Taille et part du marché des énergies renouvelables en Suisse - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables en Suisse

Mandat gouvernemental de neutralité carbone 2050 et objectifs intermédiaires 2030

La législation climatique fédérale adoptée en 2023 oblige la Suisse à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et de 65 % d'ici 2035. Cette législation double également les objectifs de production d'électricité renouvelable à 35 000 GWh provenant de nouvelles sources et 37 900 GWh provenant de l'hydroélectricité.^{(1)Office fédéral de l'environnement, "Stratégie zéro net 2050", bafu.admin.ch} Un financement public annuel de 1,2 milliard de CHF pour la recherche énergétique et un marché des obligations vertes de 7 milliards de CHF élargissent les filières technologiques tout en réduisant les coûts de financement. Les mandats sectoriels exigeant une réduction de 100 % des émissions dans les bâtiments et les transports d'ici 2050 favorisent l'électrification et créent une demande structurelle en énergie propre supplémentaire. La certitude réglementaire, ancrée dans des objectifs pluridécennaux, permet aux services publics de planifier des projets de réhabilitation et aux multinationales de signer des contrats d'achat d'électricité de 10 à 15 ans sans risque de cycle politique. Collectivement, ces dispositions rehaussent la trajectoire de croissance de référence du marché des énergies renouvelables en Suisse.

Prolongation des subventions à la réhabilitation hydraulique jusqu'en 2035

La décision de Berne de prolonger les subventions à la modernisation de l'hydroélectricité jusqu'en 2035 encourage les opérateurs à rehausser les barrages, à remplacer les turbines et à ajouter des équipements de pompage-turbinage plutôt que de poursuivre de nouveaux projets controversés dans des vallées vierges.^{(2)Groupe Axpo, "Projets de rehaussement de barrage dans les Grisons", axpo.com} Des projets tels que le rehaussement de parois à Curnera et Nalps pourraient libérer 99 GWh supplémentaires d'électricité hivernale, comblant ainsi l'écart saisonnier. La certitude d'un recouvrement des coûts sur plusieurs années rend viables les réhabilitations avec un retour sur investissement de 5 à 7 ans, tandis que les installations de passes à poissons obligatoires et les contrôles du débit écologique réduisent les préoccupations en matière de biodiversité qui ont historiquement retardé les approbations. Bien que la part proportionnelle de l'hydroélectricité diminue, les centrales réhabilitées fourniront une capacité de pointe hivernale flexible qui complète l'expansion rapide de l'énergie solaire.

Essor des contrats d'achat d'électricité verte des multinationales suisses

Les sièges sociaux de grandes entreprises mondiales situés à Zurich, Bâle et Zoug accélèrent leurs efforts d'approvisionnement en énergie renouvelable pour atteindre leurs objectifs de portée 2. Borealis, par exemple, a signé un contrat d'achat d'électricité éolienne de 900 GWh réduisant 155 kt de CO₂ sur dix ans, et les Chemins de fer fédéraux suisses fonctionneront exclusivement à l'électricité renouvelable à partir de 2025.^{(3)Groupe Axpo, "Projets de rehaussement de barrage dans les Grisons", axpo.com} La disposition relative à la consommation propre virtuelle de la nouvelle loi sur l'électricité permet aux entreprises d'agréger la demande sur plusieurs sites, débloquant ainsi des économies d'échelle. Les garanties d'origine vérifiées par chaîne de blocs se vendent à des tarifs premium, car les entreprises recherchent des données ESG auditables. De tels contrats à long terme assurent la certitude des revenus, ce qui réduit l'exposition marchande pour les nouveaux actifs solaires et éoliens.

Accélération des appels d'offres pour batteries à l'échelle du réseau afin de stabiliser l'approvisionnement alpin

L'appel d'offres 2024 de Swissgrid privilégie les systèmes de longue durée capables d'une décharge de 8 à 12 heures, complétant le pompage-turbinage mais évitant l'inondation supplémentaire de vallées. Le projet redox-flow de 1 600 MWh à Laufenburg assurera le contrôle de fréquence pour le nœud germano-franco-suisse et capturera les écarts d'arbitrage transfrontaliers. Le stockage atténue les épisodes de prix négatifs que l'énergie solaire de vallée provoque en été et comble les déficits hivernaux lorsque l'irradiation solaire diminue, permettant aux réservoirs hydroélectriques de conserver l'eau pour la crue printanière.

