Tesla Model Y, la Toyota Vitz (Yaris), la Tesla Model 3, la Toyota Corolla et la Toyota CH-R. En tête du classement, le Tesla Model Y sest vendu à 35 551 unités, avec son autonomie étendue, ses sièges spacieux et son espace de chargement généreux, ce qui en fait un favori des consommateurs.
- La Vitz de Toyota, mieux connue sous le nom de Yaris, occupait la deuxième place sur le marché britannique des batteries pour véhicules électriques avec 22 051 ventes. Son groupe motopropulseur hybride et son prix abordable répondent aux besoins de ceux qui recherchent une option électrique compacte. Juste derrière, la Tesla Model 3 sest assurée la troisième place sur le marché des batteries de véhicules électriques dans le pays, enregistrant 19 071 ventes. Offerte en version propulsion arrière et en version performance, sa robustesse de performance captive de nombreux clients.
- Quatrième dans la lignée, la Toyota Corolla a enregistré 18 594 ventes au Royaume-Uni. Son groupe motopropulseur hybride et ses prix compétitifs continuent dattirer les clients. En cinquième position, le Toyota CH-R a enregistré 17 440 ventes au Royaume-Uni. Parmi les autres acteurs importants du marché britannique des batteries pour véhicules électriques, citons la Toyota Yaris Cross, le Hyundai Tucson, le Kia Niro et la Honda Fit.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- LES POLITIQUES ET LES INCITATIONS DU GOUVERNEMENT BRITANNIQUE ENTRAÎNENT UNE AUGMENTATION DES VENTES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- LA BAISSE DES PRIX DES BATTERIES LITHIUM-ION PROPULSE LADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI
- DE 2017 À 2022, LES PRIX DES BATTERIES AU ROYAUME-UNI ONT CHUTÉ RÉGULIÈREMENT EN RAISON DES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES, DES ÉCONOMIES DÉCHELLE ET DE LA CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ
- LES ENTREPRISES INTERNATIONALES STIMULENT LÉLECTRIFICATION AU ROYAUME-UNI AVEC DE NOUVEAUX MODÈLES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, ÉLARGISSANT AINSI LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
- LE MARCHÉ BRITANNIQUE DES BATTERIES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES SE CARACTÉRISE PAR LA DOMINATION DES BATTERIES NMC ET LA DEMANDE CROISSANTE DE PRODUITS CHIMIQUES NCA ET NCM
- LINTERDICTION POTENTIELLE DES MOTEURS À COMBUSTION INTERNE AU ROYAUME-UNI STIMULE LADOPTION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET LA DEMANDE DE MATÉRIAUX DE BATTERIE
- LES AMÉLIORATIONS DE LA TECHNOLOGIE DES BATTERIES SONT UN MOTEUR DE LA POPULARITÉ CROISSANTE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES AU ROYAUME-UNI
Présentation de lindustrie des batteries pour bus électriques au Royaume-Uni
Le marché britannique des batteries pour bus électriques est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 132,56 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Samsung SDI Co. Ltd. et SK Innovation Co. Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché britannique des batteries pour bus électriques
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Amte Power PLC, Automotive Cells Company (ACC), Hyperdrive Innovation Holdings Ltd., Ilika Technolgies Ltd., Power By Britishvolt Ltd..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché britannique des batteries pour bus électriques
- Janvier 2023 Samsung SDI envisagerait de créer une coentreprise de batteries pour véhicules électriques avec BMW, son plus gros client, en Hongrie.
- Juillet 2022 Britishvolt et H&T Battery Components ont signé un protocole daccord (MoU) pour la fourniture de composants de boîtes de batterie pour les cellules de batterie de haute technologie utilisées dans les applications automobiles.
- juin 2022 POSCO Chemical, Corée, a conclu un accord pour les matériaux de batterie avec Britishvolt. Le 30 juin, POSCO Chemical a signé un protocole daccord avec Britishvolt pour développer et fournir des matériaux de batterie.