Terres constructibles limitées pour les grands parcs solaires et éoliens

Seulement 7,5 % du territoire suisse est jugé adapté à l'énergie solaire à l'échelle des services publics, et les principaux couloirs éoliens longent souvent les parcs nationaux, où le sentiment public favorise fortement la préservation des paysages. En réponse, les promoteurs se tournent vers le photovoltaïque flottant sur des réservoirs en haute altitude et des installations amovibles le long des voies ferrées, qui ne déclenchent pas de nouveaux conflits d'utilisation des terres. Même ainsi, la topographie fragmentée nécessite des emprises de projets plus réduites, qui sacrifient les économies d'échelle. La pression foncière augmente les coûts d'équilibre du système de 15 à 20 %, réduisant ainsi la compétitivité des prix par rapport à l'énergie verte importée.

Règles strictes d'aménagement du territoire alpin et de biodiversité

Les projets au-dessus de 1 200 m doivent faire l'objet d'évaluations écologiques de 18 à 24 mois qui exigent souvent de réduire le fonctionnement des éoliennes pendant la migration des oiseaux et de dévier les routes d'accès pour éviter les habitats sensibles. Le droit de veto cantonal peut bloquer des projets même après approbation fédérale, ajoutant une incertitude procédurale. Les promoteurs regroupent de plus en plus les nouvelles infrastructures à proximité des stations existantes ou des couloirs de transport pour atténuer l'impact visuel, mais cette tactique limite la qualité des ressources et augmente les coûts d'interconnexion.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : l'hydroélectricité domine tandis que l'éolien gagne du terrain

L'hydroélectricité représentait 66,85 % de la capacité totale en 2025, soulignant son rôle historique dans le marché des énergies renouvelables en Suisse. Le segment bénéficie de réservoirs matures, de rééquipements en turbines à vitesse variable et d'un régime de subventions renouvelé qui sécurise les flux de trésorerie après 2030. La contribution de l'hydroélectricité par pompage-turbinage seul au marché des énergies renouvelables en Suisse s'élève à 9 GW, offrant 20 GWh de stockage d'énergie que Swissgrid exploite pour le contrôle de fréquence. L'éolien reste une part modeste aujourd'hui, mais il est poised pour la croissance la plus rapide avec un TCAC de 23,47 % jusqu'en 2031, les réformes cantonales réduisant les délais d'autorisation. L'énergie solaire en haute altitude évolue vers une niche axée sur l'hiver, avec des panneaux bifaciaux exploitant l'albédo de la neige pour améliorer les rendements saisonniers. La bioénergie et la géothermie restent contraintes respectivement par l'approvisionnement en matières premières et les risques sismiques, mais des projets pilotes géothermiques suggèrent que jusqu'à 500 MW pourraient être en ligne d'ici 2035.

L'économie des projets reflète la géographie. Les mises à niveau des réservoirs dans le Valais génèrent des paiements de capacité qui contrecarrent les creux de prix estivaux, tandis que les nouveaux groupements éoliens dans le Jura vendent la production hivernale dans des fenêtres de demande premium. Les règles d'intégration au réseau exigent que tous les nouveaux générateurs installent des conceptions de turbines sécurisées pour les oiseaux ou des systèmes de passage pour les poissons, ce qui augmente les dépenses en capital mais assure une licence sociale. Sur l'horizon de prévision, la contribution de la taille du marché des énergies renouvelables en Suisse provenant de l'éolien pourrait dépasser le solaire en termes d'ajouts annuels si les livraisons de turbines restent dans les délais et si les études d'impact cantonales s'accélèrent.