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Rapport sur le marché britannique des batteries pour bus électriques - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Ventes d'autobus électriques
- 4.2 Ventes de bus électriques par les constructeurs OEM
- 4.3 Modèles de véhicules électriques les plus vendus
- 4.4 OEM avec une chimie de batterie préférable
- 4.5 Prix de la batterie
- 4.6 Coût du matériau de la batterie
- 4.7 Tableau des prix des différentes produits chimiques des batteries
- 4.8 Qui fournit à qui
- 4.9 Capacité et efficacité de la batterie EV
- 4.10 Nombre de modèles EV lancés
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type de propulsion
- 5.1.1 BEV
- 5.1.2 PHEV
-
5.2 Chimie des batteries
- 5.2.1 LFP
- 5.2.2 ANC
- 5.2.3 MR
- 5.2.4 NMC
- 5.2.5 Autres
-
5.3 Capacité
- 5.3.1 15 kWh à 40 kWh
- 5.3.2 40 kWh à 80 kWh
- 5.3.3 Au-dessus de 80 kWh
- 5.3.4 Moins de 15 kWh
-
5.4 Formulaire de batterie
- 5.4.1 Cylindrique
- 5.4.2 Poche
- 5.4.3 Prismatique
-
5.5 Méthode
- 5.5.1 Laser
- 5.5.2 Fil
-
5.6 Composant
- 5.6.1 Anode
- 5.6.2 Cathode
- 5.6.3 Électrolyte
- 5.6.4 Séparateur
-
5.7 type de materiau
- 5.7.1 Cobalt
- 5.7.2 Lithium
- 5.7.3 Manganèse
- 5.7.4 Graphite naturel
- 5.7.5 Nickel
- 5.7.6 Autres matériaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Amte Power PLC
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 BYD Company Ltd.
- 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.5 Hyperdrive Innovation Holdings Ltd.
- 6.4.6 Ilika Technolgies Ltd.
- 6.4.7 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.8 Power By Britishvolt Ltd.
- 6.4.9 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.10 SK Innovation Co. Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE BATTERIE EV
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des batteries pour bus électriques au Royaume-Uni
Les BEV et les PHEV sont couverts en tant que segments par type de propulsion. LFP, NCA, NCM, NMC, dautres sont couverts en tant que segments par Battery Chemistry. 15 kWh à 40 kWh, 40 kWh à 80 kWh, Au-dessus de 80 kWh, Moins de 15 kWh sont couverts en tant que segments par capacité. Cylindrique, Poche, Prismatique sont couverts en segments par la forme de la batterie. Le laser, le fil sont couverts en segments par la méthode. Lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur sont couverts en tant que segments par composant. Le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel sont couverts en segments par type de matériau.
- Ladoption des bus électriques a considérablement augmenté au Royaume-Uni, le pays visant à réduire son empreinte carbone et à atteindre ses objectifs climatiques. Ladoption des bus électriques a été motivée par divers facteurs, notamment la nécessité de réduire les émissions dans les villes et la disponibilité de fonds gouvernementaux. Ladoption des BEB dans le pays est motivée par des incitations gouvernementales et un engagement à réduire les émissions dans les zones urbaines. En 2021, 1 259 bus électriques ont été vendus dans le pays, les bus électriques représentant 40 % de toutes les nouvelles immatriculations de bus.
- Selon BloombergNEF, la densité énergétique des batteries des bus électriques devrait passer denviron 200 Wh/kg en 2021 à 350-400 Wh/kg dici 2030. Lautonomie des bus électriques est déterminée par la taille de la batterie, le poids et dautres facteurs. Au Royaume-Uni, lautonomie moyenne des bus électriques se situe entre 180 et 350 km sur une seule charge. Cependant, le coût initial des bus électriques dans le pays est plus élevé que celui des bus diesel. Cet écart de coût devrait diminuer à mesure que les volumes de production augmentent et que la technologie des batteries saméliore. Selon Transport for London, le coût moyen dun bus électrique en 2021 est denviron 400 000 euros (4 27 582 USD) contre environ 200 000 euros (2 13 791 USD) pour un bus diesel.
- Selon un rapport de Bloomberg New Energy Finance, le coût total de possession dun bus électrique devrait être inférieur à celui dun bus diesel dici 2025, même sans subventions gouvernementales. Les investissements gouvernementaux dans les infrastructures vertes, la baisse des coûts de la technologie des véhicules électriques et la prise de conscience croissante des avantages des bus électriques devraient entraîner une augmentation significative du nombre de bus électriques sur les routes britanniques dans les années à venir.
Type de propulsion
| BEV |
| PHEV |
Chimie des batteries
| LFP |
| ANC |
| MR |
| NMC |
| Autres |
Capacité
| 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh |
| Au-dessus de 80 kWh |
| Moins de 15 kWh |
Formulaire de batterie
| Cylindrique |
| Poche |
| Prismatique |
Méthode
| Laser |
| Fil |
Composant
| Anode |
| Cathode |
| Électrolyte |
| Séparateur |
type de materiau
| Cobalt |
| Lithium |
| Manganèse |
| Graphite naturel |
| Nickel |
| Autres matériaux |
| Type de propulsion | BEV |
| PHEV | |
| Chimie des batteries | LFP |
| ANC | |
| MR | |
| NMC | |
| Autres | |
| Capacité | 15 kWh à 40 kWh |
| 40 kWh à 80 kWh | |
| Au-dessus de 80 kWh | |
| Moins de 15 kWh | |
| Formulaire de batterie | Cylindrique |
| Poche | |
| Prismatique | |
| Méthode | Laser |
| Fil | |
| Composant | Anode |
| Cathode | |
| Électrolyte | |
| Séparateur | |
| type de materiau | Cobalt |
| Lithium | |
| Manganèse | |
| Graphite naturel | |
| Nickel | |
| Autres matériaux |
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Définition du marché
- Chimie des batteries - Différents types de chimie de batterie considérés dans ce segment incluent LFP, NCA, NCM, NMC, Autres.