Par utilisateur final : les services publics maintiennent leur envergure, le secteur commercial et industriel s'accélère

Les services publics contrôlaient 70,10 % de la capacité installée en 2025, reflétant un siècle de développement hydroélectrique et un accès privilégié au réseau. Ils tirent parti de la solidité de leur bilan pour réhabiliter les barrages, ajouter des modules de pompage-turbinage et investir dans des batteries à l'échelle du réseau. La part de marché des énergies renouvelables en Suisse détenue par les services publics pourrait légèrement diminuer à mesure que la production distribuée augmente, mais les opérateurs historiques dominent encore le commerce de gros et les services auxiliaires. Les clients commerciaux et industriels sont les acteurs les plus rapides, avec un TCAC de 9,69 % à mesure que le solaire en toiture répond aux objectifs de décarbonation de portée 2 et que les contrats d'achat d'électricité garantissent une certitude des prix à long terme. Les prosommateurs résidentiels contribuent à environ 10 % de la capacité, soutenus par des programmes d'injection de courant au niveau cantonal et la baisse des prix des panneaux.

Les responsables de l'énergie d'entreprise privilégient la résilience. Les laboratoires pharmaceutiques à Bâle et les centres de données à haute densité à Zurich installent des installations derrière le compteur couplées à des contrats d'achat d'électricité éolienne sur 10 ans, combinant l'autoproduction avec des couvertures externes. Les coopératives énergétiques accélèrent l'adoption communautaire en mettant en commun les capitaux et en négociant des remises sur volume sur les équipements. Le déploiement de compteurs intelligents de 500 millions de CHF par Swissgrid permettra la compensation en temps réel, débloquant des flux de valeur provenant des exportations excédentaires et de la participation à la réponse à la demande. En conséquence, la taille du marché des énergies renouvelables en Suisse pour le segment commercial et industriel devrait progresser régulièrement, soutenue par des garanties d'origine transparentes et des plateformes d'enchères numériques.

Analyse géographique

Les cantons alpins dominent les actifs physiques du marché des énergies renouvelables en Suisse, le Valais seul accueillant 5,2 GW d'hydroélectricité et 1,1 GW de capacité solaire. Les Grisons suivent, bénéficiant de couloirs éoliens et de la proximité des réservoirs de pompage-turbinage. Uri et le Tessin complètent le premier groupe avec des dénivelés importants qui favorisent les mises à niveau au fil de l'eau et le photovoltaïque en haute altitude. La crête du Jura, autrefois entravée par des préoccupations de biodiversité, est désormais équipée de nouveaux systèmes de limitation par radar qui réduisent la mortalité aviaire de 80 %, libérant 150 MW d'énergie éolienne supplémentaire d'ici 2027.

Les cantons urbains tels que Zurich, Bâle et Genève se concentrent sur le déploiement en toiture et les portefeuilles de réponse à la demande. Le service public municipal de Zurich, ewz, a installé 50 MW d'énergie solaire dans des écoles et des bâtiments civiques en 2024, visant à atteindre un objectif de 100 MW d'ici 2027. Le cluster des sciences de la vie à Bâle associe des installations en toiture à des certificats par chaîne de blocs pour renforcer les récits ESG. Genève tire parti de son réseau de chauffage urbain pour intégrer des installations de valorisation énergétique des déchets et des projets pilotes géothermiques à venir.

Les flux transfrontaliers tempèrent les déséquilibres saisonniers. La Suisse a exporté 32 TWh et importé 28 TWh en 2024, échangeant principalement les surplus estivaux contre les déficits hivernaux avec la France et l'Italie. Le futur couplage des marchés de l'électricité avec l'UE pourrait resserrer les écarts et récompenser les capacités de batteries à réaction rapide situées près des interconnecteurs. L'autonomie cantonale crée cependant un patchwork de politiques. Berne a approuvé 12 projets éoliens en 2024, tandis que Fribourg en a rejeté huit pour des raisons de préservation du paysage, soulignant l'importance de l'engagement local.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire exige que chaque canton publie des cartes de zonage pour les énergies renouvelables d'ici 2025. Les premiers projets suggèrent que 3 % du territoire national sera réservé aux grands projets, principalement dans les vallées de montagne et les couloirs éoliens du plateau. Les sites à fort potentiel en pente au Tessin et dans le canton de Vaud attirent des projets pilotes agrivoltaïques parmi les vignobles, où l'ombrage à double usage réduit les besoins en irrigation de 15 %. D'ici 2031, la croissance de la taille du marché des énergies renouvelables en Suisse restera orientée vers les régions alpines, mais les micro-réseaux urbains et les déploiements de compteurs intelligents étendront l'empreinte géographique des énergies renouvelables au-delà des bastions hydroélectriques traditionnels.