- Forme de la batterie - Les types de formes de batterie proposés dans ce segment comprennent Cylindrique, Pochette et Prismatique.
- Type de corps - Les types de carrosserie considérés dans ce segment comprennent une variété dautobus.
- Capacité - Différents types de capacités de batterie sont compris dans ce segment 15 kWH à 40 kWH, 40 kWh à 80 kWh, au-dessus de 80 kWh et moins de 15 kWh.
- Composant - Les différents composants couverts par ce segment comprennent lanode, la cathode, lélectrolyte, le séparateur.
- Type de matériau - Divers matériaux couverts par ce segment comprennent le cobalt, le lithium, le manganèse, le graphite naturel, le nickel et dautres matériaux.
- Méthode - Les types de méthodes couverts par ce segment comprennent le laser et le fil.
- Propulsion Type - Les types de propulsion considérés dans ce segment comprennent les véhicules électriques à batterie (BEV) et les véhicules électriques hybrides rechargeables.
- Type de TdC - TdC 3
- Type de véhicule - Le type de véhicule considéré dans ce segment comprend les véhicules utilitaires avec divers groupes motopropulseurs électriques.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Véhicule électrique (VE) | Véhicule qui utilise un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Comprend les voitures, les autobus et les camions. Ce terme comprend les véhicules entièrement électriques ou les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables. |
| PEV | Un véhicule électrique rechargeable est un véhicule électrique qui peut être rechargé à lextérieur et comprend généralement tous les véhicules électriques ainsi que les véhicules électriques rechargeables ainsi que les hybrides rechargeables. |
| Batterie en tant que service | Un modèle commercial dans lequel la batterie dun véhicule électrique peut être louée auprès dun fournisseur de services ou échangée avec une autre batterie lorsquelle est déchargée |
| Cellule de batterie | Unité de base de la batterie dun véhicule électrique, généralement une cellule lithium-ion, qui stocke lénergie électrique. |
| Module | Sous-section dune batterie de VE, composée de plusieurs cellules regroupées, souvent utilisée pour faciliter la fabrication et la maintenance. |
| Système de gestion de batterie (BMS) | Système électronique qui gère une batterie rechargeable en la protégeant de lutilisation en dehors de sa zone de fonctionnement sûre, en surveillant son état, en calculant les données secondaires, en rapportant les données, en contrôlant son environnement et en léquilibrant. |
| Densité dénergie | Mesure de la quantité dénergie quune cellule de batterie peut stocker dans un volume donné, généralement exprimée en wattheures par litre (Wh/L). |
| Densité de puissance | La vitesse à laquelle lénergie peut être fournie par la batterie, souvent mesurée en watts par kilogramme (W/kg). |
| Durée de vie du cycle | Nombre de cycles complets de charge-décharge quune batterie peut effectuer avant que sa capacité ne tombe en dessous dun pourcentage spécifié de sa capacité dorigine. |
| État de charge (SOC) | Mesure, exprimée en pourcentage, qui représente le niveau de charge actuel dune batterie par rapport à sa capacité. |
| État de santé (SOH) | Indicateur de létat général dune batterie, reflétant ses performances actuelles par rapport à son état neuf. |
| Système de gestion thermique | Système conçu pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pour la batterie dun véhicule électrique, souvent en utilisant des méthodes de refroidissement ou de chauffage. |
| Charge rapide | Une méthode de charge dune batterie de véhicule électrique à un rythme beaucoup plus rapide que la charge standard, nécessitant généralement un équipement de charge spécialisé. |
| Freinage régénératif | Système des véhicules électriques et hybrides qui récupère lénergie normalement perdue lors du freinage et la stocke dans la batterie. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous ses rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Pour construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Les revenus du marché sont calculés en multipliant la demande en volume par le prix moyen pondéré en fonction du volume (par kWh). Lestimation et les prévisions du prix des batteries prennent en compte divers facteurs affectant lASP, tels que les taux dinflation, les changements de la demande du marché, les coûts de production, les développements technologiques et les préférences des consommateurs, fournissant des estimations à la fois pour les données historiques et les tendances futures.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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